Grafo del negocio
El negocio entero como un mapa navegable: clientes, contratos, proyectos, procesos, FCAs y personas vinculados por las relaciones que ya existen en el sistema. Haz clic en un nodo para recentrar el grafo en él y ver, en el panel lateral, los datos del nodo con enlace directo a la pantalla de origen…
La pantalla
La pantalla real, en el tema que elegiste arriba.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Campos del registro
NºNúmero sequencial por empresa do pedido.
FornecedorFornecedor a quem o pedido foi colocado.
SituaçãoEm que ponto o pedido está.
Valor totalValor do pedido, que é o compromisso assumido com o fornecedor.
Data do pedidoQuando o pedido foi colocado.
Prazo de entregaData prometida pelo fornecedor.
Condição de pagamentoPrazo e forma de pagamento acordados.
ObservaçãoAnotações sobre a negociação e a entrega.
Empieza aquí
O pedido é o compromisso
La requisición es deseo, la cotización es disputa — el pedido de compra es la palabra dada: este proveedor, estos ítems, este precio. Es el documento contra el cual se conferirá la factura cuando llegue la mercancía.
Qué es esta pantalla
El compromiso firmado con el proveedor ganador: ítems, cantidades, valores y plazo. La entrada de NF-e se empareja contra el pedido y avanza la recepción (EMITIDO → PARCIAL → RECIBIDO).
Cómo hacer
La lista
Número, proveedor, fecha, valor total y estado de cada pedido. Haga clic en el número o en el proveedor para abrir el pedido y ver los ítems. El estado acompaña el ciclo: del pedido recién creado al totalmente recibido.
Reglas
Cierra el ciclo al recibir la factura
Cuando llegue la mercancía, registre la factura en Entrada de Factura y seleccione este pedido en el combo antes de subir el XML. Es ese emparejamiento el que confiere precio y cantidad contra lo acordado — un pedido sin entrada emparejada es un compromiso sin conferencia.
A visão salva guarda busca, filtros, colunas e ordenação
Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.
O erro de preenchimento aparece no campo, ao sair dele
Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.
Preguntas frecuentes
Pedido antiguo todavía abierto
Un pedido abierto más allá del plazo de entrega es mercancía que no llegó o entrada que no se registró. Los dos son un problema: el primero es reclamo al proveedor, el segundo es inventario moviéndose fuera del sistema.
Qué pregunta responde esta pantalla
"¿Qué pedidos de compra están abiertos y qué falta recibir?" La columna Situación cuenta la historia: EMITIDO todavía no recibió nada, PARCIAL recibió parte, RECIBIDO cerró el ciclo. Quien avanza el estado es la entrada de NF-e emparejada contra el pedido — recibir mercancía sin emparejar la factura deja el pedido abierto para siempre. Filtre por los no recibidos y verifique valor total, plazo de entrega y condición de pago: es la fotografía del compromiso firmado con cada proveedor.
Como descobrir quem mudou um campo desta ficha?
Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".
¿Puedo preguntar a Tenkai a qué proveedores dejamos de comprar?
Sí. Pregunte "¿qué proveedores están sin compra hace 180 días?" (u otro número de días). Cuenta como compra la orden de compra no cancelada o la cuenta por pagar registrada para el proveedor. Tenkai muestra la última compra de cada uno, lleva cada nombre a la lista de proveedores y dice cuántos proveedores activos nunca tuvieron compra.
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