Guia de implantação — Saúde — clínica / consultório

País: O Brasil é o país em produção do Tenka: nota fiscal, folha e banco funcionam pelos adaptadores do país.

1. 1
   Configurações do Tenant

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   menu da conta (o seu avatar, no canto direito da barra do topo)›Configurações do Tenant

   ✓O que conferir: razão social, CNPJ, inscrição estadual e municipal e o regime tributário — saem em toda nota; logo, cor da marca e os dados da empresa (razão social, registro fiscal, endereço) — saem nos documentos; logo, cor da marca, razão social e CNPJ da clínica · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 35 min
2. 2
   NF-e de saída

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   Entregar›Vendas e expedição›NF-e de saída

   ✓O que conferir: uma nota de teste em homologação, com chave, protocolo e situação; as notas de saída dos pedidos, com chave, protocolo e situação · Quem faz: Financeiro, Comercial · Tempo: 50 min
3. 3
   Apuração fiscal

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   Receber›Em dia com o governo›Apuração fiscal

   ✓O que conferir: a apuração do mês conferida pelo contador antes de pagar a guia · Quem faz: Contador · Tempo: 30 min
4. 4
   eSocial

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   Receber›Em dia com o governo›eSocial

   ✓O que conferir: os eventos da folha conferidos antes do envio · Quem faz: Contador · Tempo: 30 min
5. 5
   Contas conectadas

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   Receber›O dinheiro se movendo›Contas conectadas

   ✓O que conferir: se o banco tiver Open Finance, a conta conectada: o extrato e o saldo chegam sozinhos; se o banco tiver Open Finance, conecte a conta: o extrato e o saldo passam a chegar sozinhos · Quem faz: Financeiro · Tempo: 40 min

Como compensar o adaptador que falta

• Nota de serviço numa prefeitura que o emissor ainda não cobre: emita no portal da prefeitura e registre o número da nota no título — o financeiro e a margem não dependem do emissor.
• Banco sem Open Finance: importe o extrato (OFX ou CSV) na Conciliação bancária uma vez por semana.

Formato da operação: Quem vende hora de gente: o custo-hora de cada pessoa e a hora apontada virando margem. O bloco da sua vertical e o dos módulos trazem o resto.

1. 6
   Funcionários

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   Cadastros e configurações›Gente›Funcionários

   ✓O que conferir: cada pessoa com regime, salário ou fatura e carga horária — é a base do custo-hora · Quem faz: RH · Tempo: 40 min
2. 7
   Grade semanal de horas

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   Entregar›Horas e capacidade›Grade semanal de horas

   ✓O que conferir: a semana de cada pessoa apontada até sexta-feira; o gerente aprova as horas da semana · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 25 min

Formato da operação: Quem vende para o consumidor final ou para a sacoleira, no balcão, no box da feira ou na loja pequena: o caixa no celular, o Pix na sua chave, o fiado anotado e a venda falada pelo WhatsApp. Começa de graça, só com o celular, e cresce para o caixa do computador e a maquininha. O bloco da sua vertical e o dos módulos trazem o resto.

1. 8
   Começar

   no celular›página de preços ou Experimente›Começar grátis pelo celular

   ✓O que conferir: a conta criada com o número do WhatsApp, o código de 6 dígitos que chega nele e o nome do negócio — sem e-mail e sem cartão; ela nasce no plano Balcão Grátis, com o depósito Balcão ligado ao caixa e o seu número já conversando com o Tenkai no WhatsApp. Para entrar de novo, o mesmo celular e um código novo · Quem faz: Dona do negócio · Tempo: 5 min
2. 9
   Hoje

   Início›Seu balcão hoje

   ✓O que conferir: o Início do balcão com as cinco entradas (Peças, Vender, Quem me deve, Quanto vendi, Pedidos online), o retrato "Sua operação agora" (vendi hoje e no mês, quanto sobrou, quem me deve, dinheiro do mês, como me pagam, estoque, mais vendidas, pedidos e produção) e as análises (6 meses de entrou e saiu com o acumulado, quem deve há mais tempo, o dia da semana que mais vende, o mês dia a dia) e o tour "Conhecer o balcão (1 min)" visto até o fim: cadastre suas peças, quem me deve, quanto vendi. O resto do Tenka fica a um toque em "Ver tudo"; "Ver o essencial", no seu menu de usuário, volta ao balcão · Quem faz: Dona do negócio · Tempo: 5 min
3. 10
   Minha assinatura

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   Início›Seu balcão hoje›o cartão "0 de 30 peças"

   ✓O que conferir: o plano Balcão Grátis entendido: até 30 peças cadastradas e 50 vendas no mês; aos 80% o Início avisa, e a 51ª venda do mês para com a frase do limite. Quando o seu negócio já cresceu (perto do limite, peça na facção, três pessoas, segunda loja), o Início mostra uma vez a oferta do degrau de cima com o preço: o Balcão, de R$ 59 por mês, sem limite de peças nem de vendas · Quem faz: Dona do negócio · Tempo: 5 min
4. 11
   Itens de estoque

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   Início›Peças · Entregar›Suprimentos e estoque›Itens de estoque

   ✓O que conferir: 5 peças com nome, preço e tamanho (P ao GG), que aparecem na hora no caixa do celular; ou, com o WhatsApp do passo 9, a foto da peça com a legenda ("blusa canelada 29,90 P ao GG") vira a proposta da peça com a grade, e só grava com o CONFIRMAR; o que entra no estoque, com estoque mínimo; na referência de atacado, a grade fechada, o mínimo e o preço de atacado a partir de N peças · Quem faz: Dona do negócio, Produção e estoque · Tempo: 30 min
5. 12
   Preço da peça

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   Ver tudo›Entregar›Produção›Preço da peça

   ✓O que conferir: para uma peça que você compra pronta, o modo "Comprei por, vendo por": quanto pagou e por quanto vende mostram quanto sobra, o preço para sobrar a margem que você quer e quantas peças por mês pagam a despesa fixa; os impostos já vêm do seu regime · Quem faz: Dona do negócio · Tempo: 5 min
6. 13
   Grade e loja

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   Ver tudo›Saber›Explore›Grade e loja · Saber›Explore›Grade e loja

   ✓O que conferir: a etiqueta do balcão das 5 peças impressa: o seu preço, o preço sugerido para a compradora revender (a margem da casa em Parâmetros, Etiquetas) e o QR; uma etiqueta bipada pela câmera no caixa do celular abre a peça; o saldo de cada referência por tamanho e cor · Quem faz: Dona do negócio, Produção e estoque · Tempo: 25 min
7. 14
   Caixa do celular

   Início›Vender · Cadastros e configurações›Comercial›Caixa do celular

   ✓O que conferir: uma venda em 3 toques (bipou, Cobrar, a forma): o caixa abre sozinho e a forma que você mais usa vem primeiro; a peça sem cadastro pelo valor (digite "29,90" na busca e toque em Entrar); a peça corrigida no carrinho sem recomeçar; uma venda no Pix pela sua chave, com o QR e o copia-e-cola no valor exato e o "Recebi o PIX" quando cair; uma venda fiada para a cliente com nome e WhatsApp. A vendedora ou outro aparelho entra em "Entrar com o celular e um código"; quem já está no Tenka e toca em Vender entra sem digitar nada; o celular do box autorizado, a maquininha Stone ou PagBank e a impressora Bluetooth; uma venda de teste sem internet · Quem faz: Dona do negócio, Comercial · Tempo: 20 min
8. 15
   Quem me deve

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   no celular›Início›Quem me deve

   ✓O que conferir: uma venda fiada de teste na lista, com o vencimento e o Cobrar pelo WhatsApp em um toque · Quem faz: Caixa · Tempo: 10 min
9. 16
   Canais de WhatsApp

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   Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Canais de WhatsApp

   ✓O que conferir: o número da dona vinculado e uma venda falada de teste (vendi 2 grades da canelada pra Maria no pix): a proposta mostra peça a peça e só grava com o CONFIRMAR; com o Pix automático, o QR chega na conversa; entregar na rota de amanhã põe a venda no Romaneio de entrega; conexão do WhatsApp da empresa (Cloud API oficial ou Evolution) · Quem faz: Caixa, Administrador da conta · Tempo: 25 min
10. 17
    Resumo do dia (mobile)

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    Início›Quanto vendi

    ✓O que conferir: o dia e o mês: quanto entrou, por qual forma e o que ficou no fiado. Sendo MEI, quanto do limite do ano já foi usado, com aviso a 80% e a 100%, e o lembrete da guia do mês (DAS) nos cinco dias antes. O resumo da madrugada às 7 h pelo WhatsApp (em áudio, se você pediu): em Parâmetros, "Resumo diário: qual resumo mandar" no do balcão, e o resumo ligado em Minhas preferências · Quem faz: Dona do negócio · Tempo: 5 min
11. 18
    Excursões

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    Ver tudo›Cadastros e configurações›Comercial›Excursões · Cadastros e configurações›Comercial›Excursões

    ✓O que conferir: no cartão Calendário da feira, os dias em que o box abre — a feira da madrugada toda quarta, das 2 h às 10 h, o plantão de sábado ou uma feira numa data —, com horário e lugar; a excursão do dia, se o box recebe ônibus. Os próximos dias aparecem no Início e na sacola das suas compradoras; o ônibus de sacoleiras: agência, guia, poltronas, volumes etiquetados e a comissão do guia · Quem faz: Dona do negócio, Comercial · Tempo: 10 min
12. 19
    Minha sacola

    a página da sacola, que você manda para a compradora

    ✓O que conferir: uma compradora de teste entra com o celular e o código do WhatsApp e vê, de cada box que usa o Tenka onde comprou, os pedidos, as peças, o que ainda deve e os dias da feira; em "Minha vitrine de revenda" ela escolhe as peças que comprou, põe o preço dela e recebe o link para mandar às clientes, sem o seu custo nem o nome do box · Quem faz: Compradora · Tempo: 10 min
13. 20
    Vendas do caixa

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    Ver tudo›Cadastros e configurações›Comercial›Vendas do caixa · Cadastros e configurações›Comercial›Vendas do caixa

    ✓O que conferir: o fechamento do dia: no caixa do celular, Menu ▸ Fechar o caixa, conte o dinheiro, o Pix do extrato, o débito e o crédito sem ver o esperado (diferença pede o motivo) e receba a leitura Z; aqui, as vendas do dia com o total no rodapé batendo com o Quanto vendi; as vendas do caixa e do celular de cada loja, para conferir de onde saiu o número do Hoje e de Minhas lojas: o total no rodapé é a soma · Quem faz: Dona do negócio, Comercial · Tempo: 15 min
14. 21
    PDV — frente de caixa

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    Cadastros e configurações›Comercial›PDV — frente de caixa

    ✓O que conferir: um caixa de teste aberto, uma venda, uma sangria e o caixa fechado; abra o caixa, faça uma venda de teste, uma sangria e feche o caixa · Quem faz: Caixa, Comercial · Tempo: 35 min
15. 22
    Conciliação de adquirentes

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    Receber›O dinheiro se movendo›Conciliação de adquirentes

    ✓O que conferir: o extrato da maquininha de um dia casado com as vendas do caixa; o extrato da maquininha casado com cada venda · Quem faz: Financeiro · Tempo: 35 min

Antes de começar (balcão)

• Tenha à mão o celular com o WhatsApp do negócio, a sua chave Pix e a lista das peças que mais vendem, com o preço e os tamanhos.
• A chave Pix, o fiado e o MEI se ajustam em Configurações do Tenant, o passo do bloco Brasil (menu da conta, o seu avatar no canto direito da barra do topo): na aba Parâmetros, grupo PDV, a sua chave Pix em "PDV: chave PIX da loja" e, em "PDV: PIX com confirmação automática", a opção "Estático — QR pela chave Pix da loja"; o fiado para quem não tem limite e o lançamento enviado à compradora na hora. Na aba Empresas: o regime MEI, se for o seu caso (é o que liga o aviso do limite do MEI), e o CNPJ e o e-mail só quando precisar de nota.
• Para vender e perguntar pelo WhatsApp, o número precisa estar verificado: o da conta criada pelo Começar já está (pelo código de 6 dígitos); outro número da casa se vincula em Canais de WhatsApp.
• O caixa do computador (passo 14) e a maquininha (passo 15) ficam para quando o box tiver computador e cartão; o celular vende sem eles.

Onde o balcão costuma errar

• Fiado de boca. O que não passa pelo caixa como fiado não aparece no Quem me deve, e ninguém cobra.
• Pix sem o "Recebi". No Pix pela sua chave, a venda só fecha quando você toca em "Recebi o PIX"; confira no extrato antes.
• Venda falada sem o CONFIRMAR. A venda pelo WhatsApp só grava depois do CONFIRMAR; sem ele, fica só a proposta.
• Caixa fechado com venda na fila. Sem internet, a venda fica no aparelho e sobe sozinha; feche o caixa só depois de a fila subir.

Perguntas que o Tenkai responde depois da implantação

Por escrito ou por áudio, no chat ou no WhatsApp:

• "Quanto vendi hoje?"
• "Quem me deve?"
• "Onde está o meu estoque e quanto ele vale?"
• "Quais dias vendo melhor?"
• "O que merece recompra?"

Os portões e a rotina (balcão)

A rotina (5 minutos por dia): o resumo da madrugada às 7 h, o Quem me deve (cobrar o que venceu) e o Fechar o caixa no fim da feira.

O que este módulo faz: Empresa, IA e integrações

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 23
   Usuários e grupos de acesso

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   Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Usuários e grupos de acesso

   ✓O que conferir: um grupo por papel, a partir dos grupos sugeridos (Financeiro, Comercial, Operação, Compras e estoque, RH, Diretoria); quem trabalha em duas empresas tem um login só — e grupo vale por empresa: aplique o grupo nas duas, ou copie-o pela ficha do grupo (Copiar para outra empresa); um usuário para cada profissional que atende (é ele que aparece na agenda) e um grupo para a recepção e outro para o financeiro · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 20 min
2. 24
   Matriz de acessos

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   Cadastros e configurações›Configurações›Matriz de acessos

   ✓O que conferir: quem opera vê a operação; o custo e a margem ficam com quem decide preço; a recepção marca e confirma; o repasse e a glosa ficam com o financeiro · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 20 min
3. 25
   Minhas preferências

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   (menu do usuário, no topo)

   ✓O que conferir: idioma, tema e "Ver valores" de cada pessoa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
4. 26
   Unidades do grupo

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Unidades do grupo

   ✓O que conferir: opcional: só se quiser agrupar empresas nos relatórios (DRE gerencial e fluxo de caixa consolidados); nenhuma tela de operação depende de unidade, e quem tem uma ou duas empresas sem consolidar pula este passo · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
5. 27
   Integrações

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   a busca da barra do topo: digite "Integrações"

   ✓O que conferir: ligar os seus sistemas em um clique: a receita da integração pede só a credencial · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
6. 28
   Chaves de API

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   Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Chaves de API

   ✓O que conferir: a chave de cada integrador; o SDK sai pronto em /api/v1/sdk e a especificação OpenAPI tem versão congelada · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
7. 29
   Acessos da plataforma

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   Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Acessos da plataforma

   ✓O que conferir: transparência · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
8. 30
   Alçadas de liberação

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Alçadas de liberação

   ✓O que conferir: fluxo de aprovação por evento e etapa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
9. 31
   Ambiente / Sandbox

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   Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Ambiente / Sandbox

   ✓O que conferir: coloque a conta em modo de HOMOLOGAÇÃO para treinar equipe e testar processos sem afetar a produção · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
10. 32
    Automações

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Automações

    ✓O que conferir: crie automações sem programar · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
11. 33
    Delegações de aprovação

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Delegações de aprovação

    ✓O que conferir: transfira temporariamente sua alçada de aprovação a outra pessoa (férias, ausências) · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
12. 34
    Eventos de aprovação

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Eventos de aprovação

    ✓O que conferir: catálogo de eventos que podem exigir aprovação · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
13. 35
    Migrar do sistema anterior

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    Cadastros e configurações›Primeiros passos›Migrar do sistema anterior

    ✓O que conferir: trazer da confecção o que está no sistema anterior ou em planilha, direto para o Tenka · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
14. 36
    Aplicativos conectados

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Aplicativos conectados

    ✓O que conferir: os aplicativos externos (Claude, ChatGPT, IDEs) autorizados por OAuth a conversar com a sua conta pelo MCP. Aqui quem… · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
15. 37
    Participação societária

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Participação societária

    ✓O que conferir: quanto o grupo detém de cada empresa e por qual método ela entra no consolidado (integral com minoritários, ou… · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
16. 38
    Recertificação de acesso

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Recertificação de acesso

    ✓O que conferir: a revisão periódica de quem pode o quê · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
17. 39
    SSO / SAML

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›SSO / SAML

    ✓O que conferir: login federado por SAML: o cliente usa o próprio provedor de identidade (Azure AD/Entra, Okta, Google Workspace) para… · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
18. 40
    Trilhos da Operação

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    Cadastros e configurações›Operação›Trilhos da Operação

    ✓O que conferir: o documento ANDA num trilho, e o trilho define o que a operação significa e faz · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
19. 41
    Uso de armazenamento

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Uso de armazenamento

    ✓O que conferir: quanto espaço os arquivos da conta ocupam · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
20. 42
    Tenkai no site

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Tenkai no site

    ✓O que conferir: o chat de atendimento que o seu site mostra ao visitante · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
21. 43
    Jornada do time

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    Cadastros e configurações›Primeiros passos›Jornada do time

    ✓O que conferir: quem mais está dentro · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
22. 44
    Jornada de Implantação

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    Cadastros e configurações›Primeiros passos›Jornada de Implantação

    ✓O que conferir: implante guiado · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
23. 45
    Mês espelho

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    Cadastros e configurações›Primeiros passos›Mês espelho

    ✓O que conferir: prove que o Tenka reproduz o fechamento do contador · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
24. 46
    Migrar de outro sistema

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    Cadastros e configurações›Primeiros passos›Migrar de outro sistema

    ✓O que conferir: traga clientes, fornecedores, itens, plano de contas e títulos do Omie, Conta Azul, Bling, Nibo ou de planilha · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
25. 47
    Acompanhamento do conector

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    Cadastros e configurações›Integrações›Acompanhamento do conector

    ✓O que conferir: a saúde da integração, sem esconder nada · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
26. 48
    Conciliação do conector

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    Cadastros e configurações›Integrações›Conciliação do conector

    ✓O que conferir: um mês por vez · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
27. 49
    Conector de integração

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    Cadastros e configurações›Integrações›Conector de integração

    ✓O que conferir: conecte o Tenka a um ERP que continua dono da operação (ex.: Sankhya) e espelhe os dados por aqui · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
28. 50
    Pedidos enviados ao ERP

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    Cadastros e configurações›Integrações›Pedidos enviados ao ERP

    ✓O que conferir: a fila do que sai do Tenka para o ERP: esperando, aceito com o número do ERP, recusado com o motivo do ERP, desistiu · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
29. 51
    Implantação assistida

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Implantação assistida

    ✓O que conferir: o acompanhamento da virada de sistema, de ponta a ponta e numa página só · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
30. 52
    Assistente fiscal

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    menu da conta (o seu avatar, no canto direito da barra do topo)›Assistente fiscal

    ✓O que conferir: estado, regime, código de segurança da NFC-e (CSC) e certificado A1, com o teste da SEFAZ no fim · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 5 min
31. 53
    Consumo do WhatsApp

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Consumo do WhatsApp

    ✓O que conferir: a franquia do mês por tipo de mensagem e, se precisar, o pacote de créditos · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 5 min

O que este módulo faz: A operação do dinheiro: movimentação, conciliações, aprovações, renegociação, fechamento, contas e cadastros financeiros.

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 54
   Cartões de crédito

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Cartões de crédito

   ✓O que conferir: cada cartão com limite, dia de fechamento e de vencimento · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
2. 55
   Contas Bancárias

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Contas Bancárias

   ✓O que conferir: cada conta com o saldo inicial na data de corte · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
3. 56
   Naturezas Financeiras

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Naturezas Financeiras

   ✓O que conferir: comece pelos padrões e separe as receitas e os custos que você quer enxergar; separe a receita particular, a de convênio e a de pacotes; o repasse aos profissionais como despesa própria · Quem faz: Financeiro · Tempo: 25 min
4. 57
   Recorrências

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   Receber›O dinheiro se movendo›Recorrências

   ✓O que conferir: o que se repete: salário, aluguel, escola, luz. Cada regra gera o lançamento sozinha todo mês · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
5. 58
   Centros de resultado

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Centros de resultado

   ✓O que conferir: um por atividade cuja margem você quer enxergar separada · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
6. 59
   Fornecedores

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Fornecedores

   ✓O que conferir: importe a lista de fornecedores (nome, registro fiscal, e-mail) · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
7. 60
   Regras de categorização

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Regras de categorização

   ✓O que conferir: "posto shell" vira Combustível, "hapvida" vira Saúde: o lançamento importado já chega na categoria certa · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
8. 61
   Faturas de cartão

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Faturas de cartão

   ✓O que conferir: as faturas de cada cartão por mês: aberta (somando gastos) e fechada (virou conta a pagar) · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
9. 62
   Contas anuais da casa

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   Cadastros e configurações›Financeiro›Contas anuais da casa

   ✓O que conferir: IPVA, IPTU, seguro, material escolar: o valor do ano vira "guardar tanto por mês" no orçamento · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
10. 63
    Câmbio

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    Receber›O dinheiro se movendo›Câmbio

    ✓O que conferir: o contrato de câmbio do pagamento ao exportador · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
11. 64
    Dívidas da casa

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Dívidas da casa

    ✓O que conferir: financiamentos, empréstimos e rotativo do cartão, com saldo, juros e o plano de quitação · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
12. 65
    Investimentos

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Investimentos

    ✓O que conferir: poupança, CDB, Tesouro, fundos, ações e previdência, com a posição de cada aplicação · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
13. 66
    Aprovações

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    Receber›O dinheiro se movendo›Aprovações

    ✓O que conferir: quem aprova pagamento em cada empresa · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
14. 67
    Patrimônio líquido

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Patrimônio líquido

    ✓O que conferir: contas + investimentos + bens − faturas e dívidas: o patrimônio da família numa tela · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
15. 68
    Futuro da casa

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    Receber›Financeiro›Futuro da casa

    ✓O que conferir: a estimativa: guardando X por mês, quando se chega em Y, e quanto tempo o patrimônio dura · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
16. 69
    Conciliação bancária

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    Receber›O dinheiro se movendo›Conciliação bancária

    ✓O que conferir: importe o OFX do mês, deixe conciliar sozinho e confira o que sobrou · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
17. 70
    Movimentação Financeira

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    Receber›O dinheiro se movendo›Movimentação Financeira

    ✓O que conferir: os títulos que as vendas e as compras geraram no primeiro ciclo; os títulos do mês: atendimentos particulares, pacotes e guias de convênio · Quem faz: Financeiro · Tempo: 25 min
18. 71
    Contratos de aluguel

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Contratos de aluguel

    ✓O que conferir: cada imóvel alugado: inquilino, valor, vencimento, prazo, índice de reajuste e garantia · Quem faz: Financeiro · Tempo: 20 min
19. 72
    Alertas financeiros

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    Saber›O caixa›Alertas financeiros

    ✓O que conferir: confira vigia proativa do resultado · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
20. 73
    Estrutura de centros

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Estrutura de centros

    ✓O que conferir: organize os centros de resultado em áreas/grupos com N níveis · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
21. 74
    Contratos de tesouraria

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    Saber›O caixa›Contratos de tesouraria

    ✓O que conferir: confira empréstimos, financiamentos e aplicações da empresa; na ficha do contrato (Contrato de tesouraria), a taxa e o spread agora são digitados em percentual (12 é 12%, não 0,12): quem implantou antes de 23/10 confere os contratos já cadastrados. A lixeira dos contratos tem Desfazer · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
22. 75
    Fechamento mensal

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    Receber›O dinheiro se movendo›Fechamento mensal

    ✓O que conferir: fecha a competência · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
23. 76
    Health Score

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    Saber›Explore›Health Score

    ✓O que conferir: confira índice 0–10 da saúde financeira (liquidez, margem, crescimento, concentração, inadimplência, runway) com memória de… · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
24. 77
    Mapa IFRS — revisar naturezas

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    Saber›Explore›Mapa IFRS — revisar naturezas

    ✓O que conferir: confira revisão do mapa que liga cada natureza financeira à linha do balanço IFRS: o que foi classificado com certeza, o que… · Quem faz: Financeiro · Tempo: 10 min
25. 78
    Estrutura de naturezas

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Estrutura de naturezas

    ✓O que conferir: organize as naturezas em pacotes/grupos com N níveis · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
26. 79
    Renegociações

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    Receber›O dinheiro se movendo›Renegociações

    ✓O que conferir: acordos de renegociação de dívida fechados pelo portal do cliente (self-service) ou propostos pelo agente de cobrança · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
27. 80
    Saldo do parceiro

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    Receber›O dinheiro se movendo›Saldo do parceiro

    ✓O que conferir: conta corrente do parceiro comercial · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
28. 81
    Tipos de Título

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    Cadastros e configurações›Financeiro›Tipos de Título

    ✓O que conferir: tipos de título financeiro · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min
29. 82
    Multas do varejista

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    Receber›O dinheiro se movendo›Multas do varejista

    ✓O que conferir: cada multa do varejista com a causa, o documento e o título em que foi descontada · Quem faz: Financeiro · Tempo: 15 min

O que este módulo faz: Clientes, contratos (MRR), produtos e parceiros

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 83
   Grupos de produto

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   Cadastros e configurações›Comercial›Grupos de produto

   ✓O que conferir: as famílias de produto que você quer enxergar separadas · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
2. 84
   Clientes

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   Cadastros e configurações›Comercial›Clientes

   ✓O que conferir: importe a lista de clientes (nome, registro fiscal, e-mail); importe os pacientes; cadastre também o convênio como cliente, porque é ele quem paga as guias · Quem faz: Comercial · Tempo: 25 min
3. 85
   Produtos

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   Cadastros e configurações›Comercial›Produtos

   ✓O que conferir: o que você vende, com a unidade de venda e o preço; cada procedimento ou sessão com o preço particular · Quem faz: Comercial · Tempo: 25 min
4. 86
   Tabelas de preço e promoções

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   Cadastros e configurações›Comercial›Tabelas de preço e promoções

   ✓O que conferir: o preço de cada canal e as promoções com vigência · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
5. 87
   Vales e benefícios

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   Cadastros e configurações›Comercial›Vales e benefícios

   ✓O que conferir: o que a loja deve aos clientes: vales, vale-presente e cashback · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
6. 88
   Condições de pagamento

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   Entregar›Vendas e expedição›Condições de pagamento

   ✓O que conferir: à vista, 30/60/90 e as que vocês usam · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
7. 89
   Níveis do clube

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   Cadastros e configurações›Comercial›Níveis do clube

   ✓O que conferir: o desconto que entra sozinho pelo quanto a cliente comprou · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
8. 90
   TV da separação

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   Entregar›Campo e operação›TV da separação

   ✓O que conferir: a fila a separar numa TV do armazém, atualizando sozinha · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
9. 91
   Cockpit de Contratos

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   Receber›Contratos e faturamento›Cockpit de Contratos

   ✓O que conferir: nenhum contrato sem reajuste ou sem vencimento · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
10. 92
    Trocas e vale-crédito

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    Cadastros e configurações›Comercial›Trocas e vale-crédito

    ✓O que conferir: uma troca de teste: a peça volta ao estoque e o valor vira vale · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
11. 93
    Contratos

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    Receber›Contratos e faturamento›Contratos

    ✓O que conferir: cada contrato com valor, vencimento e data de reajuste; na aba Dados cadastrais, o campo "Exige aprovação do Jurídico": contrato de despesa só gera financeiro depois do aval do Jurídico e do contrato do fornecedor anexado. Quem decide dispensar o aval é o administrador do financeiro ou do jurídico, nunca quem cadastra o contrato; o contrato que já existia antes de 23/10 nasce exigindo o aval · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
12. 94
    Romaneio de entrega

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    Entregar›Campo e operação›Romaneio de entrega

    ✓O que conferir: a rota do dia com as entregas de cada veículo · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
13. 95
    Mapa da cadeia têxtil

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    Entregar›Vendas e expedição›Mapa da cadeia têxtil

    ✓O que conferir: o desenho de quem vende para quem no grupo e fora dele; na seção Fechamento do mês em quilos, cada empresa com o elo certo, a diferença não explicada em kg e em % de cada elo conferida com a diretoria e o mês fechado (o estoque do mês trava; reabrir só com quem administra e com motivo) · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
14. 96
    Pedido de venda

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    Entregar›Vendas e expedição›Pedido de venda

    ✓O que conferir: um pedido de teste, do orçamento à expedição · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
15. 97
    Representantes

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    Cadastros e configurações›Comercial›Representantes

    ✓O que conferir: cada representante com a região e a comissão · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
16. 98
    Central de expedição

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    Entregar›Campo e operação›Central de expedição

    ✓O que conferir: a fila única de tudo o que tem de sair: marketplace, transportadora, retirada ou entrega própria · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
17. 99
    Frota própria

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    Entregar›Campo e operação›Frota própria

    ✓O que conferir: se entrega com veículo próprio: capacidade, motorista e manutenção · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
18. 100
    Consignação e condicional

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    Entregar›Vendas e expedição›Consignação e condicional

    ✓O que conferir: a peça que vai em consignação e o que volta · Quem faz: Comercial · Tempo: 20 min
19. 101
    Canais de venda online

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    Cadastros e configurações›Comercial›Canais de venda online

    ✓O que conferir: a loja virtual e os marketplaces ligados ao Tenka; Shopee, Shein e TikTok Shop com a conta de vendedor de cada um e "emitir NF-e" ligado · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
20. 102
    Modelos de contrato

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    Cadastros e configurações›Comercial›Modelos de contrato

    ✓O que conferir: biblioteca de modelos/templates de contrato com tokens, usados para gerar a minuta · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
21. 103
    Modelos de documento

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    Cadastros e configurações›Comercial›Modelos de documento

    ✓O que conferir: proposta, contrato, recibo e relatório escritos pela própria empresa no editor rico, com variáveis {{chave}} que vêm… · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
22. 104
    Metas e comissões da equipe

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    Cadastros e configurações›Comercial›Metas e comissões da equipe

    ✓O que conferir: vendedores e representantes lado a lado · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
23. 105
    Parceiros Comerciais

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    Cadastros e configurações›Comercial›Parceiros Comerciais

    ✓O que conferir: unidades, revendas, consultorias e canais comerciais · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
24. 106
    Regras de comissão

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    Cadastros e configurações›Comercial›Regras de comissão

    ✓O que conferir: a comissão de cada vendedor e representante · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
25. 107
    Devolução de venda

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    Entregar›Vendas e expedição›Devolução de venda

    ✓O que conferir: a devolução de produtos vendidos · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
26. 108
    Expedição

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    Entregar›Vendas e expedição›Expedição

    ✓O que conferir: a separação (picking), a conferência (esperado × separado) e a expedição dos pedidos de venda · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
27. 109
    Minhas lojas

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    Cadastros e configurações›Comercial›Minhas lojas

    ✓O que conferir: as lojas do grupo lado a lado, ao vivo, com a meta do mês por loja e por vendedora e o modo TV · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
28. 110
    Encomendas

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    Entregar›Vendas e expedição›Encomendas

    ✓O que conferir: a venda que vai pela transportadora ou pelo guichê do ônibus, com rastreio e andamento no WhatsApp · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
29. 111
    Pedidos nas lojas

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    Cadastros e configurações›Comercial›Pedidos nas lojas

    ✓O que conferir: as lojas que vendem online e um pedido do site separado na loja mais perto ou retirado lá · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
30. 112
    Loja virtual e live

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    Cadastros e configurações›Comercial›Loja virtual e live

    ✓O que conferir: a loja de varejo com Pix e cartão, frete por tabela, a live com reserva, a foto no modelo e o anúncio por canal; o link da loja aparece uma vez, quando ela nasce: copie na hora (perdeu, gere um novo e troque no Instagram e no catálogo da Meta e do Google) · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
31. 113
    O que remarcar

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    Cadastros e configurações›Comercial›O que remarcar

    ✓O que conferir: a margem mínima, a escada de descontos e a primeira remarcação com o resultado medido · Quem faz: Comercial · Tempo: 5 min
32. 114
    Royalties de licença

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    Receber›Contratos e faturamento›Royalties de licença

    ✓O que conferir: o contrato de licença com o royalty (percentual ou por peça), o mínimo garantido e as peças licenciadas · Quem faz: Comercial · Tempo: 15 min
33. 115
    EDI com o varejista

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    Cadastros e configurações›Comercial›EDI com o varejista

    ✓O que conferir: se vende para o grande varejo pela VAN (Neogrid): a credencial no hub de conectores (VAN do EDI, com a impressão digital da chave do servidor que o provedor confirmou), o canal com os GLN, o de-para dos GTIN; o pedido de ensaio entra pela VAN simulada · Quem faz: Comercial · Tempo: 30 min

O que este módulo faz: Funcionários, cargos e custo-hora

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 116
   Cargos

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   Cadastros e configurações›Gente›Cargos

   ✓O que conferir: os cargos da casa, do sócio ao estagiário · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
2. 117
   Custo do colaborador

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   Melhorar›Folha e remuneração›Custo do colaborador

   ✓O que conferir: o custo-hora com encargos. Mande os % de encargo para o contador conferir — é o número em que a margem inteira se apoia · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
3. 118
   Papéis e custos

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   Cadastros e configurações›Operação›Papéis e custos

   ✓O que conferir: o custo e o preço da hora de cada papel — é o que a viabilidade do projeto usa no Estúdio de Projetos · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
4. 119
   Folha / Competência

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   Melhorar›Folha e remuneração›Folha / Competência

   ✓O que conferir: a folha do mês dos clientes que o escritório processa · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
5. 120
   Trilhas de leitura

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›Trilhas de leitura

   ✓O que conferir: a academia do cliente: trilha com quiz e certificado; quem faz o quiz entra na trilha sozinho · Quem faz: RH · Tempo: 20 min
6. 121
   Contratação

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›Contratação

   ✓O que conferir: confira admissão do colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
7. 122
   9-box e calibração

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›9-box e calibração

   ✓O que conferir: confira a matriz que cruza desempenho (fato do período) com potencial (aposta sobre escopo maior) e a sessão de calibração… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
8. 123
   Avaliação por pares

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›Avaliação por pares

   ✓O que conferir: confira onde o par responde · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
9. 124
   Avaliação de desempenho

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›Avaliação de desempenho

   ✓O que conferir: confira o ciclo de avaliação de ponta a ponta · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
10. 125
    Ciclos de avaliação

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    Cadastros e configurações›Gente›Ciclos de avaliação

    ✓O que conferir: o período avaliado, a escala das notas e o peso entre competências (como entregou) e metas (quanto entregou) · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
11. 126
    Competências avaliadas

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    Cadastros e configurações›Gente›Competências avaliadas

    ✓O que conferir: a régua do ciclo, escrita antes da primeira nota · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
12. 127
    Desligamentos

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Desligamentos

    ✓O que conferir: confira acerto de saída do colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
13. 128
    Empréstimos

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    Melhorar›Folha e remuneração›Empréstimos

    ✓O que conferir: confira empréstimos e adiantamentos parcelados do colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
14. 129
    Feedback

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Feedback

    ✓O que conferir: confira registra em menos de meio minuto um feedback no formato situação, comportamento e impacto · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
15. 130
    Férias

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    Melhorar›Folha e remuneração›Férias

    ✓O que conferir: confira solicitação e acompanhamento de férias (gozo, venda de dias/abono e adiantamento do 13º) · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
16. 131
    Eventos de folha

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    Cadastros e configurações›Gente›Eventos de folha

    ✓O que conferir: catálogo de eventos do pagamento (salário base, hora-extra, INSS, FGTS, comissão, empréstimo, bolsa-faculdade…) · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
17. 132
    Folha (Mov. Salarial)

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    Melhorar›Folha e remuneração›Folha (Mov. Salarial)

    ✓O que conferir: confira vigências de salário/jornada por colaborador · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
18. 133
    Integração

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Integração

    ✓O que conferir: confira checklists de entrada e de saída que viram tarefa com data e com dono para cada pessoa · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
19. 134
    Organograma

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Organograma

    ✓O que conferir: confira estrutura organizacional por gestor imediato · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
20. 135
    Papéis e autonomia

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Papéis e autonomia

    ✓O que conferir: confira declara os papéis da empresa (propósito, responsabilidades e expectativas) e, ao lado de cada um, o que a pessoa pode… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
21. 136
    PDI — desenvolvimento individual

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›PDI — desenvolvimento individual

    ✓O que conferir: confira o plano de desenvolvimento de cada pessoa · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
22. 137
    Pipeline de liderança

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Pipeline de liderança

    ✓O que conferir: confira declara em que degrau de liderança cada gestor está (gerir a si, gerir outros, gerir gestores, gerir uma função, gerir… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
23. 138
    Ponto e jornada

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    Melhorar›Folha e remuneração›Ponto e jornada

    ✓O que conferir: confira registro diário do ponto por funcionário (marcações de entrada e saída, com dois turnos) e apuração mensal das horas · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
24. 139
    Preparo do 1:1

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Preparo do 1:1

    ✓O que conferir: confira a folha que o líder abre antes da conversa · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
25. 140
    Provisões trabalhistas

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    Melhorar›Folha e remuneração›Provisões trabalhistas

    ✓O que conferir: confira provisão mensal do passivo de férias e 13º salário · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
26. 141
    Radar do time

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Radar do time

    ✓O que conferir: confira duas leituras anônimas da mesma equipe · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
27. 142
    Recrutamento

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Recrutamento

    ✓O que conferir: confira da vaga ao primeiro dia · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
28. 143
    Encargos por regime

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    Cadastros e configurações›Gente›Encargos por regime

    ✓O que conferir: templates de encargos padrão por regime × vínculo (alimentam o custo-hora com encargos); confira os templates de cada regime e vínculo antes de lançar a primeira folha e mande os percentuais para o contador conferir · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
29. 144
    Rituais de cultura

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Rituais de cultura

    ✓O que conferir: confira define os encontros recorrentes que mantêm o alinhamento vivo (com ritmo, público, pauta ancorada nos valores… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
30. 145
    Simulador de estrutura

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    Saber›Simule antes de decidir›Simulador de estrutura

    ✓O que conferir: confira monta cenários de organização (times por cliente, produto, função ou missão) e responde com número · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
31. 146
    Tabelas legais (INSS/IRRF)

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    Melhorar›Folha e remuneração›Tabelas legais (INSS/IRRF)

    ✓O que conferir: confira tabelas legais versionadas por vigência (INSS, IRRF, salário-família, teto e salário mínimo) que alimentam o cálculo da… · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
32. 147
    Dados Societários

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    Cadastros e configurações›Gente›Dados Societários

    ✓O que conferir: natureza jurídica, capital social e data de constituição da empresa (um registro por empresa) · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
33. 148
    Distribuição de Lucros

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    Melhorar›Folha e remuneração›Distribuição de Lucros

    ✓O que conferir: confira rateio de lucros pela participação vigente dos sócios · Quem faz: RH · Tempo: 10 min
34. 149
    Sócios

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    Cadastros e configurações›Gente›Sócios

    ✓O que conferir: quadro societário · Quem faz: RH · Tempo: 15 min
35. 150
    Convenções coletivas

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    Melhorar›Folha e remuneração›Convenções coletivas

    ✓O que conferir: a convenção do sindicato com o piso e a vigência, para conferir quem ganha por peça · Quem faz: RH · Tempo: 15 min

O que este módulo faz: Apontamento, agenda, equipes, recursos e calendário

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 151
   Agenda da Equipe

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   Entregar›Horas e capacidade›Agenda da Equipe

   ✓O que conferir: a semana de cada técnico, com as visitas do roteiro · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
2. 152
   Apontar horas

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   Entregar›Horas e capacidade›Apontar horas

   ✓O que conferir: o consultor aponta no projeto, com a classificação de cobrança · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
3. 153
   Equipes

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   Cadastros e configurações›Operação›Equipes

   ✓O que conferir: cadastro de equipes e responsáveis · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
4. 154
   Recursos

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   Entregar›Horas e capacidade›Recursos

   ✓O que conferir: gestão de recursos e alocação cross-projeto · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
5. 155
   Calendários

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   Cadastros e configurações›Operação›Calendários

   ✓O que conferir: calendários, feriados e regras de dias úteis · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 15 min
6. 156
   Mural de kudos

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›Mural de kudos

   ✓O que conferir: confira reconhecimento entre colegas ligado aos valores da empresa · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
7. 157
   Meu PLR

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›Meu PLR

   ✓O que conferir: confira visão do colaborador da sua Participação nos Lucros e Resultados · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
8. 158
   PLR

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›PLR

   ✓O que conferir: confira participação nos Lucros e Resultados · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
9. 159
   Clima & Pulse

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   Melhorar›Gente e desenvolvimento›Clima & Pulse

   ✓O que conferir: confira pesquisas de clima e eNPS anônimas · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
10. 160
    Stakeholders (SPICE)

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Stakeholders (SPICE)

    ✓O que conferir: confira como a empresa está com Sociedade, Parceiros, Investidores, Clientes e Colaboradores · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min
11. 161
    Wiki da empresa

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    Melhorar›Gente e desenvolvimento›Wiki da empresa

    ✓O que conferir: confira POPs, processos e conhecimento próprios da empresa · Quem faz: Coordenador do time · Tempo: 10 min

O que este módulo faz: O assistente da sua empresa e o governo dele: o que ele sabe, por onde fala, o que pode decidir sozinho — e o rastro de tudo que ele respondeu.

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

Para quem é: quem quer colocar os agentes do Tenka para trabalhar — o Conciliador, o Comprador, o fechamento assistido, a previsão de recebimento, as perguntas agendadas — com regras escritas pela empresa e o controle de quanto cada agente pode fazer sozinho.

O que você tem no fim: o Tenkai sabendo como a sua empresa fala, as políticas valendo em cada decisão, cada agente no nível de autonomia que você escolheu e a prestação de contas de cada um: o que viu, o que decidiu e quanto economizou.

Ritmo: 3 semanas. Em cada passo há dois botões: Abrir no sistema e Ver a ajuda da tela, os dois numa aba nova.

1. 162
   Dados que o Tenkai não vê

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   Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Dados que o Tenkai não vê

   ✓O que conferir: os campos que nunca vão para a IA (o Tenkai continua sabendo que existem, para dizer que não pode lê-los) · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
2. 163
   Canais do Tenkai

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   Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Canais do Tenkai

   ✓O que conferir: o que o Tenkai pode fazer fora da plataforma: WhatsApp, e-mail, agente externo · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
3. 164
   Políticas da empresa

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   Melhorar›Funcionários digitais›Políticas da empresa

   ✓O que conferir: as regras em português: "desconto até 5% o vendedor decide; acima vai ao gestor" · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
4. 165
   Funcionários digitais

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   Melhorar›Funcionários digitais›Funcionários digitais

   ✓O que conferir: a vitrine: escolha o primeiro agente — quase sempre o Conciliador · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
5. 166
   Autonomia dos agentes

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   Melhorar›Funcionários digitais›Autonomia dos agentes

   ✓O que conferir: cada etapa em SUGERIR (só escreve), REVISAR (prepara e você confirma) ou EXECUTAR — comece em SUGERIR · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
6. 167
   Conciliador Digital

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   Melhorar›Funcionários digitais›Conciliador Digital

   ✓O que conferir: importe o extrato e veja os casamentos que o agente propõe · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
7. 168
   Caixa de entrada dos agentes

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   Melhorar›Funcionários digitais›Caixa de entrada dos agentes

   ✓O que conferir: tudo que os agentes esperam de você, num lugar só · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
8. 169
   Contexto do Tenkai

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   Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Contexto do Tenkai

   ✓O que conferir: o que o Tenkai precisa saber da empresa, escrito uma vez; o glossário da casa: o que as siglas querem dizer, como vocês chamam o cliente, o produto, o setor · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
9. 170
   Perguntas agendadas

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   Melhorar›Funcionários digitais›Perguntas agendadas

   ✓O que conferir: a pergunta que vira relatório: "me manda o caixa toda segunda às 8h" · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
10. 171
    Trilha da decisão do Tenkai

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    Melhorar›Funcionários digitais›Trilha da decisão do Tenkai

    ✓O que conferir: decisão por decisão: o que o agente viu, o que decidiu e por quê · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
11. 172
    Escritório dos funcionários digitais

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    Melhorar›Funcionários digitais›Escritório dos funcionários digitais

    ✓O que conferir: todos os agentes lado a lado: status, execuções no mês, quanto economizaram e quanto custaram · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
12. 173
    Fechamento assistido

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    Melhorar›Funcionários digitais›Fechamento assistido

    ✓O que conferir: o roteiro do fechamento do mês gerado e medido no banco · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
13. 174
    Central de Transparência do Tenkai

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    Melhorar›Funcionários digitais›Central de Transparência do Tenkai

    ✓O que conferir: o placar de cada agente: o que ganhou, o que custou, o que errou; a confiança de cada resposta e a política de quando o agente passa para uma pessoa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
14. 175
    Previsão de recebimento

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    Melhorar›Funcionários digitais›Previsão de recebimento

    ✓O que conferir: em que dia cada fatura deve entrar e a chance de atraso · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
15. 176
    Conselho Tenka

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    Melhorar›Funcionários digitais›Conselho Tenka

    ✓O que conferir: o rito de decisão com a pauta pronta (saúde do negócio, farol das metas, resultado do mês) e a ata · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
16. 177
    Tour 360

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    Melhorar›Funcionários digitais›Tour 360

    ✓O que conferir: a visita guiada na cunha do seu ramo: confecção, cadeia têxtil, software house ou serviços · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
17. 178
    Fila do dia

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    Melhorar›Funcionários digitais›Fila do dia

    ✓O que conferir: o que pede atenção hoje, numa lista só: o que vence, o que está parado e o que espera você; a lista do dia de cada pessoa: o que vence, o que está parado e o que um agente deixou para decidir · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
18. 179
    Vitrine do Tenka

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    Melhorar›Funcionários digitais›Vitrine do Tenka

    ✓O que conferir: o que mais o Tenka faz pelo seu ramo, o que já está no seu plano e o que pede módulo · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
19. 180
    Compartilhamento com o parceiro

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Compartilhamento com o parceiro

    ✓O que conferir: o que a sua conta compartilha com o parceiro cujo programa de benefícios a trouxe · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
20. 181
    Conhecimento por tela

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    Melhorar›Plataforma e segurança›Conhecimento por tela

    ✓O que conferir: confira o que a IA deve saber sobre cada tela NA SUA empresa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
21. 182
    MCP Server

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›MCP Server

    ✓O que conferir: conecte um agente de IA (Claude/ChatGPT da sua empresa) ao contexto governado do tenant · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
22. 183
    Consumo de IA

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    Cadastros e configurações›Plataforma e segurança›Consumo de IA

    ✓O que conferir: consumo e custo do Tenkai por mês · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 15 min
23. 184
    Aprendizado do Tenkai

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    Melhorar›Funcionários digitais›Aprendizado do Tenkai

    ✓O que conferir: confira o que o uso do Tenkai ensinou, virado em SUGESTÃO para você aprovar com um clique · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
24. 185
    Trazer o que você já tem

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    Melhorar›Funcionários digitais›Trazer o que você já tem

    ✓O que conferir: confira sobe os XML das notas que a empresa já recebeu e transforma o que está dentro deles em propostas de cadastro · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
25. 186
    Comprador Digital

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    Melhorar›Funcionários digitais›Comprador Digital

    ✓O que conferir: confira o funcionário digital que repõe estoque antes de faltar · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
26. 187
    Criar agente conversando

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    Melhorar›Funcionários digitais›Criar agente conversando

    ✓O que conferir: confira o cliente escreve em português o que quer · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
27. 188
    Mesa de Diretoria

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    Melhorar›Funcionários digitais›Mesa de Diretoria

    ✓O que conferir: confira leve uma pergunta estratégica à mesa · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
28. 189
    Planos de ação do Tenkai

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    Melhorar›Funcionários digitais›Planos de ação do Tenkai

    ✓O que conferir: confira peça em uma frase ("cobra os 12 vencidos") e veja O PLANO antes de qualquer coisa sair · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min
29. 190
    Vigilância do Tenkai

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    Melhorar›Funcionários digitais›Vigilância do Tenkai

    ✓O que conferir: confira o que o Tenkai encontrou sozinho e ainda ninguém resolveu · Quem faz: Administrador da conta · Tempo: 10 min

Como o menu está organizado (leia antes de começar) (Módulo Tenkai)

Os agentes moram em Melhorar ▸ Funcionários digitais. O que eles sabem e o que nunca podem ver fica em Cadastros e configurações ▸ Plataforma e segurança.

Onde os agentes costumam dar errado

• Começar em EXECUTAR. Sem um mês em SUGERIR, ninguém sabe se o agente acerta. Suba a autonomia etapa por etapa.
• Política só na cabeça do dono. O agente segue a política escrita; o que não está escrito ele não adivinha.
• Contexto vazio. Sem o glossário da casa, o Tenkai não entende o que "MP" ou "OC" significam na sua empresa.

Perguntas que o Tenkai responde depois da implantação

• "O que os agentes estão esperando de mim hoje?"
• "Quanto o Conciliador economizou este mês?"
• "Por que o agente sugeriu essa compra?"

Os portões e a rotina (Módulo Tenkai)

Semana 1 — o que o Tenkai sabe e o que ele nunca vê

Semana 2 — os agentes, um por vez

Semana 3 — a confiança e a prestação de contas

A rotina (10 minutos por dia): Caixa de entrada dos agentes. Uma vez por mês: Central de Transparência — e suba para REVISAR ou EXECUTAR só a etapa que acertou o mês inteiro. ✅ Portão do go-live: pelo menos dois agentes trabalhando, cada etapa no nível de autonomia que a empresa escolheu, e a Central de Transparência mostrando o que cada um economizou.

O que este módulo faz: Estoque de itens (matéria-prima, insumos, materiais): saldo por depósito, movimentações com custo médio e CMV, inventário, giro e curva ABC. Inclui a custódia/tombamento de bens do imobilizado.

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 191
   Endereços do armazém

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   Entregar›Produção›Endereços do armazém

   ✓O que conferir: rua, estante, prateleira e posição, com o código bipável e a capacidade · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
2. 192
   Depósitos

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   Entregar›Suprimentos e estoque›Depósitos

   ✓O que conferir: um depósito para cada lugar onde o estoque fica · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
3. 193
   Inventários

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   Entregar›Suprimentos e estoque›Inventários

   ✓O que conferir: a contagem inicial: o que foi contado vira o saldo de abertura · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
4. 194
   Requisições de compra

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   Entregar›Suprimentos e estoque›Requisições de compra

   ✓O que conferir: um setor pede, o comprador aprova · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
5. 195
   Modelos de etiqueta

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   Entregar›Produção›Modelos de etiqueta

   ✓O que conferir: a etiqueta de preço com o código de barras da sua impressora · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
6. 196
   Cotações de compra

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   Entregar›Suprimentos e estoque›Cotações de compra

   ✓O que conferir: o preço de N fornecedores no mapa, com o vencedor de cada item · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
7. 197
   Unidades serializadas

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   Entregar›Locação e frota›Unidades serializadas

   ✓O que conferir: cada unidade física do modelo, com número de série e situação · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
8. 198
   Pedidos de compra

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   Entregar›Suprimentos e estoque›Pedidos de compra

   ✓O que conferir: o compromisso com o fornecedor: itens, quantidades, valores e prazo · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
9. 199
   Entrada de NF-e

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   Entregar›Suprimentos e estoque›Entrada de NF-e

   ✓O que conferir: importe o XML da nota: confira contra o pedido e lance — o estoque entra · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
10. 200
    Processo de comex (ficha)

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    Entregar›Produção›Comércio exterior›o processo

    ✓O que conferir: o desembaraço: o custo nacionalizado de cada item vai ao custo médio do estoque · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
11. 201
    Sugestão de compra

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    Entregar›Suprimentos e estoque›Sugestão de compra

    ✓O que conferir: o que está abaixo do mínimo ou girando rápido, com a quantidade sugerida · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
12. 202
    Material de terceiro

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    Entregar›Produção›Material de terceiro

    ✓O que conferir: o material que foi para o terceiro, o que voltou e o que falta · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
13. 203
    Comércio exterior

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    Entregar›Produção›Comércio exterior

    ✓O que conferir: o processo de importação com fornecedor, itens e incoterm · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
14. 204
    Ordem de produção

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    Entregar›Produção›Ordem de produção

    ✓O que conferir: abra uma ordem de teste e siga até o fim · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
15. 205
    Romaneio de expedição

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    Entregar›Suprimentos e estoque›Romaneio de expedição

    ✓O que conferir: o que vai dentro da carga; fechar o romaneio baixa o estoque; a agenda de descarga (1.99.0): na aba GS1, depois do aviso de embarque, a janela, a doca e a senha que o CD do varejista deu; a janela depois da entrega prometida aparece em destaque · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 25 min
16. 206
    Notas recebidas

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    Entregar›Suprimentos e estoque›Notas recebidas

    ✓O que conferir: a nota do fornecedor entrando no estoque · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
17. 207
    Rolos (peso individual)

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    Entregar›Produção›Rolos (peso individual)

    ✓O que conferir: cada rolo com o peso da balança e a etiqueta; em Conferir, a umidade de cada caixa: o peso condicionado sai na nota com a balança e a umidade; em Conferir, a umidade e o peso condicionado da nota de cada caixa de fio; diferença acima da tolerância vira reclamação de peso ao fornecedor; a taxa de umidade vem da norma escolhida em Parâmetros (ASTM D1909 ou BISFA) ou, se o contrato com o fornecedor a fixa, do cadastro em Taxas de umidade combinadas com fornecedores (por fibra e lote), e a coluna Fonte da taxa diz qual valeu; em Conferir, os metros medidos de cada rolo de malha; malha que rende menos que o combinado vira reclamação ao fornecedor · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
18. 208
    Comprar da rede

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    Entregar›Suprimentos e estoque›Comprar da rede

    ✓O que conferir: a compra da confecção pelo catálogo da rede · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
19. 209
    Drawback

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    Entregar›Produção›Drawback

    ✓O que conferir: se você importa para exportar depois: o ato concessório e o que falta comprovar · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
20. 210
    Fiscal × físico × rolos

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    Entregar›Produção›Fiscal × físico × rolos

    ✓O que conferir: o estoque da nota, o da contagem e o dos rolos batendo — a diferença aparece aqui · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
21. 211
    Ficha técnica (BOM)

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    Entregar›Produção›Ficha técnica (BOM)

    ✓O que conferir: cada produto com o consumo de cada material e o custo · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
22. 212
    Curva ABC

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    Saber›Explore›Curva ABC

    ✓O que conferir: o que mais vende e o que encalha · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
23. 213
    Painel de estoque

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    Saber›Explore›Painel de estoque

    ✓O que conferir: o estoque inteiro numa tela: valor, giro e rupturas; a venda sem saldo (1.99.0): desligado, o caixa vende o que não está no estoque como sempre e o quadro Saída sem saldo sinaliza cada uma (e a peça sem custo); ligado "Estoque: recusar saída sem saldo em todos os fluxos" (Parâmetros, Produção), o caixa recusa a venda sem saldo e o gerente autoriza aqui (item, quantidade, motivo, válida por 24 h); empresa criada a partir da 1.99.0 já nasce com a recusa ligada (as que já existiam e as de demonstração ficaram desligadas): lance o saldo inicial antes da primeira venda · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 30 min
24. 214
    Carga × capacidade da produção

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    Entregar›Produção›Carga × capacidade da produção

    ✓O que conferir: o setup e o gargalo de cada elo · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 20 min
25. 215
    Commodities e energia

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    Entregar›Produção›Commodities e energia

    ✓O que conferir: o algodão contra a cotação do dia (ESALQ/ICE registrada com fonte), a energia do mercado livre por leilão e a posição… · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
26. 216
    Custódia de bens

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    Entregar›Suprimentos e estoque›Custódia de bens

    ✓O que conferir: tombamento e custódia dos bens do imobilizado · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
27. 217
    Fatores de emissão

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    Entregar›Suprimentos e estoque›Fatores de emissão

    ✓O que conferir: o fator de emissão (kg CO₂e) da fibra, do beneficiamento e da energia que a empresa usa no passaporte digital, com a… · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
28. 218
    Gestão à vista

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    Entregar›Produção›Gestão à vista

    ✓O que conferir: o placar da fábrica por célula, agora · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
29. 219
    Industrialização externa

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    Entregar›Produção›Industrialização externa

    ✓O que conferir: o que está na mão de cada terceiro (tinturaria, facção, beneficiamento) e o que voltou de lá; a nota do retorno e o prazo (1.99.0): na ficha da remessa, aba Nota do retorno, cada retorno casa com a nota do terceiro (CFOP 1902/2902 do insumo e 1124/1125 da industrialização) e o Tenka confere o valor com o custo do que saiu; o quadro Prazo de retorno mostra as remessas que vencem em 30 dias ("Industrialização: prazo de retorno da remessa", padrão 180 dias) · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 25 min
30. 220
    Jornada e NR do chão

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    Entregar›Produção›Jornada e NR do chão

    ✓O que conferir: hora extra contra o limite legal, intervalo, banco de horas e o checklist de NR-17, NR-12, PGR e PCMSO por posto · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
31. 221
    Malharia e tecido

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    Entregar›Produção›Malharia e tecido

    ✓O que conferir: os teares e a programação leve da malharia (artigo, fio, kg, previsão pelo kg/dia), a revisão de tecido por rolo… · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
32. 222
    Movimentações de estoque

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    Entregar›Suprimentos e estoque›Movimentações de estoque

    ✓O que conferir: o razão do estoque · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
33. 223
    Processo produtivo

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    Entregar›Produção›Processo produtivo

    ✓O que conferir: o processo produtivo reutilizável · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
34. 224
    Quadro de produção

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    Entregar›Produção›Quadro de produção

    ✓O que conferir: o chão de fábrica numa tela · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
35. 225
    Painel do armazém

    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela

    Entregar›Produção›Painel do armazém

    ✓O que conferir: ocupação por rua, rolos sem endereço, bloqueados, ocorrências do bip, transferências em trânsito e inventários por… · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
36. 226
    Transferência entre lojas

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    Saber›Explore›Transferência entre lojas

    ✓O que conferir: uma transferência entre duas lojas com romaneio, etiqueta de volume e conferência na chegada · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
37. 227
    Separação na loja

    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela

    celular da loja›Separação na loja

    ✓O que conferir: a fila de pedidos do site da loja: bipar, despachar e entregar conferindo o CPF · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
38. 228
    Contagem programada

    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela

    Entregar›Suprimentos e estoque›Contagem programada

    ✓O que conferir: o dia da semana de cada grupo de produto por loja · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
39. 229
    Contagem no celular

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    celular da loja›Contagem no celular

    ✓O que conferir: a contagem de hoje bipada pela câmera e aplicada com o motivo da diferença · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
40. 230
    Remessas recebidas

    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela

    Entregar›Produção›Remessas recebidas

    ✓O que conferir: para a facção que usa o Tenka: as remessas das confecções chegando sozinhas e a capacidade publicada na rede · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
41. 231
    Plano das facções

    Abrir no sistemaVer a ajuda da tela

    Entregar›Produção›Plano das facções

    ✓O que conferir: a capacidade de cada facção por operação: peças por semana, prazo e preço por peça · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
42. 232
    Rede de facções

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    Entregar›Produção›Rede de facções

    ✓O que conferir: a procura por facção com capacidade livre na rede e o pedido de costura que vira remessa · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
43. 233
    Referência pela foto

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    Entregar›Suprimentos e estoque›Referência pela foto

    ✓O que conferir: uma referência nova pela câmera, com a grade da casa, código de barras e etiquetas · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 5 min
44. 234
    Alocação na falta

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    Saber›Explore›Alocação na falta

    ✓O que conferir: a regra de quem leva o estoque quando falta peça e quanto fica guardado para o e-commerce · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 10 min
45. 235
    Bolsa da rede

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    Entregar›Produção›Bolsa da rede

    ✓O que conferir: o tear parado ou a sobra de malha oferecidos à rede, e o aceite que vira remessa ou nota; o CFOP da sobra (1.99.0): ao informar a nota da sobra, o Tenka diz o CFOP (5101/5102 venda, 5151/5152 transferência entre matriz e filial, 5949 sem valor; 6xxx entre estados) e a entrada de quem comprou leva o espelho, a nota e o lote herdado · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min
46. 236
    EPR têxtil por país

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    Entregar›Produção›EPR têxtil por país

    ✓O que conferir: a taxa do produtor por país e categoria, e a apuração do que foi exportado · Quem faz: Produção e estoque · Tempo: 15 min

O que este módulo faz: Gestão em volta do atendimento clínico (não o prontuário): agenda multi-profissional, convênios com régua de glosa e pacotes de sessões. Faturamento TISS opcional, desligado por padrão.

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 237
   Agenda clínica

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   Entregar›Clínica e saúde›Agenda clínica

   ✓O que conferir: marque um atendimento de teste com profissional, paciente, sala e equipamento; tente marcar outro no mesmo horário e sala — o sistema recusa a sobreposição · Quem faz: Recepção da clínica · Tempo: 25 min
2. 238
   Pacotes de sessões

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   Entregar›Clínica e saúde›Pacotes de sessões

   ✓O que conferir: venda um pacote de teste; a cada atendimento realizado ele consome uma sessão, e quando zera fica encerrado · Quem faz: Recepção da clínica · Tempo: 25 min
3. 239
   Régua de glosa

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   Entregar›Clínica e saúde›Régua de glosa

   ✓O que conferir: cadastre os convênios (nome, registro ANS, o cliente que paga e o prazo de pagamento); depois siga uma guia: emitida → item glosado → recurso → desfecho · Quem faz: Recepção da clínica · Tempo: 25 min
4. 240
   Repasse aos profissionais

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   Entregar›Clínica e saúde›Repasse aos profissionais

   ✓O que conferir: o repasse de cada profissional no mês, sobre o valor apresentado menos as glosas perdidas — nunca sobre o apresentado cheio · Quem faz: Recepção da clínica · Tempo: 20 min

O que este módulo faz: A leitura do dinheiro: raio-X de rentabilidade, margem viva, DREs, fluxo de caixa, orçamento, forecasting, atuarial e os indicadores do resultado.

Os passos abaixo valem para toda empresa que usa o módulo; o bloco da sua vertical acrescenta o que é próprio da sua operação.

1. 241
   Risco de inadimplência

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   Receber›O dinheiro se movendo›Risco de inadimplência

   ✓O que conferir: ligue os avisos D-3 e D+1; suspensão automática só quando se sentir seguro · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
2. 242
   DRE gerencial

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   Saber›Quanto sobrou›DRE gerencial

   ✓O que conferir: uma empresa por vez e depois as duas selecionadas: o grupo · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
3. 243
   Orçamento

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   Saber›O caixa›Orçamento

   ✓O que conferir: a meta do mês por centro, para o orçado × real a partir do 2º mês · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
4. 244
   Demonstração IFRS (consolidada)

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   Saber›Quanto sobrou›Demonstração IFRS (consolidada)

   ✓O que conferir: o resultado do grupo eliminando o que uma empresa vendeu para a outra · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
5. 245
   Rentabilidade

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   Saber›Quanto sobrou›Rentabilidade

   ✓O que conferir: a margem por cliente, por produto e por centro de resultado; a margem por paciente, por convênio e por procedimento · Quem faz: Gestor · Tempo: 20 min
6. 246
   DRE por natureza (rollup)

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   Saber›Quanto sobrou›DRE por natureza (rollup)

   ✓O que conferir: o resultado do grupo com a venda entre as empresas eliminada (intercompany) · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
7. 247
   Governança de modelos

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   Saber›Simule antes de decidir›Governança de modelos

   ✓O que conferir: confira as fichas auditáveis (model cards) dos modelos do núcleo atuarial · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
8. 248
   Núcleo atuarial

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   Saber›Simule antes de decidir›Núcleo atuarial

   ✓O que conferir: confira a matemática do risco, VISÍVEL (nada de caixa-preta) · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
9. 249
   Balanço atuarial

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   Saber›O balanço e a prova›Balanço atuarial

   ✓O que conferir: confira o BALANÇO DA CAMADA ATUARIAL · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
10. 250
    Calibração pública

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    Saber›O balanço e a prova›Calibração pública

    ✓O que conferir: confira o RELATÓRIO PÚBLICO DE CALIBRAÇÃO · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
11. 251
    Receita de produtos

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    Saber›Quanto sobrou›Receita de produtos

    ✓O que conferir: confira MRR, margem por produto, receita por cliente e reajuste da recorrência · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
12. 252
    Análise de investimento

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    Saber›Simule antes de decidir›Análise de investimento

    ✓O que conferir: confira o investimento paga o custo de capital? VPL, TIR, TIR-M, payback e IBC do fluxo, descontados pelo WACC automático do… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
13. 253
    Caixa do mês

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    Saber›O caixa›Caixa do mês

    ✓O que conferir: confira quatro números para quem cuida do caixa sem ser financeiro · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
14. 254
    Calculadoras do CFO

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    Saber›Simule antes de decidir›Calculadoras do CFO

    ✓O que conferir: confira ferramentas rápidas de decisão · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
15. 255
    Cartões e cheques

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    Saber›O caixa›Cartões e cheques

    ✓O que conferir: confira as taxas da adquirente por bandeira, modalidade e parcelas (a venda em cartão do PDV vira recebível no prazo, líquido… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
16. 256
    Cenários (what-if)

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    Saber›Simule antes de decidir›Cenários (what-if)

    ✓O que conferir: confira simule contratar/perder cliente/reajustar e compare o impacto no resultado, margem e ponto de equilíbrio · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
17. 257
    Certificado de resultado

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    Saber›O balanço e a prova›Certificado de resultado

    ✓O que conferir: confira o selo mensal do que a plataforma PROVOU no mês · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
18. 258
    Fluxo de caixa (DFC)

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    Saber›O caixa›Fluxo de caixa (DFC)

    ✓O que conferir: confira demonstração do fluxo de caixa gerencial 12 meses (método direto) · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
19. 259
    DRE por pacotes

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    Saber›Quanto sobrou›DRE por pacotes

    ✓O que conferir: confira o realizado dos 12 meses lido na árvore de naturezas (pacotes somam as filhas) com orçado e desvio da versão vigente do… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
20. 260
    Extrato diário

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    Saber›O caixa›Extrato diário

    ✓O que conferir: confira o caixa dia a dia · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
21. 261
    Capital de giro (Fleuriet)

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    Saber›O caixa›Capital de giro (Fleuriet)

    ✓O que conferir: confira modelo dinâmico do capital de giro · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
22. 262
    Fluxo por natureza

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    Saber›O caixa›Fluxo por natureza

    ✓O que conferir: confira a matriz natureza × dia do mês · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
23. 263
    Forecasting de margem

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    Saber›Simule antes de decidir›Forecasting de margem

    ✓O que conferir: confira projeção de receita, custo e margem dos próximos 6 meses pela tendência real da DRE, em cenários… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
24. 264
    Gêmeo digital (e se…?)

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    Saber›Simule antes de decidir›Gêmeo digital (e se…?)

    ✓O que conferir: confira o simulador what-if da empresa · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
25. 265
    Indicadores

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    Saber›Explore›Indicadores

    ✓O que conferir: confira faróis dos indicadores financeiros (liquidez, margem, crescimento, concentração, inadimplência, runway) aproximados por… · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
26. 266
    Margem viva

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    Saber›Quanto sobrou›Margem viva

    ✓O que conferir: confira onde a empresa ganha dinheiro, mês a mês · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
27. 267
    Narrativa da Variação

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    Saber›O caixa›Narrativa da Variação

    ✓O que conferir: confira a explicação do desvio do orçamento, escrita e pronta · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min
28. 268
    Score de crédito

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    Crescer›Capital›Score de crédito

    ✓O que conferir: o score de crédito (0 a 1000) de um cliente ou do próprio tenant, combinando os sinais que já existem no sistema · Quem faz: Gestor · Tempo: 15 min
29. 269
    Simulador de Rentabilidade

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    Saber›Simule antes de decidir›Simulador de Rentabilidade

    ✓O que conferir: confira a simulação rápida de custo-hora e margem real de um contrato, antes de assinar · Quem faz: Gestor · Tempo: 10 min