Employé
La fiche de la personne : type de contrat, poste, salaire et responsable. Deux pièges : le TYPE DE CONTRAT (CLT ou indépendant) change le calcul de toute la paie, et le RESPONSABLE est ce qui construit l'organigramme — une personne sans responsable n'apparaît pas dans la hiérarchie, et un organigra…
L’écran
L’écran réel, dans le thème choisi ci-dessus.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Actions disponibles
Créer une opportunité
La liste affiche
Client
Champs du formulaire
Packs que o cliente temQuantos packs da base instalada o cliente já possui hoje.
Tem o packMarca por célula indicando se aquele cliente tem ou não o pack da coluna.
Valor típicoValor médio praticado no pack sugerido, usado como referência para a proposta de cross-sell.
Commencez ici
À quoi ça sert
Vendre plus à ceux qui vous font déjà confiance coûte moins cher que trouver un nouveau client. L'écran montre, dans une matrice, quels packs de produits chaque client A et lesquels il N'A PAS — et transforme les « n'a pas » en suggestions de vente croisée.
Comment faire
Créer une opportunité en un clic
Le bouton « Créer une opportunité » ouvre une opportunité de vente croisée à la 1re étape de l'entonnoir des ventes, avec le client et la valeur typique du pack déjà renseignés (modifiable dans le CRM). L'affaire suit l'entonnoir comme n'importe quelle autre.
Règles
Como a sugestão é montada
Les clients sont regroupés par SEGMENT. Dans chaque groupe, le système compte combien ont chaque pack. Pour un client, les packs que ses pairs ont et qu'il n'a pas deviennent une suggestion, priorisée par l'adoption des pairs (combien l'ont déjà) et par la valeur typique du pack. La note de calcul — « X clients sur Y du segment ont ce pack » — est consultable sur chaque ligne.
A = abonnement direct OU contrat
Un client « a » un pack quand c'est un abonnement direct ACTIF (produit/pack) ou qu'il est inclus dans l'un de ses contrats actifs. Les deux origines sont réunies — la matrice reflète la base installée réelle, pas un seul des chemins.
Pas de segment, pas de pairs
La comparaison dépend du champ « segment » du client. Les clients sans segment forment un groupe à part et ne reçoivent de suggestion que s'il y en a d'autres sans segment avec des packs. Meilleure est la segmentation du portefeuille, plus fidèles sont les suggestions. L'évolution naturelle est de regrouper par persona (tableau de bord Personas clients).
Questions fréquentes
Por que a sugestão aponta um produto que o cliente já usa?
Porque "tem" é lido de assinatura direta OU contrato ativo. Se o cliente usa por fora (compra de terceiro, versão antiga sem contrato), o sistema não enxerga. Registre o contrato ou a assinatura e a sugestão some.
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