White-space
Enxergar o que falta vender para quem já é cliente — cruzando a carteira instalada com o que clientes parecidos já têm.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
Criar oportunidade
A lista mostra
Cliente
Campos do cadastro
Packs que o cliente temQuantos packs da base instalada o cliente já possui hoje.
Tem o packMarca por célula indicando se aquele cliente tem ou não o pack da coluna.
Valor típicoValor médio praticado no pack sugerido, usado como referência para a proposta de cross-sell.
Comece aqui
Para que serve
Vender mais para quem já confia em você custa menos que achar cliente novo. A tela mostra, numa matriz, quais packs de produto cada cliente TEM e quais NÃO tem — e transforma os "não tem" em sugestões de cross-sell.
Como fazer
Criar oportunidade em um clique
O botão "Criar oportunidade" abre uma oportunidade de cross-sell na 1ª etapa do funil de vendas, já com o cliente e o valor típico do pack preenchidos (editável no CRM). O negócio segue no funil como qualquer outro.
Regras
Como a sugestão é montada
Os clientes são agrupados por SEGMENTO. Dentro de cada grupo, o sistema conta quantos têm cada pack. Para um cliente, os packs que os pares dele têm e ele não vira uma sugestão, priorizada pela adesão dos pares (quantos já têm) e pelo valor típico do pack. A memória de cálculo — "X de Y clientes do segmento têm este pack" — fica aberta em cada linha.
Tem = assinatura direta OU contrato
Um cliente "tem" um pack quando ele é uma assinatura direta ATIVA (produto/pack) ou está incluído num contrato ativo dele. As duas origens são unidas — a matriz reflete a base instalada de verdade, não só um dos caminhos.
Sem segmento, sem pares
A comparação depende do campo "segmento" do cliente. Clientes sem segmento formam um grupo à parte e só recebem sugestão se houver outros sem segmento com packs. Quanto melhor a segmentação da carteira, mais fiéis as sugestões. A evolução natural é agrupar por persona (dashboard de Personas de clientes).
Perguntas frequentes
Por que a sugestão aponta um produto que o cliente já usa?
Porque "tem" é lido de assinatura direta OU contrato ativo. Se o cliente usa por fora (compra de terceiro, versão antiga sem contrato), o sistema não enxerga. Registre o contrato ou a assinatura e a sugestão some.
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