Pedidos de compra

Requisição é desejo, cotação é disputa — o pedido de compra é a palavra dada: este fornecedor, estes itens, este preço. É o documento contra o qual a nota fiscal será conferida quando a mercadoria chegar.

O compromisso firmado com o fornecedor vencedor: itens, quantidades, valores e prazo. A entrada de NF-e casa contra o pedido e avança o recebimento (EMITIDO → PARCIAL → RECEBIDO).

Número, fornecedor, data, valor total e status de cada pedido. Clique no número ou no fornecedor para abrir o pedido e ver os itens. O status acompanha o ciclo: do pedido recém-criado ao totalmente recebido.

Quando a mercadoria chegar, registre a nota em Entrada de Nota e selecione este pedido no combo antes de subir o XML. É esse casamento que confere preço e quantidade contra o combinado — pedido sem entrada casada é compromisso sem conferência.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Pedido aberto além do prazo de entrega é mercadoria que não chegou ou entrada que não foi registrada. Os dois são problema: o primeiro é cobrança ao fornecedor, o segundo é estoque andando fora do sistema.

"Quais pedidos de compra estão abertos e o que ainda falta receber?" A coluna Situação conta a história: EMITIDO ainda não recebeu nada, PARCIAL recebeu parte, RECEBIDO fechou o ciclo. Quem avança o status é a entrada de NF-e casada contra o pedido — receber mercadoria sem casar a nota deixa o pedido aberto para sempre. Filtre pelos não recebidos e confira valor total, prazo de entrega e condição de pagamento: é a fotografia do compromisso firmado com cada fornecedor.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".

Sim. Pergunte "quais fornecedores estão sem compra há 180 dias?" (ou outro número de dias). Conta como compra o pedido de compra não cancelado ou a conta a pagar lançada para o fornecedor. O Tenkai mostra a última compra de cada um, leva cada nome à lista de fornecedores e diz quantos fornecedores ativos nunca tiveram compra.