Propuestas comerciales

Haga clic en Nueva propuesta y elija la oportunidad de origen (los ítems son heredados). Ajuste ítems/valores/descuentos, Guarde y Envíe: el sistema genera un enlace público y un PDF para el cliente.

Propuestas comerciales: arme a partir de la oportunidad, envíe por enlace, y la aceptación del cliente se convierte en contrato. Versionable, con nivel de aprobación de descuento y PDF. — este es el papel de la pantalla "Propuestas" dentro de la plataforma.

Arme los ítems (descripción, cantidad, valor unitario, descuento y el marcador de recurrente), guarde y envíe. El sello de arriba muestra la etapa — borrador, aguardando aprobación, enviada, aceptada, rechazada, sustituida o vencida — y la edición se traba cuando la propuesta deja de ser editable. Después del envío aparecen el enlace público de aceptación y el PDF para descargar; si la propuesta fue enviada o rechazada, "Nueva versión" crea la próxima revisión sin perder el historial de la anterior.

Ctrl+K abre la búsqueda de pantallas desde cualquier lugar de la plataforma: digite parte del nombre (los sinónimos del catálogo también cuentan) y vaya directo. Para quien usa esta pantalla con frecuencia, es el camino más corto.

La propuesta se abre en la ficha estándar: título, validez y condiciones en la pestaña principal, el modo 3 opciones y el comparativo arriba, y los ítems en la pestaña Ítems — "Agregar ítem" y el lápiz de cada fila abren el diálogo; todo se graba junto al Guardar (Ctrl+S). Enviar, nueva versión y firma están en el encabezado.

Cuando el cliente acepta por el enlace (con registro de fecha e IP), la oportunidad queda ganada y el contrato se crea — heredando el valor recurrente como MRR. El rechazo registra el motivo.

Cada revisión es una nueva versión (las anteriores quedan inmutables). Si el descuento promedio supera la alzada, la propuesta queda Esperando aprobación y solo se envía después de aprobada.

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

El acceso se rige por perfil: quien administra la cuenta concede "visualizar" (y los demás verbos) en la pantalla de Accesos. Si alguien del equipo no encuentra esta pantalla en el menú, el camino es pedir la concesión al administrador — la ausencia en el menú no es defecto, es permiso.

Con 3 opciones el cliente compara entre SUS alternativas en lugar de compararlo a usted con el competidor — y la mayoría elige la del medio. El ítem BASE vale para las tres; elegir una opción vuelve el ítem exclusivo de ella, creando el escalón entre las columnas. El botón "Generar 3 opciones" arma la estructura al instante: los ítems actuales se vuelven alcance base y cada opción gana un diferenciador ya preciado por anclaje (Esencial ~75%, Recomendada = total actual, Premium ~135%) — usted edita todo antes de enviar. El cliente acepta UNA opción, y el contrato nace del alcance y del valor de ella.

El botón "Preciar por valor" abre la cuenta que mira hacia afuera: informe la ganancia anual que tendrá el cliente (ahorro o ingreso nuevo) y la porción de esa ganancia que usted captura — el precio sugerido sale por año y por mes. Ejemplo: una solución que ahorra R$ 120.000/año, capturando el 15%, sugiere R$ 18.000/año (R$ 1.500/mes). Compare con el total por costo de los ítems: si el precio por valor es mayor, el valor percibido sostiene un mejor precio (o una opción Premium); si es menor, revise el alcance o el argumento.

Con un proveedor configurado en Configuraciones → Firma electrónica, el botón "Enviar para firma" aparece cuando la propuesta está enviada o aceptada y todavía no tiene documento en el proveedor: envía el PDF para la firma digital del cliente. El estado de la firma se actualiza automáticamente por webhook — usted lo sigue por el sello al lado de los botones — y, concluida, el documento firmado vuelve adjunto, con enlace para descargar el PDF firmado directamente desde la pantalla.

En el panel de actividad del registro, cada anotación tiene "Convertir en demanda". El clic crea un ticket con el texto de la anotación, quién la escribió y el enlace de este registro — nada se vuelve a digitar. Úselo cuando la anotación es un pedido de acción ("alguien necesita revisar esto"); la anotación sigue donde estaba. El botón solo aparece con el registro ya guardado; una sesión de solo lectura (demostración) no lo crea.

La propuesta enviada, aceptada, rechazada o vencida queda solo de lectura, y el aviso arriba indica el camino. Enviada o rechazada: use Nueva versión; la actual queda en el historial. Aceptada: lo contratado cambia por adenda al contrato. Vencida o sustituida: cree una propuesta nueva. La propuesta aceptada que generó contrato aparece en el propio contrato, y el valor único entra en la oportunidad y en el total del embudo.

Cuando el cliente acepta, el contrato se crea en el momento con el valor mensual aceptado (en la propuesta de tres opciones, el de la opción elegida), apunta a esta propuesta y recibe una obligación "Cobrar el valor único de …" con las condiciones de pago, con plazo de 30 días desde el inicio. La vigencia sigue la regla de siempre (un año). Quien aceptó por el enlace aparece como firmante del contrato, con nombre, CPF o CNPJ y fecha. Si el contrato no se puede crear, la aceptación no queda registrada y la propuesta sigue enviada.

Quien tiene el permiso de visualizar esta pantalla en el perfil, con el módulo liberado en el plan. Crear y editar propuestas son verbos separados, concedidos por perfil — y la alzada de descuento añade un control además del perfil: un descuento por encima de la alzada pasa a aprobación en lugar de salir directo. Los valores (total, recurrente) obedecen al permiso "Ver Valores". La aceptación en sí ocurre fuera de aquí: el cliente decide por el enlace público que la propuesta enviada lleva.

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".

Use el panel "Del pedido a la propuesta": pegue la conversación, el e-mail o la transcripción del audio tal como llegó y haga clic en "Estructurar con el Tenkai". Él crea los ítems de alcance (siempre con precio en CERO — fijar precios es decisión suya), y escribe en las observaciones el problema, las premisas y el "lo que NO está incluido". Nada de lo que usted ya digitó se modifica: el asistente solo agrega, y usted revisa todo antes de enviar. El panel solo aparece cuando la IA de la empresa está activada.

"¿Qué está sobre la mesa del cliente ahora?" — cuando aparezca esa pregunta, es en esta pantalla donde se responde.

Porque ya fue enviada, aceptada, rechazada o venció; el aviso de arriba dice qué camino vale. Enviada o rechazada: use Nueva versión, y la nueva vuelve a ser editable. Aceptada: cambie lo contratado por adenda al contrato. Vencida: cree una propuesta nueva.