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Guia de implantação — Software house / fábrica de software
O passo a passo para colocar uma operação de Software house / fábrica de software no Tenka (Brasil), montado pelos módulos que ela usa: 272 passos, cerca de 71 h 5 min de trabalho.
8semanas
272passos
4portões
59min de leitura
- 1Brasil
- 1Vende serviço profissional
- 1Vende por assinatura ou por uso
- 1Vende por contrato ou licitação
- 1Módulo Configurações
- 2Módulo Financeiro
- 3Módulo Comercial
- 4Módulo Pessoas
- 4Módulo Projetos & Entregas
- 5Módulo Demandas & Suporte
- 5Módulo Tempo & Capacidade
- 6Módulo Tenkai
- 6Módulo CRM
- 7Módulo Rentabilidade & Resultado
- 7Módulo Extensões
- 8Software house
Monte o seu plano
Responda três perguntas e veja o plano que cabe na sua empresa, quanto custa e o roteiro só com o que é seu.
* Valores sugestivos, sujeitos à confirmação com a BMCode. A implantação assistida e os serviços não entram na conta. Ver a tabela de preços ↗
1O que o Tenka faz para esta operação
Cada módulo do pacote sugerido aparece com a situação no país. A vertical sugere os módulos; quem libera as telas é o plano da conta.
Já funciona no Tenka: Configurações, Financeiro, Comercial, Pessoas, Projetos & Entregas, Demandas & Suporte, Tempo & Capacidade, Tenkai, CRM, Rentabilidade & Resultado, Extensões
Semana 1Brasil
País: O Brasil é o país em produção do Tenka: nota fiscal, folha e banco funcionam pelos adaptadores do país.
- Configurações do Tenantmenu da conta (o seu avatar, no canto direito da barra do topo)Configurações do TenantO que conferir: razão social, CNPJ, inscrição estadual e municipal e o regime tributário — saem em toda nota; logo, cor da marca e os dados da empresa (razão social, registro fiscal, endereço) — saem nos documentos; logo, cor da marca, razão social e CNPJ · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 35 min
- NF-e de saídaEntregarVendas e expediçãoNF-e de saídaO que conferir: uma nota de teste em homologação, com chave, protocolo e situação; as notas de saída dos pedidos, com chave, protocolo e situação · Quem faz: Financeiro, Comercial · Tempo: 50 min
- Apuração fiscalReceberEm dia com o governoApuração fiscalO que conferir: a apuração do mês conferida pelo contador antes de pagar a guia · Quem faz: Contador · Tempo: 30 min
- ReceberEm dia com o governoeSocialO que conferir: os eventos da folha conferidos antes do envio · Quem faz: Contador · Tempo: 30 min
- Contas conectadasReceberO dinheiro se movendoContas conectadasO que conferir: se o banco tiver Open Finance, a conta conectada: o extrato e o saldo chegam sozinhos; se o banco tiver Open Finance, conecte a conta: o extrato e o saldo passam a chegar sozinhos · Quem faz: Financeiro · Tempo: 40 min
Como compensar o adaptador que falta
- Nota de serviço numa prefeitura que o emissor ainda não cobre: emita no portal da prefeitura e registre o número da nota no título — o financeiro e a margem não dependem do emissor.
- Banco sem Open Finance: importe o extrato (OFX ou CSV) na Conciliação bancária uma vez por semana.
Semana 1Vende serviço profissional
Formato da operação: Quem vende hora de gente: o custo-hora de cada pessoa e a hora apontada virando margem. O bloco da sua vertical e o dos módulos trazem o resto.
- FuncionáriosCadastros e configuraçõesGenteFuncionáriosO que conferir: cada pessoa com regime, salário ou fatura e carga horária — é a base do custo-hora · Quem faz: RH · Tempo: 40 min
- Grade semanal de horasEntregarHoras e capacidadeGrade semanal de horasO que conferir: a semana de cada pessoa apontada até sexta-feira; o gerente aprova as horas da semana; o líder aprova as horas da semana aqui, 5 minutos por dia · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 30 min
Semana 1Vende por assinatura ou por uso
Formato da operação: Quem cobra mensalidade ou consumo: o contrato recorrente, o consumo medido e o excedente. O bloco da sua vertical e o dos módulos trazem o resto.
- ContratosReceberContratos e faturamentoContratosO que conferir: a assinatura mensal com o pacote incluído e a regra do excedente; cada contrato com vigência, índice e data de reajuste e a regra de faturamento; cada contrato com valor, vencimento e data de reajuste; na aba Dados cadastrais, o campo "Exige aprovação do Jurídico": contrato de despesa só gera financeiro depois do aval do Jurídico e do contrato do fornecedor anexado. Quem decide dispensar o aval é o administrador do financeiro ou do jurídico, nunca quem cadastra o contrato; o contrato que já existia antes de 23/10 nasce exigindo o aval; valor mensal, horas incluídas no pack com o ciclo das horas (mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual ou a vigência inteira), preço da hora excedente, vencimento e data de reajuste; na visão geral, o responsável pelas demandas — o chamado que o cliente abre pelo portal ou por e-mail já chega com ele, com o contrato, o produto e a sprint; na sustentação, a hora da OS aprovada desconta o banco de horas e, com o aceite do cliente pelo portal ligado no projeto ou no contrato, só desconta depois que o cliente aceita (a aba Apontamentos mostra cada hora e de onde veio, e o excedente aparece mês a mês no Resumo do contrato) · Quem faz: Financeiro, Comercial · Tempo: 65 min
Semana 1Vende por contrato ou licitação
Formato da operação: Quem vende por contrato de prazo longo ou por licitação: vigência, reajuste e faturamento pelo contrato. O bloco da sua vertical e o dos módulos trazem o resto.
Semana 1Módulo Configurações
O que este módulo faz: Empresa, IA e integrações
Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.
- Usuários e grupos de acessoCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaUsuários e grupos de acessoO que conferir: um grupo por papel, a partir dos grupos sugeridos (Financeiro, Comercial, Operação, Compras e estoque, RH, Diretoria); quem trabalha em duas empresas tem um login só — e grupo vale por empresa: aplique o grupo nas duas, ou copie-o pela ficha do grupo (Copiar para outra empresa); um grupo por papel: administrador, financeiro, líder técnico, desenvolvedor, suporte · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 20 min
- Matriz de acessosCadastros e configuraçõesConfiguraçõesMatriz de acessosO que conferir: quem opera vê a operação; o custo e a margem ficam com quem decide preço · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Minhas preferências(menu do usuário, no topo)O que conferir: idioma, tema e "Ver valores" de cada pessoa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Unidades do grupoCadastros e configuraçõesFinanceiroUnidades do grupoO que conferir: opcional: só se quiser agrupar empresas nos relatórios (DRE gerencial e fluxo de caixa consolidados); nenhuma tela de operação depende de unidade, e quem tem uma ou duas empresas sem consolidar pula este passo · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Integraçõesa busca da barra do topo: digite "Integrações"O que conferir: ligar os seus sistemas em um clique: a receita da integração pede só a credencial; ligar os sistemas do cliente em um clique: a receita pede só a credencial que falta, testa e avisa quando a integração para · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 20 min
- Chaves de APICadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaChaves de APIO que conferir: a chave de cada integrador; o SDK sai pronto em /api/v1/sdk e a especificação OpenAPI tem versão congelada · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 20 min
- Acessos da plataformaCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaAcessos da plataformaO que conferir: transparência · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Alçadas de liberaçãoCadastros e configuraçõesFinanceiroAlçadas de liberaçãoO que conferir: fluxo de aprovação por evento e etapa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Ambiente / SandboxCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaAmbiente / SandboxO que conferir: coloque a conta em modo de HOMOLOGAÇÃO para treinar equipe e testar processos sem afetar a produção · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- AutomaçõesCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaAutomaçõesO que conferir: crie automações sem programar · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Canais de WhatsAppCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaCanais de WhatsAppO que conferir: conexão do WhatsApp da empresa (Cloud API oficial ou Evolution) · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Delegações de aprovaçãoCadastros e configuraçõesFinanceiroDelegações de aprovaçãoO que conferir: transfira temporariamente sua alçada de aprovação a outra pessoa (férias, ausências) · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Eventos de aprovaçãoCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaEventos de aprovaçãoO que conferir: catálogo de eventos que podem exigir aprovação · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Migrar do sistema anteriorCadastros e configuraçõesPrimeiros passosMigrar do sistema anteriorO que conferir: trazer da confecção o que está no sistema anterior ou em planilha, direto para o Tenka · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Aplicativos conectadosCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaAplicativos conectadosO que conferir: os aplicativos externos (Claude, ChatGPT, IDEs) autorizados por OAuth a conversar com a sua conta pelo MCP. Aqui quem… · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Participação societáriaCadastros e configuraçõesFinanceiroParticipação societáriaO que conferir: quanto o grupo detém de cada empresa e por qual método ela entra no consolidado (integral com minoritários, ou… · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Recertificação de acessoCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaRecertificação de acessoO que conferir: a revisão periódica de quem pode o quê · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- SSO / SAMLCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaSSO / SAMLO que conferir: login federado por SAML: o cliente usa o próprio provedor de identidade (Azure AD/Entra, Okta, Google Workspace) para… · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Trilhos da OperaçãoCadastros e configuraçõesOperaçãoTrilhos da OperaçãoO que conferir: o documento ANDA num trilho, e o trilho define o que a operação significa e faz · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Uso de armazenamentoCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaUso de armazenamentoO que conferir: quanto espaço os arquivos da conta ocupam · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Tenkai no siteCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaTenkai no siteO que conferir: o chat de atendimento que o seu site mostra ao visitante · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Jornada do timeCadastros e configuraçõesPrimeiros passosJornada do timeO que conferir: quem mais está dentro · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Jornada de ImplantaçãoCadastros e configuraçõesPrimeiros passosJornada de ImplantaçãoO que conferir: implante guiado · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Mês espelhoCadastros e configuraçõesPrimeiros passosMês espelhoO que conferir: prove que o Tenka reproduz o fechamento do contador · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Migrar de outro sistemaCadastros e configuraçõesPrimeiros passosMigrar de outro sistemaO que conferir: traga clientes, fornecedores, itens, plano de contas e títulos do Omie, Conta Azul, Bling, Nibo ou de planilha · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Acompanhamento do conectorCadastros e configuraçõesIntegraçõesAcompanhamento do conectorO que conferir: a saúde da integração, sem esconder nada · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Conciliação do conectorCadastros e configuraçõesIntegraçõesConciliação do conectorO que conferir: um mês por vez · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Conector de integraçãoCadastros e configuraçõesIntegraçõesConector de integraçãoO que conferir: conecte o Tenka a um ERP que continua dono da operação (ex.: Sankhya) e espelhe os dados por aqui · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Pedidos enviados ao ERPCadastros e configuraçõesIntegraçõesPedidos enviados ao ERPO que conferir: a fila do que sai do Tenka para o ERP: esperando, aceito com o número do ERP, recusado com o motivo do ERP, desistiu · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Implantação assistidaCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaImplantação assistidaO que conferir: o acompanhamento da virada de sistema, de ponta a ponta e numa página só · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Assistente fiscalmenu da conta (o seu avatar, no canto direito da barra do topo)Assistente fiscalO que conferir: estado, regime, código de segurança da NFC-e (CSC) e certificado A1, com o teste da SEFAZ no fim · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 5 min
- Consumo do WhatsAppCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaConsumo do WhatsAppO que conferir: a franquia do mês por tipo de mensagem e, se precisar, o pacote de créditos · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 5 min
Semana 2Módulo Financeiro
O que este módulo faz: A operação do dinheiro: movimentação, conciliações, aprovações, renegociação, fechamento, contas e cadastros financeiros.
Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.
- Cartões de créditoCadastros e configuraçõesFinanceiroCartões de créditoO que conferir: cada cartão com limite, dia de fechamento e de vencimento · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- Contas BancáriasCadastros e configuraçõesFinanceiroContas BancáriasO que conferir: cada conta com o saldo inicial na data de corte · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- Naturezas FinanceirasCadastros e configuraçõesFinanceiroNaturezas FinanceirasO que conferir: comece pelos padrões e separe as receitas e os custos que você quer enxergar; separe licença ou assinatura, sustentação e horas avulsas · Quem faz: Financeiro · Tempo: 25 min
- RecorrênciasReceberO dinheiro se movendoRecorrênciasO que conferir: o que se repete: salário, aluguel, escola, luz. Cada regra gera o lançamento sozinha todo mês · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- Centros de resultadoCadastros e configuraçõesFinanceiroCentros de resultadoO que conferir: um por atividade cuja margem você quer enxergar separada · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- FornecedoresCadastros e configuraçõesFinanceiroFornecedoresO que conferir: importe a lista de fornecedores (nome, registro fiscal, e-mail); o sócio que compra no próprio cartão (1.103.0) entra como fornecedor, com o CPF dele e "Sócio que é reembolsado" marcado · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- Regras de categorizaçãoCadastros e configuraçõesFinanceiroRegras de categorizaçãoO que conferir: "posto shell" vira Combustível, "hapvida" vira Saúde: o lançamento importado já chega na categoria certa · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- Faturas de cartãoCadastros e configuraçõesFinanceiroFaturas de cartãoO que conferir: as faturas de cada cartão por mês: aberta (somando gastos) e fechada (virou conta a pagar) · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- Contas anuais da casaCadastros e configuraçõesFinanceiroContas anuais da casaO que conferir: IPVA, IPTU, seguro, material escolar: o valor do ano vira "guardar tanto por mês" no orçamento · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- ReceberO dinheiro se movendoCâmbioO que conferir: o contrato de câmbio do pagamento ao exportador · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- Dívidas da casaCadastros e configuraçõesFinanceiroDívidas da casaO que conferir: financiamentos, empréstimos e rotativo do cartão, com saldo, juros e o plano de quitação · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- InvestimentosCadastros e configuraçõesFinanceiroInvestimentosO que conferir: poupança, CDB, Tesouro, fundos, ações e previdência, com a posição de cada aplicação · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- Conciliação de adquirentesReceberO dinheiro se movendoConciliação de adquirentesO que conferir: o extrato da maquininha casado com cada venda · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- AprovaçõesReceberO dinheiro se movendoAprovaçõesO que conferir: quem aprova pagamento em cada empresa · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- Patrimônio líquidoCadastros e configuraçõesFinanceiroPatrimônio líquidoO que conferir: contas + investimentos + bens − faturas e dívidas: o patrimônio da família numa tela · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- Futuro da casaReceberFinanceiroFuturo da casaO que conferir: a estimativa: guardando X por mês, quando se chega em Y, e quanto tempo o patrimônio dura · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- Conciliação bancáriaReceberO dinheiro se movendoConciliação bancáriaO que conferir: importe o OFX do mês, deixe conciliar sozinho e confira o que sobrou; importe o OFX do mês e confira o que sobrou · Quem faz: Financeiro · Tempo: 25 min
- Movimentação FinanceiraReceberO dinheiro se movendoMovimentação FinanceiraO que conferir: os títulos que as vendas e as compras geraram no primeiro ciclo; os títulos que os contratos geraram no 1º ciclo · Quem faz: Financeiro · Tempo: 25 min
- Contratos de aluguelCadastros e configuraçõesFinanceiroContratos de aluguelO que conferir: cada imóvel alugado: inquilino, valor, vencimento, prazo, índice de reajuste e garantia · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
- Alertas financeirosSaberO caixaAlertas financeirosO que conferir: confira vigia proativa do resultado · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
- Estrutura de centrosCadastros e configuraçõesFinanceiroEstrutura de centrosO que conferir: organize os centros de resultado em áreas/grupos com N níveis · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
- Contratos de tesourariaSaberO caixaContratos de tesourariaO que conferir: confira empréstimos, financiamentos e aplicações da empresa; na ficha do contrato (Contrato de tesouraria), a taxa e o spread agora são digitados em percentual (12 é 12%, não 0,12): quem implantou antes de 23/10 confere os contratos já cadastrados. A lixeira dos contratos tem Desfazer · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
- Fechamento mensalReceberO dinheiro se movendoFechamento mensalO que conferir: fecha a competência · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
- Health ScoreSaberExploreHealth ScoreO que conferir: confira índice 0–10 da saúde financeira (liquidez, margem, crescimento, concentração, inadimplência, runway) com memória de… · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
- Mapa IFRS — revisar naturezasSaberExploreMapa IFRS — revisar naturezasO que conferir: confira revisão do mapa que liga cada natureza financeira à linha do balanço IFRS: o que foi classificado com certeza, o que… · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
- Estrutura de naturezasCadastros e configuraçõesFinanceiroEstrutura de naturezasO que conferir: organize as naturezas em pacotes/grupos com N níveis · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
- RenegociaçõesReceberO dinheiro se movendoRenegociaçõesO que conferir: acordos de renegociação de dívida fechados pelo portal do cliente (self-service) ou propostos pelo agente de cobrança · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
- Saldo do parceiroReceberO dinheiro se movendoSaldo do parceiroO que conferir: conta corrente do parceiro comercial · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
- Tipos de TítuloCadastros e configuraçõesFinanceiroTipos de TítuloO que conferir: tipos de título financeiro · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
- Multas do varejistaReceberO dinheiro se movendoMultas do varejistaO que conferir: cada multa do varejista com a causa, o documento e o título em que foi descontada · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
Semana 3Módulo Comercial
O que este módulo faz: Clientes, contratos (MRR), produtos e parceiros
Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.
- Grupos de produtoCadastros e configuraçõesComercialGrupos de produtoO que conferir: as famílias de produto que você quer enxergar separadas · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- Cadastros e configuraçõesComercialClientesO que conferir: importe a lista de clientes (nome, registro fiscal, e-mail); no grupo de empresas, a coluna e o filtro “Empresas exclusivas” da lista mostram o cliente que só algumas empresas do grupo enxergam; importe a lista de clientes · Quem faz: Comercial · Tempo: 25 min
- Cadastros e configuraçõesComercialProdutosO que conferir: o que você vende, com a unidade de venda e o preço · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- Tabelas de preço e promoçõesCadastros e configuraçõesComercialTabelas de preço e promoçõesO que conferir: o preço de cada canal e as promoções com vigência · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- Vales e benefíciosCadastros e configuraçõesComercialVales e benefíciosO que conferir: o que a loja deve aos clientes: vales, vale-presente e cashback · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- Condições de pagamentoEntregarVendas e expediçãoCondições de pagamentoO que conferir: à vista, 30/60/90 e as que vocês usam · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- Níveis do clubeCadastros e configuraçõesComercialNíveis do clubeO que conferir: o desconto que entra sozinho pelo quanto a cliente comprou · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- TV da separaçãoEntregarCampo e operaçãoTV da separaçãoO que conferir: a fila a separar numa TV do armazém, atualizando sozinha · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- Cockpit de ContratosReceberContratos e faturamentoCockpit de ContratosO que conferir: nenhum contrato sem reajuste ou sem vencimento; nenhum contrato sem reajuste ou sem banco de horas; o excedente não faturado aparece aqui · Quem faz: Comercial · Tempo: 25 min
- Trocas e vale-créditoCadastros e configuraçõesComercialTrocas e vale-créditoO que conferir: uma troca de teste: a peça volta ao estoque e o valor vira vale · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- PDV — frente de caixaCadastros e configuraçõesComercialPDV — frente de caixaO que conferir: abra o caixa, faça uma venda de teste, uma sangria e feche o caixa · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- Romaneio de entregaEntregarCampo e operaçãoRomaneio de entregaO que conferir: a rota do dia com as entregas de cada veículo · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- Mapa da cadeia têxtilEntregarVendas e expediçãoMapa da cadeia têxtilO que conferir: o desenho de quem vende para quem no grupo e fora dele; na seção Fechamento do mês em quilos, cada empresa com o elo certo, a diferença não explicada em kg e em % de cada elo conferida com a diretoria e o mês fechado (o estoque do mês trava; reabrir só com quem administra e com motivo) · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- Pedido de vendaEntregarVendas e expediçãoPedido de vendaO que conferir: um pedido de teste, do orçamento à expedição · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- RepresentantesCadastros e configuraçõesComercialRepresentantesO que conferir: cada representante com a região e a comissão · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- Central de expediçãoEntregarCampo e operaçãoCentral de expediçãoO que conferir: a fila única de tudo o que tem de sair: marketplace, transportadora, retirada ou entrega própria · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- Frota própriaEntregarCampo e operaçãoFrota própriaO que conferir: se entrega com veículo próprio: capacidade, motorista e manutenção · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- Consignação e condicionalEntregarVendas e expediçãoConsignação e condicionalO que conferir: a peça que vai em consignação e o que volta · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- Canais de venda onlineCadastros e configuraçõesComercialCanais de venda onlineO que conferir: a loja virtual e os marketplaces ligados ao Tenka; Shopee, Shein e TikTok Shop com a conta de vendedor de cada um e "emitir NF-e" ligado · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Modelos de contratoCadastros e configuraçõesComercialModelos de contratoO que conferir: biblioteca de modelos/templates de contrato com tokens, usados para gerar a minuta · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Modelos de documentoCadastros e configuraçõesComercialModelos de documentoO que conferir: proposta, contrato, recibo e relatório escritos pela própria empresa no editor rico, com variáveis {{chave}} que vêm… · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Metas e comissões da equipeCadastros e configuraçõesComercialMetas e comissões da equipeO que conferir: vendedores e representantes lado a lado · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Parceiros ComerciaisCadastros e configuraçõesComercialParceiros ComerciaisO que conferir: unidades, revendas, consultorias e canais comerciais · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Regras de comissãoCadastros e configuraçõesComercialRegras de comissãoO que conferir: a comissão de cada vendedor e representante · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Devolução de vendaEntregarVendas e expediçãoDevolução de vendaO que conferir: a devolução de produtos vendidos · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- ExpediçãoEntregarVendas e expediçãoExpediçãoO que conferir: a separação (picking), a conferência (esperado × separado) e a expedição dos pedidos de venda · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Minhas lojasCadastros e configuraçõesComercialMinhas lojasO que conferir: as lojas do grupo lado a lado, ao vivo, com a meta do mês por loja e por vendedora e o modo TV · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
- Caixa do celularCadastros e configuraçõesComercialCaixa do celularO que conferir: o celular do box autorizado, a maquininha Stone ou PagBank e a impressora Bluetooth; uma venda de teste sem internet · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
- ExcursõesCadastros e configuraçõesComercialExcursõesO que conferir: o ônibus de sacoleiras: agência, guia, poltronas, volumes etiquetados e a comissão do guia · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
- EncomendasEntregarVendas e expediçãoEncomendasO que conferir: a venda que vai pela transportadora ou pelo guichê do ônibus, com rastreio e andamento no WhatsApp · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
- Pedidos nas lojasCadastros e configuraçõesComercialPedidos nas lojasO que conferir: as lojas que vendem online e um pedido do site separado na loja mais perto ou retirado lá · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
- Loja virtual e liveCadastros e configuraçõesComercialLoja virtual e liveO que conferir: a loja de varejo com Pix e cartão, frete por tabela, a live com reserva, a foto no modelo e o anúncio por canal; o link da loja aparece uma vez, quando ela nasce: copie na hora (perdeu, gere um novo e troque no Instagram e no catálogo da Meta e do Google) · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
- O que remarcarCadastros e configuraçõesComercialO que remarcarO que conferir: a margem mínima, a escada de descontos e a primeira remarcação com o resultado medido · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
- Vendas do caixaCadastros e configuraçõesComercialVendas do caixaO que conferir: as vendas do caixa e do celular de cada loja, para conferir de onde saiu o número do Hoje e de Minhas lojas: o total no rodapé é a soma · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
- Royalties de licençaReceberContratos e faturamentoRoyalties de licençaO que conferir: o contrato de licença com o royalty (percentual ou por peça), o mínimo garantido e as peças licenciadas · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- EDI com o varejistaCadastros e configuraçõesComercialEDI com o varejistaO que conferir: se vende para o grande varejo pela VAN (Neogrid): a credencial no hub de conectores (VAN do EDI, com a impressão digital da chave do servidor que o provedor confirmou), o canal com os GLN, o de-para dos GTIN; o pedido de ensaio entra pela VAN simulada · Quem faz: Comercial · Tempo: 30 min
Semana 4Módulo Pessoas
O que este módulo faz: Funcionários, cargos e custo-hora
Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.
- Cadastros e configuraçõesGenteCargosO que conferir: os cargos da casa, do sócio ao estagiário · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
- Custo do colaboradorMelhorarFolha e remuneraçãoCusto do colaboradorO que conferir: o custo-hora com encargos. Mande os % de encargo para o contador conferir — é o número em que a margem inteira se apoia · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
- Papéis e custosCadastros e configuraçõesOperaçãoPapéis e custosO que conferir: o custo e o preço da hora de cada papel — é o que a viabilidade do projeto usa no Estúdio de Projetos · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
- Folha / CompetênciaMelhorarFolha e remuneraçãoFolha / CompetênciaO que conferir: a folha do mês dos clientes que o escritório processa · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
- Trilhas de leituraMelhorarGente e desenvolvimentoTrilhas de leituraO que conferir: a academia do cliente: trilha com quiz e certificado; quem faz o quiz entra na trilha sozinho · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
- ContrataçãoMelhorarGente e desenvolvimentoContrataçãoO que conferir: confira admissão do colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- 9-box e calibraçãoMelhorarGente e desenvolvimento9-box e calibraçãoO que conferir: confira a matriz que cruza desempenho (fato do período) com potencial (aposta sobre escopo maior) e a sessão de calibração… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- Avaliação por paresMelhorarGente e desenvolvimentoAvaliação por paresO que conferir: confira onde o par responde · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- Avaliação de desempenhoMelhorarGente e desenvolvimentoAvaliação de desempenhoO que conferir: confira o ciclo de avaliação de ponta a ponta · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- Ciclos de avaliaçãoCadastros e configuraçõesGenteCiclos de avaliaçãoO que conferir: o período avaliado, a escala das notas e o peso entre competências (como entregou) e metas (quanto entregou) · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
- Competências avaliadasCadastros e configuraçõesGenteCompetências avaliadasO que conferir: a régua do ciclo, escrita antes da primeira nota · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
- DesligamentosMelhorarGente e desenvolvimentoDesligamentosO que conferir: confira acerto de saída do colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- EmpréstimosMelhorarFolha e remuneraçãoEmpréstimosO que conferir: confira empréstimos e adiantamentos parcelados do colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- MelhorarGente e desenvolvimentoFeedbackO que conferir: confira registra em menos de meio minuto um feedback no formato situação, comportamento e impacto · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- MelhorarFolha e remuneraçãoFériasO que conferir: confira solicitação e acompanhamento de férias (gozo, venda de dias/abono e adiantamento do 13º) · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- Eventos de folhaCadastros e configuraçõesGenteEventos de folhaO que conferir: catálogo de eventos do pagamento (salário base, hora-extra, INSS, FGTS, comissão, empréstimo, bolsa-faculdade…) · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
- Folha (Mov. Salarial)MelhorarFolha e remuneraçãoFolha (Mov. Salarial)O que conferir: confira vigências de salário/jornada por colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- IntegraçãoMelhorarGente e desenvolvimentoIntegraçãoO que conferir: confira checklists de entrada e de saída que viram tarefa com data e com dono para cada pessoa · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- OrganogramaMelhorarGente e desenvolvimentoOrganogramaO que conferir: confira estrutura organizacional por gestor imediato · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- Papéis e autonomiaMelhorarGente e desenvolvimentoPapéis e autonomiaO que conferir: confira declara os papéis da empresa (propósito, responsabilidades e expectativas) e, ao lado de cada um, o que a pessoa pode… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- PDI — desenvolvimento individualMelhorarGente e desenvolvimentoPDI — desenvolvimento individualO que conferir: confira o plano de desenvolvimento de cada pessoa · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- Pipeline de liderançaMelhorarGente e desenvolvimentoPipeline de liderançaO que conferir: confira declara em que degrau de liderança cada gestor está (gerir a si, gerir outros, gerir gestores, gerir uma função, gerir… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- Ponto e jornadaMelhorarFolha e remuneraçãoPonto e jornadaO que conferir: confira registro diário do ponto por funcionário (marcações de entrada e saída, com dois turnos) e apuração mensal das horas · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- Preparo do 1:1MelhorarGente e desenvolvimentoPreparo do 1:1O que conferir: confira a folha que o líder abre antes da conversa · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- Provisões trabalhistasMelhorarFolha e remuneraçãoProvisões trabalhistasO que conferir: confira provisão mensal do passivo de férias e 13º salário · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- Radar do timeMelhorarGente e desenvolvimentoRadar do timeO que conferir: confira duas leituras anônimas da mesma equipe · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- RecrutamentoMelhorarGente e desenvolvimentoRecrutamentoO que conferir: confira da vaga ao primeiro dia · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- Encargos por regimeCadastros e configuraçõesGenteEncargos por regimeO que conferir: templates de encargos padrão por regime × vínculo (alimentam o custo-hora com encargos); confira os templates de cada regime e vínculo antes de lançar a primeira folha e mande os percentuais para o contador conferir · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
- Rituais de culturaMelhorarGente e desenvolvimentoRituais de culturaO que conferir: confira define os encontros recorrentes que mantêm o alinhamento vivo (com ritmo, público, pauta ancorada nos valores… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- Simulador de estruturaSaberSimule antes de decidirSimulador de estruturaO que conferir: confira monta cenários de organização (times por cliente, produto, função ou missão) e responde com número · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- Tabelas legais (INSS/IRRF)MelhorarFolha e remuneraçãoTabelas legais (INSS/IRRF)O que conferir: confira tabelas legais versionadas por vigência (INSS, IRRF, salário-família, teto e salário mínimo) que alimentam o cálculo da… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- Dados SocietáriosCadastros e configuraçõesGenteDados SocietáriosO que conferir: natureza jurídica, capital social e data de constituição da empresa (um registro por empresa) · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
- Distribuição de LucrosMelhorarFolha e remuneraçãoDistribuição de LucrosO que conferir: confira rateio de lucros pela participação vigente dos sócios · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
- Cadastros e configuraçõesGenteSóciosO que conferir: quadro societário · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
- Convenções coletivasMelhorarFolha e remuneraçãoConvenções coletivasO que conferir: a convenção do sindicato com o piso e a vigência, para conferir quem ganha por peça · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
Semana 4Módulo Projetos & Entregas
O que este módulo faz: Projetos, programas, sprints, releases e changelog
Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.
- EntregarO trabalho do diaSprintsO que conferir: a sprint corrente com as demandas que entram nela · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 20 min
- EntregarEntregas ao clienteReleasesO que conferir: cada versão entregue, com o que entrou nela · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 20 min
- EntregarProjetos e escopoProjetosO que conferir: cada projeto vivo com cliente, equipe e horas previstas; na aba Licenças, as ferramentas e a nuvem do projeto, que entram no custo e na margem; na aba Engenharia, ligue o repositório do GitHub ou GitLab do projeto e meça os últimos 30 dias (tempo até o merge, deploys por semana, tempo de recuperação); ligue o projeto ao contrato quando as horas dele saem do banco de horas — a hora aprovada desconta o saldo e passa a excedente, e aparece na aba Projetos do contrato e no portal do cliente; se o cliente final usa o Sankhya: as OS executadas entram por arquivo em Conectores (importar OS); tempo da primeira carga de OS por arquivo, com o de-para: 30 a 45 min (o primeiro arquivo, com o de-para de consultor, projeto e fase; as cargas seguintes reaproveitam o de-para e levam minutos); mínimo para a DRE mostrar valor no primeiro dia: papéis com preço-hora no projeto e custo-hora dos consultores — o % do GP e os indiretos podem ficar para depois · Quem faz: Gerente de projetos, Líder técnico · Tempo: 25 min
- ChangelogEntregarEntregas ao clienteChangelogO que conferir: o que o cliente lê sobre cada versão · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 20 min
- Estúdio de ProjetosEntregarProjetos e escopoEstúdio de ProjetosO que conferir: da ideia ao projeto: o canvas conversacional gera os marcos e as demandas · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 20 min
- PMO CockpitEntregarProjetos e escopoPMO CockpitO que conferir: previsto × realizado por projeto · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 20 min
- Portfólio (priorização)EntregarProjetos e escopoPortfólio (priorização)O que conferir: a ordem dos projetos por um critério explícito, e não por quem fala mais alto · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 15 min
- ProgramasEntregarProjetos e escopoProgramasO que conferir: gestão de programas e portfólio de projetos · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 15 min
- Prontidão (DoR/DoD)EntregarOperaçãoProntidão (DoR/DoD)O que conferir: o que precisa estar resolvido para uma demanda ENTRAR numa etapa (DoR) e concluído para ela SAIR (DoD) · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 15 min
- Salas do squadCadastros e configuraçõesOperaçãoSalas do squadO que conferir: configuração das salas · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 15 min
- Priorização (WSJF)EntregarOperaçãoPriorização (WSJF)O que conferir: o backlog na ordem que a conta recomenda · Quem faz: Gerente de projetos · Tempo: 15 min
Semana 5Módulo Demandas & Suporte
O que este módulo faz: Tickets, kanban, SLA, workflows, templates e automações
Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.
- Status de DemandaCadastros e configuraçõesOperaçãoStatus de DemandaO que conferir: os estados que o chamado percorre, do aberto ao fechado · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
- Classificação do statusCadastros e configuraçõesOperaçãoClassificação do statusO que conferir: as fases do fluxo que agrupam os status e viram as seções do Kanban; as cinco do sistema já vêm prontas, crie só as suas · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 10 min
- Tipos de DemandaCadastros e configuraçõesOperaçãoTipos de DemandaO que conferir: comece pelos padrões: incidente, melhoria, dúvida; diga quais descontam do banco de horas; incidente, melhoria, dúvida, evolução · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 25 min
- EntregarO trabalho do diaChamadosO que conferir: abra um chamado de teste e siga até fechar; o prazo do SLA corre na linha · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 25 min
- Políticas de SLACadastros e configuraçõesOperaçãoPolíticas de SLAO que conferir: o prazo de resposta e de solução que cada contrato promete; o calendário conta feriados · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 25 min
- Sustentação (PSA)EntregarO trabalho do diaSustentação (PSA)O que conferir: a apuração de cada contrato: a franquia de horas do mês contra o que a equipe consumiu nas demandas — o que passou vira excedente · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
- Kanban de DemandasEntregarO trabalho do diaKanban de DemandasO que conferir: a fila do time no quadro, por estado · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
- EntregarO trabalho do diaDemandasO que conferir: abra uma de teste e siga até fechar · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
- Capacidade da equipeEntregarHoras e capacidadeCapacidade da equipeO que conferir: a utilização futura da equipe, semana a semana: jornada × projetos e demandas, com a sobre-alocação marcada · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
- Ordem de serviçoEntregarCampo e operaçãoOrdem de serviçoO que conferir: abra uma ordem de serviço de teste, com o técnico e a data · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
- Entregas por regiãoEntregarCampo e operaçãoEntregas por regiãoO que conferir: as entregas do dia por região: concluídas, com falha e pendentes · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
- Métricas de fluxoEntregarO trabalho do diaMétricas de fluxoO que conferir: o tempo de ciclo e a vazão do time — onde o chamado espera · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 20 min
- Agenda globalEntregarHoras e capacidadeAgenda globalO que conferir: um calendário só, com camadas que você liga e desliga · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
- AtendimentoEntregarO trabalho do diaAtendimentoO que conferir: responder as conversas dos clientes (portal) · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
- Medição de campoEntregarCampo e operaçãoMedição de campoO que conferir: serviços de campo recorrentes · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
- Cerimônias do timeEntregarO trabalho do diaCerimônias do timeO que conferir: planejamento, diária, revisão e retrospectiva com timebox e pauta de fábrica · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
- E-mails recebidosEntregarO trabalho do diaE-mails recebidosO que conferir: tudo o que entrou pela caixa de suporte e o que aconteceu com cada mensagem · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
- Base de conhecimentoEntregarO trabalho do diaBase de conhecimentoO que conferir: os artigos que respondem o "como faço X?" antes de virar chamado · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
- Mapa de OS do diaEntregarCampo e operaçãoMapa de OS do diaO que conferir: o mapa de técnicos e ordens de serviço do dia com roteirização por proximidade · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
- Meeting notes com o TenkaiEntregarO trabalho do diaMeeting notes com o TenkaiO que conferir: cole (ou envie) o que foi dito na reunião e receba um resumo executivo com as DECISÕES e as AÇÕES · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
- Sala do squadEntregarO trabalho do diaSala do squadO que conferir: a visão única de um time · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
- Dashboard de DemandasEntregarO trabalho do diaDashboard de DemandasO que conferir: visão gráfica das demandas · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
- Automações de DemandaCadastros e configuraçõesOperaçãoAutomações de DemandaO que conferir: regras que agem sozinhas sobre as demandas · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
- Templates de DemandaCadastros e configuraçõesOperaçãoTemplates de DemandaO que conferir: modelos de demanda · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
- Workflows de DemandaCadastros e configuraçõesOperaçãoWorkflows de DemandaO que conferir: configuração dos fluxos de demanda · Quem faz: Coordenador do suporte · Tempo: 15 min
Semana 5Módulo Tempo & Capacidade
O que este módulo faz: Apontamento, agenda, equipes, recursos e calendário
Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.
- Agenda da EquipeEntregarHoras e capacidadeAgenda da EquipeO que conferir: a semana de cada técnico, com as visitas do roteiro · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
- Apontar horasEntregarHoras e capacidadeApontar horasO que conferir: o consultor aponta no projeto, com a classificação de cobrança; 30 minutos com o time: cronômetro no chamado ou na demanda, com a classificação de cobrança · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 20 min
- Cadastros e configuraçõesOperaçãoEquipesO que conferir: cadastro de equipes e responsáveis · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
- EntregarHoras e capacidadeRecursosO que conferir: gestão de recursos e alocação cross-projeto · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
- CalendáriosCadastros e configuraçõesOperaçãoCalendáriosO que conferir: calendários, feriados e regras de dias úteis · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
- Mural de kudosMelhorarGente e desenvolvimentoMural de kudosO que conferir: confira reconhecimento entre colegas ligado aos valores da empresa · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
- MelhorarGente e desenvolvimentoMeu PLRO que conferir: confira visão do colaborador da sua Participação nos Lucros e Resultados · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
- MelhorarGente e desenvolvimentoPLRO que conferir: confira participação nos Lucros e Resultados · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
- Clima & PulseMelhorarGente e desenvolvimentoClima & PulseO que conferir: confira pesquisas de clima e eNPS anônimas · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
- Stakeholders (SPICE)MelhorarGente e desenvolvimentoStakeholders (SPICE)O que conferir: confira como a empresa está com Sociedade, Parceiros, Investidores, Clientes e Colaboradores · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
- Wiki da empresaMelhorarGente e desenvolvimentoWiki da empresaO que conferir: confira POPs, processos e conhecimento próprios da empresa · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
Semana 6Módulo Tenkai
O que este módulo faz: O assistente da sua empresa e o governo dele: o que ele sabe, por onde fala, o que pode decidir sozinho — e o rastro de tudo que ele respondeu.
Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.
Para quem é: quem quer colocar os agentes do Tenka para trabalhar — o Conciliador, o Comprador, o fechamento assistido, a previsão de recebimento, as perguntas agendadas — com regras escritas pela empresa e o controle de quanto cada agente pode fazer sozinho.
O que você tem no fim: o Tenkai sabendo como a sua empresa fala, as políticas valendo em cada decisão, cada agente no nível de autonomia que você escolheu e a prestação de contas de cada um: o que viu, o que decidiu e quanto economizou.
Ritmo: 3 semanas. Em cada passo há dois botões: Abrir no sistema e Ver a ajuda da tela, os dois numa aba nova.
Contexto da empresaPolíticasAutonomiaAgentes trabalhandoCaixa de entradaTransparência
- Dados que o Tenkai não vêCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaDados que o Tenkai não vêO que conferir: os campos que nunca vão para a IA (o Tenkai continua sabendo que existem, para dizer que não pode lê-los) · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Canais do TenkaiCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaCanais do TenkaiO que conferir: o que o Tenkai pode fazer fora da plataforma: WhatsApp, e-mail, agente externo · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Políticas da empresaMelhorarFuncionários digitaisPolíticas da empresaO que conferir: as regras em português: "desconto até 5% o vendedor decide; acima vai ao gestor" · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Funcionários digitaisMelhorarFuncionários digitaisFuncionários digitaisO que conferir: a vitrine: escolha o primeiro agente — quase sempre o Conciliador · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Autonomia dos agentesMelhorarFuncionários digitaisAutonomia dos agentesO que conferir: cada etapa em SUGERIR (só escreve), REVISAR (prepara e você confirma) ou EXECUTAR — comece em SUGERIR · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Conciliador DigitalMelhorarFuncionários digitaisConciliador DigitalO que conferir: importe o extrato e veja os casamentos que o agente propõe · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Caixa de entrada dos agentesMelhorarFuncionários digitaisCaixa de entrada dos agentesO que conferir: tudo que os agentes esperam de você, num lugar só · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Contexto do TenkaiCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaContexto do TenkaiO que conferir: o que o Tenkai precisa saber da empresa, escrito uma vez; o glossário da casa: o que as siglas querem dizer, como vocês chamam o cliente, o produto, o setor · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Perguntas agendadasMelhorarFuncionários digitaisPerguntas agendadasO que conferir: a pergunta que vira relatório: "me manda o caixa toda segunda às 8h" · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Trilha da decisão do TenkaiMelhorarFuncionários digitaisTrilha da decisão do TenkaiO que conferir: decisão por decisão: o que o agente viu, o que decidiu e por quê · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Escritório dos funcionários digitaisMelhorarFuncionários digitaisEscritório dos funcionários digitaisO que conferir: todos os agentes lado a lado: status, execuções no mês, quanto economizaram e quanto custaram · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Fechamento assistidoMelhorarFuncionários digitaisFechamento assistidoO que conferir: o roteiro do fechamento do mês gerado e medido no banco · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Central de Transparência do TenkaiMelhorarFuncionários digitaisCentral de Transparência do TenkaiO que conferir: o placar de cada agente: o que ganhou, o que custou, o que errou; a confiança de cada resposta e a política de quando o agente passa para uma pessoa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Previsão de recebimentoMelhorarFuncionários digitaisPrevisão de recebimentoO que conferir: em que dia cada fatura deve entrar e a chance de atraso · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Conselho TenkaMelhorarFuncionários digitaisConselho TenkaO que conferir: o rito de decisão com a pauta pronta (saúde do negócio, farol das metas, resultado do mês) e a ata · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- MelhorarFuncionários digitaisTour 360O que conferir: a visita guiada na cunha do seu ramo: confecção, cadeia têxtil, software house ou serviços · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Fila do diaMelhorarFuncionários digitaisFila do diaO que conferir: o que pede atenção hoje, numa lista só: o que vence, o que está parado e o que espera você; a lista do dia de cada pessoa: o que vence, o que está parado e o que um agente deixou para decidir · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Vitrine do TenkaMelhorarFuncionários digitaisVitrine do TenkaO que conferir: o que mais o Tenka faz pelo seu ramo, o que já está no seu plano e o que pede módulo · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Compartilhamento com o parceiroCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaCompartilhamento com o parceiroO que conferir: o que a sua conta compartilha com o parceiro cujo programa de benefícios a trouxe · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Conhecimento por telaMelhorarPlataforma e segurançaConhecimento por telaO que conferir: confira o que a IA deve saber sobre cada tela NA SUA empresa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
- MCP ServerCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaMCP ServerO que conferir: conecte um agente de IA (Claude/ChatGPT da sua empresa) ao contexto governado do tenant · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Consumo de IACadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaConsumo de IAO que conferir: consumo e custo do Tenkai por mês · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
- Aprendizado do TenkaiMelhorarFuncionários digitaisAprendizado do TenkaiO que conferir: confira o que o uso do Tenkai ensinou, virado em SUGESTÃO para você aprovar com um clique · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
- Trazer o que você já temMelhorarFuncionários digitaisTrazer o que você já temO que conferir: confira sobe os XML das notas que a empresa já recebeu e transforma o que está dentro deles em propostas de cadastro · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
- Comprador DigitalMelhorarFuncionários digitaisComprador DigitalO que conferir: confira o funcionário digital que repõe estoque antes de faltar · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
- Criar agente conversandoMelhorarFuncionários digitaisCriar agente conversandoO que conferir: confira o cliente escreve em português o que quer · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
- Mesa de DiretoriaMelhorarFuncionários digitaisMesa de DiretoriaO que conferir: confira leve uma pergunta estratégica à mesa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
- Planos de ação do TenkaiMelhorarFuncionários digitaisPlanos de ação do TenkaiO que conferir: confira peça em uma frase ("cobra os 12 vencidos") e veja O PLANO antes de qualquer coisa sair · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
- Vigilância do TenkaiMelhorarFuncionários digitaisVigilância do TenkaiO que conferir: confira o que o Tenkai encontrou sozinho e ainda ninguém resolveu · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
Como o menu está organizado (leia antes de começar) (Módulo Tenkai)
Os agentes moram em Melhorar ▸ Funcionários digitais. O que eles sabem e o que nunca podem ver fica em Cadastros e configurações ▸ Plataforma e segurança.
| Onde | O que mora lá |
|---|---|
| Melhorar ▸ Funcionários digitais | Funcionários digitais (a vitrine), Autonomia dos agentes, Políticas da empresa, Caixa de entrada dos agentes, Escritório dos funcionários digitais, Central de Transparência do Tenkai, Trilha da decisão do Tenkai |
| Cadastros e configurações ▸ Plataforma e segurança | Contexto do Tenkai, Dados que o Tenkai não vê, Canais do Tenkai |
Os agentes trabalham sobre o dado que já está no Tenka. Comece por eles depois que o financeiro (e, para o Comprador, o estoque) já roda no sistema há pelo menos um mês.
Onde os agentes costumam dar errado
- Começar em EXECUTAR. Sem um mês em SUGERIR, ninguém sabe se o agente acerta. Suba a autonomia etapa por etapa.
- Política só na cabeça do dono. O agente segue a política escrita; o que não está escrito ele não adivinha.
- Contexto vazio. Sem o glossário da casa, o Tenkai não entende o que "MP" ou "OC" significam na sua empresa.
Perguntas que o Tenkai responde depois da implantação
- "O que os agentes estão esperando de mim hoje?"
- "Quanto o Conciliador economizou este mês?"
- "Por que o agente sugeriu essa compra?"
Os portões e a rotina (Módulo Tenkai)
Semana 1 — o que o Tenkai sabe e o que ele nunca vê
Portão da semana 1: o glossário escrito, os dados sensíveis protegidos e as três primeiras políticas publicadas.
Semana 2 — os agentes, um por vez
Portão da semana 2: o primeiro agente trabalhando em SUGERIR por uma semana, com a caixa de entrada zerada todo dia.
Semana 3 — a confiança e a prestação de contas
A rotina (10 minutos por dia): Caixa de entrada dos agentes. Uma vez por mês: Central de Transparência — e suba para REVISAR ou EXECUTAR só a etapa que acertou o mês inteiro. ✅ Portão do go-live: pelo menos dois agentes trabalhando, cada etapa no nível de autonomia que a empresa escolheu, e a Central de Transparência mostrando o que cada um economizou.
Semana 6Módulo CRM
O que este módulo faz: Pré-venda: leads, funil configurável, oportunidades (kanban) e conversão em cliente/contrato.
Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.
- OportunidadesVenderO funilOportunidadesO que conferir: as negociações abertas, com valor e fase · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- PropostasVenderO funilPropostasO que conferir: monte uma proposta com escopo, horas por papel e preço · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
- Campanhas por pushVenderMarketing e crescimentoCampanhas por pushO que conferir: mensagem curta para os clientes do portal · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Campanhas de e-mailVenderMarketing e crescimentoCampanhas de e-mailO que conferir: comunicação por e-mail para a sua própria base (clientes, leads ou um segmento), com lista sem duplicidade, link de… · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Mapa de clientes por regiãoVenderInteligência de mercadoMapa de clientes por regiãoO que conferir: onde estão os seus clientes e de onde vem a receita, no mapa do Brasil por estado · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Agendador de reuniõesVenderO funilAgendador de reuniõesO que conferir: cria links de agenda para o cliente escolher um horário livre sozinho · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Cadências comerciaisVenderO funilCadências comerciaisO que conferir: sequências de toques (e-mail, WhatsApp, tarefa) que fazem o follow-up sozinhas · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Carteira do vendedorVenderDepois do ganhoCarteira do vendedorO que conferir: o cockpit da carteira por responsável comercial · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Cliente 360VenderDepois do ganhoCliente 360O que conferir: tudo sobre um cliente em uma tela só · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Dashboard comercialVenderO funilDashboard comercialO que conferir: pipeline ponderado, previsão de vendas por mês, funil por etapa, ciclo médio e motivos de perda · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Customer SuccessVenderDepois do ganhoCustomer SuccessO que conferir: saúde da carteira · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Formulários e pesquisasVenderO funilFormulários e pesquisasO que conferir: formulários públicos de captação e pesquisas (NPS/CSAT) que alimentam leads e o funil · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Funil (kanban)VenderO funilFunil (kanban)O que conferir: kanban de oportunidades por etapa do funil · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Cadastros e configuraçõesComercialFunisO que conferir: funis de venda e suas etapas (as colunas do kanban) · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Perfil de cliente idealVenderO funilPerfil de cliente idealO que conferir: o retrato dos clientes que dão margem e pagam em dia · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- VenderO funilLeadsO que conferir: contatos em qualificação (pré-venda), com dedupe e conversão em cliente · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- VenderO funilMercadoO que conferir: cruze a base pública da Receita Federal com a sua carteira e veja quanto do mercado do seu setor e da sua região você… · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Motivos de perdaCadastros e configuraçõesComercialMotivos de perdaO que conferir: motivos para a perda de oportunidades · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Personas de clientesVenderInteligência de mercadoPersonas de clientesO que conferir: classifica a carteira por persona/ICP a partir de critérios firmográficos (porte, CNAE, UF, segmento) e do… · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- ProspecçãoVenderO funilProspecçãoO que conferir: busque empresas que ainda não são suas clientes na base pública da Receita Federal · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Cockpit de vendasVenderDepois do ganhoCockpit de vendasO que conferir: desempenho por vendedor (leads, conversão, ticket médio, valor ganho) com benchmark interno · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- White-spaceVenderInteligência de mercadoWhite-spaceO que conferir: mapa do que cada cliente ainda NÃO tem · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
- Clientes para chamar hojeVenderDepois do ganhoClientes para chamar hojeO que conferir: as cinco regras prontas, o consentimento de quem recebe e a primeira lista do dia pelo WhatsApp · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
Semana 7Módulo Rentabilidade & Resultado
O que este módulo faz: A leitura do dinheiro: raio-X de rentabilidade, margem viva, DREs, fluxo de caixa, orçamento, forecasting, atuarial e os indicadores do resultado.
Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.
- Risco de inadimplênciaReceberO dinheiro se movendoRisco de inadimplênciaO que conferir: ligue os avisos D-3 e D+1; suspensão automática só quando se sentir seguro · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
- DRE gerencialSaberQuanto sobrouDRE gerencialO que conferir: uma empresa por vez e depois as duas selecionadas: o grupo · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
- OrçamentoSaberO caixaOrçamentoO que conferir: a meta do mês por centro, para o orçado × real a partir do 2º mês · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
- Demonstração IFRS (consolidada)SaberQuanto sobrouDemonstração IFRS (consolidada)O que conferir: o resultado do grupo eliminando o que uma empresa vendeu para a outra · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
- RentabilidadeSaberQuanto sobrouRentabilidadeO que conferir: a margem por cliente, por produto e por centro de resultado; a margem por cliente com as horas aprovadas · Quem faz: Gestor · Tempo: 20 min
- DRE por natureza (rollup)SaberQuanto sobrouDRE por natureza (rollup)O que conferir: o resultado do grupo com a venda entre as empresas eliminada (intercompany) · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
- Governança de modelosSaberSimule antes de decidirGovernança de modelosO que conferir: confira as fichas auditáveis (model cards) dos modelos do núcleo atuarial · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
- Núcleo atuarialSaberSimule antes de decidirNúcleo atuarialO que conferir: confira a matemática do risco, VISÍVEL (nada de caixa-preta) · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
- Balanço atuarialSaberO balanço e a provaBalanço atuarialO que conferir: confira o BALANÇO DA CAMADA ATUARIAL · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
- Calibração públicaSaberO balanço e a provaCalibração públicaO que conferir: confira o RELATÓRIO PÚBLICO DE CALIBRAÇÃO · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
- Receita de produtosSaberQuanto sobrouReceita de produtosO que conferir: confira MRR, margem por produto, receita por cliente e reajuste da recorrência · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
- Análise de investimentoSaberSimule antes de decidirAnálise de investimentoO que conferir: confira o investimento paga o custo de capital? VPL, TIR, TIR-M, payback e IBC do fluxo, descontados pelo WACC automático do… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
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Semana 7Módulo Extensões
O que este módulo faz: A plataforma aberta: App Store de extensões de terceiros com permissões consentidas e revogação em 1 clique, sandbox de desenvolvedor, webhooks e API de previsão.
Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.
- Webhooks de integraçãoCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaWebhooks de integraçãoO que conferir: o log de eventos de cada entrega, o reenvio com um clique e a versão do payload · Quem faz: TI ou integrador · Tempo: 30 min
- App Store de extensõesCadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaApp Store de extensõesO que conferir: pacotes de configuração: o que você montou para um cliente vira pacote assinado para instalar no próximo · Quem faz: TI ou integrador · Tempo: 30 min
Semana 8Software house
Para quem é: quem vende software e sustentação — contrato mensal, banco de horas, chamados com prazo (SLA), sprints e versões entregues ao cliente — e quer saber qual cliente consome mais horas do que paga.
O que você tem no fim: cada chamado dentro do prazo do contrato, as horas do time apontadas no chamado ou na sprint, o excedente do banco de horas faturado e a margem de cada cliente.
Ritmo: 3 semanas, um portão por semana. Em cada passo há dois botões: Abrir no sistema leva à tela, e Ver a ajuda da tela explica cada campo dela. Os dois abrem numa aba nova, sem perder este roteiro.
ClienteContrato com banco de horasChamadoSprint e versãoHorasMargem por cliente
- Conectoresa busca da barra do topo: digite "Conectores"O que conferir: no conector do GitLab ou GitHub, em Receber do git, escolha o status de cada passo (commit com #código da demanda, MR na develop, pipeline verde, envio para a main) e cole a URL e o segredo no webhook do repositório: a demanda anda sozinha de Aguardando MR até Concluído, e o time só move à mão o resultado do teste · Quem faz: TI ou integrador · Tempo: 10 min
Como o menu está organizado (leia antes de começar) (Software house)
| Onde | O que mora lá | Exemplo na software house |
|---|---|---|
| Vender | funil e propostas | Oportunidades, Propostas |
| Entregar | o trabalho do time | Chamados, Demandas, Sprints, Releases, Apontar horas |
| Receber | o dinheiro | Contratos, Cockpit de Contratos, Movimentação Financeira |
| Saber | números para decidir | Rentabilidade, DRE gerencial |
| Crescer | capital e rede | Antecipar recebíveis |
| Melhorar | gente e agentes | Funcionários, Custo do colaborador |
| Cadastros e configurações | o que se registra uma vez | Clientes, Tipos de Demanda, Políticas de SLA |
Se não achar uma tela, use a busca do centro da barra do topo (Ctrl+K) ou pergunte ao Tenkai "onde ficam as sprints?".
Onde a software house costuma errar
- Chamado sem tipo. Sem o tipo, o sistema não sabe se a hora desconta do banco — e o excedente some da fatura.
- Hora apontada fora do chamado. Hora sem chamado ou demanda não entra na margem do cliente.
- Contrato sem banco de horas. Sem as horas incluídas e o preço da hora excedente, o Cockpit de Contratos não tem o que cobrar.
Perguntas que o Tenkai responde depois da implantação
- "Quais chamados estão para estourar o SLA hoje?"
- "Quanto do banco de horas o cliente X já consumiu?"
- "Qual cliente deu prejuízo no trimestre?"
- "Por que a margem da sustentação caiu?"
Os portões e a rotina (Software house)
Semana 1 — a fundação e as regras do atendimento
Portão da semana 1: o time entrando, clientes e funcionários cadastrados, tipos de demanda e SLA prontos.
Semana 2 — o atendimento e a entrega
Portão da semana 2: os chamados do mês no sistema, o time apontando horas em pelo menos 3 dias da semana e uma sprint rodando.
Semana 3 — o contrato e a margem
A rotina do dono (15 minutos por semana): Cockpit de Contratos (excedente e reajuste), Sustentação (SLA em risco) e Rentabilidade (quem consome mais do que paga). ✅ Portão do go-live: o excedente sai faturado do contrato, nenhum chamado fora do SLA sem motivo e o dono responde "qual cliente dá prejuízo?" sem planilha.