Ordem de serviço

O andamento de cada atendimento em campo: o que foi combinado, quem executou, o que foi apontado de horas e material, e em que estado a ordem está. É daqui que sai o faturamento do serviço, quando a cobrança automática está ligada.

No alto da ficha fica para quem e em quê: o cliente, o equipamento do parque e o contrato — é do contrato que sai o prazo de atendimento, mostrado ao lado. A aba Dados guarda o resto do cabeçalho (técnico, equipamento, custo da hora, se é faturável). Com a OS gravada, aparecem Materiais, Horas e Agenda e campo.

A lista roda no motor padrão: a busca aceita ?q=texto direto na URL e qualquer campo do dicionário filtra por ?fd_=valor (ex.: fd_status=ABERTA) — links assim chegam já recortados, perfeitos para colar num chat. Visões salvas guardam suas combinações de filtro favoritas ("minhas OS de hoje"), as colunas visíveis são preferência sua por tela, e a exportação em Excel, PDF e CSV sai com o conjunto INTEIRO do recorte, não só a página na tela. Registros excluídos ficam na lixeira (?excluidas=1).

Três grupos de campos contam a história da visita: check-in e check-out registram, por geolocalização, quando o técnico chegou e saiu do cliente — e o deslocamento (km) mede o caminho até lá. O custo total é consolidado no fechamento: materiais aplicados (que baixam o estoque) mais a mão de obra pelas horas trabalhadas e o valor hora. Se a OS é faturável, o valor faturado é o outro lado da conta — a diferença entre os dois é a margem daquela visita.

Se a cobrança automática de OS estiver ligada nos Parâmetros e a ordem for faturável, fechar a ordem cria um título A RECEBER no financeiro, com vencimento em 30 dias, no valor da venda, já vinculado ao cliente da ordem. Fechar de novo não duplica: o título existente é atualizado.

Para o título nascer, a empresa precisa de uma natureza financeira de RECEITA e de um tipo de título configurados. Faltando qualquer um, a ordem ainda fecha, mas o título NÃO é gerado — e a partir desta versão o sistema diz isso na tela, com o motivo, em vez de fechar em silêncio. Vale conferir o aviso: até esta versão a falha só aparecia no log do servidor, e era possível fechar um mês inteiro de ordens sem nenhuma virar receita.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Cada Salvar da ficha recalcula o prazo de atendimento pelo contrato escolhido. Assim, uma OS que nasceu avulsa e só depois foi ligada a um contrato passa a ter prazo. Sem contrato, a ficha mostra "sem prazo contratado" por extenso — em branco pareceria "no prazo".

O status aparece na aba Dados, mas só leitura: ele muda ao agendar, no check-in do celular, ao registrar o laudo e ao fechar. É o fechamento que baixa o estoque dos materiais aplicados e consolida o custo total — por isso material já baixado não se remove.

Na aba Agenda e campo da OS, informe a habilidade pedida e clique em Sugerir técnico: os técnicos de campo vêm ordenados por habilidade, distância da base até o local da OS, prazo do atendimento e carga do dia, com o motivo de cada um. Usar põe o técnico no agendamento; Confirmar com o cliente manda a data pelo WhatsApp da empresa.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".

Serviço é a execução de um consultor: você liga a OS ao projeto e à fase, informa o consultor e aponta as horas. Ela não tem check-in por GPS, materiais nem aceite na tela. Campo é a visita técnica: check-in, materiais, laudo e aceite do cliente, como sempre. Para salvar uma OS de serviço, informe o consultor e um projeto, uma demanda ou um contrato. Toda OS que já existia é de campo.

A hora da OS nasce pendente. Na aba Horas, aprove (uma a uma ou em "Aprovar pendentes"): aprovada, ela desconta o banco de horas do contrato e entra na rentabilidade na hora. O contrato é o da OS, ou o do projeto, ou o da demanda. Hora de abono ou não cobrável não desconta. Se a OS veio de uma demanda, a hora da OS passa a valer no lugar da hora apontada na demanda — a mesma hora nunca conta duas vezes. Hora importada de outro sistema já entra aprovada, com o nome de quem importou.

Hora trabalhada conta uma vez só. Quando a OS de serviço e a demanda falam do mesmo trabalho, vale a hora da OS: a da demanda fica de fora da soma do contrato e da margem, e a lista de horas do contrato mostra o motivo de cada linha. Se o contrato exige aceite do cliente, a hora da OS só desconta do banco depois que o cliente aceita; até lá ela já pesa no custo do projeto.

Exporte do Sankhya o relatório de OS executadas (número, data, consultor, horas, fase, projeto, descrição) e, aqui, use Importar planilha. Se o cabeçalho for diferente, escolha na prévia qual coluna é qual e clique em Aplicar e lembrar. Antes, cadastre o conector Sankhya em Integrações (sem senha basta). Linhas com consultor, projeto ou fase sem ligação entram com pendência; resolva no de-para do conector.

Porque ela veio do Sankhya pela importação das OS executadas, e esse é o número que o consultor e o cliente conhecem. Toda OS importada aparece pelo número do sistema de origem, com o nome dele ao lado, na lista, na ficha, no custo por fase da DRE e na linha do tempo do projeto. Para achar uma, digite esse número na busca da lista. A coluna Origem diz de onde cada OS veio; a OS aberta aqui mostra Tenka e o número da casa.