বাণিজ্যিক প্রস্তাব
সুযোগ থেকে চুক্তি পর্যন্ত: প্রস্তাব তৈরি করুন, লিঙ্কের মাধ্যমে পাঠান এবং গ্রাহকের গ্রহণযোগ্যতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চুক্তিতে পরিণত হয়।
এই পর্দায় যা পাবেন
পর্দা থেকেই পড়া একটি চিত্র — পর্দা বদলালে এটিও বদলায়।
উপলব্ধ কাজ
নতুন প্রস্তাবতৈরি করুন
ফর্মের ঘর
Nº da propostaNúmero sequencial por empresa. É o número que o cliente cita quando liga.
TítuloAssunto da proposta, do jeito que o cliente reconhece.
VersãoCada revisão enviada gera uma versão nova; a última é a que vale.
SituaçãoEm que ponto a proposta está: rascunho, enviada, aceita, recusada.
ValidadeÚltimo dia em que a proposta pode ser aceita.
Valor totalValor cheio da proposta, somando o que é único e o que é recorrente.
Valor recorrenteA parcela que se repete todo mês se a proposta for aceita.
Desconto médioDesconto médio concedido sobre a tabela, em percentual.
Condições de pagamentoPrazo e forma de pagamento combinados com o cliente.
AssinaturaAndamento da assinatura eletrônica do documento.
Enviada emData e hora em que a proposta foi enviada ao cliente.
Aceita emData e hora do aceite registrado pelo cliente.
Motivo da recusaO que o cliente disse ao recusar. É o campo que alimenta a análise de perda.
ObservaçõesAnotações internas sobre a negociação.
এখান থেকে শুরু করুন
প্রবাহ
নতুন প্রস্তাব-এ ক্লিক করুন এবং উৎস সুযোগ নির্বাচন করুন (আইটেমগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়)। আইটেম/মূল্য/ছাড় সামঞ্জস্য করুন, সংরক্ষণ করুন এবং পাঠান: সিস্টেম ক্লায়েন্টের জন্য একটি পাবলিক লিঙ্ক এবং একটি PDF তৈরি করে।
Para que esta tela existe
বিক্রয় প্রস্তাব: সুযোগ থেকে তৈরি করুন, লিংকে পাঠান, আর গ্রাহকের সম্মতি চুক্তিতে পরিণত হয়। সংস্করণযোগ্য, ছাড়ের অনুমোদন সীমা ও PDF-সহ। — প্ল্যাটফর্মে "প্রস্তাব" স্ক্রিনের এটাই ভূমিকা।
প্রস্তাব সম্পাদক, খসড়া থেকে সম্মতি পর্যন্ত
আইটেমগুলো তৈরি করুন (বিবরণ, পরিমাণ, একক মূল্য, ছাড় ও পুনরাবৃত্ত চিহ্ন), সংরক্ষণ করুন ও পাঠান। উপরের ব্যাজ ধাপ দেখায় — খসড়া, অনুমোদনের অপেক্ষায়, পাঠানো, গৃহীত, প্রত্যাখ্যাত, প্রতিস্থাপিত বা মেয়াদোত্তীর্ণ — আর প্রস্তাব সম্পাদনযোগ্য না থাকলে সম্পাদনা লক হয়ে যায়। পাঠানোর পর পাবলিক সম্মতির লিংক ও ডাউনলোডের PDF দেখা যায়; প্রস্তাব পাঠানো বা প্রত্যাখ্যাত হলে "নতুন সংস্করণ" আগেরটির ইতিহাস না হারিয়ে পরের সংশোধন তৈরি করে।
কীভাবে করবেন
Chegar aqui sem navegar o menu
Ctrl+K প্ল্যাটফর্মের যেকোনো জায়গা থেকে স্ক্রিন অনুসন্ধান খোলে: নামের অংশ টাইপ করুন (ক্যাটালগের সমার্থক শব্দও গোনা হয়) এবং সরাসরি যান। যারা এই স্ক্রিন প্রায়ই ব্যবহার করেন তাদের জন্য এটি সবচেয়ে ছোট পথ।
ট্যাব ও ডায়ালগে আইটেম
প্রস্তাব আদর্শ ফর্মে খোলে: মূল ট্যাবে শিরোনাম, মেয়াদ ও শর্ত, ওপরে ৩-বিকল্প মোড ও তুলনা, আর আইটেম ট্যাবে আইটেম — "আইটেম যোগ করুন" ও প্রতিটি সারির পেনসিল ডায়ালগ খোলে; সংরক্ষণে (Ctrl+S) সব একসঙ্গে রাখা হয়। পাঠানো, নতুন সংস্করণ ও স্বাক্ষর হেডারে।
নিয়মাবলি
সম্মতি চুক্তিতে পরিণত হয়
যখন ক্লায়েন্ট লিঙ্কের মাধ্যমে গ্রহণ করে (তারিখ এবং IP রেকর্ড সহ), সুযোগটি জয়ী হয়ে যায় এবং চুক্তি তৈরি হয় — পুনরাবৃত্ত মূল্যকে MRR হিসেবে উত্তরাধিকার সূত্রে নিয়ে। প্রত্যাখ্যান কারণ রেকর্ড করে।
সংস্করণ ও ছাড় দেওয়ার এখতিয়ার
প্রতিটি সংশোধন একটি নতুন সংস্করণ (পূর্ববর্তীগুলো অপরিবর্তনীয় থাকে)। যদি গড় ছাড় ক্ষমতাস্তর অতিক্রম করে, প্রস্তাবটি অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকে এবং শুধুমাত্র অনুমোদনের পরে পাঠানো হয়।
A visão salva guarda busca, filtros, colunas e ordenação
"ভিউ" বোতাম দিয়ে একটি ভিউ সংরক্ষণ করলে এটি চারটি জিনিস রাখে: খোঁজার টেক্সট, প্রয়োগ করা ফিল্টার, কোন কোন কলাম দেখা যায় (এবং কোন ক্রমে) আর তালিকা কোন কলাম অনুযায়ী সাজানো। ভিউ প্রয়োগ করলে সবকিছু একসঙ্গে ফিরে আসে — সাজানোর ক্রম ও আপনি যে পৃষ্ঠায় ছিলেন তা রিসেট করাসহ, যাতে ফলাফল ঠিক ভিউটির বর্ণনামতো হয়। এই সংস্করণের আগে সংরক্ষিত ভিউগুলো বৈধ থাকে: যা তারা রাখেনি, প্রয়োগের সময় তা কেবল বদলায় না।
O erro de preenchimento aparece no campo, ao sair dele
Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.
Quem enxerga esta tela
অ্যাক্সেস প্রোফাইল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত: অ্যাকাউন্টের প্রশাসক অ্যাক্সেস স্ক্রিনে "দেখুন" (এবং অন্যান্য ক্রিয়া) দেন। দলের কেউ মেনুতে এই স্ক্রিন খুঁজে না পেলে পথ হলো প্রশাসকের কাছে অনুমতি চাওয়া — মেনুতে না থাকা ত্রুটি নয়, অনুমতির বিষয়।
O modo 3 opções e a âncora do meio
৩টি বিকল্প থাকলে গ্রাহক আপনাকে প্রতিযোগীর সঙ্গে তুলনা না করে আপনারই বিকল্পগুলোর মধ্যে তুলনা করে — আর বেশিরভাগ মাঝেরটি বেছে নেয়। BASE আইটেম তিনটিতেই প্রযোজ্য; একটি বিকল্প বেছে নিলে আইটেমটি শুধু সেটির হয়ে যায়, কলামগুলোর মধ্যে ধাপ তৈরি করে। "৩টি বিকল্প তৈরি করুন" বোতাম সঙ্গে সঙ্গে কাঠামো সাজিয়ে দেয়: বর্তমান আইটেমগুলো মূল পরিধি হয় এবং প্রতিটি বিকল্প অ্যাঙ্করিংয়ের মাধ্যমে আগেই দাম নির্ধারিত একটি পার্থক্যকারী পায় (Essential ~৭৫%, Recommended = বর্তমান মোট, Premium ~১৩৫%) — পাঠানোর আগে আপনি সবকিছু সম্পাদনা করেন। গ্রাহক একটি বিকল্প গ্রহণ করে, আর চুক্তি সেটির পরিধি ও মূল্য থেকে তৈরি হয়।
Precificar pelo valor, não só pelo custo
"মূল্যভিত্তিক দাম" বোতাম সেই হিসাব খোলে যা বাইরের দিকে তাকায়: গ্রাহক যে বার্ষিক লাভ পাবে (সাশ্রয় বা নতুন আয়) এবং সেই লাভের কত অংশ আপনি নেন তা দিন — প্রস্তাবিত দাম বছর ও মাস অনুযায়ী আসে। উদাহরণ: বছরে R$ 1,20,000 সাশ্রয় করা একটি সমাধান, ১৫% নিলে, বছরে R$ 18,000 (মাসে R$ 1,500) প্রস্তাব করে। আইটেমের খরচভিত্তিক মোটের সঙ্গে তুলনা করুন: মূল্যভিত্তিক দাম বেশি হলে অনুভূত মূল্য ভালো দাম (বা একটি Premium বিকল্প) সমর্থন করে; কম হলে পরিধি বা যুক্তি আবার দেখুন।
Assinatura eletrônica e o PDF assinado
সেটিংস → ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর-এ একটি প্রদানকারী কনফিগার করা থাকলে, প্রস্তাব পাঠানো বা গৃহীত হলে এবং প্রদানকারীর কাছে এখনও কোনো নথি না থাকলে "স্বাক্ষরের জন্য পাঠান" বোতাম দেখা যায়: এটি গ্রাহকের ডিজিটাল স্বাক্ষরের জন্য PDF পাঠায়। স্বাক্ষরের অবস্থা webhook-এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ হয় — বোতামগুলোর পাশের ব্যাজ দিয়ে আপনি তা অনুসরণ করেন — আর সম্পন্ন হলে স্বাক্ষরিত নথি সংযুক্ত হয়ে ফিরে আসে, স্ক্রিন থেকেই স্বাক্ষরিত PDF ডাউনলোডের লিংকসহ।
Uma anotação pode virar demanda
রেকর্ডের কার্যকলাপ প্যানেলে প্রতিটি নোটে "অনুরোধে রূপান্তর" আছে। ক্লিক করলে নোটের টেক্সট, কে লিখেছেন এবং এই রেকর্ডের লিংকসহ একটি টিকিট তৈরি হয় — কিছুই আবার টাইপ করতে হয় না। নোটটি যখন কোনো কাজের অনুরোধ ("কাউকে এটি দেখতে হবে") তখন এটি ব্যবহার করুন; নোটটি যেখানে ছিল সেখানেই থাকে। বোতামটি কেবল সংরক্ষিত রেকর্ডে দেখা যায়; শুধু-পড়ার সেশন (ডেমো) টিকিট তৈরি করে না।
যে প্রস্তাব আর সম্পাদনা হয় না
পাঠানো, গৃহীত, প্রত্যাখ্যাত বা মেয়াদোত্তীর্ণ প্রস্তাব শুধু পড়ার জন্য, আর উপরের বার্তা পথ দেখায়। পাঠানো বা প্রত্যাখ্যাত: নতুন সংস্করণ ব্যবহার করুন — বর্তমানটি ইতিহাসে থাকে। গৃহীত: চুক্তিবদ্ধ বিষয় চুক্তির সংশোধনীতে বদলায়। মেয়াদোত্তীর্ণ বা প্রতিস্থাপিত: নতুন প্রস্তাব তৈরি করুন। যে গৃহীত প্রস্তাব থেকে চুক্তি হয়েছে তা চুক্তিতেই দেখা যায়, আর এককালীন মূল্য সুযোগ ও ফানেলের মোটে যোগ হয়।
গ্রহণ: প্রস্তাবে যা ছিল তা নিয়েই চুক্তি তৈরি হয়
গ্রাহক গ্রহণ করলে চুক্তি সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত মাসিক মূল্যসহ তৈরি হয় (তিন বিকল্পের প্রস্তাবে নির্বাচিত বিকল্পের মূল্য), এই প্রস্তাব নির্দেশ করে এবং পরিশোধ শর্তসহ শুরু থেকে ৩০ দিনের মেয়াদে "এককালীন মূল্য … আদায় করুন" বাধ্যবাধকতা পায়। মেয়াদ সাধারণ নিয়ম (এক বছর) মেনে চলে। লিংকের মাধ্যমে যিনি গ্রহণ করেছেন তিনি নাম, CPF বা CNPJ ও তারিখসহ চুক্তির স্বাক্ষরকারী হিসেবে দেখা যান। চুক্তি তৈরি না হলে গ্রহণ নথিভুক্ত হয় না এবং প্রস্তাব প্রেরিত অবস্থায় থাকে।
সচরাচর জিজ্ঞাসা
কে অ্যাক্সেস করতে পারে?
যার প্রোফাইলে এই স্ক্রিন দেখার অনুমতি আছে, প্ল্যানে মডিউল সক্রিয় থাকা সাপেক্ষে। প্রস্তাব তৈরি এবং সম্পাদনা পৃথক ক্রিয়াপদ, প্রতি প্রোফাইলে প্রদান করা হয় — এবং ছাড়ের ক্ষমতাস্তর প্রোফাইলের বাইরে একটি অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ যোগ করে: ক্ষমতাস্তরের উপরে একটি ছাড় সরাসরি বের হওয়ার পরিবর্তে অনুমোদনে যায়। মূল্যগুলো (মোট, পুনরাবৃত্ত) "মান দেখুন" অনুমতি মেনে চলে। গ্রহণযোগ্যতা নিজেই এখানের বাইরে ঘটে: ক্লায়েন্ট প্রেরিত প্রস্তাব দ্বারা বহন করা পাবলিক লিঙ্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়।
Como descobrir quem mudou um campo desta ficha?
রেকর্ডটি খুলে ডান দিকের "টাইমলাইন" দেখুন: প্রতিটি পরিবর্তন "এক মান থেকে অন্য মানে" হিসেবে, ব্যক্তি ও তারিখসহ দেখানো হয়। পরিবর্তন অনেক হলে টাইমলাইনের ওপরের দুটি ফিল্টার ব্যবহার করুন — একটি ঘর অনুযায়ী, অন্যটি ব্যক্তি অনুযায়ী। খোঁজ ডেটাবেসে হয়, তাই পুরোনো পরিবর্তনও একইভাবে দেখা যায়। Tenkai-কেও জিজ্ঞেস করতে পারেন: "চুক্তি 482 কে বদলেছে?"।
গ্রাহকের অনুরোধকে কীভাবে কাজের পরিধিতে বদলাব?
"অনুরোধ থেকে প্রস্তাব" প্যানেল ব্যবহার করুন: কথোপকথন, ই-মেইল বা অডিওর প্রতিলিপি যেমন এসেছে তেমনই পেস্ট করুন এবং "Tenkai দিয়ে সাজান"-এ ক্লিক করুন। এটি পরিধির আইটেম তৈরি করে (সবসময় শূন্য দামে — দাম ঠিক করা আপনার সিদ্ধান্ত), এবং মন্তব্যে সমস্যা, অনুমান ও "কী অন্তর্ভুক্ত নয়" লিখে দেয়। আপনি যা আগে টাইপ করেছেন তার কিছুই বদলায় না: সহকারী শুধু যোগ করে, আর পাঠানোর আগে আপনি সবকিছু পর্যালোচনা করেন। কোম্পানির AI চালু থাকলেই শুধু প্যানেলটি দেখা যায়।
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
"এখন গ্রাহকের টেবিলে কী আছে?" — এই প্রশ্ন এলে এর উত্তর এই স্ক্রিনেই।
এই প্রস্তাবটি কেন সম্পাদনা করতে পারছি না?
কারণ এটি আগেই পাঠানো, গৃহীত, প্রত্যাখ্যাত বা মেয়াদোত্তীর্ণ — উপরের বার্তা কোন পথ তা জানায়। পাঠানো বা প্রত্যাখ্যাত: নতুন সংস্করণ ব্যবহার করুন, নতুনটি আবার সম্পাদনাযোগ্য হয়। গৃহীত: চুক্তিবদ্ধ বিষয় চুক্তির সংশোধনীতে বদলান। মেয়াদোত্তীর্ণ: নতুন প্রস্তাব তৈরি করুন।
সংযুক্ত স্ক্রিন
Nasce deOportunidadesA proposta é criada a partir de uma oportunidade.GeraContratosO aceite da proposta cria o contrato.
এই নিবন্ধটি কি সহায়ক ছিল?
একই মডিউলে: ফানেল11
মিটিং শিডিউলারক্লায়েন্টের নিজে থেকে একটি খালি সময় বেছে নেওয়ার জন্য এজেন্ডা লিংক, "কোন দিন আপনার জন্য ভালো?" এই আদান-প্রদ…বাণিজ্যিক ছন্দযে ফলো-আপের ছন্দ কখনো ভোলে না: ছোঁয়ার একটি ধারাবাহিক ক্রম (ই-মেইল, WhatsApp, কাজ), প্রত্যেকটির মাঝে সঠিক বির…বাণিজ্যিক ড্যাশবোর্ডআপনার ফানেলের স্বাস্থ্য: কত বন্ধ করা উচিত (ওজনযুক্ত), মাস অনুযায়ী পূর্বাভাস, বিক্রয় চক্র এবং কেন হারানো হয়।প্রস্তুতি (DoR/DoD)দুটি তালিকা যা দল একবার সম্মত হয় এবং সবসময় ব্যবহার করে: একটি ডিমান্ড শুরু হতে পারার জন্য কী প্রস্তুত থাকা প…ফানেল (কানবান)পর্যায় অনুযায়ী বোর্ডে আপনার সুযোগগুলো। ফানেলে এগিয়ে যেতে কার্ডগুলো টেনে আনুন; স্বয়ংক্রিয়ভাবে চুক্তি তৈরি…লিডযোগ্যতা যাচাইয়ের পর্যায়ে থাকা যোগাযোগ (প্রাক-বিক্রয়), সুযোগ এবং গ্রাহকে পরিণত হওয়ার আগে। আমদানি, ডুপ্লিকে…অ্যাপয়েন্টমেন্ট লিঙ্কপাবলিক লিঙ্কযুক্ত একটি মিটিংয়ের ধরন: কে সাক্ষাৎ করবে, সময়কাল, দিন ও সময়, ধরন, রিমাইন্ডার এবং এটি CRM-এ লিড…MercadoCruza a base pública da Receita Federal com a sua carteira: quanto do mercado do recorte você já atende, onde…
টেনকা একাডেমি
একাডেমি দেখুনআপনার খাতের জন্য ধাপে ধাপে শেখার পথ, প্ল্যাটফর্মের ভিতরে।