Guía de implementación — Despacho de abogados

País: Brasil es el país en producción de Tenka: factura, nómina y banco funcionan por los adaptadores del país.

1. 1
   Configuraciones del Tenant

   menú de la cuenta (su avatar, en el extremo derecho de la barra superior)›Configuraciones del Tenant

   ✓Qué verificar: razón social, CNPJ, inscripción estatal y municipal y el régimen tributario — salen en toda nota; logo, color de la marca y los datos de la empresa (razón social, identificación fiscal, dirección) — salen en los documentos; logo, color de la marca, razón social y CNPJ del estudio · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 35 min
2. 2
   Factura electrónica de salida (NF-e)

   Entregar›Ventas y expedición›Factura electrónica de salida (NF-e)

   ✓Qué verificar: una nota de prueba en homologación, con clave, protocolo y situación; las notas de salida de los pedidos, con clave, protocolo y situación · Quién lo hace: Finanzas, Comercial · Tiempo: 50 min
3. 3
   Determinación fiscal

   Cobrar›Al día con el fisco›Determinación fiscal

   ✓Qué verificar: la determinación del mes verificada por el contador antes de pagar la boleta · Quién lo hace: Contador · Tiempo: 30 min
4. 4
   eSocial

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Cobrar›Al día con el fisco›eSocial

   ✓Qué verificar: los eventos de la nómina verificados antes del envío · Quién lo hace: Contador · Tiempo: 30 min
5. 5
   Cuentas conectadas

   Cobrar›El dinero en movimiento›Cuentas conectadas

   ✓Qué verificar: si el banco tiene Open Finance, la cuenta conectada: el extracto y el saldo llegan solos; si el banco tiene Open Finance, conecte la cuenta: el extracto y el saldo pasan a llegar solos · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 40 min

Cómo compensar el adaptador que falta

• Nota de servicio en un municipio que el emisor aún no cubre: emítala en el portal del municipio y registre el número de la nota en el título — las finanzas y el margen no dependen del emisor.
• Banco sin Open Finance: importe el extracto (OFX o CSV) en la Conciliación bancaria una vez por semana.

Formato de la operación: Quien vende hora de gente: el costo por hora de cada persona y la hora registrada volviéndose margen. El bloque de su vertical y el de los módulos traen el resto.

1. 6
   Empleados

   Registros y configuraciones›Personas›Empleados

   ✓Qué verificar: cada persona con régimen, salario o factura y carga horaria — es la base del costo por hora · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 40 min
2. 7
   Grilla semanal de horas

   Entregar›Horas y capacidad›Grilla semanal de horas

   ✓Qué verificar: la semana de cada persona registrada hasta el viernes; el gerente aprueba las horas de la semana; el socio aprueba aquí las horas de la semana, 5 minutos por día · Quién lo hace: Coordinador del equipo · Tiempo: 30 min

Formato de la operación: Quien vende por contrato de plazo largo o por licitación: vigencia, reajuste y facturación por el contrato. El bloque de su vertical y el de los módulos traen el resto.

1. 8
   Contratos

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Cobrar›Contratos y facturación›Contratos

   ✓Qué verificar: cada contrato con vigencia, índice y fecha de reajuste y la regla de facturación; cada contrato con valor, vencimiento y fecha de reajuste; el contrato de honorarios de cada cliente: valor mensual, vencimiento y fecha de reajuste · Quién lo hace: Finanzas, Comercial · Tiempo: 45 min

Qué hace este módulo: Empresa, IA e integraciones

Los pasos de abajo valen para toda empresa que usa el módulo; el bloque de su vertical agrega lo que es propio de su operación.

1. 9
   Usuarios y grupos de acceso

   Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Usuarios y grupos de acceso

   ✓Qué verificar: un grupo por rol, a partir de los grupos sugeridos (Finanzas, Comercial, Operación, Compras e inventario, RR. HH., Dirección); quien trabaja en dos empresas tiene un solo usuario — y el grupo vale por empresa: aplique el grupo en las dos, o cópielo desde la ficha del grupo (Copiar a otra empresa); un grupo por rol: socio, abogado, pasante, finanzas · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 20 min
2. 10
   Matriz de accesos

   Registros y configuraciones›Configuraciones›Matriz de accesos

   ✓Qué verificar: quien opera ve la operación; el costo y el margen quedan con quien decide el precio; el pasante ve los casos y los plazos; los honorarios y el margen quedan con los socios · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 20 min
3. 11
   Mis preferencias

   (menú del usuario, arriba)

   ✓Qué verificar: idioma, tema y "Ver valores" de cada persona · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
4. 12
   Unidades del grupo

   Registros y configuraciones›Finanzas›Unidades del grupo

   ✓Qué verificar: opcional: solo si quiere agrupar empresas en los informes (estado de resultados gerencial y flujo de caja consolidados); ninguna pantalla de operación depende de la unidad, y quien tiene una o dos empresas sin consolidar omite este paso · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
5. 13
   Integraciones

   la búsqueda de la barra superior: escriba "Integraciones"

   ✓Qué verificar: conecte sus sistemas en un clic: la receta de la integración solo pide la credencial · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
6. 14
   Claves de API

   Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Claves de API

   ✓Qué verificar: la clave de cada integrador; el SDK sale listo en /api/v1/sdk y la especificación OpenAPI tiene versión congelada · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
7. 15
   Accesos de la plataforma

   Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Accesos de la plataforma

   ✓Qué verificar: transparencia · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
8. 16
   Niveles de aprobación

   Registros y configuraciones›Finanzas›Niveles de aprobación

   ✓Qué verificar: flujo de aprobación por evento y etapa · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
9. 17
   Entorno / Sandbox

   Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Entorno / Sandbox

   ✓Qué verificar: ponga la cuenta en modo de HOMOLOGACIÓN para capacitar al equipo y probar procesos sin afectar la producción · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
10. 18
    Automatizaciones

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Automatizaciones

    ✓Qué verificar: cree automatizaciones sin programar · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
11. 19
    Canales de WhatsApp

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Canales de WhatsApp

    ✓Qué verificar: conexión del WhatsApp de la empresa (Cloud API oficial o Evolution) · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
12. 20
    Delegaciones de aprobación

    Registros y configuraciones›Finanzas›Delegaciones de aprobación

    ✓Qué verificar: transfiera temporalmente su nivel de aprobación a otra persona (vacaciones, ausencias) · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
13. 21
    Eventos de aprobación

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Eventos de aprobación

    ✓Qué verificar: catálogo de eventos que pueden exigir aprobación · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
14. 22
    Migrar del sistema anterior

    Registros y configuraciones›Primeros pasos›Migrar del sistema anterior

    ✓Qué verificar: traer de la confección lo que está en el sistema anterior o en una hoja de cálculo, directo a Tenka · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
15. 23
    Aplicaciones conectadas

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Aplicaciones conectadas

    ✓Qué verificar: las aplicaciones externas (Claude, ChatGPT, IDEs) autorizadas por OAuth para conversar con su cuenta por el MCP. Aquí quien… · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
16. 24
    Participación societaria

    Registros y configuraciones›Finanzas›Participación societaria

    ✓Qué verificar: cuánto detenta el grupo de cada empresa y por qué método entra en la consolidación (integral con minoritarios, o… · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
17. 25
    Recertificación de accesos

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Recertificación de accesos

    ✓Qué verificar: la revisión periódica de quién puede qué · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
18. 26
    SSO / SAML

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›SSO / SAML

    ✓Qué verificar: inicio de sesión federado por SAML: el cliente usa su propio proveedor de identidad (Azure AD/Entra, Okta, Google Workspace) para… · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
19. 27
    Rieles de la Operación

    Registros y configuraciones›Operación›Rieles de la Operación

    ✓Qué verificar: el documento VA en un riel, y el riel define lo que la operación significa y hace · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
20. 28
    Uso de almacenamiento

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Uso de almacenamiento

    ✓Qué verificar: cuánto espacio ocupan los archivos de la cuenta · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
21. 29
    Tenkai en el sitio web

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Tenkai en el sitio web

    ✓Qué verificar: el chat de atención que su sitio muestra al visitante · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
22. 30
    Jornada del equipo

    Registros y configuraciones›Primeros pasos›Jornada del equipo

    ✓Qué verificar: quién más está dentro · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
23. 31
    Jornada de Implantación

    Registros y configuraciones›Primeros pasos›Jornada de Implantación

    ✓Qué verificar: implante guiado · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
24. 32
    Mes espejo

    Registros y configuraciones›Primeros pasos›Mes espejo

    ✓Qué verificar: pruebe que Tenka reproduce el cierre del contador · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
25. 33
    Migrar de otro sistema

    Registros y configuraciones›Primeros pasos›Migrar de otro sistema

    ✓Qué verificar: traiga clientes, proveedores, ítems, plan de cuentas y títulos de Omie, Conta Azul, Bling, Nibo o de una hoja de cálculo · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
26. 34
    Seguimiento del conector

    Registros y configuraciones›Integraciones›Seguimiento del conector

    ✓Qué verificar: la salud de la integración, sin esconder nada · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
27. 35
    Conciliación del conector

    Registros y configuraciones›Integraciones›Conciliación del conector

    ✓Qué verificar: un mes a la vez · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
28. 36
    Conector de integración

    Registros y configuraciones›Integraciones›Conector de integración

    ✓Qué verificar: conecte Tenka a un ERP que sigue siendo dueño de la operación (p. ej., Sankhya) y refleje los datos por aquí · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
29. 37
    Pedidos enviados al ERP

    Registros y configuraciones›Integraciones›Pedidos enviados al ERP

    ✓Qué verificar: la cola de lo que sale de Tenka hacia el ERP: esperando, aceptado con el número del ERP, rechazado con el motivo del ERP, desistió · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
30. 38
    Implantación asistida

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Implantación asistida

    ✓Qué verificar: el seguimiento del cambio de sistema, de punta a punta y en una sola página · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
31. 39
    Asistente fiscal

    menú de la cuenta (su avatar, en el extremo derecho de la barra superior)›Asistente fiscal

    ✓Qué verificar: estado, régimen, código de seguridad de la NFC-e (CSC) y certificado A1, con la prueba de la SEFAZ al final · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 5 min
32. 40
    Consumo de WhatsApp

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Consumo de WhatsApp

    ✓Qué verificar: la franquicia del mes por tipo de mensaje y, si hace falta, el paquete de créditos · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 5 min

Qué hace este módulo: La operación del dinero: movimientos, conciliaciones, aprobaciones, renegociación, cierre, cuentas y registros financieros.

Los pasos de abajo valen para toda empresa que usa el módulo; el bloque de su vertical agrega lo que es propio de su operación.

1. 41
   Tarjetas de crédito

   Registros y configuraciones›Finanzas›Tarjetas de crédito

   ✓Qué verificar: cada tarjeta con límite, día de cierre y de vencimiento · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
2. 42
   Cuentas bancarias

   Registros y configuraciones›Finanzas›Cuentas bancarias

   ✓Qué verificar: cada cuenta con el saldo inicial en la fecha de corte · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
3. 43
   Naturalezas financieras

   Registros y configuraciones›Finanzas›Naturalezas financieras

   ✓Qué verificar: comience por los estándares y separe los ingresos y los costos que quiere ver; separe honorario mensual, honorario por acto y honorario de éxito; costas y gastos reembolsables aparte · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 25 min
4. 44
   Recurrencias

   Cobrar›El dinero en movimiento›Recurrencias

   ✓Qué verificar: lo que se repite: sueldo, alquiler, escuela, luz. Cada regla genera el asiento sola todos los meses · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
5. 45
   Centros de resultado

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   Registros y configuraciones›Finanzas›Centros de resultado

   ✓Qué verificar: uno por actividad cuyo margen quiere ver por separado · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
6. 46
   Proveedores

   Registros y configuraciones›Finanzas›Proveedores

   ✓Qué verificar: importe la lista de proveedores (nombre, identificación fiscal, correo); el socio que compra con su propia tarjeta (1.103.0) es un proveedor, con su documento y "Socio que recibe reembolso" marcado · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
7. 47
   Reglas de categorización

   Registros y configuraciones›Finanzas›Reglas de categorización

   ✓Qué verificar: "estación shell" se vuelve Combustible, "hapvida" se vuelve Salud: el asiento importado ya llega en la categoría correcta · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
8. 48
   Facturas de tarjeta

   Registros y configuraciones›Finanzas›Facturas de tarjeta

   ✓Qué verificar: las facturas de cada tarjeta por mes: abierta (sumando gastos) y cerrada (se volvió cuenta por pagar) · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
9. 49
   Cuentas anuales de la casa

   Registros y configuraciones›Finanzas›Cuentas anuales de la casa

   ✓Qué verificar: impuesto vehicular, impuesto predial, seguro, útiles escolares: el valor del año se vuelve "guardar tanto por mes" en el presupuesto · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
10. 50
    Cambio

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Cobrar›El dinero en movimiento›Cambio

    ✓Qué verificar: el contrato de cambio del pago al exportador · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
11. 51
    Deudas de la casa

    Registros y configuraciones›Finanzas›Deudas de la casa

    ✓Qué verificar: financiaciones, préstamos y rotativo de la tarjeta, con saldo, intereses y el plan de cancelación · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
12. 52
    Inversiones

    Registros y configuraciones›Finanzas›Inversiones

    ✓Qué verificar: ahorro, CDB, Tesoro, fondos, acciones y previsión, con la posición de cada inversión · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
13. 53
    Conciliación de adquirentes

    Cobrar›El dinero en movimiento›Conciliación de adquirentes

    ✓Qué verificar: el extracto del datáfono casado con cada venta · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
14. 54
    Aprobaciones

    Cobrar›El dinero en movimiento›Aprobaciones

    ✓Qué verificar: quién aprueba pagos en cada empresa · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
15. 55
    Patrimonio neto

    Registros y configuraciones›Finanzas›Patrimonio neto

    ✓Qué verificar: cuentas + inversiones + bienes − facturas y deudas: el patrimonio de la familia en una pantalla · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
16. 56
    Futuro de la casa

    Cobrar›Finanzas›Futuro de la casa

    ✓Qué verificar: la estimación: ahorrando X por mes, cuándo se llega a Y, y cuánto tiempo dura el patrimonio · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
17. 57
    Conciliación bancaria

    Cobrar›El dinero en movimiento›Conciliación bancaria

    ✓Qué verificar: importe el OFX del mes, deje que concilie solo y revise lo que sobró · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
18. 58
    Movimiento financiero

    Cobrar›El dinero en movimiento›Movimiento financiero

    ✓Qué verificar: los títulos que las ventas y las compras generaron en el primer ciclo; los títulos de honorarios del mes y las costas a reembolsar · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 25 min
19. 59
    Contratos de alquiler

    Registros y configuraciones›Finanzas›Contratos de alquiler

    ✓Qué verificar: cada inmueble alquilado: inquilino, valor, vencimiento, plazo, índice de reajuste y garantía · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 20 min
20. 60
    Alertas financieras

    Saber›La caja›Alertas financieras

    ✓Qué verificar: revise vigilancia proactiva del resultado · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 10 min
21. 61
    Estructura de centros

    Registros y configuraciones›Finanzas›Estructura de centros

    ✓Qué verificar: organice los centros de resultado en áreas/grupos con N niveles · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 15 min
22. 62
    Contratos de tesorería

    Saber›La caja›Contratos de tesorería

    ✓Qué verificar: revise préstamos, financiaciones e inversiones de la empresa · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 10 min
23. 63
    Cierre mensual

    Cobrar›El dinero en movimiento›Cierre mensual

    ✓Qué verificar: cierra el período · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 15 min
24. 64
    Health Score

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Saber›Explorar›Health Score

    ✓Qué verificar: revise índice 0–10 de la salud financiera (liquidez, margen, crecimiento, concentración, morosidad, runway) con memoria de… · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 10 min
25. 65
    Mapa NIIF — revisar naturalezas

    Saber›Explorar›Mapa NIIF — revisar naturalezas

    ✓Qué verificar: revise revisión del mapa que vincula cada naturaleza financiera con la línea del balance NIIF: lo que se clasificó con certeza, lo que… · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 10 min
26. 66
    Estructura de naturalezas

    Registros y configuraciones›Finanzas›Estructura de naturalezas

    ✓Qué verificar: organice las naturalezas en paquetes/grupos con N niveles · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 15 min
27. 67
    Renegociaciones

    Cobrar›El dinero en movimiento›Renegociaciones

    ✓Qué verificar: acuerdos de renegociación de deuda cerrados por el portal del cliente (self-service) o propuestos por el agente de cobranza · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 15 min
28. 68
    Saldo del socio

    Cobrar›El dinero en movimiento›Saldo del socio

    ✓Qué verificar: cuenta corriente del socio comercial · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 15 min
29. 69
    Tipos de Título

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Registros y configuraciones›Finanzas›Tipos de Título

    ✓Qué verificar: tipos de título financiero · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 15 min
30. 70
    Multas del minorista

    Cobrar›El dinero en movimiento›Multas del minorista

    ✓Qué verificar: cada multa del minorista con la causa, el documento y el título del que fue descontada · Quién lo hace: Finanzas · Tiempo: 15 min

Qué hace este módulo: Clientes, contratos (MRR), productos y socios

Los pasos de abajo valen para toda empresa que usa el módulo; el bloque de su vertical agrega lo que es propio de su operación.

1. 71
   Grupos de producto

   Registros y configuraciones›Comercial›Grupos de producto

   ✓Qué verificar: las familias de producto que quiere ver separadas · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
2. 72
   Clientes

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Registros y configuraciones›Comercial›Clientes

   ✓Qué verificar: importe la lista de clientes (nombre, identificación fiscal, correo); importe la lista de clientes · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 25 min
3. 73
   Productos

   Registros y configuraciones›Comercial›Productos

   ✓Qué verificar: lo que usted vende, con la unidad de venta y el precio · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
4. 74
   Tablas de precios y promociones

   Registros y configuraciones›Comercial›Tablas de precios y promociones

   ✓Qué verificar: el precio de cada canal y las promociones con vigencia · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
5. 75
   Vales y beneficios

   Registros y configuraciones›Comercial›Vales y beneficios

   ✓Qué verificar: lo que la tienda debe a los clientes: vales, tarjetas de regalo y cashback · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
6. 76
   Condiciones de pago

   Entregar›Ventas y expedición›Condiciones de pago

   ✓Qué verificar: al contado, 30/60/90 y las que ustedes usan · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
7. 77
   Niveles del club

   Registros y configuraciones›Comercial›Niveles del club

   ✓Qué verificar: el descuento que entra solo según cuánto compró el cliente · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
8. 78
   TV de la preparación

   Entregar›Campo y operación›TV de la preparación

   ✓Qué verificar: la cola de preparación en una TV del almacén, actualizándose sola · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
9. 79
   Cockpit de Contratos

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Cobrar›Contratos y facturación›Cockpit de Contratos

   ✓Qué verificar: ningún contrato sin reajuste o sin vencimiento · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
10. 80
    Cambios y vale de crédito

    Registros y configuraciones›Comercial›Cambios y vale de crédito

    ✓Qué verificar: un cambio de prueba: la prenda vuelve al inventario y el valor se vuelve vale · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
11. 81
    PDV — caja de cobro

    Registros y configuraciones›Comercial›PDV — caja de cobro

    ✓Qué verificar: abra la caja, haga una venta de prueba, un retiro de efectivo y cierre la caja · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
12. 82
    Relación de entrega

    Entregar›Campo y operación›Relación de entrega

    ✓Qué verificar: la ruta del día con las entregas de cada vehículo · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
13. 83
    Mapa de la cadena textil

    Entregar›Ventas y expedición›Mapa de la cadena textil

    ✓Qué verificar: el diseño de quién vende a quién en el grupo y fuera de él; en la sección Cierre del mes en kilos, cada empresa con el eslabón correcto, la diferencia no explicada en kg y en % de cada eslabón revisada con la dirección y el mes cerrado (el inventario del mes se bloquea; reabrir solo quien administra y con motivo) · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
14. 84
    Pedido de venta

    Entregar›Ventas y expedición›Pedido de venta

    ✓Qué verificar: un pedido de prueba, del presupuesto a la expedición · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
15. 85
    Representantes

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Registros y configuraciones›Comercial›Representantes

    ✓Qué verificar: cada representante con la región y la comisión · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
16. 86
    Central de expedición

    Entregar›Campo y operación›Central de expedición

    ✓Qué verificar: la cola única de todo lo que tiene que salir: marketplace, transportista, retiro o entrega propia · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
17. 87
    Flota propia

    Entregar›Campo y operación›Flota propia

    ✓Qué verificar: se entrega con vehículo propio: capacidad, conductor y mantenimiento · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
18. 88
    Consignación y venta condicional

    Entregar›Ventas y expedición›Consignación y venta condicional

    ✓Qué verificar: la prenda que sale en consignación y lo que vuelve · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
19. 89
    Canales de venta online

    Registros y configuraciones›Comercial›Canales de venta online

    ✓Qué verificar: la tienda virtual y los marketplaces conectados a Tenka; Shopee, Shein y TikTok Shop con la cuenta de vendedor de cada uno y "emitir NF-e" activado · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
20. 90
    Modelos de contrato

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Registros y configuraciones›Comercial›Modelos de contrato

    ✓Qué verificar: biblioteca de modelos/plantillas de contrato con tokens, usados para generar el borrador · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
21. 91
    Modelos de documento

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Registros y configuraciones›Comercial›Modelos de documento

    ✓Qué verificar: propuesta, contrato, recibo e informe escritos por la propia empresa en el editor de texto enriquecido, con variables {{clave}} que vienen… · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
22. 92
    Metas y comisiones del equipo

    Registros y configuraciones›Comercial›Metas y comisiones del equipo

    ✓Qué verificar: vendedores y representantes lado a lado · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
23. 93
    Socios comerciales

    Registros y configuraciones›Comercial›Socios comerciales

    ✓Qué verificar: unidades, revendedores, consultoras y canales comerciales · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
24. 94
    Reglas de comisión

    Registros y configuraciones›Comercial›Reglas de comisión

    ✓Qué verificar: la comisión de cada vendedor y representante · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
25. 95
    Devolución de venta

    Entregar›Ventas y expedición›Devolución de venta

    ✓Qué verificar: la devolución de productos vendidos · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
26. 96
    Expedición

    Entregar›Ventas y expedición›Expedición

    ✓Qué verificar: la preparación (picking), la verificación (esperado × preparado) y la expedición de los pedidos de venta · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
27. 97
    Mis tiendas

    Registros y configuraciones›Comercial›Mis tiendas

    ✓Qué verificar: las tiendas del grupo lado a lado, en vivo, con la meta del mes por tienda y por vendedora y el modo TV · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 5 min
28. 98
    Caja del celular

    Registros y configuraciones›Comercial›Caja del celular

    ✓Qué verificar: el celular del puesto autorizado, la maquinita Stone o PagBank y la impresora Bluetooth; una venta de prueba sin internet · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 5 min
29. 99
    Excursiones

    Registros y configuraciones›Comercial›Excursiones

    ✓Qué verificar: el ómnibus de revendedoras: agencia, guía, asientos, bultos etiquetados y la comisión del guía · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 5 min
30. 100
    Encargos

    Entregar›Ventas y expedición›Encargos

    ✓Qué verificar: la venta que va por transportadora o por la ventanilla del ómnibus, con rastreo y avance por WhatsApp · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 5 min
31. 101
    Pedidos en las tiendas

    Registros y configuraciones›Comercial›Pedidos en las tiendas

    ✓Qué verificar: las tiendas que venden online y un pedido del sitio separado en la tienda más cercana o retirado allí · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 5 min
32. 102
    Tienda virtual y live

    Registros y configuraciones›Comercial›Tienda virtual y live

    ✓Qué verificar: la tienda minorista con Pix y tarjeta, flete por tabla, el live con reserva, la foto en la modelo y el anuncio por canal; el enlace de la tienda aparece una vez, cuando nace: cópielo en el momento (si lo pierde, genere uno nuevo y cámbielo en Instagram y en el catálogo de Meta y de Google) · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 5 min
33. 103
    Qué remarcar

    Registros y configuraciones›Comercial›Qué remarcar

    ✓Qué verificar: el margen mínimo, la escalera de descuentos y la primera remarcación con el resultado medido · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 5 min
34. 104
    Ventas de caja

    Registros y configuraciones›Comercial›Ventas de caja

    ✓Qué verificar: las ventas de caja y del celular de cada tienda, para checar de dónde salió el número de Hoy y de Mis tiendas: el total al pie es la suma · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 5 min
35. 105
    Regalías de licencia

    Cobrar›Contratos y facturación›Regalías de licencia

    ✓Qué verificar: el contrato de licencia con la regalía (porcentaje o por pieza), el mínimo garantizado y las piezas licenciadas · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
36. 106
    EDI con el minorista

    Registros y configuraciones›Comercial›EDI con el minorista

    ✓Qué verificar: si vende al gran retail por la VAN (Neogrid): la credencial en el hub de conectores (VAN del EDI), el canal con los GLN, la equivalencia de los GTIN; el pedido de ensayo entra por la VAN simulada; la VAN real exige la huella de la clave del servidor confirmada por el proveedor · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 30 min

Qué hace este módulo: Empleados, cargos y costo por hora

Los pasos de abajo valen para toda empresa que usa el módulo; el bloque de su vertical agrega lo que es propio de su operación.

1. 107
   Cargos

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   Registros y configuraciones›Personas›Cargos

   ✓Qué verificar: los cargos de la casa, del socio al pasante; socio, asociado, abogado, pasante, paralegal · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 25 min
2. 108
   Costo del colaborador

   Mejorar›Nómina y remuneración›Costo del colaborador

   ✓Qué verificar: el costo por hora con cargas. Envíe los % de cargas al contador para que los verifique — es el número en que se apoya todo el margen · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 20 min
3. 109
   Roles y costos

   Registros y configuraciones›Operación›Roles y costos

   ✓Qué verificar: el costo y el precio de la hora de cada rol — es lo que usa la viabilidad del proyecto en el Estudio de Proyectos · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 20 min
4. 110
   Nómina / Período

   Mejorar›Nómina y remuneración›Nómina / Período

   ✓Qué verificar: la nómina del mes de los clientes que procesa el estudio · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 20 min
5. 111
   Rutas de lectura

   Mejorar›Personas y desarrollo›Rutas de lectura

   ✓Qué verificar: la academia del cliente: ruta con quiz y certificado; quien hace el quiz entra solo en la ruta · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 20 min
6. 112
   Contratación

   Mejorar›Personas y desarrollo›Contratación

   ✓Qué verificar: revise incorporación del colaborador · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
7. 113
   9-box y calibración

   Mejorar›Personas y desarrollo›9-box y calibración

   ✓Qué verificar: revise la matriz que cruza desempeño (hecho del período) con potencial (apuesta sobre un alcance mayor) y la sesión de calibración… · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
8. 114
   Evaluación entre pares

   Mejorar›Personas y desarrollo›Evaluación entre pares

   ✓Qué verificar: revise dónde responde el par · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
9. 115
   Evaluación de desempeño

   Mejorar›Personas y desarrollo›Evaluación de desempeño

   ✓Qué verificar: revise el ciclo de evaluación de punta a punta · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
10. 116
    Ciclos de evaluación

    Registros y configuraciones›Personas›Ciclos de evaluación

    ✓Qué verificar: el período evaluado, la escala de las notas y el peso entre competencias (cómo entregó) y metas (cuánto entregó) · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 15 min
11. 117
    Competencias evaluadas

    Registros y configuraciones›Personas›Competencias evaluadas

    ✓Qué verificar: la regla del ciclo, escrita antes de la primera nota · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 15 min
12. 118
    Desvinculaciones

    Mejorar›Personas y desarrollo›Desvinculaciones

    ✓Qué verificar: revise liquidación de salida del colaborador · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
13. 119
    Préstamos

    Mejorar›Nómina y remuneración›Préstamos

    ✓Qué verificar: revise préstamos y anticipos en cuotas del colaborador · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
14. 120
    Feedback

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Mejorar›Personas y desarrollo›Feedback

    ✓Qué verificar: revise registra en menos de medio minuto un feedback en el formato situación, comportamiento e impacto · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
15. 121
    Vacaciones

    Mejorar›Nómina y remuneración›Vacaciones

    ✓Qué verificar: revise solicitud y seguimiento de vacaciones (disfrute, venta de días/abono y adelanto del aguinaldo) · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
16. 122
    Eventos de nómina

    Registros y configuraciones›Personas›Eventos de nómina

    ✓Qué verificar: catálogo de eventos del pago (sueldo base, horas extra, INSS, FGTS, comisión, préstamo, beca universitaria…) · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 15 min
17. 123
    Nómina (Mov. salarial)

    Mejorar›Nómina y remuneración›Nómina (Mov. salarial)

    ✓Qué verificar: revise vigencias de sueldo/jornada por colaborador · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
18. 124
    Incorporación

    Mejorar›Personas y desarrollo›Incorporación

    ✓Qué verificar: revise listas de entrada y de salida que se vuelven tareas con fecha y con dueño para cada persona · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
19. 125
    Organigrama

    Mejorar›Personas y desarrollo›Organigrama

    ✓Qué verificar: revise estructura organizacional por jefe inmediato · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
20. 126
    Roles y autonomía

    Mejorar›Personas y desarrollo›Roles y autonomía

    ✓Qué verificar: revise declara los roles de la empresa (propósito, responsabilidades y expectativas) y, junto a cada uno, lo que la persona puede… · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
21. 127
    PDI — desarrollo individual

    Mejorar›Personas y desarrollo›PDI — desarrollo individual

    ✓Qué verificar: revise el plan de desarrollo de cada persona · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
22. 128
    Pipeline de liderazgo

    Mejorar›Personas y desarrollo›Pipeline de liderazgo

    ✓Qué verificar: revise declara en qué escalón de liderazgo está cada gestor (gestionarse a sí mismo, gestionar a otros, gestionar gestores, gestionar una función, gestionar… · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
23. 129
    Control horario y jornada

    Mejorar›Nómina y remuneración›Control horario y jornada

    ✓Qué verificar: revise registro diario del control horario por empleado (marcaciones de entrada y salida, con dos turnos) y cálculo mensual de las horas · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
24. 130
    Preparación del 1:1

    Mejorar›Personas y desarrollo›Preparación del 1:1

    ✓Qué verificar: revise la hoja que el líder abre antes de la conversación · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
25. 131
    Provisiones laborales

    Mejorar›Nómina y remuneración›Provisiones laborales

    ✓Qué verificar: revise provisión mensual del pasivo de vacaciones y aguinaldo · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
26. 132
    Radar del equipo

    Mejorar›Personas y desarrollo›Radar del equipo

    ✓Qué verificar: revise dos lecturas anónimas del mismo equipo · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
27. 133
    Reclutamiento

    Mejorar›Personas y desarrollo›Reclutamiento

    ✓Qué verificar: revise de la vacante al primer día · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
28. 134
    Cargas por régimen

    Registros y configuraciones›Personas›Cargas por régimen

    ✓Qué verificar: plantillas de cargas estándar por régimen × vínculo (alimentan el costo por hora con cargas) · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 15 min
29. 135
    Rituales de cultura

    Mejorar›Personas y desarrollo›Rituales de cultura

    ✓Qué verificar: revise define los encuentros recurrentes que mantienen vivo el alineamiento (con ritmo, público, agenda anclada en los valores… · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
30. 136
    Simulador de estructura

    Saber›Simule antes de decidir›Simulador de estructura

    ✓Qué verificar: revise arma escenarios de organización (equipos por cliente, producto, función o misión) y responde con números · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
31. 137
    Tablas legales (INSS/IRRF)

    Mejorar›Nómina y remuneración›Tablas legales (INSS/IRRF)

    ✓Qué verificar: revise tablas legales versionadas por vigencia (INSS, IRRF, salario familiar, tope y salario mínimo) que alimentan el cálculo de la… · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
32. 138
    Datos societarios

    Registros y configuraciones›Personas›Datos societarios

    ✓Qué verificar: naturaleza jurídica, capital social y fecha de constitución de la empresa (un registro por empresa) · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 15 min
33. 139
    Distribución de utilidades

    Mejorar›Nómina y remuneración›Distribución de utilidades

    ✓Qué verificar: revise reparto de utilidades por la participación vigente de los socios · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 10 min
34. 140
    Socios

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Registros y configuraciones›Personas›Socios

    ✓Qué verificar: cuadro societario · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 15 min
35. 141
    Convenios colectivos

    Mejorar›Nómina y remuneración›Convenios colectivos

    ✓Qué verificar: el convenio del sindicato con el piso salarial y la vigencia, para verificar a quién se paga por pieza · Quién lo hace: RR. HH. · Tiempo: 15 min

Qué hace este módulo: Tickets, kanban, SLA, flujos de trabajo, plantillas y automatizaciones

Los pasos de abajo valen para toda empresa que usa el módulo; el bloque de su vertical agrega lo que es propio de su operación.

1. 142
   Estados de Demanda

   Registros y configuraciones›Operación›Estados de Demanda

   ✓Qué verificar: los estados por los que pasa el ticket, de abierto a cerrado · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 20 min
2. 143
   Clasificación del estado

   Registros y configuraciones›Operación›Clasificación del estado

   ✓Qué verificar: las fases del flujo que agrupan los estados y se vuelven las secciones del Kanban; las cinco del sistema ya vienen listas, crea solo las tuyas · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 10 min
3. 144
   Tipos de Demanda

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   Registros y configuraciones›Operación›Tipos de Demanda

   ✓Qué verificar: comience por los estándares: incidente, mejora, duda; diga cuáles descuentan de la bolsa de horas · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 20 min
4. 145
   Tickets

   Entregar›El trabajo del día›Tickets

   ✓Qué verificar: abra un ticket de prueba y siga hasta cerrar; el plazo del SLA corre en la línea · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 20 min
5. 146
   Políticas de SLA

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Registros y configuraciones›Operación›Políticas de SLA

   ✓Qué verificar: el plazo de respuesta y de solución que promete cada contrato · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 20 min
6. 147
   Sostenimiento (PSA)

   Entregar›El trabajo del día›Sostenimiento (PSA)

   ✓Qué verificar: la determinación de cada contrato: la franquicia de horas del mes contra lo que el equipo consumió en las demandas — lo que pasó se vuelve excedente · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 20 min
7. 148
   Kanban de Demandas

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Entregar›El trabajo del día›Kanban de Demandas

   ✓Qué verificar: la cola del equipo en el tablero, por estado · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 20 min
8. 149
   Demandas

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Entregar›El trabajo del día›Demandas

   ✓Qué verificar: abra una de prueba y siga hasta cerrar · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 20 min
9. 150
   Capacidad del equipo

   Entregar›Horas y capacidad›Capacidad del equipo

   ✓Qué verificar: la utilización futura del equipo, semana a semana: jornada × proyectos y demandas, con la sobreasignación marcada · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 20 min
10. 151
    Orden de servicio

    Entregar›Campo y operación›Orden de servicio

    ✓Qué verificar: abra una orden de servicio de prueba, con el técnico y la fecha · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 20 min
11. 152
    Entregas por región

    Entregar›Campo y operación›Entregas por región

    ✓Qué verificar: las entregas del día por región: concluidas, con falla y pendientes · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 20 min
12. 153
    Métricas de flujo

    Entregar›El trabajo del día›Métricas de flujo

    ✓Qué verificar: el tiempo de ciclo y el caudal del equipo — dónde espera el ticket · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 20 min
13. 154
    Agenda global

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Entregar›Horas y capacidad›Agenda global

    ✓Qué verificar: un solo calendario, con capas que usted enciende y apaga · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 15 min
14. 155
    Atención

    Entregar›El trabajo del día›Atención

    ✓Qué verificar: responder las conversaciones de los clientes (portal) · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 15 min
15. 156
    Medición de campo

    Entregar›Campo y operación›Medición de campo

    ✓Qué verificar: servicios de campo recurrentes · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 15 min
16. 157
    Ceremonias del equipo

    Entregar›El trabajo del día›Ceremonias del equipo

    ✓Qué verificar: planificación, diaria, revisión y retrospectiva con timebox y agenda de fábrica · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 15 min
17. 158
    Correos recibidos

    Entregar›El trabajo del día›Correos recibidos

    ✓Qué verificar: todo lo que entró por el buzón de soporte y lo que pasó con cada mensaje · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 15 min
18. 159
    Base de conocimiento

    Entregar›El trabajo del día›Base de conocimiento

    ✓Qué verificar: los artículos que responden el "¿cómo hago X?" antes de volverse ticket · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 15 min
19. 160
    Mapa de OS del día

    Entregar›Campo y operación›Mapa de OS del día

    ✓Qué verificar: el mapa de técnicos y órdenes de servicio del día con ruteo por proximidad · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 15 min
20. 161
    Notas de reunión con Tenkai

    Entregar›El trabajo del día›Notas de reunión con Tenkai

    ✓Qué verificar: pegue (o envíe) lo que se dijo en la reunión y reciba un resumen ejecutivo con las DECISIONES y las ACCIONES · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 15 min
21. 162
    Sala del squad

    Entregar›El trabajo del día›Sala del squad

    ✓Qué verificar: la vista única de un equipo · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 15 min
22. 163
    Dashboard de Demandas

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Entregar›El trabajo del día›Dashboard de Demandas

    ✓Qué verificar: vista gráfica de las demandas · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 15 min
23. 164
    Automatizaciones de Demanda

    Registros y configuraciones›Operación›Automatizaciones de Demanda

    ✓Qué verificar: reglas que actúan solas sobre las demandas · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 15 min
24. 165
    Plantillas de Demanda

    Registros y configuraciones›Operación›Plantillas de Demanda

    ✓Qué verificar: modelos de demanda · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 15 min
25. 166
    Flujos de trabajo de Demanda

    Registros y configuraciones›Operación›Flujos de trabajo de Demanda

    ✓Qué verificar: configuración de los flujos de demanda · Quién lo hace: Coordinador de soporte · Tiempo: 15 min

Qué hace este módulo: Registro de horas, agenda, equipos, recursos y calendario

Los pasos de abajo valen para toda empresa que usa el módulo; el bloque de su vertical agrega lo que es propio de su operación.

1. 167
   Agenda del Equipo

   Entregar›Horas y capacidad›Agenda del Equipo

   ✓Qué verificar: la semana de cada técnico, con las visitas de la ruta · Quién lo hace: Coordinador del equipo · Tiempo: 15 min
2. 168
   Registrar horas

   Entregar›Horas y capacidad›Registrar horas

   ✓Qué verificar: el consultor registra en el proyecto, con la clasificación de cobro; 30 minutos con el equipo: las horas en el caso, con la clasificación de cobro · Quién lo hace: Coordinador del equipo · Tiempo: 20 min
3. 169
   Equipos

   Registros y configuraciones›Operación›Equipos

   ✓Qué verificar: registro de equipos y responsables · Quién lo hace: Coordinador del equipo · Tiempo: 15 min
4. 170
   Recursos

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Entregar›Horas y capacidad›Recursos

   ✓Qué verificar: gestión de recursos y asignación entre proyectos · Quién lo hace: Coordinador del equipo · Tiempo: 15 min
5. 171
   Calendarios

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Registros y configuraciones›Operación›Calendarios

   ✓Qué verificar: calendarios, feriados y reglas de días hábiles · Quién lo hace: Coordinador del equipo · Tiempo: 15 min
6. 172
   Muro de kudos

   Mejorar›Personas y desarrollo›Muro de kudos

   ✓Qué verificar: revise reconocimiento entre colegas vinculado a los valores de la empresa · Quién lo hace: Coordinador del equipo · Tiempo: 10 min
7. 173
   Mi PLR

   Mejorar›Personas y desarrollo›Mi PLR

   ✓Qué verificar: revise la vista del colaborador de su Participación en las Utilidades y Resultados · Quién lo hace: Coordinador del equipo · Tiempo: 10 min
8. 174
   PLR

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Mejorar›Personas y desarrollo›PLR

   ✓Qué verificar: revise Participación en las Utilidades y Resultados · Quién lo hace: Coordinador del equipo · Tiempo: 10 min
9. 175
   Clima & Pulse

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Mejorar›Personas y desarrollo›Clima & Pulse

   ✓Qué verificar: revise encuestas de clima y eNPS anónimas · Quién lo hace: Coordinador del equipo · Tiempo: 10 min
10. 176
    Stakeholders (SPICE)

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Mejorar›Personas y desarrollo›Stakeholders (SPICE)

    ✓Qué verificar: revise cómo está la empresa con la Sociedad, los Socios, los Inversores, los Clientes y los Colaboradores · Quién lo hace: Coordinador del equipo · Tiempo: 10 min
11. 177
    Wiki de la empresa

    Mejorar›Personas y desarrollo›Wiki de la empresa

    ✓Qué verificar: revise POE, procesos y conocimiento propios de la empresa · Quién lo hace: Coordinador del equipo · Tiempo: 10 min

Qué hace este módulo: El asistente de su empresa y su gobierno: lo que sabe, por dónde habla, lo que puede decidir solo — y el rastro de todo lo que respondió.

Los pasos de abajo valen para toda empresa que usa el módulo; el bloque de su vertical agrega lo que es propio de su operación.

Para quién es: quien quiere poner a trabajar a los agentes de Tenka — el Conciliador, el Comprador, el cierre asistido, la previsión de cobros, las preguntas programadas — con reglas escritas por la empresa y el control de cuánto puede hacer cada agente solo.

Lo que usted tiene al final: Tenkai sabiendo cómo habla su empresa, las políticas rigiendo cada decisión, cada agente en el nivel de autonomía que usted eligió y la rendición de cuentas de cada uno: qué vio, qué decidió y cuánto ahorró.

Ritmo: 3 semanas. En cada paso hay dos botones: Abrir en el sistema y Ver la ayuda de la pantalla, los dos en una pestaña nueva.

1. 178
   Datos que Tenkai no ve

   Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Datos que Tenkai no ve

   ✓Qué verificar: los campos que nunca van a la IA (Tenkai sigue sabiendo que existen, para decir que no puede leerlos) · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
2. 179
   Canales de Tenkai

   Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Canales de Tenkai

   ✓Qué verificar: lo que Tenkai puede hacer fuera de la plataforma: WhatsApp, correo, agente externo · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
3. 180
   Políticas de la empresa

   Mejorar›Empleados digitales›Políticas de la empresa

   ✓Qué verificar: las reglas en español: "descuento hasta 5% lo decide el vendedor; por encima va al gestor" · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
4. 181
   Empleados digitales

   Mejorar›Empleados digitales›Empleados digitales

   ✓Qué verificar: la vitrina: elija el primer agente — casi siempre el Conciliador · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
5. 182
   Autonomía de los agentes

   Mejorar›Empleados digitales›Autonomía de los agentes

   ✓Qué verificar: cada etapa en SUGERIR (solo escribe), REVISAR (prepara y usted confirma) o EJECUTAR — comience en SUGERIR · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
6. 183
   Conciliador Digital

   Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

   Mejorar›Empleados digitales›Conciliador Digital

   ✓Qué verificar: importe el extracto y vea las coincidencias que propone el agente · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
7. 184
   Bandeja de entrada de los agentes

   Mejorar›Empleados digitales›Bandeja de entrada de los agentes

   ✓Qué verificar: todo lo que los agentes esperan de usted, en un solo lugar · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
8. 185
   Contexto de Tenkai

   Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Contexto de Tenkai

   ✓Qué verificar: lo que Tenkai necesita saber de la empresa, escrito una vez; el glosario de la casa: qué significan las siglas, cómo llaman al cliente, al producto, al sector · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
9. 186
   Preguntas programadas

   Mejorar›Empleados digitales›Preguntas programadas

   ✓Qué verificar: la pregunta que se vuelve informe: "envíame la caja todos los lunes a las 8 h" · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
10. 187
    Rastro de la decisión de Tenkai

    Mejorar›Empleados digitales›Rastro de la decisión de Tenkai

    ✓Qué verificar: decisión por decisión: lo que el agente vio, lo que decidió y por qué · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
11. 188
    Oficina de los empleados digitales

    Mejorar›Empleados digitales›Oficina de los empleados digitales

    ✓Qué verificar: todos los agentes lado a lado: estado, ejecuciones en el mes, cuánto ahorraron y cuánto costaron · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
12. 189
    Cierre asistido

    Mejorar›Empleados digitales›Cierre asistido

    ✓Qué verificar: la hoja de ruta del cierre del mes generada y medida en la base · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
13. 190
    Centro de Transparencia de Tenkai

    Mejorar›Empleados digitales›Centro de Transparencia de Tenkai

    ✓Qué verificar: el tablero de cada agente: lo que ganó, lo que costó, lo que erró; la confianza de cada respuesta y la política de cuándo el agente pasa a una persona · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
14. 191
    Previsión de cobros

    Mejorar›Empleados digitales›Previsión de cobros

    ✓Qué verificar: en qué día debe entrar cada factura y la probabilidad de atraso · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
15. 192
    Consejo Tenka

    Mejorar›Empleados digitales›Consejo Tenka

    ✓Qué verificar: el rito de decisión con la agenda lista (salud del negocio, semáforo de las metas, resultado del mes) y el acta · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
16. 193
    Tour 360

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Mejorar›Empleados digitales›Tour 360

    ✓Qué verificar: la visita guiada a la medida de su ramo: confección, cadena textil, software house o servicios · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
17. 194
    Cola del día

    Mejorar›Empleados digitales›Cola del día

    ✓Qué verificar: lo que pide atención hoy, en una sola lista: lo que vence, lo que está parado y lo que lo espera a usted; la lista del día de cada persona: lo que vence, lo que está parado y lo que un agente dejó para decidir; el plazo que vence, la tarea parada y lo que espera el abogado, en una sola lista · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 20 min
18. 195
    Vitrina de Tenka

    Mejorar›Empleados digitales›Vitrina de Tenka

    ✓Qué verificar: qué más hace Tenka por su ramo, qué ya está en su plan y qué pide módulo · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
19. 196
    Compartir con el socio

    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Compartir con el socio

    ✓Qué verificar: lo que su cuenta comparte con el socio cuyo programa de beneficios la trajo · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
20. 197
    Conocimiento por pantalla

    Mejorar›Plataforma y seguridad›Conocimiento por pantalla

    ✓Qué verificar: revise lo que la IA debe saber sobre cada pantalla EN su empresa · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min
21. 198
    MCP Server

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    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›MCP Server

    ✓Qué verificar: conecte un agente de IA (Claude/ChatGPT de su empresa) al contexto gobernado del tenant · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
22. 199
    Consumo de IA

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    Registros y configuraciones›Plataforma y seguridad›Consumo de IA

    ✓Qué verificar: consumo y costo de Tenkai por mes · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 15 min
23. 200
    Aprendizaje de Tenkai

    Mejorar›Empleados digitales›Aprendizaje de Tenkai

    ✓Qué verificar: revise lo que el uso de Tenkai enseñó, convertido en SUGERENCIA para que usted apruebe con un clic · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min
24. 201
    Traiga lo que ya tiene

    Mejorar›Empleados digitales›Traiga lo que ya tiene

    ✓Qué verificar: revise sube los XML de las notas que la empresa ya recibió y transforma lo que hay dentro de ellos en propuestas de registro · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min
25. 202
    Comprador Digital

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    Mejorar›Empleados digitales›Comprador Digital

    ✓Qué verificar: revise el empleado digital que repone el inventario antes de que falte · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min
26. 203
    Crear un agente conversando

    Mejorar›Empleados digitales›Crear un agente conversando

    ✓Qué verificar: revise el cliente escribe en español lo que quiere · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min
27. 204
    Mesa de Directorio

    Mejorar›Empleados digitales›Mesa de Directorio

    ✓Qué verificar: revise lleve una pregunta estratégica a la mesa · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min
28. 205
    Planes de acción de Tenkai

    Mejorar›Empleados digitales›Planes de acción de Tenkai

    ✓Qué verificar: revise pida en una frase ("cobra los 12 vencidos") y vea EL PLAN antes de que algo salga · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min
29. 206
    Vigilancia de Tenkai

    Mejorar›Empleados digitales›Vigilancia de Tenkai

    ✓Qué verificar: revise lo que Tenkai encontró solo y aún nadie resolvió · Quién lo hace: Administrador de la cuenta · Tiempo: 10 min

Cómo está organizado el menú (lea antes de empezar) (Módulo Tenkai)

Los agentes viven en Mejorar ▸ Empleados digitales. Lo que saben y lo que nunca pueden ver está en Registros y configuraciones ▸ Plataforma y seguridad.

Dónde suelen fallar los agentes

• Empezar en EJECUTAR. Sin un mes en SUGERIR, nadie sabe si el agente acierta. Suba la autonomía etapa por etapa.
• Política solo en la cabeza del dueño. El agente sigue la política escrita; lo que no está escrito no lo adivina.
• Contexto vacío. Sin el glosario de la casa, Tenkai no entiende qué significan "MP" u "OC" en su empresa.

Preguntas que Tenkai responde después de la implantación

• "¿Qué esperan de mí los agentes hoy?"
• "¿Cuánto ahorró el Conciliador este mes?"
• "¿Por qué el agente sugirió esta compra?"

Los hitos y la rutina (Módulo Tenkai)

Semana 1 — lo que Tenkai sabe y lo que nunca ve

Semana 2 — los agentes, uno por vez

Semana 3 — la confianza y la rendición de cuentas

La rutina (10 minutos por día): Bandeja de entrada de los agentes. Una vez por mes: Centro de Transparencia — y suba a REVISAR o EJECUTAR solo la etapa que acertó todo el mes. ✅ Hito del go-live: al menos dos agentes trabajando, cada etapa en el nivel de autonomía que la empresa eligió, y el Centro de Transparencia mostrando lo que cada uno ahorró.

Qué hace este módulo: Preventa: leads, embudo configurable, oportunidades (kanban) y conversión en cliente/contrato.

Los pasos de abajo valen para toda empresa que usa el módulo; el bloque de su vertical agrega lo que es propio de su operación.

1. 207
   Oportunidades

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   Vender›El embudo›Oportunidades

   ✓Qué verificar: las negociaciones abiertas, con valor y fase · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
2. 208
   Propuestas

   Vender›El embudo›Propuestas

   ✓Qué verificar: arme una propuesta con alcance, horas por rol y precio · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 20 min
3. 209
   Campañas por push

   Vender›Marketing y crecimiento›Campañas por push

   ✓Qué verificar: mensaje corto para los clientes del portal · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
4. 210
   Campañas de correo

   Vender›Marketing y crecimiento›Campañas de correo

   ✓Qué verificar: comunicación por correo para su propia base (clientes, leads o un segmento), con lista sin duplicados, enlace de… · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
5. 211
   Mapa de clientes por región

   Vender›Inteligencia de mercado›Mapa de clientes por región

   ✓Qué verificar: dónde están sus clientes y de dónde viene el ingreso, en el mapa de Brasil por estado · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
6. 212
   Agendador de reuniones

   Vender›El embudo›Agendador de reuniones

   ✓Qué verificar: crea enlaces de agenda para que el cliente elija solo un horario libre · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
7. 213
   Cadencias comerciales

   Vender›El embudo›Cadencias comerciales

   ✓Qué verificar: secuencias de contactos (correo, WhatsApp, tarea) que hacen el seguimiento solas · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
8. 214
   Cartera del vendedor

   Vender›Después de ganar›Cartera del vendedor

   ✓Qué verificar: el cockpit de la cartera por responsable comercial · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
9. 215
   Cliente 360

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   Vender›Después de ganar›Cliente 360

   ✓Qué verificar: todo sobre un cliente en una sola pantalla · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
10. 216
    Dashboard comercial

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    Vender›El embudo›Dashboard comercial

    ✓Qué verificar: pipeline ponderado, pronóstico de ventas por mes, embudo por etapa, ciclo medio y motivos de pérdida · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
11. 217
    Customer Success

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    Vender›Después de ganar›Customer Success

    ✓Qué verificar: salud de la cartera · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
12. 218
    Formularios y encuestas

    Vender›El embudo›Formularios y encuestas

    ✓Qué verificar: formularios públicos de captación y encuestas (NPS/CSAT) que alimentan leads y el embudo · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
13. 219
    Embudo (kanban)

    Vender›El embudo›Embudo (kanban)

    ✓Qué verificar: kanban de oportunidades por etapa del embudo · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
14. 220
    Embudos

    Registros y configuraciones›Comercial›Embudos

    ✓Qué verificar: embudos de venta y sus etapas (las columnas del kanban) · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
15. 221
    Perfil de cliente ideal

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    Vender›El embudo›Perfil de cliente ideal

    ✓Qué verificar: el retrato de los clientes que dan margen y pagan al día · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
16. 222
    Leads

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    Vender›El embudo›Leads

    ✓Qué verificar: contactos en calificación (preventa), con deduplicación y conversión en cliente · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
17. 223
    Mercado

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    Vender›El embudo›Mercado

    ✓Qué verificar: cruce la base pública de la Receita Federal con su cartera y vea cuánto del mercado de su sector y de su región usted… · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
18. 224
    Motivos de pérdida

    Registros y configuraciones›Comercial›Motivos de pérdida

    ✓Qué verificar: motivos de la pérdida de oportunidades · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
19. 225
    Personas de clientes

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    Vender›Inteligencia de mercado›Personas de clientes

    ✓Qué verificar: clasifica la cartera por persona/ICP a partir de criterios firmográficos (tamaño, CNAE, estado, segmento) y del… · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
20. 226
    Prospección

    Vender›El embudo›Prospección

    ✓Qué verificar: busque empresas que aún no son sus clientes en la base pública de la Receita Federal · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
21. 227
    Cockpit de ventas

    Vender›Después de ganar›Cockpit de ventas

    ✓Qué verificar: desempeño por vendedor (leads, conversión, ticket medio, valor ganado) con benchmark interno · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
22. 228
    White space

    Vender›Inteligencia de mercado›White space

    ✓Qué verificar: mapa de lo que cada cliente aún NO tiene · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 15 min
23. 229
    Clientes para llamar hoy

    Vender›Después de ganar›Clientes para llamar hoy

    ✓Qué verificar: las cinco reglas listas, el consentimiento de quien recibe y la primera lista del día por WhatsApp · Quién lo hace: Comercial · Tiempo: 5 min

Qué hace este módulo: Procesos y casos del estudio jurídico, con la regla de plazos fatales. Registra y cobra lo que el estudio decidió — no calcula plazos procesales (el cómputo legal es del abogado) ni consulta tribunales.

Los pasos de abajo valen para toda empresa que usa el módulo; el bloque de su vertical agrega lo que es propio de su operación.

1. 230
   Regla de plazos

   Entregar›El trabajo del día›Regla de plazos

   ✓Qué verificar: todos los plazos abiertos, del más urgente al más holgado: vencidos, hoy, próximos 7 días y futuro. Cumplir registra quién y cuándo · Quién lo hace: Socio responsable · Tiempo: 25 min
2. 231
   Procesos y casos

   Entregar›El trabajo del día›Procesos y casos

   ✓Qué verificar: cada caso con cliente, contraparte, área, fase y responsable; cada caso con cliente, contraparte, número CNJ, área, fase, responsable y valor de la causa; el conteo de plazos abiertos aparece en la línea; en la ficha del proceso, la pestaña de cálculo judicial: principal actualizado por IPCA, IGP-M o tasa fija, intereses moratorios desde la citación, multa y honorarios, con la memoria de cálculo — verificación, no la cuenta oficial del juzgado · Quién lo hace: Socio responsable · Tiempo: 30 min

Qué hace este módulo: La lectura del dinero: radiografía de rentabilidad, margen vivo, estados de resultados, flujo de caja, presupuesto, forecasting, actuarial y los indicadores del resultado.

Los pasos de abajo valen para toda empresa que usa el módulo; el bloque de su vertical agrega lo que es propio de su operación.

1. 232
   Riesgo de morosidad

   Cobrar›El dinero en movimiento›Riesgo de morosidad

   ✓Qué verificar: active los avisos D-3 y D+1; suspensión automática solo cuando se sienta seguro · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 15 min
2. 233
   Estado de resultados gerencial

   Saber›Cuánto sobró›Estado de resultados gerencial

   ✓Qué verificar: una empresa a la vez y después las dos seleccionadas: el grupo · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 15 min
3. 234
   Presupuesto

   Saber›La caja›Presupuesto

   ✓Qué verificar: la meta del mes por centro, para el presupuestado × real a partir del 2.º mes · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 15 min
4. 235
   Estado NIIF (consolidado)

   Saber›Cuánto sobró›Estado NIIF (consolidado)

   ✓Qué verificar: el resultado del grupo eliminando lo que una empresa vendió a la otra · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 15 min
5. 236
   Rentabilidad

   Saber›Cuánto sobró›Rentabilidad

   ✓Qué verificar: el margen por cliente, por producto y por centro de resultado; el margen por cliente con las horas aprobadas — el cliente que consume más horas de las que paga aparece aquí · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 20 min
6. 237
   Estado de resultados por naturaleza (rollup)

   Saber›Cuánto sobró›Estado de resultados por naturaleza (rollup)

   ✓Qué verificar: el resultado del grupo con la venta entre las empresas eliminada (intercompany) · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 15 min
7. 238
   Gobernanza de modelos

   Saber›Simule antes de decidir›Gobernanza de modelos

   ✓Qué verificar: revise las fichas auditables (model cards) de los modelos del núcleo actuarial · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
8. 239
   Núcleo actuarial

   Saber›Simule antes de decidir›Núcleo actuarial

   ✓Qué verificar: revise la matemática del riesgo, VISIBLE (nada de caja negra) · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
9. 240
   Balance actuarial

   Saber›El balance y la prueba›Balance actuarial

   ✓Qué verificar: revise el BALANCE DE LA CAPA ACTUARIAL · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
10. 241
    Calibración pública

    Saber›El balance y la prueba›Calibración pública

    ✓Qué verificar: revise el INFORME PÚBLICO DE CALIBRACIÓN · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
11. 242
    Ingresos por productos

    Saber›Cuánto sobró›Ingresos por productos

    ✓Qué verificar: revise MRR, margen por producto, ingreso por cliente y reajuste de la recurrencia · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
12. 243
    Análisis de inversión

    Saber›Simule antes de decidir›Análisis de inversión

    ✓Qué verificar: revise ¿la inversión paga el costo de capital? VAN, TIR, TIR-M, payback e IBC del flujo, descontados por el WACC automático de la… · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
13. 244
    Caja del mes

    Saber›La caja›Caja del mes

    ✓Qué verificar: revise cuatro números para quien cuida la caja sin ser financiero · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
14. 245
    Calculadoras del CFO

    Saber›Simule antes de decidir›Calculadoras del CFO

    ✓Qué verificar: revise herramientas rápidas de decisión · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
15. 246
    Tarjetas y cheques

    Saber›La caja›Tarjetas y cheques

    ✓Qué verificar: revise las tasas del adquirente por marca, modalidad y cuotas (la venta con tarjeta del PDV se vuelve cuenta por cobrar a plazo, neta… · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
16. 247
    Escenarios (what-if)

    Saber›Simule antes de decidir›Escenarios (what-if)

    ✓Qué verificar: revise simule contratar/perder cliente/reajustar y compare el impacto en el resultado, margen y punto de equilibrio · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
17. 248
    Certificado de resultados

    Saber›El balance y la prueba›Certificado de resultados

    ✓Qué verificar: revise el sello mensual de lo que la plataforma PROBÓ en el mes · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
18. 249
    Flujo de caja (DFC)

    Saber›La caja›Flujo de caja (DFC)

    ✓Qué verificar: revise estado de flujo de caja gerencial de 12 meses (método directo) · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
19. 250
    Estado de resultados por paquetes

    Saber›Cuánto sobró›Estado de resultados por paquetes

    ✓Qué verificar: revise lo realizado de los 12 meses leído en el árbol de naturalezas (los paquetes suman a las hijas) con presupuesto y desvío de la versión vigente del… · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
20. 251
    Extracto diario

    Saber›La caja›Extracto diario

    ✓Qué verificar: revise la caja día a día · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
21. 252
    Capital de trabajo (Fleuriet)

    Saber›La caja›Capital de trabajo (Fleuriet)

    ✓Qué verificar: revise modelo dinámico del capital de trabajo · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
22. 253
    Flujo por naturaleza

    Saber›La caja›Flujo por naturaleza

    ✓Qué verificar: revise la matriz naturaleza × día del mes · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
23. 254
    Forecasting de margen

    Saber›Simule antes de decidir›Forecasting de margen

    ✓Qué verificar: revise proyección de ingresos, costos y margen de los próximos 6 meses por la tendencia real del estado de resultados, en escenarios… · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
24. 255
    Gemelo digital (¿y si…?)

    Saber›Simule antes de decidir›Gemelo digital (¿y si…?)

    ✓Qué verificar: revise el simulador what-if de la empresa · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
25. 256
    Indicadores

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Saber›Explorar›Indicadores

    ✓Qué verificar: revise semáforos de los indicadores financieros (liquidez, margen, crecimiento, concentración, morosidad, runway) aproximados por… · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
26. 257
    Margen vivo

    Saber›Cuánto sobró›Margen vivo

    ✓Qué verificar: revise dónde gana dinero la empresa, mes a mes · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
27. 258
    Narrativa de la Variación

    Saber›La caja›Narrativa de la Variación

    ✓Qué verificar: revise la explicación del desvío del presupuesto, escrita y lista · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min
28. 259
    Score de crédito

    Abrir en el sistemaVer la ayuda de la pantalla

    Crecer›Capital›Score de crédito

    ✓Qué verificar: el score de crédito (0 a 1000) de un cliente o del propio tenant, combinando las señales que ya existen en el sistema · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 15 min
29. 260
    Simulador de Rentabilidad

    Saber›Simule antes de decidir›Simulador de Rentabilidad

    ✓Qué verificar: revise la simulación rápida de costo por hora y margen real de un contrato, antes de firmar · Quién lo hace: Gestor · Tiempo: 10 min

Para quién es: quien va a poner en Tenka un estudio jurídico — contencioso o consultivo — que da seguimiento a casos y plazos, registra las horas del equipo y cobra honorarios (mensuales, por acto o de éxito).

Lo que usted tiene al final: ningún plazo olvidado, cada caso con el responsable y la fase a la vista, las horas del equipo registradas y la respuesta a "¿qué cliente y qué área dan ganancia?".

Ritmo: 3 semanas, un hito por semana. El nombre de cada pantalla es un enlace: haga clic y se abre en una pestaña nueva, sin perder esta hoja de ruta.

Cómo está organizado el menú (lea antes de empezar) (Estudio jurídico)

Antes de empezar (Estudio jurídico)

• Envíe: la lista de clientes activos (nombre, CPF o CNPJ, correo), los casos en curso (número CNJ, cliente, contraparte, área, fase, responsable, valor de la causa), los plazos abiertos, los contratos de honorarios y el extracto bancario de los últimos 3 meses.

Verificar: el menú Entregar muestra Procesos y casos, y BMCode recibió los archivos.

Dónde suele equivocarse el estudio

• Plazo fuera de la regla. El plazo anotado solo en la agenda personal no entra en la Regla de plazos y no avisa cuando vence. Todo plazo nace en el caso.
• Horas sin caso. La hora registrada sin el caso no entra en el margen del cliente. Acuerde con el equipo que toda hora tiene caso.
• Honorario de éxito mezclado. Separe la naturaleza del éxito de la del honorario mensual; si no, el ingreso recurrente del estudio parece mayor de lo que es.

Preguntas que Tenkai responde después de la implantación

• "¿Qué plazos vencen esta semana?"
• "¿Cuántas horas registró el equipo en el caso del cliente X este mes?"
• "¿Qué área del estudio da más margen?"
• "¿Por qué cayó el margen del cliente Y?"
• "¿A cuánto asciende la deuda actualizada de este proceso?"

Los hitos y la rutina (Estudio jurídico)

Semana 1 — la base

Semana 2 — los casos y los plazos

Semana 3 — los honorarios y el resultado

La rutina del socio (15 minutos por semana): Regla de plazos (lo que vence en los próximos 7 días), Grilla semanal de horas (aprobar) y Rentabilidad (quién consume más de lo que paga). ✅ Hito del go-live: ningún plazo fuera de la regla, honorarios facturados por el sistema y el socio responde "¿qué cliente da pérdida?" sin ayuda.