商业提案

点击新建报价单并选择源商机（各项目会被继承）。调整项目/金额/折扣，保存并发送：系统会为客户生成一个公开链接和一份PDF。

商务方案：从商机生成，通过链接发送，客户接受后即成为合同。支持版本管理、折扣审批权限和 PDF。——这是平台中“方案”页面的作用。

填写明细（描述、数量、单价、折扣和经常性标记），保存并发送。顶部的标签显示所处阶段——草稿、待审批、已发送、已接受、已拒绝、已替代或已过期——当方案不再可编辑时，编辑会被锁定。发送后会出现公开的接受链接和可下载的 PDF；如果方案已发送或被拒绝，“新版本”会创建下一次修订，而不丢失上一版的历史。

在平台任意位置按 Ctrl+K 都能打开页面搜索：输入名称的一部分（目录中的同义词同样有效）即可直达。对于经常使用本页面的人，这是最短的路径。

方案在标准表单中打开：主页签是标题、有效期和条款，上方是三选项模式和对比，明细在“明细”页签——“添加明细”和每行的铅笔打开对话框；点击保存（Ctrl+S）一并写入。发送、新版本和签署位于页头。

当客户通过链接接受报价（记录日期和IP）后，该商机即为赢单，并会创建合同——将经常性收入继承为MRR。拒绝则会记录原因。

每次修订都是一个新版本（之前的版本保持不可更改）。如果平均折扣超过权限级别，报价单将变为等待审批状态，只有审批通过后才能发送。

用“视图”按钮保存视图时，会记住四项内容：搜索文本、已应用的筛选、显示哪些列（及其顺序）以及列表按哪一列排序。应用视图会一次性恢复全部内容——包括重置排序和您所在的页码，使结果与视图描述完全一致。本版本之前保存的视图依然有效：它们没有保存的内容，应用时只是保持不变。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

访问权限由档案控制：账户管理员在"访问权限"屏幕上授予"查看"（及其他操作）权限。如果团队中有人在菜单里找不到这个屏幕，应请管理员授予权限——菜单中没有不是缺陷，而是权限问题。

有 3 个选项时，客户会在“您的”备选方案之间比较，而不是拿您和竞争对手比较——多数人会选中间那个。“基础”明细适用于全部三个选项；为明细指定某个选项，它就成为该选项独有的，从而在各列之间形成阶梯。“生成 3 个选项”按钮会当场搭建结构：现有明细成为基础范围，每个选项获得一个已按锚定定价的差异化项（基础版约 75%，推荐版 = 当前合计，高级版约 135%）——发送前您可以编辑全部内容。客户只接受“一个”选项，合同即由该选项的范围和金额生成。

“按价值定价”按钮会打开面向外部的计算：输入客户每年将获得的收益（节省或新增收入）以及您从中获取的比例——建议价格会按年和按月给出。示例：一个每年节省 R$ 120,000 的方案，获取 15%，建议价格为 R$ 18,000/年（R$ 1,500/月）。将其与按明细成本计算的合计比较：如果按价值定价更高，感知价值足以支撑更好的价格（或高级版选项）；如果更低，请重新审视范围或说服理由。

在“设置 → 电子签名”中配置了服务商后，当方案已发送或已接受、且服务商处尚无文档时，会出现“发送签署”按钮：它把 PDF 发送给客户进行数字签名。签署状态通过 webhook 自动更新——您可以通过按钮旁的标签跟踪——完成后，已签署的文档会作为附件返回，并附有直接从页面下载已签署 PDF 的链接。

在记录的动态面板中，每条备注都有“转为需求”。点击会创建一个工单，包含备注内容、作者和本记录的链接——无需重新输入。当备注是请求采取行动时使用（“需要有人复核这个”）；备注仍保留在原处。该按钮只在记录保存后出现；只读会话（演示）不会创建工单。

已发送、已接受、已拒绝或已过期的报价为只读，顶部提示会说明下一步。已发送或已拒绝：使用“新版本”，当前版本保留在历史中。已接受：已签约内容通过合同补充协议变更。已过期或已被取代：请新建报价。生成合同的已接受报价会显示在合同中，一次性金额计入商机及漏斗合计。

客户接受后，合同立即按接受的月度金额生成（三选项报价则为所选选项的金额），指向此报价，并带有含付款条件、自开始起 30 天到期的“收取一次性金额 …”义务。期限按惯例（一年）。通过链接接受的人会以姓名、CPF 或 CNPJ 和日期作为合同签署人出现。若合同无法生成，接受不会被记录，报价保持已发送状态。

在角色中拥有查看此屏幕权限的人，且该模块已在套餐中启用。创建和编辑报价单是按角色分别授予的操作权限——折扣权限级别在角色之外增加了一层控制：超过权限级别的折扣会进入审批流程，而不是直接发出。金额（总额、经常性金额）遵循"查看金额"权限。接受操作本身发生在此屏幕之外：客户通过已发送报价单所携带的公开链接来做决定。

打开记录，查看右侧的“时间线”：每次修改都以“从一个值改为另一个值”的形式显示，并附上修改人和日期。修改很多时，可使用时间线顶部的两个筛选——一个按字段，一个按人员。搜索在数据库中进行，因此旧的修改同样能显示。您也可以问 Tenkai：“谁修改了合同 482？”。

使用“从需求到方案”面板：把对话、电子邮件或音频转写原样粘贴进来，点击“用 Tenkai 结构化”。它会创建范围明细（价格始终为“零”——定价由您决定），并在备注中写下问题、前提假设以及“不包含的内容”。您已录入的内容一律不变：助手只做补充，发送前由您审阅全部内容。只有在公司开启 AI 时才会显示该面板。

“客户手上现在有什么方案？”——遇到这个问题时，答案就在这个页面。

因为它已发送、已接受、已拒绝或已过期——顶部提示会说明该走哪条路。已发送或已拒绝：使用“新版本”，新版本可再次编辑。已接受：通过合同补充协议变更已签约内容。已过期：请新建报价。