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Central de Ajuda Tenka › Guias de implantação

Guia de implantação — Saúde — clínica / consultório

O passo a passo para colocar uma operação de Saúde — clínica / consultório no Tenka (Brasil), montado pelos módulos que ela usa: 269 passos, cerca de 69 h 25 min de trabalho.

7semanas
269passos
7portões
66min de leitura
  1. 1Brasil
  2. 1Vende serviço profissional
  3. 1Vende no balcão
  4. 1Módulo Configurações
  5. 2Módulo Financeiro
  6. 3Módulo Comercial
  7. 4Módulo Pessoas
  8. 5Módulo Tempo & Capacidade
  9. 5Módulo Tenkai
  10. 5Módulo Suprimentos
  11. 7Módulo Saúde
  12. 7Módulo Rentabilidade & Resultado
  13. 7Clínica de saúde

Monte o seu plano

Responda três perguntas e veja o plano que cabe na sua empresa, quanto custa e o roteiro só com o que é seu.

As partes do roteiro que são suas

* Valores sugestivos, sujeitos à confirmação com a BMCode. A implantação assistida e os serviços não entram na conta. Ver a tabela de preços ↗

1O que o Tenka faz para esta operação

Cada módulo do pacote sugerido aparece com a situação no país. A vertical sugere os módulos; quem libera as telas é o plano da conta.

Já funciona no Tenka: Configurações, Financeiro, Comercial, Pessoas, Tempo & Capacidade, Tenkai, Suprimentos, Saúde, Rentabilidade & Resultado

Semana 1Brasil

País: O Brasil é o país em produção do Tenka: nota fiscal, folha e banco funcionam pelos adaptadores do país.

  1. Configurações do Tenant
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    menu da conta (o seu avatar, no canto direito da barra do topo)Configurações do Tenant
    O que conferir: razão social, CNPJ, inscrição estadual e municipal e o regime tributário — saem em toda nota; logo, cor da marca e os dados da empresa (razão social, registro fiscal, endereço) — saem nos documentos; logo, cor da marca, razão social e CNPJ da clínica · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 35 min
  2. NF-e de saída
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    EntregarVendas e expediçãoNF-e de saída
    O que conferir: uma nota de teste em homologação, com chave, protocolo e situação; as notas de saída dos pedidos, com chave, protocolo e situação · Quem faz: Financeiro, Comercial · Tempo: 50 min
  3. Apuração fiscal
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    ReceberEm dia com o governoApuração fiscal
    O que conferir: a apuração do mês conferida pelo contador antes de pagar a guia · Quem faz: Contador · Tempo: 30 min
  4. eSocial
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    ReceberEm dia com o governoeSocial
    O que conferir: os eventos da folha conferidos antes do envio · Quem faz: Contador · Tempo: 30 min
  5. Contas conectadas
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    ReceberO dinheiro se movendoContas conectadas
    O que conferir: se o banco tiver Open Finance, a conta conectada: o extrato e o saldo chegam sozinhos; se o banco tiver Open Finance, conecte a conta: o extrato e o saldo passam a chegar sozinhos · Quem faz: Financeiro · Tempo: 40 min

Como compensar o adaptador que falta

  • Nota de serviço numa prefeitura que o emissor ainda não cobre: emita no portal da prefeitura e registre o número da nota no título — o financeiro e a margem não dependem do emissor.
  • Banco sem Open Finance: importe o extrato (OFX ou CSV) na Conciliação bancária uma vez por semana.

Semana 1Vende serviço profissional

Formato da operação: Quem vende hora de gente: o custo-hora de cada pessoa e a hora apontada virando margem. O bloco da sua vertical e o dos módulos trazem o resto.

  1. Funcionários
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesGenteFuncionários
    O que conferir: cada pessoa com regime, salário ou fatura e carga horária — é a base do custo-hora · Quem faz: RH · Tempo: 40 min
  2. Grade semanal de horas
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    EntregarHoras e capacidadeGrade semanal de horas
    O que conferir: a semana de cada pessoa apontada até sexta-feira; o gerente aprova as horas da semana · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 25 min

Semana 1Vende no balcão

Formato da operação: Quem vende para o consumidor final ou para a sacoleira, no balcão, no box da feira ou na loja pequena: o caixa no celular, o Pix na sua chave, o fiado anotado e a venda falada pelo WhatsApp. Começa de graça, só com o celular, e cresce para o caixa do computador e a maquininha. O bloco da sua vertical e o dos módulos trazem o resto.

  1. Começar
    no celularpágina de preços ou ExperimenteComeçar grátis pelo celular
    O que conferir: a conta criada com o número do WhatsApp, o código de 6 dígitos que chega nele e o nome do negócio — sem e-mail e sem cartão; ela nasce no plano Balcão Grátis, com o depósito Balcão ligado ao caixa e o seu número já conversando com o Tenkai no WhatsApp. Para entrar de novo, o mesmo celular e um código novo · Quem faz: Dona do negócio · Tempo: 5 min
  2. Hoje
    InícioSeu balcão hoje
    O que conferir: o Início do balcão com as cinco entradas (Peças, Vender, Quem me deve, Quanto vendi, Pedidos online), o retrato "Sua operação agora" (vendi hoje e no mês, quanto sobrou, quem me deve, dinheiro do mês, como me pagam, estoque, mais vendidas, pedidos e produção) e as análises (6 meses de entrou e saiu com o acumulado, quem deve há mais tempo, o dia da semana que mais vende, o mês dia a dia) e o tour "Conhecer o balcão (1 min)" visto até o fim: cadastre suas peças, quem me deve, quanto vendi. O resto do Tenka fica a um toque em "Ver tudo"; "Ver o essencial", no seu menu de usuário, volta ao balcão · Quem faz: Dona do negócio · Tempo: 5 min
  3. Minha assinatura
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    InícioSeu balcão hojeo cartão "0 de 30 peças"
    O que conferir: o plano Balcão Grátis entendido: até 30 peças cadastradas e 50 vendas no mês; aos 80% o Início avisa, e a 51ª venda do mês para com a frase do limite. Quando o seu negócio já cresceu (perto do limite, peça na facção, três pessoas, segunda loja), o Início mostra uma vez a oferta do degrau de cima com o preço: o Balcão, de R$ 59 por mês, sem limite de peças nem de vendas · Quem faz: Dona do negócio · Tempo: 5 min
  4. Itens de estoque
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    InícioPeças · EntregarSuprimentos e estoqueItens de estoque
    O que conferir: 5 peças com nome, preço e tamanho (P ao GG), que aparecem na hora no caixa do celular; ou, com o WhatsApp do passo 9, a foto da peça com a legenda ("blusa canelada 29,90 P ao GG") vira a proposta da peça com a grade, e só grava com o CONFIRMAR; o que entra no estoque, com estoque mínimo; na referência de atacado, a grade fechada, o mínimo e o preço de atacado a partir de N peças · Quem faz: Dona do negócio, Produção e estoque · Tempo: 30 min
  5. Preço da peça
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Ver tudoEntregarProduçãoPreço da peça
    O que conferir: para uma peça que você compra pronta, o modo "Comprei por, vendo por": quanto pagou e por quanto vende mostram quanto sobra, o preço para sobrar a margem que você quer e quantas peças por mês pagam a despesa fixa; os impostos já vêm do seu regime · Quem faz: Dona do negócio · Tempo: 5 min
  6. Grade e loja
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Ver tudoSaberExploreGrade e loja · SaberExploreGrade e loja
    O que conferir: a etiqueta do balcão das 5 peças impressa: o seu preço, o preço sugerido para a compradora revender (a margem da casa em Parâmetros, Etiquetas) e o QR; uma etiqueta bipada pela câmera no caixa do celular abre a peça; o saldo de cada referência por tamanho e cor · Quem faz: Dona do negócio, Produção e estoque · Tempo: 25 min
  7. Caixa do celular
    InícioVender · Cadastros e configuraçõesComercialCaixa do celular
    O que conferir: uma venda em 3 toques (bipou, Cobrar, a forma): o caixa abre sozinho e a forma que você mais usa vem primeiro; a peça sem cadastro pelo valor (digite "29,90" na busca e toque em Entrar); a peça corrigida no carrinho sem recomeçar; uma venda no Pix pela sua chave, com o QR e o copia-e-cola no valor exato e o "Recebi o PIX" quando cair; uma venda fiada para a cliente com nome e WhatsApp. A vendedora ou outro aparelho entra em "Entrar com o celular e um código"; quem já está no Tenka e toca em Vender entra sem digitar nada; o celular do box autorizado, a maquininha Stone ou PagBank e a impressora Bluetooth; uma venda de teste sem internet · Quem faz: Dona do negócio, Comercial · Tempo: 20 min
  8. Quem me deve
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    no celularInícioQuem me deve
    O que conferir: uma venda fiada de teste na lista, com o vencimento e o Cobrar pelo WhatsApp em um toque · Quem faz: Caixa · Tempo: 10 min
  9. Canais de WhatsApp
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaCanais de WhatsApp
    O que conferir: o número da dona vinculado e uma venda falada de teste (vendi 2 grades da canelada pra Maria no pix): a proposta mostra peça a peça e só grava com o CONFIRMAR; com o Pix automático, o QR chega na conversa; entregar na rota de amanhã põe a venda no Romaneio de entrega; conexão do WhatsApp da empresa (Cloud API oficial ou Evolution) · Quem faz: Caixa, Administrador da conta · Tempo: 25 min
  10. Resumo do dia (mobile)
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    InícioQuanto vendi
    O que conferir: o dia e o mês: quanto entrou, por qual forma e o que ficou no fiado. Sendo MEI, quanto do limite do ano já foi usado, com aviso a 80% e a 100%, e o lembrete da guia do mês (DAS) nos cinco dias antes. O resumo da madrugada às 7 h pelo WhatsApp (em áudio, se você pediu): em Parâmetros, "Resumo diário: qual resumo mandar" no do balcão, e o resumo ligado em Minhas preferências · Quem faz: Dona do negócio · Tempo: 5 min
  11. Excursões
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    Ver tudoCadastros e configuraçõesComercialExcursões · Cadastros e configuraçõesComercialExcursões
    O que conferir: no cartão Calendário da feira, os dias em que o box abre — a feira da madrugada toda quarta, das 2 h às 10 h, o plantão de sábado ou uma feira numa data —, com horário e lugar; a excursão do dia, se o box recebe ônibus. Os próximos dias aparecem no Início e na sacola das suas compradoras; o ônibus de sacoleiras: agência, guia, poltronas, volumes etiquetados e a comissão do guia · Quem faz: Dona do negócio, Comercial · Tempo: 10 min
  12. Minha sacola
    a página da sacola, que você manda para a compradora
    O que conferir: uma compradora de teste entra com o celular e o código do WhatsApp e vê, de cada box que usa o Tenka onde comprou, os pedidos, as peças, o que ainda deve e os dias da feira; em "Minha vitrine de revenda" ela escolhe as peças que comprou, põe o preço dela e recebe o link para mandar às clientes, sem o seu custo nem o nome do box · Quem faz: Compradora · Tempo: 10 min
  13. Vendas do caixa
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    Ver tudoCadastros e configuraçõesComercialVendas do caixa · Cadastros e configuraçõesComercialVendas do caixa
    O que conferir: o fechamento do dia: no caixa do celular, Menu ▸ Fechar o caixa, conte o dinheiro, o Pix do extrato, o débito e o crédito sem ver o esperado (diferença pede o motivo) e receba a leitura Z; aqui, as vendas do dia com o total no rodapé batendo com o Quanto vendi; as vendas do caixa e do celular de cada loja, para conferir de onde saiu o número do Hoje e de Minhas lojas: o total no rodapé é a soma · Quem faz: Dona do negócio, Comercial · Tempo: 15 min
  14. PDV — frente de caixa
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesComercialPDV — frente de caixa
    O que conferir: um caixa de teste aberto, uma venda, uma sangria e o caixa fechado; abra o caixa, faça uma venda de teste, uma sangria e feche o caixa · Quem faz: Caixa, Comercial · Tempo: 35 min
  15. Conciliação de adquirentes
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    ReceberO dinheiro se movendoConciliação de adquirentes
    O que conferir: o extrato da maquininha de um dia casado com as vendas do caixa; o extrato da maquininha casado com cada venda · Quem faz: Financeiro · Tempo: 35 min

Antes de começar (balcão)

  • Tenha à mão o celular com o WhatsApp do negócio, a sua chave Pix e a lista das peças que mais vendem, com o preço e os tamanhos.
  • A chave Pix, o fiado e o MEI se ajustam em Configurações do Tenant, o passo do bloco Brasil (menu da conta, o seu avatar no canto direito da barra do topo): na aba Parâmetros, grupo PDV, a sua chave Pix em "PDV: chave PIX da loja" e, em "PDV: PIX com confirmação automática", a opção "Estático — QR pela chave Pix da loja"; o fiado para quem não tem limite e o lançamento enviado à compradora na hora. Na aba Empresas: o regime MEI, se for o seu caso (é o que liga o aviso do limite do MEI), e o CNPJ e o e-mail só quando precisar de nota.
  • Para vender e perguntar pelo WhatsApp, o número precisa estar verificado: o da conta criada pelo Começar já está (pelo código de 6 dígitos); outro número da casa se vincula em Canais de WhatsApp.
  • O caixa do computador (passo 14) e a maquininha (passo 15) ficam para quando o box tiver computador e cartão; o celular vende sem eles.
O que conferir: a primeira venda feita no celular aparece no Quanto vendi e na lista Vendas do caixa.

Onde o balcão costuma errar

  • Fiado de boca. O que não passa pelo caixa como fiado não aparece no Quem me deve, e ninguém cobra.
  • Pix sem o "Recebi". No Pix pela sua chave, a venda só fecha quando você toca em "Recebi o PIX"; confira no extrato antes.
  • Venda falada sem o CONFIRMAR. A venda pelo WhatsApp só grava depois do CONFIRMAR; sem ele, fica só a proposta.
  • Caixa fechado com venda na fila. Sem internet, a venda fica no aparelho e sobe sozinha; feche o caixa só depois de a fila subir.

Perguntas que o Tenkai responde depois da implantação

Por escrito ou por áudio, no chat ou no WhatsApp:

  • "Quanto vendi hoje?"
  • "Quem me deve?"
  • "Onde está o meu estoque e quanto ele vale?"
  • "Quais dias vendo melhor?"
  • "O que merece recompra?"

Os portões e a rotina (balcão)

Portão do primeiro dia: a conta criada pelo celular, 5 peças com etiqueta e a primeira venda no caixa do celular (dinheiro, Pix e fiado).
Portão da primeira semana: uma venda falada pelo WhatsApp confirmada, o calendário da feira cadastrado e o caixa fechado com a leitura Z.

A rotina (5 minutos por dia): o resumo da madrugada às 7 h, o Quem me deve (cobrar o que venceu) e o Fechar o caixa no fim da feira.

Semana 1Módulo Configurações

O que este módulo faz: Empresa, IA e integrações

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

  1. Usuários e grupos de acesso
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaUsuários e grupos de acesso
    O que conferir: um grupo por papel, a partir dos grupos sugeridos (Financeiro, Comercial, Operação, Compras e estoque, RH, Diretoria); quem trabalha em duas empresas tem um login só — e grupo vale por empresa: aplique o grupo nas duas, ou copie-o pela ficha do grupo (Copiar para outra empresa); um usuário para cada profissional que atende (é ele que aparece na agenda) e um grupo para a recepção e outro para o financeiro · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 20 min
  2. Matriz de acessos
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    Cadastros e configuraçõesConfiguraçõesMatriz de acessos
    O que conferir: quem opera vê a operação; o custo e a margem ficam com quem decide preço; a recepção marca e confirma; o repasse e a glosa ficam com o financeiro · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 20 min
  3. Minhas preferências
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    (menu do usuário, no topo)
    O que conferir: idioma, tema e "Ver valores" de cada pessoa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  4. Unidades do grupo
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    Cadastros e configuraçõesFinanceiroUnidades do grupo
    O que conferir: opcional: só se quiser agrupar empresas nos relatórios (DRE gerencial e fluxo de caixa consolidados); nenhuma tela de operação depende de unidade, e quem tem uma ou duas empresas sem consolidar pula este passo · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  5. Integrações
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    a busca da barra do topo: digite "Integrações"
    O que conferir: ligar os seus sistemas em um clique: a receita da integração pede só a credencial · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  6. Chaves de API
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaChaves de API
    O que conferir: a chave de cada integrador; o SDK sai pronto em /api/v1/sdk e a especificação OpenAPI tem versão congelada · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  7. Acessos da plataforma
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaAcessos da plataforma
    O que conferir: transparência · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  8. Alçadas de liberação
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    Cadastros e configuraçõesFinanceiroAlçadas de liberação
    O que conferir: fluxo de aprovação por evento e etapa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  9. Ambiente / Sandbox
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaAmbiente / Sandbox
    O que conferir: coloque a conta em modo de HOMOLOGAÇÃO para treinar equipe e testar processos sem afetar a produção · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  10. Automações
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaAutomações
    O que conferir: crie automações sem programar · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  11. Delegações de aprovação
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    Cadastros e configuraçõesFinanceiroDelegações de aprovação
    O que conferir: transfira temporariamente sua alçada de aprovação a outra pessoa (férias, ausências) · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  12. Eventos de aprovação
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaEventos de aprovação
    O que conferir: catálogo de eventos que podem exigir aprovação · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  13. Migrar do sistema anterior
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    Cadastros e configuraçõesPrimeiros passosMigrar do sistema anterior
    O que conferir: trazer da confecção o que está no sistema anterior ou em planilha, direto para o Tenka · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  14. Aplicativos conectados
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaAplicativos conectados
    O que conferir: os aplicativos externos (Claude, ChatGPT, IDEs) autorizados por OAuth a conversar com a sua conta pelo MCP. Aqui quem… · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  15. Participação societária
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    Cadastros e configuraçõesFinanceiroParticipação societária
    O que conferir: quanto o grupo detém de cada empresa e por qual método ela entra no consolidado (integral com minoritários, ou… · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  16. Recertificação de acesso
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaRecertificação de acesso
    O que conferir: a revisão periódica de quem pode o quê · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  17. SSO / SAML
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaSSO / SAML
    O que conferir: login federado por SAML: o cliente usa o próprio provedor de identidade (Azure AD/Entra, Okta, Google Workspace) para… · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  18. Trilhos da Operação
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    Cadastros e configuraçõesOperaçãoTrilhos da Operação
    O que conferir: o documento ANDA num trilho, e o trilho define o que a operação significa e faz · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  19. Uso de armazenamento
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaUso de armazenamento
    O que conferir: quanto espaço os arquivos da conta ocupam · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  20. Tenkai no site
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaTenkai no site
    O que conferir: o chat de atendimento que o seu site mostra ao visitante · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  21. Jornada do time
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    Cadastros e configuraçõesPrimeiros passosJornada do time
    O que conferir: quem mais está dentro · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  22. Jornada de Implantação
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    Cadastros e configuraçõesPrimeiros passosJornada de Implantação
    O que conferir: implante guiado · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  23. Mês espelho
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    Cadastros e configuraçõesPrimeiros passosMês espelho
    O que conferir: prove que o Tenka reproduz o fechamento do contador · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  24. Migrar de outro sistema
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    Cadastros e configuraçõesPrimeiros passosMigrar de outro sistema
    O que conferir: traga clientes, fornecedores, itens, plano de contas e títulos do Omie, Conta Azul, Bling, Nibo ou de planilha · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  25. Acompanhamento do conector
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesIntegraçõesAcompanhamento do conector
    O que conferir: a saúde da integração, sem esconder nada · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  26. Conciliação do conector
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesIntegraçõesConciliação do conector
    O que conferir: um mês por vez · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  27. Conector de integração
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesIntegraçõesConector de integração
    O que conferir: conecte o Tenka a um ERP que continua dono da operação (ex.: Sankhya) e espelhe os dados por aqui · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  28. Pedidos enviados ao ERP
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesIntegraçõesPedidos enviados ao ERP
    O que conferir: a fila do que sai do Tenka para o ERP: esperando, aceito com o número do ERP, recusado com o motivo do ERP, desistiu · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  29. Implantação assistida
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaImplantação assistida
    O que conferir: o acompanhamento da virada de sistema, de ponta a ponta e numa página só · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  30. Assistente fiscal
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    menu da conta (o seu avatar, no canto direito da barra do topo)Assistente fiscal
    O que conferir: estado, regime, código de segurança da NFC-e (CSC) e certificado A1, com o teste da SEFAZ no fim · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 5 min
  31. Consumo do WhatsApp
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaConsumo do WhatsApp
    O que conferir: a franquia do mês por tipo de mensagem e, se precisar, o pacote de créditos · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 5 min

Semana 2Módulo Financeiro

O que este módulo faz: A operação do dinheiro: movimentação, conciliações, aprovações, renegociação, fechamento, contas e cadastros financeiros.

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

  1. Cartões de crédito
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    Cadastros e configuraçõesFinanceiroCartões de crédito
    O que conferir: cada cartão com limite, dia de fechamento e de vencimento · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  2. Contas Bancárias
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesFinanceiroContas Bancárias
    O que conferir: cada conta com o saldo inicial na data de corte · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  3. Naturezas Financeiras
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesFinanceiroNaturezas Financeiras
    O que conferir: comece pelos padrões e separe as receitas e os custos que você quer enxergar; separe a receita particular, a de convênio e a de pacotes; o repasse aos profissionais como despesa própria · Quem faz: Financeiro · Tempo: 25 min
  4. Recorrências
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    ReceberO dinheiro se movendoRecorrências
    O que conferir: o que se repete: salário, aluguel, escola, luz. Cada regra gera o lançamento sozinha todo mês · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  5. Centros de resultado
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    Cadastros e configuraçõesFinanceiroCentros de resultado
    O que conferir: um por atividade cuja margem você quer enxergar separada · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  6. Fornecedores
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesFinanceiroFornecedores
    O que conferir: importe a lista de fornecedores (nome, registro fiscal, e-mail); o sócio que compra no próprio cartão (1.103.0) entra como fornecedor, com o CPF dele e "Sócio que é reembolsado" marcado · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  7. Regras de categorização
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    Cadastros e configuraçõesFinanceiroRegras de categorização
    O que conferir: "posto shell" vira Combustível, "hapvida" vira Saúde: o lançamento importado já chega na categoria certa · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  8. Faturas de cartão
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesFinanceiroFaturas de cartão
    O que conferir: as faturas de cada cartão por mês: aberta (somando gastos) e fechada (virou conta a pagar) · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  9. Contas anuais da casa
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesFinanceiroContas anuais da casa
    O que conferir: IPVA, IPTU, seguro, material escolar: o valor do ano vira "guardar tanto por mês" no orçamento · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  10. Câmbio
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    ReceberO dinheiro se movendoCâmbio
    O que conferir: o contrato de câmbio do pagamento ao exportador · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  11. Dívidas da casa
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    Cadastros e configuraçõesFinanceiroDívidas da casa
    O que conferir: financiamentos, empréstimos e rotativo do cartão, com saldo, juros e o plano de quitação · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  12. Investimentos
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    Cadastros e configuraçõesFinanceiroInvestimentos
    O que conferir: poupança, CDB, Tesouro, fundos, ações e previdência, com a posição de cada aplicação · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  13. Aprovações
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    ReceberO dinheiro se movendoAprovações
    O que conferir: quem aprova pagamento em cada empresa · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  14. Patrimônio líquido
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    Cadastros e configuraçõesFinanceiroPatrimônio líquido
    O que conferir: contas + investimentos + bens − faturas e dívidas: o patrimônio da família numa tela · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  15. Futuro da casa
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    ReceberFinanceiroFuturo da casa
    O que conferir: a estimativa: guardando X por mês, quando se chega em Y, e quanto tempo o patrimônio dura · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  16. Conciliação bancária
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    ReceberO dinheiro se movendoConciliação bancária
    O que conferir: importe o OFX do mês, deixe conciliar sozinho e confira o que sobrou · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  17. Movimentação Financeira
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    ReceberO dinheiro se movendoMovimentação Financeira
    O que conferir: os títulos que as vendas e as compras geraram no primeiro ciclo; os títulos do mês: atendimentos particulares, pacotes e guias de convênio · Quem faz: Financeiro · Tempo: 25 min
  18. Contratos de aluguel
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    Cadastros e configuraçõesFinanceiroContratos de aluguel
    O que conferir: cada imóvel alugado: inquilino, valor, vencimento, prazo, índice de reajuste e garantia · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
  19. Alertas financeiros
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    SaberO caixaAlertas financeiros
    O que conferir: confira vigia proativa do resultado · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
  20. Estrutura de centros
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    Cadastros e configuraçõesFinanceiroEstrutura de centros
    O que conferir: organize os centros de resultado em áreas/grupos com N níveis · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
  21. Contratos de tesouraria
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    SaberO caixaContratos de tesouraria
    O que conferir: confira empréstimos, financiamentos e aplicações da empresa; na ficha do contrato (Contrato de tesouraria), a taxa e o spread agora são digitados em percentual (12 é 12%, não 0,12): quem implantou antes de 23/10 confere os contratos já cadastrados. A lixeira dos contratos tem Desfazer · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
  22. Fechamento mensal
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    ReceberO dinheiro se movendoFechamento mensal
    O que conferir: fecha a competência · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
  23. Health Score
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    SaberExploreHealth Score
    O que conferir: confira índice 0–10 da saúde financeira (liquidez, margem, crescimento, concentração, inadimplência, runway) com memória de… · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
  24. Mapa IFRS — revisar naturezas
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    SaberExploreMapa IFRS — revisar naturezas
    O que conferir: confira revisão do mapa que liga cada natureza financeira à linha do balanço IFRS: o que foi classificado com certeza, o que… · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
  25. Estrutura de naturezas
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    Cadastros e configuraçõesFinanceiroEstrutura de naturezas
    O que conferir: organize as naturezas em pacotes/grupos com N níveis · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
  26. Renegociações
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    ReceberO dinheiro se movendoRenegociações
    O que conferir: acordos de renegociação de dívida fechados pelo portal do cliente (self-service) ou propostos pelo agente de cobrança · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
  27. Saldo do parceiro
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    ReceberO dinheiro se movendoSaldo do parceiro
    O que conferir: conta corrente do parceiro comercial · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
  28. Tipos de Título
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    Cadastros e configuraçõesFinanceiroTipos de Título
    O que conferir: tipos de título financeiro · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
  29. Multas do varejista
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    ReceberO dinheiro se movendoMultas do varejista
    O que conferir: cada multa do varejista com a causa, o documento e o título em que foi descontada · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min

Semana 3Módulo Comercial

O que este módulo faz: Clientes, contratos (MRR), produtos e parceiros

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

  1. Grupos de produto
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    Cadastros e configuraçõesComercialGrupos de produto
    O que conferir: as famílias de produto que você quer enxergar separadas · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  2. Clientes
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    Cadastros e configuraçõesComercialClientes
    O que conferir: importe a lista de clientes (nome, registro fiscal, e-mail); no grupo de empresas, a coluna e o filtro “Empresas exclusivas” da lista mostram o cliente que só algumas empresas do grupo enxergam; importe os pacientes; cadastre também o convênio como cliente, porque é ele quem paga as guias · Quem faz: Comercial · Tempo: 25 min
  3. Produtos
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    Cadastros e configuraçõesComercialProdutos
    O que conferir: o que você vende, com a unidade de venda e o preço; cada procedimento ou sessão com o preço particular · Quem faz: Comercial · Tempo: 25 min
  4. Tabelas de preço e promoções
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    Cadastros e configuraçõesComercialTabelas de preço e promoções
    O que conferir: o preço de cada canal e as promoções com vigência · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  5. Vales e benefícios
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    Cadastros e configuraçõesComercialVales e benefícios
    O que conferir: o que a loja deve aos clientes: vales, vale-presente e cashback · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  6. Condições de pagamento
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    EntregarVendas e expediçãoCondições de pagamento
    O que conferir: à vista, 30/60/90 e as que vocês usam · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  7. Níveis do clube
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    Cadastros e configuraçõesComercialNíveis do clube
    O que conferir: o desconto que entra sozinho pelo quanto a cliente comprou · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  8. TV da separação
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    EntregarCampo e operaçãoTV da separação
    O que conferir: a fila a separar numa TV do armazém, atualizando sozinha · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  9. Cockpit de Contratos
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    ReceberContratos e faturamentoCockpit de Contratos
    O que conferir: nenhum contrato sem reajuste ou sem vencimento · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  10. Trocas e vale-crédito
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    Cadastros e configuraçõesComercialTrocas e vale-crédito
    O que conferir: uma troca de teste: a peça volta ao estoque e o valor vira vale · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  11. Contratos
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    ReceberContratos e faturamentoContratos
    O que conferir: cada contrato com valor, vencimento e data de reajuste; na aba Dados cadastrais, o campo "Exige aprovação do Jurídico": contrato de despesa só gera financeiro depois do aval do Jurídico e do contrato do fornecedor anexado. Quem decide dispensar o aval é o administrador do financeiro ou do jurídico, nunca quem cadastra o contrato; o contrato que já existia antes de 23/10 nasce exigindo o aval · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  12. Romaneio de entrega
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    EntregarCampo e operaçãoRomaneio de entrega
    O que conferir: a rota do dia com as entregas de cada veículo · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  13. Mapa da cadeia têxtil
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    EntregarVendas e expediçãoMapa da cadeia têxtil
    O que conferir: o desenho de quem vende para quem no grupo e fora dele; na seção Fechamento do mês em quilos, cada empresa com o elo certo, a diferença não explicada em kg e em % de cada elo conferida com a diretoria e o mês fechado (o estoque do mês trava; reabrir só com quem administra e com motivo) · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  14. Pedido de venda
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    EntregarVendas e expediçãoPedido de venda
    O que conferir: um pedido de teste, do orçamento à expedição · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  15. Representantes
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    Cadastros e configuraçõesComercialRepresentantes
    O que conferir: cada representante com a região e a comissão · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  16. Central de expedição
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    EntregarCampo e operaçãoCentral de expedição
    O que conferir: a fila única de tudo o que tem de sair: marketplace, transportadora, retirada ou entrega própria · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  17. Frota própria
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    EntregarCampo e operaçãoFrota própria
    O que conferir: se entrega com veículo próprio: capacidade, motorista e manutenção · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  18. Consignação e condicional
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    EntregarVendas e expediçãoConsignação e condicional
    O que conferir: a peça que vai em consignação e o que volta · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
  19. Canais de venda online
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    Cadastros e configuraçõesComercialCanais de venda online
    O que conferir: a loja virtual e os marketplaces ligados ao Tenka; Shopee, Shein e TikTok Shop com a conta de vendedor de cada um e "emitir NF-e" ligado · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
  20. Modelos de contrato
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    Cadastros e configuraçõesComercialModelos de contrato
    O que conferir: biblioteca de modelos/templates de contrato com tokens, usados para gerar a minuta · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
  21. Modelos de documento
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    Cadastros e configuraçõesComercialModelos de documento
    O que conferir: proposta, contrato, recibo e relatório escritos pela própria empresa no editor rico, com variáveis {{chave}} que vêm… · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
  22. Metas e comissões da equipe
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    Cadastros e configuraçõesComercialMetas e comissões da equipe
    O que conferir: vendedores e representantes lado a lado · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
  23. Parceiros Comerciais
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    Cadastros e configuraçõesComercialParceiros Comerciais
    O que conferir: unidades, revendas, consultorias e canais comerciais · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
  24. Regras de comissão
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    Cadastros e configuraçõesComercialRegras de comissão
    O que conferir: a comissão de cada vendedor e representante · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
  25. Devolução de venda
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    EntregarVendas e expediçãoDevolução de venda
    O que conferir: a devolução de produtos vendidos · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
  26. Expedição
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    EntregarVendas e expediçãoExpedição
    O que conferir: a separação (picking), a conferência (esperado × separado) e a expedição dos pedidos de venda · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
  27. Minhas lojas
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    Cadastros e configuraçõesComercialMinhas lojas
    O que conferir: as lojas do grupo lado a lado, ao vivo, com a meta do mês por loja e por vendedora e o modo TV · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
  28. Encomendas
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    EntregarVendas e expediçãoEncomendas
    O que conferir: a venda que vai pela transportadora ou pelo guichê do ônibus, com rastreio e andamento no WhatsApp · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
  29. Pedidos nas lojas
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    Cadastros e configuraçõesComercialPedidos nas lojas
    O que conferir: as lojas que vendem online e um pedido do site separado na loja mais perto ou retirado lá · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
  30. Loja virtual e live
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    Cadastros e configuraçõesComercialLoja virtual e live
    O que conferir: a loja de varejo com Pix e cartão, frete por tabela, a live com reserva, a foto no modelo e o anúncio por canal; o link da loja aparece uma vez, quando ela nasce: copie na hora (perdeu, gere um novo e troque no Instagram e no catálogo da Meta e do Google) · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
  31. O que remarcar
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    Cadastros e configuraçõesComercialO que remarcar
    O que conferir: a margem mínima, a escada de descontos e a primeira remarcação com o resultado medido · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
  32. Royalties de licença
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    ReceberContratos e faturamentoRoyalties de licença
    O que conferir: o contrato de licença com o royalty (percentual ou por peça), o mínimo garantido e as peças licenciadas · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
  33. EDI com o varejista
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    Cadastros e configuraçõesComercialEDI com o varejista
    O que conferir: se vende para o grande varejo pela VAN (Neogrid): a credencial no hub de conectores (VAN do EDI, com a impressão digital da chave do servidor que o provedor confirmou), o canal com os GLN, o de-para dos GTIN; o pedido de ensaio entra pela VAN simulada · Quem faz: Comercial · Tempo: 30 min

Semana 4Módulo Pessoas

O que este módulo faz: Funcionários, cargos e custo-hora

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

  1. Cargos
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    Cadastros e configuraçõesGenteCargos
    O que conferir: os cargos da casa, do sócio ao estagiário · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
  2. Custo do colaborador
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    MelhorarFolha e remuneraçãoCusto do colaborador
    O que conferir: o custo-hora com encargos. Mande os % de encargo para o contador conferir — é o número em que a margem inteira se apoia · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
  3. Papéis e custos
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    Cadastros e configuraçõesOperaçãoPapéis e custos
    O que conferir: o custo e o preço da hora de cada papel — é o que a viabilidade do projeto usa no Estúdio de Projetos · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
  4. Folha / Competência
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    MelhorarFolha e remuneraçãoFolha / Competência
    O que conferir: a folha do mês dos clientes que o escritório processa · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
  5. Trilhas de leitura
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    MelhorarGente e desenvolvimentoTrilhas de leitura
    O que conferir: a academia do cliente: trilha com quiz e certificado; quem faz o quiz entra na trilha sozinho · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
  6. Contratação
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    MelhorarGente e desenvolvimentoContratação
    O que conferir: confira admissão do colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  7. 9-box e calibração
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    MelhorarGente e desenvolvimento9-box e calibração
    O que conferir: confira a matriz que cruza desempenho (fato do período) com potencial (aposta sobre escopo maior) e a sessão de calibração… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  8. Avaliação por pares
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    MelhorarGente e desenvolvimentoAvaliação por pares
    O que conferir: confira onde o par responde · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  9. Avaliação de desempenho
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    MelhorarGente e desenvolvimentoAvaliação de desempenho
    O que conferir: confira o ciclo de avaliação de ponta a ponta · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  10. Ciclos de avaliação
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    Cadastros e configuraçõesGenteCiclos de avaliação
    O que conferir: o período avaliado, a escala das notas e o peso entre competências (como entregou) e metas (quanto entregou) · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
  11. Competências avaliadas
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    Cadastros e configuraçõesGenteCompetências avaliadas
    O que conferir: a régua do ciclo, escrita antes da primeira nota · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
  12. Desligamentos
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    MelhorarGente e desenvolvimentoDesligamentos
    O que conferir: confira acerto de saída do colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  13. Empréstimos
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    MelhorarFolha e remuneraçãoEmpréstimos
    O que conferir: confira empréstimos e adiantamentos parcelados do colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  14. Feedback
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    MelhorarGente e desenvolvimentoFeedback
    O que conferir: confira registra em menos de meio minuto um feedback no formato situação, comportamento e impacto · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  15. Férias
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    MelhorarFolha e remuneraçãoFérias
    O que conferir: confira solicitação e acompanhamento de férias (gozo, venda de dias/abono e adiantamento do 13º) · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  16. Eventos de folha
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    Cadastros e configuraçõesGenteEventos de folha
    O que conferir: catálogo de eventos do pagamento (salário base, hora-extra, INSS, FGTS, comissão, empréstimo, bolsa-faculdade…) · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
  17. Folha (Mov. Salarial)
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    MelhorarFolha e remuneraçãoFolha (Mov. Salarial)
    O que conferir: confira vigências de salário/jornada por colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  18. Integração
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    MelhorarGente e desenvolvimentoIntegração
    O que conferir: confira checklists de entrada e de saída que viram tarefa com data e com dono para cada pessoa · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  19. Organograma
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    MelhorarGente e desenvolvimentoOrganograma
    O que conferir: confira estrutura organizacional por gestor imediato · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  20. Papéis e autonomia
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    MelhorarGente e desenvolvimentoPapéis e autonomia
    O que conferir: confira declara os papéis da empresa (propósito, responsabilidades e expectativas) e, ao lado de cada um, o que a pessoa pode… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  21. PDI — desenvolvimento individual
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    MelhorarGente e desenvolvimentoPDI — desenvolvimento individual
    O que conferir: confira o plano de desenvolvimento de cada pessoa · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  22. Pipeline de liderança
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    MelhorarGente e desenvolvimentoPipeline de liderança
    O que conferir: confira declara em que degrau de liderança cada gestor está (gerir a si, gerir outros, gerir gestores, gerir uma função, gerir… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  23. Ponto e jornada
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    MelhorarFolha e remuneraçãoPonto e jornada
    O que conferir: confira registro diário do ponto por funcionário (marcações de entrada e saída, com dois turnos) e apuração mensal das horas · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  24. Preparo do 1:1
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    MelhorarGente e desenvolvimentoPreparo do 1:1
    O que conferir: confira a folha que o líder abre antes da conversa · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  25. Provisões trabalhistas
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    MelhorarFolha e remuneraçãoProvisões trabalhistas
    O que conferir: confira provisão mensal do passivo de férias e 13º salário · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  26. Radar do time
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    MelhorarGente e desenvolvimentoRadar do time
    O que conferir: confira duas leituras anônimas da mesma equipe · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  27. Recrutamento
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    MelhorarGente e desenvolvimentoRecrutamento
    O que conferir: confira da vaga ao primeiro dia · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  28. Encargos por regime
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    Cadastros e configuraçõesGenteEncargos por regime
    O que conferir: templates de encargos padrão por regime × vínculo (alimentam o custo-hora com encargos); confira os templates de cada regime e vínculo antes de lançar a primeira folha e mande os percentuais para o contador conferir · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
  29. Rituais de cultura
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    MelhorarGente e desenvolvimentoRituais de cultura
    O que conferir: confira define os encontros recorrentes que mantêm o alinhamento vivo (com ritmo, público, pauta ancorada nos valores… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  30. Simulador de estrutura
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    SaberSimule antes de decidirSimulador de estrutura
    O que conferir: confira monta cenários de organização (times por cliente, produto, função ou missão) e responde com número · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  31. Tabelas legais (INSS/IRRF)
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    MelhorarFolha e remuneraçãoTabelas legais (INSS/IRRF)
    O que conferir: confira tabelas legais versionadas por vigência (INSS, IRRF, salário-família, teto e salário mínimo) que alimentam o cálculo da… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  32. Dados Societários
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    Cadastros e configuraçõesGenteDados Societários
    O que conferir: natureza jurídica, capital social e data de constituição da empresa (um registro por empresa) · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
  33. Distribuição de Lucros
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    MelhorarFolha e remuneraçãoDistribuição de Lucros
    O que conferir: confira rateio de lucros pela participação vigente dos sócios · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
  34. Sócios
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    Cadastros e configuraçõesGenteSócios
    O que conferir: quadro societário · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
  35. Convenções coletivas
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    MelhorarFolha e remuneraçãoConvenções coletivas
    O que conferir: a convenção do sindicato com o piso e a vigência, para conferir quem ganha por peça · Quem faz: RH · Tempo: 15 min

Semana 5Módulo Tempo & Capacidade

O que este módulo faz: Apontamento, agenda, equipes, recursos e calendário

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

  1. Agenda da Equipe
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    EntregarHoras e capacidadeAgenda da Equipe
    O que conferir: a semana de cada técnico, com as visitas do roteiro · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
  2. Apontar horas
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    EntregarHoras e capacidadeApontar horas
    O que conferir: o consultor aponta no projeto, com a classificação de cobrança · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
  3. Equipes
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    Cadastros e configuraçõesOperaçãoEquipes
    O que conferir: cadastro de equipes e responsáveis · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
  4. Recursos
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    EntregarHoras e capacidadeRecursos
    O que conferir: gestão de recursos e alocação cross-projeto · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
  5. Calendários
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    Cadastros e configuraçõesOperaçãoCalendários
    O que conferir: calendários, feriados e regras de dias úteis · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
  6. Mural de kudos
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    MelhorarGente e desenvolvimentoMural de kudos
    O que conferir: confira reconhecimento entre colegas ligado aos valores da empresa · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
  7. Meu PLR
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    MelhorarGente e desenvolvimentoMeu PLR
    O que conferir: confira visão do colaborador da sua Participação nos Lucros e Resultados · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
  8. PLR
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    MelhorarGente e desenvolvimentoPLR
    O que conferir: confira participação nos Lucros e Resultados · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
  9. Clima & Pulse
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    MelhorarGente e desenvolvimentoClima & Pulse
    O que conferir: confira pesquisas de clima e eNPS anônimas · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
  10. Stakeholders (SPICE)
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    MelhorarGente e desenvolvimentoStakeholders (SPICE)
    O que conferir: confira como a empresa está com Sociedade, Parceiros, Investidores, Clientes e Colaboradores · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
  11. Wiki da empresa
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    MelhorarGente e desenvolvimentoWiki da empresa
    O que conferir: confira POPs, processos e conhecimento próprios da empresa · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min

Semana 5Módulo Tenkai

O que este módulo faz: O assistente da sua empresa e o governo dele: o que ele sabe, por onde fala, o que pode decidir sozinho — e o rastro de tudo que ele respondeu.

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

Para quem é: quem quer colocar os agentes do Tenka para trabalhar — o Conciliador, o Comprador, o fechamento assistido, a previsão de recebimento, as perguntas agendadas — com regras escritas pela empresa e o controle de quanto cada agente pode fazer sozinho.

O que você tem no fim: o Tenkai sabendo como a sua empresa fala, as políticas valendo em cada decisão, cada agente no nível de autonomia que você escolheu e a prestação de contas de cada um: o que viu, o que decidiu e quanto economizou.

Ritmo: 3 semanas. Em cada passo há dois botões: Abrir no sistema e Ver a ajuda da tela, os dois numa aba nova.

Contexto da empresaPolíticasAutonomiaAgentes trabalhandoCaixa de entradaTransparência
  1. Dados que o Tenkai não vê
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaDados que o Tenkai não vê
    O que conferir: os campos que nunca vão para a IA (o Tenkai continua sabendo que existem, para dizer que não pode lê-los) · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  2. Canais do Tenkai
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaCanais do Tenkai
    O que conferir: o que o Tenkai pode fazer fora da plataforma: WhatsApp, e-mail, agente externo · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  3. Políticas da empresa
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    MelhorarFuncionários digitaisPolíticas da empresa
    O que conferir: as regras em português: "desconto até 5% o vendedor decide; acima vai ao gestor" · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  4. Funcionários digitais
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    MelhorarFuncionários digitaisFuncionários digitais
    O que conferir: a vitrine: escolha o primeiro agente — quase sempre o Conciliador · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  5. Autonomia dos agentes
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    MelhorarFuncionários digitaisAutonomia dos agentes
    O que conferir: cada etapa em SUGERIR (só escreve), REVISAR (prepara e você confirma) ou EXECUTAR — comece em SUGERIR · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  6. Conciliador Digital
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    MelhorarFuncionários digitaisConciliador Digital
    O que conferir: importe o extrato e veja os casamentos que o agente propõe · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  7. Caixa de entrada dos agentes
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    MelhorarFuncionários digitaisCaixa de entrada dos agentes
    O que conferir: tudo que os agentes esperam de você, num lugar só · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  8. Contexto do Tenkai
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaContexto do Tenkai
    O que conferir: o que o Tenkai precisa saber da empresa, escrito uma vez; o glossário da casa: o que as siglas querem dizer, como vocês chamam o cliente, o produto, o setor · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  9. Perguntas agendadas
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    MelhorarFuncionários digitaisPerguntas agendadas
    O que conferir: a pergunta que vira relatório: "me manda o caixa toda segunda às 8h" · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  10. Trilha da decisão do Tenkai
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    MelhorarFuncionários digitaisTrilha da decisão do Tenkai
    O que conferir: decisão por decisão: o que o agente viu, o que decidiu e por quê · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  11. Escritório dos funcionários digitais
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    MelhorarFuncionários digitaisEscritório dos funcionários digitais
    O que conferir: todos os agentes lado a lado: status, execuções no mês, quanto economizaram e quanto custaram · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  12. Fechamento assistido
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    MelhorarFuncionários digitaisFechamento assistido
    O que conferir: o roteiro do fechamento do mês gerado e medido no banco · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  13. Central de Transparência do Tenkai
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    MelhorarFuncionários digitaisCentral de Transparência do Tenkai
    O que conferir: o placar de cada agente: o que ganhou, o que custou, o que errou; a confiança de cada resposta e a política de quando o agente passa para uma pessoa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  14. Previsão de recebimento
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    MelhorarFuncionários digitaisPrevisão de recebimento
    O que conferir: em que dia cada fatura deve entrar e a chance de atraso · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  15. Conselho Tenka
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    MelhorarFuncionários digitaisConselho Tenka
    O que conferir: o rito de decisão com a pauta pronta (saúde do negócio, farol das metas, resultado do mês) e a ata · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  16. Tour 360
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    MelhorarFuncionários digitaisTour 360
    O que conferir: a visita guiada na cunha do seu ramo: confecção, cadeia têxtil, software house ou serviços · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  17. Fila do dia
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    MelhorarFuncionários digitaisFila do dia
    O que conferir: o que pede atenção hoje, numa lista só: o que vence, o que está parado e o que espera você; a lista do dia de cada pessoa: o que vence, o que está parado e o que um agente deixou para decidir · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  18. Vitrine do Tenka
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    MelhorarFuncionários digitaisVitrine do Tenka
    O que conferir: o que mais o Tenka faz pelo seu ramo, o que já está no seu plano e o que pede módulo · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  19. Compartilhamento com o parceiro
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaCompartilhamento com o parceiro
    O que conferir: o que a sua conta compartilha com o parceiro cujo programa de benefícios a trouxe · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  20. Conhecimento por tela
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    MelhorarPlataforma e segurançaConhecimento por tela
    O que conferir: confira o que a IA deve saber sobre cada tela NA SUA empresa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
  21. MCP Server
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaMCP Server
    O que conferir: conecte um agente de IA (Claude/ChatGPT da sua empresa) ao contexto governado do tenant · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  22. Consumo de IA
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    Cadastros e configuraçõesPlataforma e segurançaConsumo de IA
    O que conferir: consumo e custo do Tenkai por mês · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
  23. Aprendizado do Tenkai
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    MelhorarFuncionários digitaisAprendizado do Tenkai
    O que conferir: confira o que o uso do Tenkai ensinou, virado em SUGESTÃO para você aprovar com um clique · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
  24. Trazer o que você já tem
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    MelhorarFuncionários digitaisTrazer o que você já tem
    O que conferir: confira sobe os XML das notas que a empresa já recebeu e transforma o que está dentro deles em propostas de cadastro · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
  25. Comprador Digital
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    MelhorarFuncionários digitaisComprador Digital
    O que conferir: confira o funcionário digital que repõe estoque antes de faltar · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
  26. Criar agente conversando
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    MelhorarFuncionários digitaisCriar agente conversando
    O que conferir: confira o cliente escreve em português o que quer · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
  27. Mesa de Diretoria
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    MelhorarFuncionários digitaisMesa de Diretoria
    O que conferir: confira leve uma pergunta estratégica à mesa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
  28. Planos de ação do Tenkai
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    MelhorarFuncionários digitaisPlanos de ação do Tenkai
    O que conferir: confira peça em uma frase ("cobra os 12 vencidos") e veja O PLANO antes de qualquer coisa sair · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
  29. Vigilância do Tenkai
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    MelhorarFuncionários digitaisVigilância do Tenkai
    O que conferir: confira o que o Tenkai encontrou sozinho e ainda ninguém resolveu · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min

Como o menu está organizado (leia antes de começar) (Módulo Tenkai)

Os agentes moram em Melhorar ▸ Funcionários digitais. O que eles sabem e o que nunca podem ver fica em Cadastros e configurações ▸ Plataforma e segurança.

Onde O que mora lá
Melhorar ▸ Funcionários digitais Funcionários digitais (a vitrine), Autonomia dos agentes, Políticas da empresa, Caixa de entrada dos agentes, Escritório dos funcionários digitais, Central de Transparência do Tenkai, Trilha da decisão do Tenkai
Cadastros e configurações ▸ Plataforma e segurança Contexto do Tenkai, Dados que o Tenkai não vê, Canais do Tenkai
Os agentes trabalham sobre o dado que já está no Tenka. Comece por eles depois que o financeiro (e, para o Comprador, o estoque) já roda no sistema há pelo menos um mês.

Onde os agentes costumam dar errado

  • Começar em EXECUTAR. Sem um mês em SUGERIR, ninguém sabe se o agente acerta. Suba a autonomia etapa por etapa.
  • Política só na cabeça do dono. O agente segue a política escrita; o que não está escrito ele não adivinha.
  • Contexto vazio. Sem o glossário da casa, o Tenkai não entende o que "MP" ou "OC" significam na sua empresa.

Perguntas que o Tenkai responde depois da implantação

  • "O que os agentes estão esperando de mim hoje?"
  • "Quanto o Conciliador economizou este mês?"
  • "Por que o agente sugeriu essa compra?"

Os portões e a rotina (Módulo Tenkai)

Semana 1 — o que o Tenkai sabe e o que ele nunca vê

Portão da semana 1: o glossário escrito, os dados sensíveis protegidos e as três primeiras políticas publicadas.

Semana 2 — os agentes, um por vez

Portão da semana 2: o primeiro agente trabalhando em SUGERIR por uma semana, com a caixa de entrada zerada todo dia.

Semana 3 — a confiança e a prestação de contas

A rotina (10 minutos por dia): Caixa de entrada dos agentes. Uma vez por mês: Central de Transparência — e suba para REVISAR ou EXECUTAR só a etapa que acertou o mês inteiro. ✅ Portão do go-live: pelo menos dois agentes trabalhando, cada etapa no nível de autonomia que a empresa escolheu, e a Central de Transparência mostrando o que cada um economizou.

Semana 5Módulo Suprimentos

O que este módulo faz: Estoque de itens (matéria-prima, insumos, materiais): saldo por depósito, movimentações com custo médio e CMV, inventário, giro e curva ABC. Inclui a custódia/tombamento de bens do imobilizado.

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

  1. Endereços do armazém
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    EntregarProduçãoEndereços do armazém
    O que conferir: rua, estante, prateleira e posição, com o código bipável e a capacidade · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  2. Depósitos
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    EntregarSuprimentos e estoqueDepósitos
    O que conferir: um depósito para cada lugar onde o estoque fica · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  3. Inventários
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    EntregarSuprimentos e estoqueInventários
    O que conferir: a contagem inicial: o que foi contado vira o saldo de abertura · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  4. Requisições de compra
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    EntregarSuprimentos e estoqueRequisições de compra
    O que conferir: um setor pede, o comprador aprova · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  5. Modelos de etiqueta
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    EntregarProduçãoModelos de etiqueta
    O que conferir: a etiqueta de preço com o código de barras da sua impressora · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  6. Cotações de compra
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    EntregarSuprimentos e estoqueCotações de compra
    O que conferir: o preço de N fornecedores no mapa, com o vencedor de cada item · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  7. Unidades serializadas
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    EntregarLocação e frotaUnidades serializadas
    O que conferir: cada unidade física do modelo, com número de série e situação · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  8. Pedidos de compra
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    EntregarSuprimentos e estoquePedidos de compra
    O que conferir: o compromisso com o fornecedor: itens, quantidades, valores e prazo · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  9. Entrada de NF-e
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    EntregarSuprimentos e estoqueEntrada de NF-e
    O que conferir: importe o XML da nota: confira contra o pedido e lance — o estoque entra; em cada item, o Destino (Estoque, Uso e consumo ou Imobilizado: o imobilizado vira a ficha do bem); sócio que compra no próprio cartão (1.103.0): em Pagamento, escolha o sócio em "Quem recebe" com as parcelas e o 1º vencimento, e marque a nota no CPF dele como só comprovante (fica fora do SPED) · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 25 min
  10. Processo de comex (ficha)
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    EntregarProduçãoComércio exterioro processo
    O que conferir: o desembaraço: o custo nacionalizado de cada item vai ao custo médio do estoque · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  11. Sugestão de compra
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    EntregarSuprimentos e estoqueSugestão de compra
    O que conferir: o que está abaixo do mínimo ou girando rápido, com a quantidade sugerida · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  12. Material de terceiro
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    EntregarProduçãoMaterial de terceiro
    O que conferir: o material que foi para o terceiro, o que voltou e o que falta · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  13. Comércio exterior
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    EntregarProduçãoComércio exterior
    O que conferir: o processo de importação com fornecedor, itens e incoterm · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  14. Ordem de produção
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    EntregarProduçãoOrdem de produção
    O que conferir: abra uma ordem de teste e siga até o fim · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  15. Romaneio de expedição
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    EntregarSuprimentos e estoqueRomaneio de expedição
    O que conferir: o que vai dentro da carga; fechar o romaneio baixa o estoque; a agenda de descarga (1.99.0): na aba GS1, depois do aviso de embarque, a janela, a doca e a senha que o CD do varejista deu; a janela depois da entrega prometida aparece em destaque · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 25 min
  16. Notas recebidas
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    EntregarSuprimentos e estoqueNotas recebidas
    O que conferir: a nota do fornecedor entrando no estoque · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  17. Rolos (peso individual)
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    EntregarProduçãoRolos (peso individual)
    O que conferir: cada rolo com o peso da balança e a etiqueta; em Conferir, a umidade de cada caixa: o peso condicionado sai na nota com a balança e a umidade; em Conferir, a umidade e o peso condicionado da nota de cada caixa de fio; diferença acima da tolerância vira reclamação de peso ao fornecedor; a taxa de umidade vem da norma escolhida em Parâmetros (ASTM D1909 ou BISFA) ou, se o contrato com o fornecedor a fixa, do cadastro em Taxas de umidade combinadas com fornecedores (por fibra e lote), e a coluna Fonte da taxa diz qual valeu; em Conferir, os metros medidos de cada rolo de malha; malha que rende menos que o combinado vira reclamação ao fornecedor · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  18. Comprar da rede
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    EntregarSuprimentos e estoqueComprar da rede
    O que conferir: a compra da confecção pelo catálogo da rede · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  19. Drawback
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    EntregarProduçãoDrawback
    O que conferir: se você importa para exportar depois: o ato concessório e o que falta comprovar · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  20. Fiscal × físico × rolos
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    EntregarProduçãoFiscal × físico × rolos
    O que conferir: o estoque da nota, o da contagem e o dos rolos batendo — a diferença aparece aqui · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  21. Ficha técnica (BOM)
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    EntregarProduçãoFicha técnica (BOM)
    O que conferir: cada produto com o consumo de cada material e o custo · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  22. Curva ABC
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    SaberExploreCurva ABC
    O que conferir: o que mais vende e o que encalha · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  23. Painel de estoque
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    SaberExplorePainel de estoque
    O que conferir: o estoque inteiro numa tela: valor, giro e rupturas; a venda sem saldo (1.99.0): desligado, o caixa vende o que não está no estoque como sempre e o quadro Saída sem saldo sinaliza cada uma (e a peça sem custo); ligado "Estoque: recusar saída sem saldo em todos os fluxos" (Parâmetros, Produção), o caixa recusa a venda sem saldo e o gerente autoriza aqui (item, quantidade, motivo, válida por 24 h); empresa criada a partir da 1.99.0 já nasce com a recusa ligada (as que já existiam e as de demonstração ficaram desligadas): lance o saldo inicial antes da primeira venda · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 30 min
  24. Carga × capacidade da produção
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    EntregarProduçãoCarga × capacidade da produção
    O que conferir: o setup e o gargalo de cada elo · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
  25. Commodities e energia
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    EntregarProduçãoCommodities e energia
    O que conferir: o algodão contra a cotação do dia (ESALQ/ICE registrada com fonte), a energia do mercado livre por leilão e a posição… · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
  26. Custódia de bens
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    EntregarSuprimentos e estoqueCustódia de bens
    O que conferir: tombamento e custódia dos bens do imobilizado · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
  27. Fatores de emissão
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    EntregarSuprimentos e estoqueFatores de emissão
    O que conferir: o fator de emissão (kg CO₂e) da fibra, do beneficiamento e da energia que a empresa usa no passaporte digital, com a… · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
  28. Gestão à vista
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    EntregarProduçãoGestão à vista
    O que conferir: o placar da fábrica por célula, agora · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
  29. Industrialização externa
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    EntregarProduçãoIndustrialização externa
    O que conferir: o que está na mão de cada terceiro (tinturaria, facção, beneficiamento) e o que voltou de lá; a nota do retorno e o prazo (1.99.0): na ficha da remessa, aba Nota do retorno, cada retorno casa com a nota do terceiro (CFOP 1902/2902 do insumo e 1124/1125 da industrialização) e o Tenka confere o valor com o custo do que saiu; o quadro Prazo de retorno mostra as remessas que vencem em 30 dias ("Industrialização: prazo de retorno da remessa", padrão 180 dias) · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 25 min
  30. Jornada e NR do chão
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    EntregarProduçãoJornada e NR do chão
    O que conferir: hora extra contra o limite legal, intervalo, banco de horas e o checklist de NR-17, NR-12, PGR e PCMSO por posto · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
  31. Malharia e tecido
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    EntregarProduçãoMalharia e tecido
    O que conferir: os teares e a programação leve da malharia (artigo, fio, kg, previsão pelo kg/dia), a revisão de tecido por rolo… · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
  32. Movimentações de estoque
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    EntregarSuprimentos e estoqueMovimentações de estoque
    O que conferir: o razão do estoque · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
  33. Processo produtivo
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    EntregarProduçãoProcesso produtivo
    O que conferir: o processo produtivo reutilizável · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
  34. Quadro de produção
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    EntregarProduçãoQuadro de produção
    O que conferir: o chão de fábrica numa tela · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
  35. Painel do armazém
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    EntregarProduçãoPainel do armazém
    O que conferir: ocupação por rua, rolos sem endereço, bloqueados, ocorrências do bip, transferências em trânsito e inventários por… · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
  36. Transferência entre lojas
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    SaberExploreTransferência entre lojas
    O que conferir: uma transferência entre duas lojas com romaneio, etiqueta de volume e conferência na chegada · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
  37. Separação na loja
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    celular da lojaSeparação na loja
    O que conferir: a fila de pedidos do site da loja: bipar, despachar e entregar conferindo o CPF · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
  38. Contagem programada
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    EntregarSuprimentos e estoqueContagem programada
    O que conferir: o dia da semana de cada grupo de produto por loja · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
  39. Contagem no celular
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    celular da lojaContagem no celular
    O que conferir: a contagem de hoje bipada pela câmera e aplicada com o motivo da diferença · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
  40. Remessas recebidas
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    EntregarProduçãoRemessas recebidas
    O que conferir: para a facção que usa o Tenka: as remessas das confecções chegando sozinhas e a capacidade publicada na rede · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
  41. Plano das facções
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    EntregarProduçãoPlano das facções
    O que conferir: a capacidade de cada facção por operação: peças por semana, prazo e preço por peça · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
  42. Rede de facções
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    EntregarProduçãoRede de facções
    O que conferir: a procura por facção com capacidade livre na rede e o pedido de costura que vira remessa · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
  43. Referência pela foto
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    EntregarSuprimentos e estoqueReferência pela foto
    O que conferir: uma referência nova pela câmera, com a grade da casa, código de barras e etiquetas · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
  44. Alocação na falta
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    SaberExploreAlocação na falta
    O que conferir: a regra de quem leva o estoque quando falta peça e quanto fica guardado para o e-commerce · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 10 min
  45. Bolsa da rede
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    EntregarProduçãoBolsa da rede
    O que conferir: o tear parado ou a sobra de malha oferecidos à rede, e o aceite que vira remessa ou nota; o CFOP da sobra (1.99.0): ao informar a nota da sobra, o Tenka diz o CFOP (5101/5102 venda, 5151/5152 transferência entre matriz e filial, 5949 sem valor; 6xxx entre estados) e a entrada de quem comprou leva o espelho, a nota e o lote herdado · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
  46. EPR têxtil por país
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    EntregarProduçãoEPR têxtil por país
    O que conferir: a taxa do produtor por país e categoria, e a apuração do que foi exportado · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min

Semana 7Módulo Saúde

O que este módulo faz: Gestão em volta do atendimento clínico (não o prontuário): agenda multi-profissional, convênios com régua de glosa e pacotes de sessões. Faturamento TISS opcional, desligado por padrão.

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

  1. Agenda clínica
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    EntregarClínica e saúdeAgenda clínica
    O que conferir: marque um atendimento de teste com profissional, paciente, sala e equipamento; tente marcar outro no mesmo horário e sala — o sistema recusa a sobreposição · Quem faz: Recepção da clínica · Tempo: 25 min
  2. Pacotes de sessões
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    EntregarClínica e saúdePacotes de sessões
    O que conferir: venda um pacote de teste; a cada atendimento realizado ele consome uma sessão, e quando zera fica encerrado · Quem faz: Recepção da clínica · Tempo: 25 min
  3. Régua de glosa
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    EntregarClínica e saúdeRégua de glosa
    O que conferir: cadastre os convênios (nome, registro ANS, o cliente que paga e o prazo de pagamento); depois siga uma guia: emitida → item glosado → recurso → desfecho · Quem faz: Recepção da clínica · Tempo: 25 min
  4. Repasse aos profissionais
    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela
    EntregarClínica e saúdeRepasse aos profissionais
    O que conferir: o repasse de cada profissional no mês, sobre o valor apresentado menos as glosas perdidas — nunca sobre o apresentado cheio · Quem faz: Recepção da clínica · Tempo: 20 min

Semana 7Módulo Rentabilidade & Resultado

O que este módulo faz: A leitura do dinheiro: raio-X de rentabilidade, margem viva, DREs, fluxo de caixa, orçamento, forecasting, atuarial e os indicadores do resultado.

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

  1. Risco de inadimplência
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    ReceberO dinheiro se movendoRisco de inadimplência
    O que conferir: ligue os avisos D-3 e D+1; suspensão automática só quando se sentir seguro · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
  2. DRE gerencial
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    SaberQuanto sobrouDRE gerencial
    O que conferir: uma empresa por vez e depois as duas selecionadas: o grupo · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
  3. Orçamento
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    SaberO caixaOrçamento
    O que conferir: a meta do mês por centro, para o orçado × real a partir do 2º mês · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
  4. Demonstração IFRS (consolidada)
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    SaberQuanto sobrouDemonstração IFRS (consolidada)
    O que conferir: o resultado do grupo eliminando o que uma empresa vendeu para a outra · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
  5. Rentabilidade
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    SaberQuanto sobrouRentabilidade
    O que conferir: a margem por cliente, por produto e por centro de resultado; a margem por paciente, por convênio e por procedimento · Quem faz: Gestor · Tempo: 20 min
  6. DRE por natureza (rollup)
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    SaberQuanto sobrouDRE por natureza (rollup)
    O que conferir: o resultado do grupo com a venda entre as empresas eliminada (intercompany) · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
  7. Governança de modelos
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    SaberSimule antes de decidirGovernança de modelos
    O que conferir: confira as fichas auditáveis (model cards) dos modelos do núcleo atuarial · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  8. Núcleo atuarial
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    SaberSimule antes de decidirNúcleo atuarial
    O que conferir: confira a matemática do risco, VISÍVEL (nada de caixa-preta) · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  9. Balanço atuarial
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    SaberO balanço e a provaBalanço atuarial
    O que conferir: confira o BALANÇO DA CAMADA ATUARIAL · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  10. Calibração pública
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    SaberO balanço e a provaCalibração pública
    O que conferir: confira o RELATÓRIO PÚBLICO DE CALIBRAÇÃO · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  11. Receita de produtos
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    SaberQuanto sobrouReceita de produtos
    O que conferir: confira MRR, margem por produto, receita por cliente e reajuste da recorrência · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  12. Análise de investimento
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    SaberSimule antes de decidirAnálise de investimento
    O que conferir: confira o investimento paga o custo de capital? VPL, TIR, TIR-M, payback e IBC do fluxo, descontados pelo WACC automático do… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  13. Caixa do mês
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    SaberO caixaCaixa do mês
    O que conferir: confira quatro números para quem cuida do caixa sem ser financeiro · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  14. Calculadoras do CFO
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    SaberSimule antes de decidirCalculadoras do CFO
    O que conferir: confira ferramentas rápidas de decisão · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  15. Cartões e cheques
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    SaberO caixaCartões e cheques
    O que conferir: confira as taxas da adquirente por bandeira, modalidade e parcelas (a venda em cartão do PDV vira recebível no prazo, líquido… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  16. Cenários (what-if)
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    SaberSimule antes de decidirCenários (what-if)
    O que conferir: confira simule contratar/perder cliente/reajustar e compare o impacto no resultado, margem e ponto de equilíbrio · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  17. Certificado de resultado
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    SaberO balanço e a provaCertificado de resultado
    O que conferir: confira o selo mensal do que a plataforma PROVOU no mês · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  18. Fluxo de caixa (DFC)
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    SaberO caixaFluxo de caixa (DFC)
    O que conferir: confira demonstração do fluxo de caixa gerencial 12 meses (método direto) · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  19. DRE por pacotes
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    SaberQuanto sobrouDRE por pacotes
    O que conferir: confira o realizado dos 12 meses lido na árvore de naturezas (pacotes somam as filhas) com orçado e desvio da versão vigente do… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  20. Extrato diário
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    SaberO caixaExtrato diário
    O que conferir: confira o caixa dia a dia · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  21. Capital de giro (Fleuriet)
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    SaberO caixaCapital de giro (Fleuriet)
    O que conferir: confira modelo dinâmico do capital de giro · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  22. Fluxo por natureza
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    SaberO caixaFluxo por natureza
    O que conferir: confira a matriz natureza × dia do mês · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  23. Forecasting de margem
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    SaberSimule antes de decidirForecasting de margem
    O que conferir: confira projeção de receita, custo e margem dos próximos 6 meses pela tendência real da DRE, em cenários… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  24. Gêmeo digital (e se…?)
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    SaberSimule antes de decidirGêmeo digital (e se…?)
    O que conferir: confira o simulador what-if da empresa · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  25. Indicadores
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    SaberExploreIndicadores
    O que conferir: confira faróis dos indicadores financeiros (liquidez, margem, crescimento, concentração, inadimplência, runway) aproximados por… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  26. Margem viva
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    SaberQuanto sobrouMargem viva
    O que conferir: confira onde a empresa ganha dinheiro, mês a mês · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  27. Narrativa da Variação
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    SaberO caixaNarrativa da Variação
    O que conferir: confira a explicação do desvio do orçamento, escrita e pronta · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
  28. Score de crédito
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    CrescerCapitalScore de crédito
    O que conferir: o score de crédito (0 a 1000) de um cliente ou do próprio tenant, combinando os sinais que já existem no sistema · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
  29. Simulador de Rentabilidade
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    SaberSimule antes de decidirSimulador de Rentabilidade
    O que conferir: confira a simulação rápida de custo-hora e margem real de um contrato, antes de assinar · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min

Semana 7Clínica de saúde

Para quem é: quem vai colocar no Tenka uma clínica — fisioterapia, estética, terapia, odontologia, consultório — que atende particular e convênio, vende pacotes de sessões e repassa parte do que recebe aos profissionais.

O que você tem no fim: a agenda sem dois pacientes no mesmo horário e sala, o pacote descontando sessão a cada atendimento, a glosa do convênio rastreada até o desfecho e o repasse de cada profissional calculado sobre o que a clínica recebeu de verdade.

Ritmo: 3 semanas, um portão por semana. O nome de cada tela é um link: clique e ela abre numa aba nova, sem perder este roteiro.

PacienteAgendaAtendimentoGuia do convênioRecebidoRepasse

Como o menu está organizado (leia antes de começar) (Clínica de saúde)

Onde O que mora lá Exemplo na clínica
Vender funil e clientes Oportunidades, Cliente 360
Entregar o atendimento Clínica e saúde: Agenda clínica, Pacotes de sessões, Régua de glosa, Repasse aos profissionais
Receber o dinheiro entrando e saindo Movimentação Financeira, Conciliação bancária
Saber números para decidir Rentabilidade, DRE gerencial
Crescer capital e rede Antecipar recebíveis
Melhorar gente e agentes Funcionários, Funcionários digitais
Cadastros e configurações o que você registra uma vez Clientes (os pacientes), Produtos (os procedimentos), Contas Bancárias

Quem é quem no Tenka: o paciente é um cadastro de Clientes; o profissional que atende é um usuário da clínica (quem entra no sistema); o convênio é cadastrado dentro da Régua de glosa e ligado ao cliente que paga as guias dele.

Se não achar uma tela, use a busca do centro da barra do topo (Ctrl+K) ou pergunte ao Tenkai "onde fica a agenda clínica?".
As telas da clínica só aparecem quando o plano tem o módulo adicional de saúde ligado. Se o menu Entregar não mostrar o grupo Clínica e saúde, peça à BMCode para ligar o módulo.

Antes de começar (Clínica de saúde)

  • Mande: a lista de pacientes ativos (nome, CPF, e-mail ou telefone), os procedimentos com preço particular, os convênios atendidos (nome e registro ANS), os profissionais com o percentual de repasse e o extrato bancário dos últimos 3 meses.
  • Se vocês vêm de outro sistema, o migrador traz clientes e títulos: Cadastros e configurações ▸ Primeiros passos ▸ Migrar de outro sistema.
O que conferir: o menu Entregar mostra Clínica e saúde, e a BMCode recebeu os arquivos.

Onde a clínica costuma errar

  • Repasse sobre o apresentado. Repassar sobre o valor cheio da guia paga ao profissional a parte de uma glosa que a clínica não recebeu. O Repasse aos profissionais usa o recebido — feche o mês por ele.
  • Convênio sem cliente. Sem o cliente que paga ligado ao convênio, a guia não vira título a receber e some do caixa previsto.
  • Profissional sem usuário. Quem atende precisa ser usuário ativo da clínica; sem isso ele não aparece para marcar na agenda.
  • Sala digitada de jeitos diferentes. "Sala 1" e "sala 01" são duas salas para a agenda. Combine um padrão de nome com a recepção no primeiro dia.

Perguntas que o Tenkai responde depois da implantação

  • "Quanto cada profissional tem a receber de repasse este mês?"
  • "Qual convênio mais glosou no trimestre?"
  • "Quantas sessões faltam no pacote da Maria?"
  • "Por que o faturamento do convênio caiu em setembro?"

Os portões e a rotina (Clínica de saúde)

Semana 1 — a fundação

Portão da semana 1: profissionais entrando no sistema, pacientes e procedimentos cadastrados.

Semana 2 — o atendimento

Portão da semana 2: uma semana de agenda real no sistema, pelo menos um pacote vendido e as guias de um convênio acompanhadas na régua.

Semana 3 — o dinheiro e o repasse

A rotina do dono (15 minutos por semana): Régua de glosa (o que está para recorrer), Repasse aos profissionais (antes de fechar o mês) e Rentabilidade (qual convênio dá prejuízo). ✅ Portão do go-live: o repasse do mês sai do sistema com a glosa descontada, e o dono responde "qual convênio vale a pena?" sem planilha.