Empleado
La ficha de la persona: vínculo, cargo, salario y gestor. Dos trampas: el VÍNCULO (CLT o autónomo) cambia el cálculo de toda la nómina, y el GESTOR es lo que construye el organigrama; una persona sin gestor no aparece en la jerarquía, y un organigrama vacío casi siempre es eso, no un defecto de la …
La pantalla
La pantalla real, en el tema que elegiste arriba.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Acciones disponibles
Crear oportunidad
La lista muestra
Cliente
Campos del registro
Packs que o cliente temQuantos packs da base instalada o cliente já possui hoje.
Tem o packMarca por célula indicando se aquele cliente tem ou não o pack da coluna.
Valor típicoValor médio praticado no pack sugerido, usado como referência para a proposta de cross-sell.
Empiece aquí
Para qué sirve
Vender más a quien ya confía en usted cuesta menos que encontrar un cliente nuevo. La pantalla muestra, en una matriz, qué packs de producto TIENE cada cliente y cuáles NO tiene — y transforma los "no tiene" en sugerencias de cross-sell.
Cómo hacer
Crear oportunidad en un clic
El botón "Crear oportunidad" abre una oportunidad de cross-sell en la 1ª etapa del embudo de ventas, ya con el cliente y el valor típico del pack completados (editable en el CRM). El negocio sigue en el embudo como cualquier otro.
Reglas
Como a sugestão é montada
Los clientes se agrupan por SEGMENTO. Dentro de cada grupo, el sistema cuenta cuántos tienen cada pack. Para un cliente, los packs que sus pares tienen y él no se convierten en una sugerencia, priorizada por la adhesión de los pares (cuántos ya los tienen) y por el valor típico del pack. La memoria de cálculo — "X de Y clientes del segmento tienen este pack" — queda abierta en cada línea.
Tiene = suscripción directa O contrato
Un cliente "tiene" un pack cuando es una suscripción directa ACTIVA (producto/pack) o está incluido en un contrato activo suyo. Los dos orígenes se unen — la matriz refleja la base instalada de verdad, no solo uno de los caminos.
Sin segmento, sin pares
La comparación depende del campo "segmento" del cliente. Los clientes sin segmento forman un grupo aparte y solo reciben sugerencia si hay otros sin segmento con packs. Cuanto mejor la segmentación de la cartera, más fieles las sugerencias. La evolución natural es agrupar por persona (dashboard de Personas de clientes).
Preguntas frecuentes
Por que a sugestão aponta um produto que o cliente já usa?
Porque "tem" é lido de assinatura direta OU contrato ativo. Se o cliente usa por fora (compra de terceiro, versão antiga sem contrato), o sistema não enxerga. Registre o contrato ou a assinatura e a sugestão some.
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