Propositions commerciales

Cliquez sur Nouvelle proposition et choisissez l'opportunité d'origine (les éléments sont hérités). Ajustez éléments/valeurs/remises, Enregistrez et Envoyez : le système génère un lien public et un PDF pour le client.

Propositions commerciales : montez-les à partir de l'opportunité, envoyez-les par lien, et l'acceptation du client devient un contrat. Versionnable, avec seuil d'approbation des remises et PDF. — c'est le rôle de l'écran « Propositions » au sein de la plateforme.

Montez les articles (description, quantité, valeur unitaire, remise et l'indicateur récurrent), enregistrez et envoyez. Le badge en haut montre l'étape — brouillon, en attente d'approbation, envoyée, acceptée, refusée, remplacée ou expirée — et l'édition se verrouille quand la proposition n'est plus modifiable. Après l'envoi apparaissent le lien public d'acceptation et le PDF à télécharger ; si la proposition a été envoyée ou refusée, « Nouvelle version » crée la révision suivante sans perdre l'historique de la précédente.

Ctrl+K ouvre la recherche d'écrans depuis n'importe où dans la plateforme : tapez une partie du nom (les synonymes du catalogue comptent aussi) et allez-y directement. Pour ceux qui utilisent souvent cet écran, c'est le chemin le plus court.

La proposition s’ouvre dans la fiche standard : titre, validité et conditions dans l’onglet principal, le mode 3 options et le comparatif en haut, et les lignes dans l’onglet Lignes — « Ajouter une ligne » et le crayon de chaque ligne ouvrent la boîte de dialogue ; tout s’enregistre ensemble (Ctrl+S). Envoyer, nouvelle version et signature sont dans l’en-tête.

Lorsque le client accepte via le lien (avec enregistrement de la date et de l'IP), l'opportunité est gagnée et le contrat est créé — en héritant de la valeur récurrente comme MRR. Un refus enregistre le motif.

Chaque révision est une nouvelle version (les précédentes restent immuables). Si la remise moyenne dépasse le niveau d'autorité, la proposition devient En attente d'approbation et n'est envoyée qu'après approbation.

Quand vous enregistrez une vue avec le bouton Vues, elle garde quatre choses : le texte de recherche, les filtres appliqués, les colonnes affichées (et leur ordre) et la colonne de tri de la liste. Appliquer la vue restaure tout d'un coup — y compris en réinitialisant le tri et la page où vous étiez, pour que le résultat soit exactement ce que la vue décrit. Les vues enregistrées avant cette version restent valables : ce qu'elles ne gardaient pas ne change tout simplement pas à l'application.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

L'accès est régi par profil : qui administre le compte accorde « visualiser » (et les autres verbes) sur l'écran Accès. Si quelqu'un de l'équipe ne trouve pas cet écran dans le menu, il faut demander l'autorisation à l'administrateur — l'absence dans le menu n'est pas un défaut, c'est une permission.

Avec 3 options, le client compare entre VOS alternatives au lieu de vous comparer au concurrent — et la plupart choisissent celle du milieu. Un article BASE vaut pour les trois ; choisir une option rend l'article exclusif à celle-ci, créant la marche entre les colonnes. Le bouton « Générer 3 options » monte la structure sur-le-champ : les articles actuels deviennent le périmètre de base et chaque option reçoit un différenciateur déjà chiffré par ancrage (Essentielle ~75 %, Recommandée = total actuel, Premium ~135 %) — vous modifiez tout avant d'envoyer. Le client accepte UNE option, et le contrat naît de son périmètre et de sa valeur.

Le bouton « Tarifer par la valeur » ouvre le calcul qui regarde vers l'extérieur : indiquez le gain annuel qu'aura le client (économie ou nouveau chiffre d'affaires) et la part de ce gain que vous captez — le prix suggéré sort par an et par mois. Exemple : une solution qui économise 120 000 R$/an, en captant 15 %, suggère 18 000 R$/an (1 500 R$/mois). Comparez avec le total par coût des articles : si le prix par la valeur est supérieur, la valeur perçue soutient un meilleur prix (ou une option Premium) ; s'il est inférieur, revoyez le périmètre ou l'argumentaire.

Avec un fournisseur configuré dans Paramètres → Signature électronique, le bouton « Envoyer pour signature » apparaît quand la proposition est envoyée ou acceptée et n'a pas encore de document chez le fournisseur : il envoie le PDF pour la signature numérique du client. Le statut de la signature est mis à jour automatiquement par webhook — vous le suivez grâce au badge à côté des boutons — et, une fois terminée, le document signé revient en pièce jointe, avec un lien pour télécharger le PDF signé directement depuis l'écran.

Dans le panneau d'activité de l'enregistrement, chaque note propose « Transformer en demande ». Le clic crée un ticket avec le texte de la note, son auteur et le lien vers cet enregistrement — rien n'est ressaisi. Utilisez-le quand la note est une demande d'action (« quelqu'un doit revoir ceci ») ; la note reste où elle était. Le bouton n'apparaît qu'une fois l'enregistrement sauvegardé ; une session en lecture seule (démonstration) n'en crée pas.

Une proposition envoyée, acceptée, refusée ou expirée est en lecture seule, et l'avis en haut indique la marche à suivre. Envoyée ou refusée : utilisez Nouvelle version — l'actuelle reste dans l'historique. Acceptée : ce qui a été contracté change par avenant au contrat. Expirée ou remplacée : créez une nouvelle proposition. La proposition acceptée qui a créé un contrat apparaît sur le contrat lui-même, et le montant unique entre dans l'opportunité et dans le total de l'entonnoir.

Quand le client accepte, le contrat est créé aussitôt avec le montant mensuel accepté (dans une proposition à trois options, celui de l'option choisie), renvoie à cette proposition et reçoit une obligation « Facturer le montant ponctuel de … » avec les conditions de paiement, à échéance de 30 jours après le début. La durée suit la règle habituelle (un an). La personne qui a accepté par le lien apparaît comme signataire du contrat, avec nom, CPF ou CNPJ et date. Si le contrat ne peut pas être créé, l'acceptation n'est pas enregistrée et la proposition reste envoyée.

Celui qui a la permission de visualiser cet écran dans son profil, avec le module activé dans le plan. Créer et modifier des propositions sont des verbes séparés, accordés par profil — et le niveau d'autorité de remise ajoute un contrôle au-delà du profil : une remise supérieure au niveau d'autorité passe en approbation au lieu de partir directement. Les montants (total, récurrent) obéissent à la permission « Voir les valeurs ». L'acceptation elle-même se produit en dehors d'ici : le client décide via le lien public que porte la proposition envoyée.

Ouvrez l'enregistrement et regardez la Chronologie, à droite : elle montre chaque modification sous la forme « d'une valeur à une autre », avec la personne et la date. Quand il y a beaucoup de modifications, utilisez les deux filtres en haut de la chronologie — l'un par champ, l'autre par personne. La recherche se fait dans la base, donc une modification ancienne apparaît de la même façon. Vous pouvez aussi demander à Tenkai : « qui a modifié le contrat 482 ? ».

Utilisez le panneau « De la demande à la proposition » : collez la conversation, l'e-mail ou la transcription de l'audio tels quels et cliquez sur « Structurer avec le Tenkai ». Il crée les articles de périmètre (toujours avec un prix à ZÉRO — fixer le prix est votre décision), et écrit dans les observations le problème, les hypothèses et « ce qui N'est PAS inclus ». Rien de ce que vous avez déjà saisi n'est modifié : l'assistant ne fait qu'ajouter, et vous révisez tout avant d'envoyer. Le panneau n'apparaît que lorsque l'IA de l'entreprise est activée.

« Qu'est-ce qui est sur la table du client en ce moment ? » — quand cette question se pose, c'est sur cet écran qu'elle trouve sa réponse.

Parce qu'elle a déjà été envoyée, acceptée, refusée ou qu'elle a expiré — l'avis en haut indique la marche à suivre. Envoyée ou refusée : utilisez Nouvelle version, et la nouvelle redevient modifiable. Acceptée : changez ce qui a été contracté par avenant au contrat. Expirée : créez une nouvelle proposition.