员工
员工个人档案:用工类型、职位、薪资和管理者。两个陷阱:用工类型(正式雇员或独立承包商)会改变整个薪资计算,而"管理者"字段决定了组织架构图的构建——没有管理者的人不会出现在层级结构中,一张空白的组织架构图几乎总是这个原因,而不是屏幕本身的缺陷。
页面实景
真实页面，采用您在上方选择的主题。
这个页面有什么
直接从页面读取的写照——页面变了，这里也会变。
可用操作
创建商机
列表显示
客户
表单字段
Packs que o cliente temQuantos packs da base instalada o cliente já possui hoje.
Tem o packMarca por célula indicando se aquele cliente tem ou não o pack da coluna.
Valor típicoValor médio praticado no pack sugerido, usado como referência para a proposta de cross-sell.
从这里开始
用途
向已经信任您的客户多卖一些，比寻找新客户成本更低。该页面以矩阵形式显示每个客户“已有”哪些产品套餐、“没有”哪些——并把“没有”转化为交叉销售建议。
操作指南
一键创建商机
“创建商机”按钮会在销售漏斗的第 1 阶段创建一个交叉销售商机，客户和套餐的典型金额均已预填（可在 CRM 中编辑）。该商机与其他商机一样在漏斗中推进。
规则
Como a sugestão é montada
客户按“细分市场”分组。在每个组内，系统统计每个套餐有多少客户拥有。对某个客户来说，同组客户拥有而他没有的套餐会成为建议，并按同组采用率（已有多少客户拥有）和套餐的典型金额排序。计算说明——“该细分市场 Y 个客户中有 X 个拥有此套餐”——在每一行都可查看。
拥有 = 直接订阅或合同
当某个套餐是客户“有效”的直接订阅（产品/套餐），或包含在其某份有效合同中时，客户即“拥有”该套餐。两种来源合并计算——矩阵反映的是真实的装机基础，而不只是其中一条途径。
没有细分就没有同行对比
比较依赖客户的“细分市场”字段。没有细分市场的客户自成一组，只有当其他无细分市场的客户拥有套餐时，才会收到建议。客户组合的细分越好，建议就越准确。自然的演进是按客户画像分组（客户画像仪表盘）。
常见问题
Por que a sugestão aponta um produto que o cliente já usa?
Porque "tem" é lido de assinatura direta OU contrato ativo. Se o cliente usa por fora (compra de terceiro, versão antiga sem contrato), o sistema não enxerga. Registre o contrato ou a assinatura e a sugestão some.
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同一模块中: 市场洞察9
价值主张画布针对每个产品组，客户想要解决的问题与产品所提供的价值之间的契合——呈现为相互映照的两面。市场情报（GIGA + KIQs）一份关于公司需要了解的市场信息、以及当前信息对每个主题覆盖程度的透视图——外加值得持续监测的关键问题。eSocial（巴西社保电子申报系统）准备并跟踪eSocial事件(入职、请假、薪资)。事件必须遵循法定顺序:在表格事件之前发送薪资数据会在源头就被拒绝——队列遵循的是依赖关系,而不是你的紧迫程度。关键问题（KIQ）一旦得到回答就会改变某项决策的问题；被监控的问题会进入每日一问的轮换。用户画像与待办任务(JTBD)基于你客户群真实画像构建的客户原型,而非凭空猜测。财务收支一笔应付或应收单据。三个日期讲述着不同的故事:到期日是承诺,权责发生期是结果所属的月份,核销日是资金实际发生变动的时间。用到期日替代权责发生期,正是导致利润表(DRE)和现金对不上的原因。已对账的收支记录是不可更改的—…动态细分这张矩阵不去议论该往哪儿投钱，而是按财务记录下来的数据给每个细分定位：两个期间之间的收入增长 × 真实毛利。市场细分动态细分中的一个细分群：名称、书面标准，以及是否启用以对客户进行分类。
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