商業提案

新規見積書をクリックし、発生元の商談を選択します（項目は引き継がれます）。項目/金額/割引を調整し、保存して送信します：システムは顧客向けに公開リンクとPDFを生成します。

営業提案書：商談から作成し、リンクで送信すれば、顧客の承諾が契約になります。版管理、値引きの承認権限、PDF 付き。— これがプラットフォームにおける「提案書」画面の役割です。

明細（説明、数量、単価、値引き、継続マーク）を作成し、保存して送信します。上部のバッジは段階 — 下書き、承認待ち、送信済み、承諾、辞退、差し替え、期限切れ — を示し、提案書が編集可能でなくなると編集はロックされます。送信後は、公開の承諾リンクとダウンロード用の PDF が表示されます。提案書が送信済みまたは辞退された場合、「新しい版」で前の版の履歴を失わずに次の改訂を作成できます。

Ctrl+K で、プラットフォームのどこからでも画面検索が開きます。名前の一部を入力すれば（カタログの同義語も有効）直接移動できます。この画面をよく使う人には最短の道です。

提案書は標準フォームで開きます。メインタブにタイトル・有効期限・条件、上部に3オプションモードと比較、明細タブに明細があります。「明細を追加」と各行の鉛筆でダイアログが開き、保存（Ctrl+S）でまとめて記録されます。送信、新しい版、署名はヘッダーにあります。

顧客がリンク経由で承諾すると（日付とIPの記録付き）、商談は受注となり、契約が作成されます — 継続的な金額をMRRとして引き継ぎます。拒否の場合は理由が記録されます。

各改訂は新しいバージョンです（以前のものは不変のままです）。平均割引が権限レベルを超えると、見積書は承認待ちになり、承認後にのみ送信されます。

「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

アクセスはプロファイルで管理されます。アカウント管理者が「アクセス」画面で「閲覧」（およびその他の操作）を付与します。チームの誰かがメニューでこの画面を見つけられない場合は、管理者に付与を依頼してください。メニューにないのは不具合ではなく、権限の問題です。

3 つの選択肢があると、顧客はあなたを競合と比べるのではなく、あなたの選択肢同士を比べます — そして大半は真ん中を選びます。「基本」の明細は 3 つすべてに適用され、選択肢を指定すると明細はその選択肢専用になり、列の間に段差ができます。「3 つの選択肢を生成」ボタンはその場で構成を作ります：現在の明細が基本スコープになり、各選択肢にはアンカリングで価格設定済みの差別化要素が付きます（エッセンシャル 約 75%、推奨 = 現在の合計、プレミアム 約 135%）— 送信前にすべて編集できます。顧客は選択肢を「1 つ」承諾し、契約はその範囲と金額から生まれます。

「価値で価格設定」ボタンは、外に目を向けた計算を開きます：顧客が得る年間の利益（節約または新たな売上）と、その利益のうちあなたが得る割合を入力すると、提案価格が年額と月額で表示されます。例：年間 R$ 120,000 を節約するソリューションで 15% を得る場合、R$ 18,000/年（R$ 1,500/月）が提案されます。明細の原価による合計と比べてください：価値ベースの価格が高ければ、知覚価値がより良い価格（またはプレミアムの選択肢）を支えます。低ければ、スコープか説明を見直してください。

「設定 → 電子署名」でプロバイダーを設定すると、提案書が送信済みまたは承諾済みで、まだプロバイダーに文書がない場合に「署名に送る」ボタンが表示されます：顧客のデジタル署名用に PDF を送信します。署名の状態は webhook によって自動的に更新され — ボタンの横のバッジで確認できます — 完了すると署名済み文書が添付されて戻り、画面から直接署名済み PDF をダウンロードするリンクが付きます。

レコードのアクティビティパネルでは、各メモに「依頼にする」があります。クリックすると、メモの本文、書いた人、このレコードへのリンクを含むチケットが作成され、打ち直しは不要です。メモが対応の依頼（「誰かがこれを確認する必要がある」）であるときに使ってください。メモ自体はそのまま残ります。ボタンはレコードを保存した後にだけ表示され、読み取り専用セッション（デモ）では作成されません。

送信済み・承認・却下・期限切れの提案は閲覧専用で、上部の通知に次の手順が表示されます。送信済み・却下：「新しいバージョン」を使ってください（現在のものは履歴に残ります）。承認済み：契約内容は契約の変更契約で変わります。期限切れ・置き換え済み：新しい提案を作成してください。契約を生成した承認済み提案は契約自体に表示され、一時金額は商談とファネルの合計に入ります。

顧客が承諾すると、承諾された月額（3案の提案では選んだ案の金額）で契約がすぐに作成され、この提案を参照し、支払条件付きで開始から30日期限の「一括金額 … を請求」という義務が付きます。期間は通常どおり（1年）です。リンクから承諾した人は、氏名・CPF または CNPJ・日付とともに契約の署名者として表示されます。契約を作成できない場合、承諾は記録されず、提案は送付済みのままです。

プロファイルにこの画面を表示する権限があり、プランでモジュールが有効になっている人。見積書の作成と編集はプロファイルごとの個別動詞です — 割引の権限レベルは、プロファイルを超えた追加の制御を加えます：権限レベルを超える割引は、直接送信されるのではなく承認に回されます。金額（合計、継続的な金額）は「金額の表示」権限に従います。承諾そのものはここの外で行われます：顧客は送信された見積書に含まれる公開リンクを通じて判断します。

レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。

「依頼から提案へ」パネルを使ってください：会話、メール、音声の書き起こしを届いたまま貼り付け、「Tenkai で構造化」をクリックします。スコープの明細を作成し（価格は常に「ゼロ」— 価格設定はあなたの判断です）、備考に課題、前提条件、「含まれないもの」を書き込みます。すでに入力した内容は何も変更されません：アシスタントは追加するだけで、送信前にすべてをあなたが確認します。パネルは会社の AI がオンのときだけ表示されます。

「今、顧客のテーブルに何が載っている？」— その質問が出たら、答えはこの画面にあります。

すでに送信・承認・却下されたか、期限切れだからです。上部の通知にどの手順かが表示されます。送信済み・却下：「新しいバージョン」を使うと、新しい提案は再び編集できます。承認済み：契約内容は契約の変更契約で変更してください。期限切れ：新しい提案を作成してください。