Carte des clients
Place le portefeuille sur la carte pour planifier l'itinéraire, le secteur et la couverture. L'adresse est géocodée dès sa création ; un client qui apparaît « au milieu de l'océan » signifie une adresse incomplète dans la fiche, pas un défaut de la carte — corrigez-la dans la fiche du client.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Actions disponibles
Mes ordresOrdres à approuver
Champs du formulaire
Nº da OSNúmero sequencial por empresa da ordem de serviço.
EquipamentoO que vai ser atendido em campo.
OrigemDe onde a OS veio: Tenka (aberta aqui) ou o sistema de onde foi importada (ex.: Sankhya). Importada, o número dela é o de lá.
Nº de sérieSérie do equipamento atendido.
Técnico responsávelQuem atende. O mesmo técnico sugerido ao agendar.
SituaçãoAberta, agendada, em campo, executada, fechada ou cancelada.
Valor horaValor da hora técnica usado nesta OS.
FaturávelOS em garantia ou cortesia não entra na fatura.
Valor faturadoQuanto foi efetivamente cobrado do cliente.
DescriçãoO que o cliente relatou e o que precisa ser feito.
Agendada paraData e hora combinadas com o cliente.
Check-inQuando o técnico chegou ao local, com a posição registrada.
Check-outQuando o técnico encerrou o atendimento no local.
Deslocamento (km)Distância percorrida até o endereço do cliente.
LaudoO que o técnico encontrou e o que foi feito.
Custo totalMateriais mais mão de obra, consolidado no fechamento.
ClienteO cliente da ordem. Calculado a partir do vínculo — a busca é pelo equipamento/nº de série.
TécnicoQuem atende. Técnico desligado permanece no histórico da OS.
Commencez ici
O que esta tela responde
L'avancement de chaque intervention sur le terrain : ce qui a été convenu, qui l'a exécutée, ce qui a été saisi en heures et en matériel, et dans quel état se trouve l'ordre. C'est d'ici que part la facturation du service, lorsque la facturation automatique est activée.
La fiche de l’OS : pour qui, sur quoi et le cycle
En haut de la fiche : pour qui et sur quoi — le client, l’équipement du parc et le contrat ; c’est du contrat que vient le délai d’intervention, affiché à côté. L’onglet Données garde le reste de l’en-tête (technicien, équipement, coût horaire, facturable ou non). Une fois l’OS enregistrée, Matériaux, Heures et Planning et terrain apparaissent.
Comment faire
Chegar à OS certa sem rolar a lista
La liste fonctionne sur le moteur standard : la recherche accepte ?q=texte directement dans l'URL et tout champ du dictionnaire filtre par ?fd_=valeur (ex. : fd_status=ABERTA) — ces liens arrivent déjà filtrés, parfaits pour être collés dans un chat. Les vues enregistrées conservent vos combinaisons de filtres préférées (« mes OS du jour »), les colonnes visibles sont votre préférence par écran, et l'export Excel, PDF et CSV contient l'ensemble ENTIER du filtre, pas seulement la page affichée. Les enregistrements supprimés restent dans la corbeille (?excluidas=1).
Pointage, déplacement et coût : la trace du terrain
Trois groupes de champs racontent l'histoire de la visite : le check-in et le check-out enregistrent, par géolocalisation, quand le technicien est arrivé chez le client et en est reparti — et le déplacement (km) mesure le trajet. Le coût total est consolidé à la clôture : matériaux utilisés (qui diminuent le stock) plus la main-d'œuvre selon les heures travaillées et le taux horaire. Si l'OS est facturable, le montant facturé est l'autre côté du calcul — la différence entre les deux est la marge de cette visite.
Règles
O que acontece no financeiro quando você FECHA a ordem
Si la facturation automatique des OS est activée dans les Paramètres et que l'ordre est facturable, clôturer l'ordre crée une créance À RECEVOIR en finance, à échéance 30 jours, du montant de la vente, déjà liée au client de l'ordre. Clôturer à nouveau ne duplique pas : la créance existante est mise à jour.
O que o faturamento exige — e o que acontece se faltar
Pour que la créance soit créée, l'entreprise doit avoir une nature financière de RECETTE et un type d'échéance configurés. Si l'un d'eux manque, l'ordre se clôture quand même, mais la créance n'est PAS générée — et à partir de cette version le système l'indique à l'écran, avec le motif, au lieu de clôturer en silence. Vérifiez l'avertissement : jusqu'à cette version, l'échec n'apparaissait que dans le journal du serveur, et il était possible de clôturer un mois entier d'ordres sans qu'aucun ne devienne une recette.
A visão salva guarda busca, filtros, colunas e ordenação
Quand vous enregistrez une vue avec le bouton Vues, elle garde quatre choses : le texte de recherche, les filtres appliqués, les colonnes affichées (et leur ordre) et la colonne de tri de la liste. Appliquer la vue restaure tout d'un coup — y compris en réinitialisant le tri et la page où vous étiez, pour que le résultat soit exactement ce que la vue décrit. Les vues enregistrées avant cette version restent valables : ce qu'elles ne gardaient pas ne change tout simplement pas à l'application.
O erro de preenchimento aparece no campo, ao sair dele
Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.
Le délai est recalculé à chaque enregistrement
Chaque Enregistrer de la fiche recalcule le délai d’intervention d’après le contrat choisi. Une OS créée seule puis rattachée à un contrat obtient donc un délai. Sans contrat, la fiche affiche « sans délai contractuel » en toutes lettres — un blanc ferait croire « dans les temps ».
Le statut avance par le cycle, pas à la main
Le statut apparaît dans l’onglet Données, en lecture seule : il change à la planification, au check-in mobile, à l’enregistrement du rapport et à la clôture. C’est la clôture qui sort du stock les matériaux utilisés et consolide le coût total — c’est pourquoi un matériau déjà sorti ne se retire pas.
Dispatch assisté
Na aba Agenda e campo da OS, informe a habilidade pedida e clique em Sugerir técnico: os técnicos de campo vêm ordenados por habilidade, distância da base até o local da OS, prazo do atendimento e carga do dia, com o motivo de cada um. Usar põe o técnico no agendamento; Confirmar com o cliente manda a data pelo WhatsApp da empresa.
Questions fréquentes
Como descobrir quem mudou um campo desta ficha?
Ouvrez l'enregistrement et regardez la Chronologie, à droite : elle montre chaque modification sous la forme « d'une valeur à une autre », avec la personne et la date. Quand il y a beaucoup de modifications, utilisez les deux filtres en haut de la chronologie — l'un par champ, l'autre par personne. La recherche se fait dans la base, donc une modification ancienne apparaît de la même façon. Vous pouvez aussi demander à Tenkai : « qui a modifié le contrat 482 ? ».
Quelle différence entre une OS de service et une OS de terrain ?
Service, c’est l’exécution d’un consultant : vous liez l’OS au projet et à la phase, indiquez le consultant et saisissez les heures. Elle n’a ni pointage GPS, ni matériel, ni validation à l’écran. Terrain, c’est l’intervention technique : pointage, matériel, rapport et validation du client, comme toujours. Pour enregistrer une OS de service, indiquez le consultant et un projet, une demande ou un contrat. Toute OS existante est de terrain.
J’ai saisi des heures sur l’OS. Pourquoi le contrat ne les a-t-il pas décomptées ?
L’heure d’OS naît en attente. Dans l’onglet Heures, validez-la (une par une ou avec « Valider les heures en attente ») : validée, elle décompte la banque d’heures du contrat et entre aussitôt dans la rentabilité. Le contrat est celui de l’OS, ou du projet, ou de la demande. Les heures offertes ou non facturables ne décomptent pas. Si l’OS vient d’une demande, ses heures remplacent celles saisies sur la demande — une même heure ne compte jamais deux fois. Les heures importées d’un autre système arrivent déjà validées, au nom de qui les a importées.
Pourquoi l'heure de l'OT n'est-elle pas comptée deux fois dans la banque d'heures du contrat ?
Une heure travaillée ne compte qu'une fois. Quand l'ordre de travail de service et la demande décrivent le même travail, c'est l'heure de l'ordre de travail qui compte : celle de la demande reste hors du total du contrat et de la marge, et la liste des heures du contrat indique le motif de chaque ligne. Si le contrat exige la validation du client, l'heure de l'ordre de travail ne puise dans la banque qu'après l'accord du client ; d'ici là, elle pèse déjà sur le coût du projet.
Comment importer les OS de Sankhya ?
Exportez de Sankhya le rapport des OS exécutées (numéro, date, consultant, heures, phase, projet, description) puis utilisez ici Importer un tableur. Si l'en-tête diffère, choisissez dans l'aperçu quelle colonne correspond à quoi et cliquez sur Appliquer et mémoriser. Avant, créez le connecteur Sankhya dans Intégrations (sans mot de passe). Les lignes non reliées arrivent en attente ; résolvez-les dans la correspondance du connecteur.
Pourquoi l’ordre s’affiche-t-il « Sankhya 91016 » ?
Parce qu’il vient de Sankhya via l’import des ordres réalisés, et c’est le numéro que le consultant et le client connaissent. Tout ordre importé s’affiche avec le numéro du système d’origine et son nom à côté, dans la liste, la fiche, le coût par phase du compte de résultat et la chronologie du projet. Pour en trouver un, tapez ce numéro dans la recherche de la liste. La colonne Origine indique d’où vient chaque ordre ; celui ouvert ici affiche Tenka et le numéro interne.
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