دليل التنفيذ — مكتب محاماة

البلد: البرازيل هي البلد قيد الإنتاج في Tenka: الفاتورة الضريبية والرواتب والمصرف تعمل عبر محوّلات البلد.

1. 1
   إعدادات Tenant

   قائمة الحساب (صورتك الرمزية في الزاوية اليمنى من الشريط العلوي)›إعدادات Tenant

   ✓ما يجب التحقق منه: الاسم القانوني وCNPJ والتسجيل الولائي والبلدي والنظام الضريبي — تظهر في كل فاتورة; الشعار ولون العلامة وبيانات الشركة (الاسم القانوني والرقم الضريبي والعنوان) — تظهر في المستندات; الشعار ولون العلامة والاسم القانوني وCNPJ للمكتب · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 35 دقيقة
2. 2
   فاتورة NF-e للصادر

   التسليم›المبيعات والشحن›فاتورة NF-e للصادر

   ✓ما يجب التحقق منه: فاتورة تجريبية في بيئة الاختبار، مع المفتاح والبروتوكول والحالة; فواتير الصادر للطلبات، مع المفتاح والبروتوكول والحالة · من يقوم به: المالية, المبيعات التجارية · الوقت: 50 دقيقة
3. 3
   الاحتساب الضريبي

   التحصيل›الالتزام تجاه الدولة›الاحتساب الضريبي

   ✓ما يجب التحقق منه: احتساب الشهر الذي راجعه المحاسب قبل دفع القسيمة · من يقوم به: المحاسب · الوقت: 30 دقيقة
4. 4
   eSocial

   افتح في النظاماعرض مساعدة الشاشة

   التحصيل›الالتزام تجاه الدولة›eSocial

   ✓ما يجب التحقق منه: أحداث الرواتب التي روجعت قبل الإرسال · من يقوم به: المحاسب · الوقت: 30 دقيقة
5. 5
   الحسابات المتصلة

   التحصيل›حركة الأموال›الحسابات المتصلة

   ✓ما يجب التحقق منه: إن كان لدى المصرف Open Finance، فالحساب متصل: يصل الكشف والرصيد تلقائيًا; إن كان لدى المصرف Open Finance فصل الحساب: يصل الكشف والرصيد تلقائيًا · من يقوم به: المالية · الوقت: 40 دقيقة

كيف تعوّض المحوّل الناقص

• فاتورة خدمة في بلدية لا يغطيها المُصدِر بعد: أصدرها في بوابة البلدية وسجّل رقم الفاتورة في السند — فلا تعتمد المالية والهامش على المُصدِر.
• مصرف بلا Open Finance: استورد الكشف (OFX أو CSV) في المطابقة المصرفية مرة في الأسبوع.

صيغة التشغيل: من يبيع ساعات الناس: تكلفة ساعة كل شخص والساعة المسجّلة تتحول إلى هامش. وتتكفل كتلة قطاعك وكتل الوحدات بالباقي.

1. 6
   الموظفون

   السجلات والإعدادات›الأفراد›الموظفون

   ✓ما يجب التحقق منه: كل شخص مع نظام العمل والراتب أو الفاتورة وعدد الساعات — وهي أساس تكلفة الساعة · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 40 دقيقة
2. 7
   الجدول الأسبوعي للساعات

   التسليم›الساعات والطاقة الاستيعابية›الجدول الأسبوعي للساعات

   ✓ما يجب التحقق منه: أسبوع كل شخص مسجَّلًا حتى يوم الجمعة; يعتمد المدير ساعات الأسبوع; يعتمد الشريك ساعات الأسبوع هنا، 5 دقائق يوميًا · من يقوم به: منسّق الفريق · الوقت: 30 دقيقة

صيغة التشغيل: من يبيع بعقد طويل الأجل أو بمناقصة: مدة السريان والتعديل والفوترة حسب العقد. وتتكفل كتلة قطاعك وكتل الوحدات بالباقي.

1. 8
   العقود

   التحصيل›العقود والفوترة›العقود

   ✓ما يجب التحقق منه: كل عقد بمدة السريان والمؤشر وتاريخ التعديل وقاعدة الفوترة; كل عقد بقيمته وتاريخ استحقاقه وتاريخ تعديله; عقد أتعاب كل عميل: القيمة الشهرية والاستحقاق وتاريخ التعديل · من يقوم به: المالية, المبيعات التجارية · الوقت: 45 دقيقة

ما تفعله هذه الوحدة: الشركة والذكاء الاصطناعي والتكاملات

تسري الخطوات أدناه على كل شركة تستخدم الوحدة؛ وتضيف كتلة قطاعك ما يخص عمليتك.

1. 9
   المستخدمون ومجموعات الوصول

   السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›المستخدمون ومجموعات الوصول

   ✓ما يجب التحقق منه: مجموعة لكل دور، انطلاقًا من المجموعات المقترحة (المالية والمبيعات والتشغيل والمشتريات والمخزون والموارد البشرية والإدارة العليا)؛ من يعمل في شركتين له تسجيل دخول واحد — والمجموعة سارية على مستوى الشركة: طبّق المجموعة في الشركتين، أو انسخها من بطاقة المجموعة (نسخ إلى شركة أخرى); مجموعة لكل دور: شريك ومحامٍ ومتدرب ومالية · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 20 دقيقة
2. 10
   مصفوفة الصلاحيات

   السجلات والإعدادات›الإعدادات›مصفوفة الصلاحيات

   ✓ما يجب التحقق منه: من يشغّل يرى التشغيل؛ والتكلفة والهامش يبقيان عند من يقرر السعر; المتدرب يرى القضايا والمواعيد؛ وتبقى الأتعاب والهامش عند الشركاء · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 20 دقيقة
3. 11
   تفضيلاتي

   (قائمة المستخدم، في الأعلى)

   ✓ما يجب التحقق منه: اللغة والمظهر و"عرض القيم" لكل شخص · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
4. 12
   وحدات المجموعة

   السجلات والإعدادات›المالية›وحدات المجموعة

   ✓ما يجب التحقق منه: اختياري: فقط إن أردت تجميع الشركات في التقارير (قائمة الدخل الإدارية والتدفق النقدي الموحّدان)؛ لا تعتمد أي شاشة تشغيل على الوحدة، ومن لديه شركة أو شركتان دون توحيد يتخطى هذه الخطوة · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
5. 13
   التكاملات

   البحث في الشريط العلوي: اكتب "التكاملات"

   ✓ما يجب التحقق منه: اربط أنظمتك بنقرة واحدة: وصفة التكامل تطلب بيانات الاعتماد فقط · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
6. 14
   مفاتيح API

   السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›مفاتيح API

   ✓ما يجب التحقق منه: مفتاح كل مُدمِج؛ تخرج حزمة SDK جاهزة في /api/v1/sdk ومواصفة OpenAPI بنسخة مجمّدة · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
7. 15
   صلاحيات المنصة

   السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›صلاحيات المنصة

   ✓ما يجب التحقق منه: الشفافية · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
8. 16
   مستويات الصلاحية للاعتماد

   السجلات والإعدادات›المالية›مستويات الصلاحية للاعتماد

   ✓ما يجب التحقق منه: مسار الاعتماد حسب الحدث والمرحلة · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
9. 17
   البيئة / Sandbox

   السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›البيئة / Sandbox

   ✓ما يجب التحقق منه: ضع الحساب في وضع الاختبار (HOMOLOGAÇÃO) لتدريب الفريق واختبار العمليات دون التأثير على الإنتاج · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
10. 18
    الأتمتة

    السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›الأتمتة

    ✓ما يجب التحقق منه: أنشئ أتمتة دون برمجة · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
11. 19
    قنوات WhatsApp

    السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›قنوات WhatsApp

    ✓ما يجب التحقق منه: ربط WhatsApp الخاص بالشركة (Cloud API الرسمي أو Evolution) · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
12. 20
    تفويضات الاعتماد

    السجلات والإعدادات›المالية›تفويضات الاعتماد

    ✓ما يجب التحقق منه: انقل صلاحية الاعتماد الخاصة بك مؤقتًا إلى شخص آخر (إجازات وغياب) · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
13. 21
    أحداث الاعتماد

    السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›أحداث الاعتماد

    ✓ما يجب التحقق منه: فهرس الأحداث التي قد تتطلب اعتمادًا · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
14. 22
    الانتقال من النظام السابق

    السجلات والإعدادات›الخطوات الأولى›الانتقال من النظام السابق

    ✓ما يجب التحقق منه: أحضر من مصنع الملابس ما هو في النظام السابق أو في جدول بيانات، مباشرة إلى Tenka · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
15. 23
    التطبيقات المتصلة

    السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›التطبيقات المتصلة

    ✓ما يجب التحقق منه: التطبيقات الخارجية (Claude وChatGPT وبيئات التطوير) المصرّح لها عبر OAuth بالتحدث مع حسابك عبر MCP. هنا من… · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
16. 24
    المشاركة في رأس المال

    السجلات والإعدادات›المالية›المشاركة في رأس المال

    ✓ما يجب التحقق منه: كم تملك المجموعة من كل شركة وبأي طريقة تدخل في التوحيد (كاملة مع الأقلية، أو… · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
17. 25
    إعادة اعتماد الوصول

    السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›إعادة اعتماد الوصول

    ✓ما يجب التحقق منه: المراجعة الدورية لمن يستطيع فعل ماذا · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
18. 26
    SSO / SAML

    افتح في النظاماعرض مساعدة الشاشة

    السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›SSO / SAML

    ✓ما يجب التحقق منه: تسجيل دخول موحّد عبر SAML: يستخدم العميل مزوّد الهوية الخاص به (Azure AD/Entra وOkta وGoogle Workspace) من أجل… · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
19. 27
    مسارات التشغيل

    السجلات والإعدادات›التشغيل›مسارات التشغيل

    ✓ما يجب التحقق منه: المستند يسير على مسار، والمسار يحدد ما تعنيه العملية وما تفعله · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
20. 28
    استخدام التخزين

    السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›استخدام التخزين

    ✓ما يجب التحقق منه: كم من المساحة تشغل ملفات الحساب · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
21. 29
    Tenkai على الموقع

    السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›Tenkai على الموقع

    ✓ما يجب التحقق منه: دردشة الخدمة التي يعرضها موقعك للزائر · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
22. 30
    رحلة الفريق

    السجلات والإعدادات›الخطوات الأولى›رحلة الفريق

    ✓ما يجب التحقق منه: من الموجود أيضًا · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
23. 31
    رحلة التطبيق

    السجلات والإعدادات›الخطوات الأولى›رحلة التطبيق

    ✓ما يجب التحقق منه: تطبيق موجَّه · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
24. 32
    الشهر المرآة

    السجلات والإعدادات›الخطوات الأولى›الشهر المرآة

    ✓ما يجب التحقق منه: أثبت أن Tenka يعيد إنتاج إقفال المحاسب · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
25. 33
    الانتقال من نظام آخر

    السجلات والإعدادات›الخطوات الأولى›الانتقال من نظام آخر

    ✓ما يجب التحقق منه: أحضر العملاء والموردين والأصناف ودليل الحسابات والسندات من Omie أو Conta Azul أو Bling أو Nibo أو من جدول بيانات · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
26. 34
    متابعة الموصّل

    السجلات والإعدادات›التكاملات›متابعة الموصّل

    ✓ما يجب التحقق منه: صحة التكامل، دون إخفاء أي شيء · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
27. 35
    مطابقة الموصّل

    السجلات والإعدادات›التكاملات›مطابقة الموصّل

    ✓ما يجب التحقق منه: شهر واحد في كل مرة · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
28. 36
    موصّل التكامل

    السجلات والإعدادات›التكاملات›موصّل التكامل

    ✓ما يجب التحقق منه: اربط Tenka بنظام ERP يبقى مالك العملية (مثل Sankhya) واعكس البيانات هنا · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
29. 37
    الطلبات المرسلة إلى ERP

    السجلات والإعدادات›التكاملات›الطلبات المرسلة إلى ERP

    ✓ما يجب التحقق منه: قائمة ما يخرج من Tenka إلى ERP: قيد الانتظار، مقبول برقم ERP، مرفوض بسبب من ERP، تم التراجع · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
30. 38
    التطبيق بمساعدة

    السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›التطبيق بمساعدة

    ✓ما يجب التحقق منه: متابعة تحوّل النظام، من الطرف إلى الطرف وفي صفحة واحدة · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
31. 39
    المساعد الضريبي

    قائمة الحساب (صورتك الرمزية في الزاوية اليمنى من الشريط العلوي)›المساعد الضريبي

    ✓ما يجب التحقق منه: الولاية والنظام الضريبي ورمز أمان NFC-e (CSC) والشهادة A1، مع اختبار SEFAZ في النهاية · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 5 دقيقة
32. 40
    استهلاك واتساب

    السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›استهلاك واتساب

    ✓ما يجب التحقق منه: حصة الشهر حسب نوع الرسالة، وعند الحاجة باقة الأرصدة · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 5 دقيقة

ما تفعله هذه الوحدة: تشغيل المال: الحركة والمطابقات والاعتمادات وإعادة التفاوض والإقفال والحسابات والسجلات المالية.

تسري الخطوات أدناه على كل شركة تستخدم الوحدة؛ وتضيف كتلة قطاعك ما يخص عمليتك.

1. 41
   بطاقات الائتمان

   السجلات والإعدادات›المالية›بطاقات الائتمان

   ✓ما يجب التحقق منه: كل بطاقة بحدها ويوم الإقفال ويوم الاستحقاق · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
2. 42
   الحسابات المصرفية

   السجلات والإعدادات›المالية›الحسابات المصرفية

   ✓ما يجب التحقق منه: كل حساب مع الرصيد الافتتاحي في تاريخ القطع · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
3. 43
   البنود المالية

   السجلات والإعدادات›المالية›البنود المالية

   ✓ما يجب التحقق منه: ابدأ بالافتراضيات وافصل الإيرادات والتكاليف التي تريد رؤيتها; افصل الأتعاب الشهرية عن أتعاب الإجراء وأتعاب النجاح؛ والرسوم والنفقات القابلة للاسترداد على حدة · من يقوم به: المالية · الوقت: 25 دقيقة
4. 44
   المدفوعات المتكررة

   التحصيل›حركة الأموال›المدفوعات المتكررة

   ✓ما يجب التحقق منه: ما يتكرر: الراتب والإيجار والمدرسة والكهرباء. كل قاعدة تولّد القيد وحدها كل شهر · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
5. 45
   مراكز النتائج

   السجلات والإعدادات›المالية›مراكز النتائج

   ✓ما يجب التحقق منه: واحد لكل نشاط تريد رؤية هامشه منفصلًا · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
6. 46
   الموردون

   السجلات والإعدادات›المالية›الموردون

   ✓ما يجب التحقق منه: استورد قائمة الموردين (الاسم والرقم الضريبي والبريد الإلكتروني)؛ الشريك الذي يشتري ببطاقته (1.103.0) يُسجَّل كمورد برقمه الضريبي مع تعليم "شريك يُسدَّد له" · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
7. 47
   قواعد التصنيف

   السجلات والإعدادات›المالية›قواعد التصنيف

   ✓ما يجب التحقق منه: "posto shell" يصبح وقودًا، و"hapvida" يصبح صحة: القيد المستورد يصل بالفئة الصحيحة · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
8. 48
   فواتير البطاقات

   السجلات والإعدادات›المالية›فواتير البطاقات

   ✓ما يجب التحقق منه: فواتير كل بطاقة شهريًا: مفتوحة (تجمع النفقات) ومغلقة (أصبحت مستحقة الدفع) · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
9. 49
   الفواتير السنوية للبيت

   السجلات والإعدادات›المالية›الفواتير السنوية للبيت

   ✓ما يجب التحقق منه: IPVA وIPTU والتأمين والمستلزمات المدرسية: قيمة السنة تصبح "ادخر هذا المبلغ شهريًا" في الموازنة · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
10. 50
    الصرف

    التحصيل›حركة الأموال›الصرف

    ✓ما يجب التحقق منه: عقد الصرف لدفعة المصدّر · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
11. 51
    ديون البيت

    السجلات والإعدادات›المالية›ديون البيت

    ✓ما يجب التحقق منه: التمويلات والقروض والرصيد الدوّار للبطاقة، مع الرصيد والفوائد وخطة السداد · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
12. 52
    الاستثمارات

    السجلات والإعدادات›المالية›الاستثمارات

    ✓ما يجب التحقق منه: الادخار وCDB وTesouro والصناديق والأسهم والتقاعد، مع مركز كل استثمار · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
13. 53
    مطابقة شركات معالجة البطاقات

    التحصيل›حركة الأموال›مطابقة شركات معالجة البطاقات

    ✓ما يجب التحقق منه: كشف جهاز الدفع مطابَقًا لكل عملية بيع · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
14. 54
    الموافقات

    التحصيل›حركة الأموال›الموافقات

    ✓ما يجب التحقق منه: من يعتمد الدفعات في كل شركة · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
15. 55
    صافي الثروة

    السجلات والإعدادات›المالية›صافي الثروة

    ✓ما يجب التحقق منه: الحسابات + الاستثمارات + الممتلكات − الفواتير والديون: ثروة العائلة في شاشة واحدة · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
16. 56
    مستقبل البيت

    التحصيل›المالية›مستقبل البيت

    ✓ما يجب التحقق منه: التقدير: بادخار X شهريًا، متى تصل إلى Y، وكم تدوم الثروة · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
17. 57
    المطابقة المصرفية

    التحصيل›حركة الأموال›المطابقة المصرفية

    ✓ما يجب التحقق منه: استورد ملف OFX للشهر، ودعه يطابق تلقائيًا وراجع ما تبقى · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
18. 58
    الحركة المالية

    التحصيل›حركة الأموال›الحركة المالية

    ✓ما يجب التحقق منه: السندات التي ولّدتها المبيعات والمشتريات في الدورة الأولى; سندات أتعاب الشهر والرسوم المراد استردادها · من يقوم به: المالية · الوقت: 25 دقيقة
19. 59
    عقود الإيجار

    السجلات والإعدادات›المالية›عقود الإيجار

    ✓ما يجب التحقق منه: كل عقار مؤجَّر: المستأجر والقيمة والاستحقاق والمدة ومؤشر التعديل والضمان · من يقوم به: المالية · الوقت: 20 دقيقة
20. 60
    التنبيهات المالية

    المعرفة›الصندوق›التنبيهات المالية

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع المراقبة الاستباقية للنتيجة · من يقوم به: المالية · الوقت: 10 دقيقة
21. 61
    هيكل المراكز

    السجلات والإعدادات›المالية›هيكل المراكز

    ✓ما يجب التحقق منه: نظّم مراكز النتائج في مناطق/مجموعات بـ N مستويات · من يقوم به: المالية · الوقت: 15 دقيقة
22. 62
    عقود الخزينة

    المعرفة›الصندوق›عقود الخزينة

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع قروض الشركة وتمويلاتها واستثماراتها · من يقوم به: المالية · الوقت: 10 دقيقة
23. 63
    الإقفال الشهري

    التحصيل›حركة الأموال›الإقفال الشهري

    ✓ما يجب التحقق منه: يُقفل الفترة · من يقوم به: المالية · الوقت: 15 دقيقة
24. 64
    Health Score

    افتح في النظاماعرض مساعدة الشاشة

    المعرفة›استكشف›Health Score

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع مؤشر الصحة المالية 0–10 (السيولة والهامش والنمو والتركّز والتعثر والمدة المتاحة) مع سجل… · من يقوم به: المالية · الوقت: 10 دقيقة
25. 65
    خريطة IFRS — مراجعة البنود

    المعرفة›استكشف›خريطة IFRS — مراجعة البنود

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع مراجعة الخريطة التي تربط كل بند مالي ببند ميزانية IFRS: ما صُنّف بيقين، وما… · من يقوم به: المالية · الوقت: 10 دقيقة
26. 66
    هيكل البنود

    السجلات والإعدادات›المالية›هيكل البنود

    ✓ما يجب التحقق منه: نظّم البنود في حزم/مجموعات بـ N مستويات · من يقوم به: المالية · الوقت: 15 دقيقة
27. 67
    إعادة التفاوض

    التحصيل›حركة الأموال›إعادة التفاوض

    ✓ما يجب التحقق منه: اتفاقيات إعادة التفاوض على الدين المبرمة عبر بوابة العميل (خدمة ذاتية) أو المقترحة من وكيل التحصيل · من يقوم به: المالية · الوقت: 15 دقيقة
28. 68
    رصيد الشريك

    التحصيل›حركة الأموال›رصيد الشريك

    ✓ما يجب التحقق منه: الحساب الجاري للشريك التجاري · من يقوم به: المالية · الوقت: 15 دقيقة
29. 69
    أنواع السندات

    السجلات والإعدادات›المالية›أنواع السندات

    ✓ما يجب التحقق منه: أنواع السندات المالية · من يقوم به: المالية · الوقت: 15 دقيقة
30. 70
    غرامات بائع التجزئة

    التحصيل›حركة الأموال›غرامات بائع التجزئة

    ✓ما يجب التحقق منه: كل غرامة من بائع التجزئة مع السبب والمستند والمستحق الذي خُصمت منه · من يقوم به: المالية · الوقت: 15 دقيقة

ما تفعله هذه الوحدة: العملاء والعقود (MRR) والمنتجات والشركاء

تسري الخطوات أدناه على كل شركة تستخدم الوحدة؛ وتضيف كتلة قطاعك ما يخص عمليتك.

1. 71
   مجموعات المنتجات

   السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›مجموعات المنتجات

   ✓ما يجب التحقق منه: عائلات المنتجات التي تريد رؤيتها منفصلة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
2. 72
   العملاء

   السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›العملاء

   ✓ما يجب التحقق منه: استورد قائمة العملاء (الاسم والرقم الضريبي والبريد الإلكتروني); استورد قائمة العملاء · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 25 دقيقة
3. 73
   المنتجات

   السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›المنتجات

   ✓ما يجب التحقق منه: ما تبيعه، مع وحدة البيع والسعر · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
4. 74
   جداول الأسعار والعروض الترويجية

   السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›جداول الأسعار والعروض الترويجية

   ✓ما يجب التحقق منه: سعر كل قناة والعروض الترويجية ذات الفترة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
5. 75
   القسائم والمزايا

   السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›القسائم والمزايا

   ✓ما يجب التحقق منه: ما يدين به المتجر للعملاء: القسائم وبطاقات الهدايا والاسترداد النقدي · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
6. 76
   شروط الدفع

   التسليم›المبيعات والشحن›شروط الدفع

   ✓ما يجب التحقق منه: نقدًا و30/60/90 وما تستخدمونه · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
7. 77
   مستويات النادي

   السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›مستويات النادي

   ✓ما يجب التحقق منه: الخصم الذي يُطبَّق تلقائيًا بحسب ما اشترته العميلة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
8. 78
   شاشة التجهيز

   التسليم›العمل الميداني والتشغيل›شاشة التجهيز

   ✓ما يجب التحقق منه: قائمة التجهيز على شاشة تلفاز المستودع، تتحدث تلقائيًا · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
9. 79
   Cockpit العقود

   التحصيل›العقود والفوترة›Cockpit العقود

   ✓ما يجب التحقق منه: لا عقد دون تعديل أو دون تاريخ استحقاق · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
10. 80
    الاستبدالات وقسائم الرصيد

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›الاستبدالات وقسائم الرصيد

    ✓ما يجب التحقق منه: استبدال تجريبي: تعود القطعة إلى المخزون وتتحول قيمتها إلى قسيمة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
11. 81
    نقطة البيع — واجهة الصندوق

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›نقطة البيع — واجهة الصندوق

    ✓ما يجب التحقق منه: افتح الصندوق وأجرِ عملية بيع تجريبية وسحبًا نقديًا وأغلق الصندوق · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
12. 82
    بيان التوصيل

    التسليم›العمل الميداني والتشغيل›بيان التوصيل

    ✓ما يجب التحقق منه: مسار اليوم مع تسليمات كل مركبة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
13. 83
    خريطة سلسلة النسيج

    التسليم›المبيعات والشحن›خريطة سلسلة النسيج

    ✓ما يجب التحقق منه: رسم من يبيع لمن داخل المجموعة وخارجها؛ وفي قسم إقفال الشهر بالكيلوغرامات: كل شركة بحلقتها الصحيحة، والفرق غير المفسَّر بالكيلوغرام وبالنسبة المئوية لكل حلقة مراجَعًا مع الإدارة، والشهر مقفلًا (يُقفل مخزون الشهر؛ ولا يعيد الفتح إلا من يدير مع ذكر السبب) · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
14. 84
    أمر البيع

    التسليم›المبيعات والشحن›أمر البيع

    ✓ما يجب التحقق منه: طلب تجريبي، من عرض السعر إلى الشحن · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
15. 85
    المندوبون

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›المندوبون

    ✓ما يجب التحقق منه: كل مندوب مع المنطقة والعمولة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
16. 86
    مركز الشحن

    التسليم›العمل الميداني والتشغيل›مركز الشحن

    ✓ما يجب التحقق منه: القائمة الواحدة لكل ما يجب أن يخرج: السوق الإلكتروني وشركة النقل والاستلام أو التسليم الخاص · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
17. 87
    الأسطول الخاص

    التسليم›العمل الميداني والتشغيل›الأسطول الخاص

    ✓ما يجب التحقق منه: التسليم بمركبة خاصة: السعة والسائق والصيانة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
18. 88
    البيع بالأمانة والمشروط

    التسليم›المبيعات والشحن›البيع بالأمانة والمشروط

    ✓ما يجب التحقق منه: القطعة التي تخرج بالأمانة وما يعود منها · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
19. 89
    قنوات البيع عبر الإنترنت

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›قنوات البيع عبر الإنترنت

    ✓ما يجب التحقق منه: المتجر الإلكتروني والأسواق الإلكترونية المرتبطة بـ Tenka؛ Shopee و Shein و TikTok Shop بحساب البائع لكل منها وتفعيل «إصدار NF-e» · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
20. 90
    نماذج العقود

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›نماذج العقود

    ✓ما يجب التحقق منه: مكتبة نماذج/قوالب العقود برموز دلالية، تُستخدم لإنشاء المسودة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
21. 91
    نماذج المستندات

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›نماذج المستندات

    ✓ما يجب التحقق منه: العرض والعقد والإيصال والتقرير تكتبها الشركة بنفسها في المحرر المتقدم، بمتغيّرات {{chave}} التي تأتي… · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
22. 92
    أهداف الفريق وعمولاته

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›أهداف الفريق وعمولاته

    ✓ما يجب التحقق منه: البائعون والمندوبون جنبًا إلى جنب · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
23. 93
    الشركاء التجاريون

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›الشركاء التجاريون

    ✓ما يجب التحقق منه: الوحدات والموزعون وشركات الاستشارات والقنوات التجارية · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
24. 94
    قواعد العمولة

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›قواعد العمولة

    ✓ما يجب التحقق منه: عمولة كل بائع ومندوب · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
25. 95
    إرجاع المبيعات

    التسليم›المبيعات والشحن›إرجاع المبيعات

    ✓ما يجب التحقق منه: إرجاع المنتجات المباعة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
26. 96
    الشحن

    التسليم›المبيعات والشحن›الشحن

    ✓ما يجب التحقق منه: التجهيز (picking) والمطابقة (المتوقع × المجهّز) وشحن أوامر البيع · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
27. 97
    متاجري

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›متاجري

    ✓ما يجب التحقق منه: متاجر المجموعة جنبًا إلى جنب مباشرة، مع هدف الشهر لكل متجر وبائعة ووضع التلفاز · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 5 دقيقة
28. 98
    صندوق الهاتف

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›صندوق الهاتف

    ✓ما يجب التحقق منه: هاتف الكشك مصرّح به، وآلة Stone أو PagBank، وطابعة البلوتوث؛ وبيع تجريبي دون إنترنت · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 5 دقيقة
29. 99
    الرحلات

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›الرحلات

    ✓ما يجب التحقق منه: حافلة البائعات: الوكالة والمرشد والمقاعد والطرود الموسومة وعمولة المرشد · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 5 دقيقة
30. 100
    الطلبيات

    التسليم›المبيعات والشحن›الطلبيات

    ✓ما يجب التحقق منه: البيع الذي يُشحن عبر شركة نقل أو شباك الحافلة، مع التتبع والتقدم على واتساب · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 5 دقيقة
31. 101
    الطلبات في المتاجر

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›الطلبات في المتاجر

    ✓ما يجب التحقق منه: المتاجر التي تبيع عبر الإنترنت وطلب من الموقع يُجهَّز في أقرب متجر أو يُستلم هناك · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 5 دقيقة
32. 102
    المتجر الإلكتروني والبث المباشر

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›المتجر الإلكتروني والبث المباشر

    ✓ما يجب التحقق منه: متجر التجزئة مع Pix والبطاقة، والشحن حسب الجدول، والبث المباشر مع الحجز، وصورة العارضة والإعلان لكل قناة؛ يظهر رابط المتجر مرة واحدة عند إنشائه: انسخه فورًا (إذا فقدته، أنشئ رابطًا جديدًا واستبدله في إنستغرام وفي كتالوج Meta وGoogle) · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 5 دقيقة
33. 103
    ماذا أخفّض

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›ماذا أخفّض

    ✓ما يجب التحقق منه: الهامش الأدنى وسلّم الخصومات وأول تخفيض مع قياس النتيجة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 5 دقيقة
34. 104
    مبيعات الصندوق

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›مبيعات الصندوق

    ✓ما يجب التحقق منه: مبيعات الصندوق والهاتف لكل متجر، للتحقق من مصدر رقم "اليوم" و"متاجري": الإجمالي في الأسفل هو المجموع · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 5 دقيقة
35. 105
    إتاوات الترخيص

    التحصيل›العقود والفوترة›إتاوات الترخيص

    ✓ما يجب التحقق منه: عقد الترخيص مع الإتاوة (نسبة أو لكل قطعة) والحد الأدنى المضمون والقطع المرخّصة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
36. 106
    EDI مع تاجر التجزئة

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›EDI مع تاجر التجزئة

    ✓ما يجب التحقق منه: إذا كنت تبيع لتجارة التجزئة الكبرى عبر شبكة VAN ‏(Neogrid): بيانات الاعتماد في مركز الموصلات (VAN الخاصة بـ EDI)، والقناة برموز GLN، ومطابقة رموز GTIN؛ ويدخل طلب التجربة عبر شبكة VAN المحاكاة؛ تتطلب شبكة VAN الحقيقية بصمة مفتاح الخادم التي أكّدها المزوّد · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 30 دقيقة

ما تفعله هذه الوحدة: الموظفون والمسميات الوظيفية وتكلفة الساعة

تسري الخطوات أدناه على كل شركة تستخدم الوحدة؛ وتضيف كتلة قطاعك ما يخص عمليتك.

1. 107
   المسميات الوظيفية

   السجلات والإعدادات›الأفراد›المسميات الوظيفية

   ✓ما يجب التحقق منه: المسميات الوظيفية في المنشأة، من الشريك إلى المتدرب; شريك ومحامٍ شريك ومحامٍ ومتدرب ومساعد قانوني · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 25 دقيقة
2. 108
   تكلفة الموظف

   التحسين›الرواتب والأجور›تكلفة الموظف

   ✓ما يجب التحقق منه: تكلفة الساعة مع الأعباء. أرسل نسب الأعباء إلى المحاسب للمراجعة — فهو الرقم الذي يستند إليه الهامش كله · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 20 دقيقة
3. 109
   الأدوار والتكاليف

   السجلات والإعدادات›التشغيل›الأدوار والتكاليف

   ✓ما يجب التحقق منه: تكلفة وسعر ساعة كل دور — وهو ما يستخدمه تقييم جدوى المشروع في استوديو المشاريع · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 20 دقيقة
4. 110
   الرواتب / الفترة

   التحسين›الرواتب والأجور›الرواتب / الفترة

   ✓ما يجب التحقق منه: رواتب الشهر لعملاء المكتب الذين يعالج رواتبهم · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 20 دقيقة
5. 111
   مسارات القراءة

   التحسين›الأفراد والتطوير›مسارات القراءة

   ✓ما يجب التحقق منه: أكاديمية العميل: مسار مع اختبار وشهادة؛ ومن يجتاز الاختبار يدخل المسار تلقائيًا · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 20 دقيقة
6. 112
   التعاقد

   التحسين›الأفراد والتطوير›التعاقد

   ✓ما يجب التحقق منه: راجع تعيين الموظف · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
7. 113
   9-box والمعايرة

   التحسين›الأفراد والتطوير›9-box والمعايرة

   ✓ما يجب التحقق منه: راجع المصفوفة التي تقاطع الأداء (واقعة الفترة) مع الإمكانات (رهان على نطاق أكبر) وجلسة المعايرة… · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
8. 114
   تقييم الأقران

   التحسين›الأفراد والتطوير›تقييم الأقران

   ✓ما يجب التحقق منه: راجع أين يجيب القرين · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
9. 115
   تقييم الأداء

   التحسين›الأفراد والتطوير›تقييم الأداء

   ✓ما يجب التحقق منه: راجع دورة التقييم من الطرف إلى الطرف · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
10. 116
    دورات التقييم

    السجلات والإعدادات›الأفراد›دورات التقييم

    ✓ما يجب التحقق منه: الفترة المُقيَّمة ومقياس الدرجات والوزن بين الكفاءات (كيف أنجز) والأهداف (كم أنجز) · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 15 دقيقة
11. 117
    الكفاءات المُقيَّمة

    السجلات والإعدادات›الأفراد›الكفاءات المُقيَّمة

    ✓ما يجب التحقق منه: مسطرة الدورة، مكتوبة قبل الدرجة الأولى · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 15 دقيقة
12. 118
    إنهاء الخدمة

    التحسين›الأفراد والتطوير›إنهاء الخدمة

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع تسوية مغادرة الموظف · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
13. 119
    القروض

    التحسين›الرواتب والأجور›القروض

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع قروض الموظف وسلفه المقسّطة · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
14. 120
    التغذية الراجعة

    التحسين›الأفراد والتطوير›التغذية الراجعة

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع تسجيل تغذية راجعة في أقل من نصف دقيقة بصيغة الموقف والسلوك والأثر · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
15. 121
    الإجازات

    التحسين›الرواتب والأجور›الإجازات

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع طلب الإجازة ومتابعتها (التمتع وبيع الأيام/abono وسلفة الراتب الثالث عشر) · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
16. 122
    أحداث الرواتب

    السجلات والإعدادات›الأفراد›أحداث الرواتب

    ✓ما يجب التحقق منه: فهرس أحداث الدفع (الراتب الأساسي والعمل الإضافي وINSS وFGTS والعمولة والقرض والمنحة الجامعية…) · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 15 دقيقة
17. 123
    الرواتب (حركة الأجور)

    التحسين›الرواتب والأجور›الرواتب (حركة الأجور)

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع فترات سريان الراتب/الدوام لكل موظف · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
18. 124
    التهيئة

    التحسين›الأفراد والتطوير›التهيئة

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع قوائم التحقق للدخول والخروج التي تتحول إلى مهام بتاريخ ومالك لكل شخص · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
19. 125
    الهيكل التنظيمي

    التحسين›الأفراد والتطوير›الهيكل التنظيمي

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع الهيكل التنظيمي حسب المدير المباشر · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
20. 126
    الأدوار والاستقلالية

    التحسين›الأفراد والتطوير›الأدوار والاستقلالية

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع: يعلن أدوار الشركة (الغاية والمسؤوليات والتوقعات) وبجانب كل منها ما يستطيع الشخص… · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
21. 127
    PDI — التطوير الفردي

    التحسين›الأفراد والتطوير›PDI — التطوير الفردي

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع خطة تطوير كل شخص · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
22. 128
    مسار القيادة

    التحسين›الأفراد والتطوير›مسار القيادة

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع: يعلن في أي درجة قيادية يقف كل مدير (إدارة الذات وإدارة الآخرين وإدارة المديرين وإدارة وظيفة وإدارة… · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
23. 129
    الحضور والدوام

    التحسين›الرواتب والأجور›الحضور والدوام

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع التسجيل اليومي للحضور لكل موظف (علامات الدخول والخروج، بورديتين) والاحتساب الشهري للساعات · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
24. 130
    التحضير للقاء 1:1

    التحسين›الأفراد والتطوير›التحضير للقاء 1:1

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع الورقة التي يفتحها القائد قبل المحادثة · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
25. 131
    مخصصات العمل

    التحسين›الرواتب والأجور›مخصصات العمل

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع المخصص الشهري لالتزام الإجازات والراتب الثالث عشر · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
26. 132
    رادار الفريق

    التحسين›الأفراد والتطوير›رادار الفريق

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع قراءتين مجهولتين للفريق نفسه · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
27. 133
    التوظيف

    التحسين›الأفراد والتطوير›التوظيف

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع من الوظيفة الشاغرة إلى اليوم الأول · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
28. 134
    الأعباء حسب النظام

    السجلات والإعدادات›الأفراد›الأعباء حسب النظام

    ✓ما يجب التحقق منه: قوالب الأعباء الافتراضية حسب النظام × الارتباط (تغذي تكلفة الساعة مع الأعباء) · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 15 دقيقة
29. 135
    طقوس الثقافة

    التحسين›الأفراد والتطوير›طقوس الثقافة

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع: يحدد اللقاءات الدورية التي تبقي الاتساق حيًا (بإيقاع وجمهور وجدول أعمال مرتبط بالقيم… · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
30. 136
    محاكي الهيكل

    المعرفة›حاكِ قبل أن تقرر›محاكي الهيكل

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع: يبني سيناريوهات التنظيم (فرق حسب العميل أو المنتج أو الوظيفة أو الرسالة) ويجيب بالأرقام · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
31. 137
    الجداول القانونية (INSS/IRRF)

    التحسين›الرواتب والأجور›الجداول القانونية (INSS/IRRF)

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع الجداول القانونية المُصدَّرة بفترة السريان (INSS وIRRF وsalário-família والسقف والحد الأدنى للأجور) التي تغذي احتساب… · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
32. 138
    البيانات الاعتبارية للشركاء

    السجلات والإعدادات›الأفراد›البيانات الاعتبارية للشركاء

    ✓ما يجب التحقق منه: الشكل القانوني ورأس المال وتاريخ تأسيس الشركة (سجل لكل شركة) · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 15 دقيقة
33. 139
    توزيع الأرباح

    التحسين›الرواتب والأجور›توزيع الأرباح

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع توزيع الأرباح حسب الحصة السارية للشركاء · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 10 دقيقة
34. 140
    الشركاء

    السجلات والإعدادات›الأفراد›الشركاء

    ✓ما يجب التحقق منه: هيكل الشركاء · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 15 دقيقة
35. 141
    الاتفاقيات الجماعية

    التحسين›الرواتب والأجور›الاتفاقيات الجماعية

    ✓ما يجب التحقق منه: اتفاقية النقابة مع الحد الأدنى للأجر ومدة السريان، للتحقق ممن يتقاضى أجره بالقطعة · من يقوم به: الموارد البشرية · الوقت: 15 دقيقة

ما تفعله هذه الوحدة: التذاكر والكانبان وSLA ومسارات العمل والقوالب والأتمتة

تسري الخطوات أدناه على كل شركة تستخدم الوحدة؛ وتضيف كتلة قطاعك ما يخص عمليتك.

1. 142
   حالات الطلب

   السجلات والإعدادات›التشغيل›حالات الطلب

   ✓ما يجب التحقق منه: الحالات التي يمر بها البلاغ، من المفتوح إلى المغلق · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 20 دقيقة
2. 143
   تصنيف الحالة

   السجلات والإعدادات›التشغيل›تصنيف الحالة

   ✓ما يجب التحقق منه: مراحل سير العمل التي تجمع الحالات وتصبح أقسام لوحة كانبان؛ الخمس الخاصة بالنظام جاهزة، أنشئ مراحلك فقط · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 10 دقيقة
3. 144
   أنواع الطلب

   السجلات والإعدادات›التشغيل›أنواع الطلب

   ✓ما يجب التحقق منه: ابدأ بالافتراضيات: حادث وتحسين واستفسار؛ حدّد أيها يُخصم من رصيد الساعات · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 20 دقيقة
4. 145
   البلاغات

   التسليم›عمل اليوم›البلاغات

   ✓ما يجب التحقق منه: افتح بلاغًا تجريبيًا وتابعه حتى الإغلاق؛ يجري أجل SLA على السطر · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 20 دقيقة
5. 146
   سياسات SLA

   السجلات والإعدادات›التشغيل›سياسات SLA

   ✓ما يجب التحقق منه: مهلة الرد والحل التي يعد بها كل عقد · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 20 دقيقة
6. 147
   الدعم المستمر (PSA)

   التسليم›عمل اليوم›الدعم المستمر (PSA)

   ✓ما يجب التحقق منه: احتساب كل عقد: حصة ساعات الشهر مقابل ما استهلكه الفريق في الطلبات — وما تجاوز يصبح زيادة عن الحصة · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 20 دقيقة
7. 148
   كانبان الطلبات

   التسليم›عمل اليوم›كانبان الطلبات

   ✓ما يجب التحقق منه: قائمة الفريق على اللوحة، حسب الحالة · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 20 دقيقة
8. 149
   الطلبات

   التسليم›عمل اليوم›الطلبات

   ✓ما يجب التحقق منه: افتح طلبًا تجريبيًا وتابعه حتى الإغلاق · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 20 دقيقة
9. 150
   الطاقة الاستيعابية للفريق

   التسليم›الساعات والطاقة الاستيعابية›الطاقة الاستيعابية للفريق

   ✓ما يجب التحقق منه: الاستخدام المستقبلي للفريق أسبوعًا بأسبوع: الدوام × المشاريع والطلبات، مع تعليم الإفراط في التخصيص · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 20 دقيقة
10. 151
    أمر الخدمة

    التسليم›العمل الميداني والتشغيل›أمر الخدمة

    ✓ما يجب التحقق منه: افتح أمر خدمة تجريبيًا، مع الفني والتاريخ · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 20 دقيقة
11. 152
    التسليمات حسب المنطقة

    التسليم›العمل الميداني والتشغيل›التسليمات حسب المنطقة

    ✓ما يجب التحقق منه: تسليمات اليوم حسب المنطقة: المكتملة والفاشلة والمعلّقة · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 20 دقيقة
12. 153
    مقاييس التدفق

    التسليم›عمل اليوم›مقاييس التدفق

    ✓ما يجب التحقق منه: زمن الدورة وإنتاجية الفريق — أين ينتظر البلاغ · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 20 دقيقة
13. 154
    الأجندة العامة

    التسليم›الساعات والطاقة الاستيعابية›الأجندة العامة

    ✓ما يجب التحقق منه: تقويم واحد بطبقات تشغّلها وتوقفها · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 15 دقيقة
14. 155
    خدمة العملاء

    التسليم›عمل اليوم›خدمة العملاء

    ✓ما يجب التحقق منه: الرد على محادثات العملاء (البوابة) · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 15 دقيقة
15. 156
    القياس الميداني

    التسليم›العمل الميداني والتشغيل›القياس الميداني

    ✓ما يجب التحقق منه: الخدمات الميدانية المتكررة · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 15 دقيقة
16. 157
    مراسم الفريق

    التسليم›عمل اليوم›مراسم الفريق

    ✓ما يجب التحقق منه: التخطيط واللقاء اليومي والمراجعة والاستعراض مع حدّ زمني وجدول أعمال افتراضي · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 15 دقيقة
17. 158
    البريد الإلكتروني الوارد

    التسليم›عمل اليوم›البريد الإلكتروني الوارد

    ✓ما يجب التحقق منه: كل ما دخل عبر صندوق الدعم وما حدث لكل رسالة · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 15 دقيقة
18. 159
    قاعدة المعرفة

    التسليم›عمل اليوم›قاعدة المعرفة

    ✓ما يجب التحقق منه: المقالات التي تجيب عن "كيف أفعل X؟" قبل أن تتحول إلى بلاغ · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 15 دقيقة
19. 160
    خريطة أوامر الخدمة لليوم

    التسليم›العمل الميداني والتشغيل›خريطة أوامر الخدمة لليوم

    ✓ما يجب التحقق منه: خريطة الفنيين وأوامر الخدمة لليوم مع تحديد المسار حسب القرب · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 15 دقيقة
20. 161
    محاضر الاجتماعات مع Tenkai

    التسليم›عمل اليوم›محاضر الاجتماعات مع Tenkai

    ✓ما يجب التحقق منه: الصق (أو أرسل) ما قيل في الاجتماع واحصل على ملخص تنفيذي بـالقرارات والإجراءات · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 15 دقيقة
21. 162
    غرفة الفريق

    التسليم›عمل اليوم›غرفة الفريق

    ✓ما يجب التحقق منه: الرؤية الموحّدة لفريق · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 15 دقيقة
22. 163
    لوحة الطلبات

    التسليم›عمل اليوم›لوحة الطلبات

    ✓ما يجب التحقق منه: عرض بياني للطلبات · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 15 دقيقة
23. 164
    أتمتة الطلبات

    السجلات والإعدادات›التشغيل›أتمتة الطلبات

    ✓ما يجب التحقق منه: قواعد تعمل وحدها على الطلبات · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 15 دقيقة
24. 165
    قوالب الطلبات

    السجلات والإعدادات›التشغيل›قوالب الطلبات

    ✓ما يجب التحقق منه: نماذج الطلبات · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 15 دقيقة
25. 166
    مسارات عمل الطلبات

    السجلات والإعدادات›التشغيل›مسارات عمل الطلبات

    ✓ما يجب التحقق منه: إعداد تدفقات الطلبات · من يقوم به: منسّق الدعم · الوقت: 15 دقيقة

ما تفعله هذه الوحدة: تسجيل الساعات والأجندة والفرق والموارد والتقويم

تسري الخطوات أدناه على كل شركة تستخدم الوحدة؛ وتضيف كتلة قطاعك ما يخص عمليتك.

1. 167
   أجندة الفريق

   التسليم›الساعات والطاقة الاستيعابية›أجندة الفريق

   ✓ما يجب التحقق منه: أسبوع كل فني، مع زيارات المسار · من يقوم به: منسّق الفريق · الوقت: 15 دقيقة
2. 168
   تسجيل الساعات

   التسليم›الساعات والطاقة الاستيعابية›تسجيل الساعات

   ✓ما يجب التحقق منه: يسجّل المستشار في المشروع، مع تصنيف الفوترة; 30 دقيقة مع الفريق: الساعات على القضية، مع تصنيف الفوترة · من يقوم به: منسّق الفريق · الوقت: 20 دقيقة
3. 169
   الفرق

   السجلات والإعدادات›التشغيل›الفرق

   ✓ما يجب التحقق منه: سجل الفرق والمسؤولين · من يقوم به: منسّق الفريق · الوقت: 15 دقيقة
4. 170
   الموارد

   التسليم›الساعات والطاقة الاستيعابية›الموارد

   ✓ما يجب التحقق منه: إدارة الموارد والتخصيص عبر المشاريع · من يقوم به: منسّق الفريق · الوقت: 15 دقيقة
5. 171
   التقاويم

   السجلات والإعدادات›التشغيل›التقاويم

   ✓ما يجب التحقق منه: التقاويم والعطل وقواعد أيام العمل · من يقوم به: منسّق الفريق · الوقت: 15 دقيقة
6. 172
   لوحة الشكر

   التحسين›الأفراد والتطوير›لوحة الشكر

   ✓ما يجب التحقق منه: راجع التقدير بين الزملاء المرتبط بقيم الشركة · من يقوم به: منسّق الفريق · الوقت: 10 دقيقة
7. 173
   PLR الخاص بي

   التحسين›الأفراد والتطوير›PLR الخاص بي

   ✓ما يجب التحقق منه: راجع رؤية الموظف لمشاركته في الأرباح والنتائج · من يقوم به: منسّق الفريق · الوقت: 10 دقيقة
8. 174
   PLR

   افتح في النظاماعرض مساعدة الشاشة

   التحسين›الأفراد والتطوير›PLR

   ✓ما يجب التحقق منه: راجع المشاركة في الأرباح والنتائج · من يقوم به: منسّق الفريق · الوقت: 10 دقيقة
9. 175
   المناخ & Pulse

   التحسين›الأفراد والتطوير›المناخ & Pulse

   ✓ما يجب التحقق منه: راجع استبيانات المناخ وeNPS المجهولة · من يقوم به: منسّق الفريق · الوقت: 10 دقيقة
10. 176
    أصحاب المصلحة (SPICE)

    التحسين›الأفراد والتطوير›أصحاب المصلحة (SPICE)

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع كيف تبدو الشركة لدى المجتمع والشركاء والمستثمرين والعملاء والموظفين · من يقوم به: منسّق الفريق · الوقت: 10 دقيقة
11. 177
    ويكي الشركة

    التحسين›الأفراد والتطوير›ويكي الشركة

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع الـ POP والعمليات والمعرفة الخاصة بالشركة · من يقوم به: منسّق الفريق · الوقت: 10 دقيقة

ما تفعله هذه الوحدة: مساعد شركتك وحوكمته: ما يعرفه وعبر أي قنوات يتحدث وما يستطيع أن يقرره وحده — وأثر كل ما أجاب به.

تسري الخطوات أدناه على كل شركة تستخدم الوحدة؛ وتضيف كتلة قطاعك ما يخص عمليتك.

لمن هذا: لمن يريد تشغيل وكلاء Tenka — المُطابِق والمشتري والإقفال بمساعدة وتوقع الاستلام والأسئلة المجدولة — مع قواعد تكتبها الشركة والتحكم في مقدار ما يستطيع كل وكيل فعله وحده.

ما ستملكه في النهاية: Tenkai يعرف كيف تتحدث شركتك، والسياسات سارية في كل قرار، وكل وكيل بمستوى الاستقلالية الذي اخترته، وكشف حساب لكل منهم: ما رآه وما قرره وكم وفّر.

الإيقاع: 3 أسابيع. في كل خطوة زران: فتح في النظام وعرض مساعدة الشاشة، كلاهما في علامة تبويب جديدة.

التدفق: 🧠 سياق الشركة → 📜 السياسات → 🎚️ الاستقلالية → 🤖 الوكلاء يعملون → 📥 صندوق الوارد → 🔎 الشفافية

1. 178
   بيانات لا يراها Tenkai

   السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›بيانات لا يراها Tenkai

   ✓ما يجب التحقق منه: الحقول التي لا تذهب إلى الذكاء الاصطناعي أبدًا (يظل Tenkai يعلم بوجودها، ليقول إنه لا يستطيع قراءتها) · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
2. 179
   قنوات Tenkai

   السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›قنوات Tenkai

   ✓ما يجب التحقق منه: ما يستطيع Tenkai فعله خارج المنصة: WhatsApp والبريد الإلكتروني ووكيل خارجي · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
3. 180
   سياسات الشركة

   التحسين›الموظفون الرقميون›سياسات الشركة

   ✓ما يجب التحقق منه: القواعد بالبرتغالية: "الخصم حتى 5% يقرره البائع؛ وما فوقه يذهب إلى المدير"؛ القواعد بالبرتغالية: "الخصم حتى 5% يقرره البائع؛ وما فوقه يذهب إلى المدير" · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
4. 181
   الموظفون الرقميون

   التحسين›الموظفون الرقميون›الموظفون الرقميون

   ✓ما يجب التحقق منه: الواجهة: اختر الوكيل الأول — غالبًا المُطابِق · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
5. 182
   استقلالية الوكلاء

   التحسين›الموظفون الرقميون›استقلالية الوكلاء

   ✓ما يجب التحقق منه: كل مرحلة على اقتراح (يكتب فقط) أو مراجعة (يجهّز وتؤكد أنت) أو تنفيذ — ابدأ بالاقتراح · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
6. 183
   المُطابِق الرقمي

   التحسين›الموظفون الرقميون›المُطابِق الرقمي

   ✓ما يجب التحقق منه: استورد الكشف وشاهد المطابقات التي يقترحها الوكيل · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
7. 184
   صندوق وارد الوكلاء

   التحسين›الموظفون الرقميون›صندوق وارد الوكلاء

   ✓ما يجب التحقق منه: كل ما ينتظره الوكلاء منك، في مكان واحد · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
8. 185
   سياق Tenkai

   السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›سياق Tenkai

   ✓ما يجب التحقق منه: ما يحتاج Tenkai إلى معرفته عن الشركة، مكتوبًا مرة واحدة؛ مسرد الشركة: ماذا تعني الاختصارات وكيف تسمّون العميل والمنتج والقطاع · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
9. 186
   الأسئلة المجدولة

   التحسين›الموظفون الرقميون›الأسئلة المجدولة

   ✓ما يجب التحقق منه: السؤال الذي يصبح تقريرًا: "أرسل لي الصندوق كل اثنين في الثامنة" · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
10. 187
    مسار قرارات Tenkai

    التحسين›الموظفون الرقميون›مسار قرارات Tenkai

    ✓ما يجب التحقق منه: قرارًا بقرار: ما رآه الوكيل وما قرره ولماذا · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
11. 188
    مكتب الموظفين الرقميين

    التحسين›الموظفون الرقميون›مكتب الموظفين الرقميين

    ✓ما يجب التحقق منه: كل الوكلاء جنبًا إلى جنب: الحالة والتنفيذات في الشهر وكم وفّروا وكم كلّفوا · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
12. 189
    الإقفال بمساعدة

    التحسين›الموظفون الرقميون›الإقفال بمساعدة

    ✓ما يجب التحقق منه: مسار إقفال الشهر المولَّد والمقيس في قاعدة البيانات · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
13. 190
    مركز شفافية Tenkai

    التحسين›الموظفون الرقميون›مركز شفافية Tenkai

    ✓ما يجب التحقق منه: بطاقة كل وكيل: ما كسب وما كلّف وما أخطأ فيه؛ وثقة كل إجابة وسياسة متى يحيل الوكيل إلى شخص · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
14. 191
    توقع الاستلام

    التحسين›الموظفون الرقميون›توقع الاستلام

    ✓ما يجب التحقق منه: في أي يوم يجب أن تدخل كل فاتورة واحتمال التأخر · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
15. 192
    مجلس Tenka

    التحسين›الموظفون الرقميون›مجلس Tenka

    ✓ما يجب التحقق منه: طقس القرار مع جدول الأعمال الجاهز (صحة الأعمال وإشارات الأهداف ونتيجة الشهر) والمحضر · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
16. 193
    جولة 360

    التحسين›الموظفون الرقميون›جولة 360

    ✓ما يجب التحقق منه: الجولة الموجَّهة على مستوى قطاعك: مصنع ملابس أو سلسلة نسيج أو شركة برمجيات أو خدمات · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
17. 194
    قائمة اليوم

    التحسين›الموظفون الرقميون›قائمة اليوم

    ✓ما يجب التحقق منه: ما يتطلب انتباهًا اليوم، في قائمة واحدة: ما يستحق وما توقف وما ينتظرك؛ قائمة يوم كل شخص: ما يستحق وما توقف وما تركه وكيل لتقرره; الموعد الذي يستحق والمهمة المتوقفة وما ينتظر المحامي، في قائمة واحدة · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 20 دقيقة
18. 195
    واجهة Tenka

    التحسين›الموظفون الرقميون›واجهة Tenka

    ✓ما يجب التحقق منه: ما الذي يفعله Tenka أيضًا من أجل قطاعك، وما هو في خطتك بالفعل وما يتطلب وحدة · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
19. 196
    المشاركة مع الشريك

    السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›المشاركة مع الشريك

    ✓ما يجب التحقق منه: ما يشاركه حسابك مع الشريك الذي جاء بك عبر برنامج مزاياه · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
20. 197
    المعرفة حسب الشاشة

    التحسين›المنصة والأمان›المعرفة حسب الشاشة

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع ما يجب أن يعرفه الذكاء الاصطناعي عن كل شاشة في شركتك أنت · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 10 دقيقة
21. 198
    MCP Server

    افتح في النظاماعرض مساعدة الشاشة

    السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›MCP Server

    ✓ما يجب التحقق منه: صِل وكيل ذكاء اصطناعي (Claude/ChatGPT الخاص بشركتك) بالسياق المحكوم للـ tenant · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
22. 199
    استهلاك الذكاء الاصطناعي

    السجلات والإعدادات›المنصة والأمان›استهلاك الذكاء الاصطناعي

    ✓ما يجب التحقق منه: استهلاك Tenkai وتكلفته شهريًا · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 15 دقيقة
23. 200
    تعلّم Tenkai

    التحسين›الموظفون الرقميون›تعلّم Tenkai

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع ما علّمه استخدام Tenkai، محوّلًا إلى اقتراح لتعتمده بنقرة · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 10 دقيقة
24. 201
    أحضر ما لديك بالفعل

    التحسين›الموظفون الرقميون›أحضر ما لديك بالفعل

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع: يرفع ملفات XML للفواتير التي تلقّتها الشركة بالفعل ويحوّل ما فيها إلى مقترحات سجلات · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 10 دقيقة
25. 202
    المشتري الرقمي

    التحسين›الموظفون الرقميون›المشتري الرقمي

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع الموظف الرقمي الذي يعيد تعبئة المخزون قبل نفاده · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 10 دقيقة
26. 203
    إنشاء وكيل بالمحادثة

    التحسين›الموظفون الرقميون›إنشاء وكيل بالمحادثة

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع: يكتب العميل بالبرتغالية ما يريد · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 10 دقيقة
27. 204
    طاولة مجلس الإدارة

    التحسين›الموظفون الرقميون›طاولة مجلس الإدارة

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع: خذ سؤالًا استراتيجيًا إلى الطاولة · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 10 دقيقة
28. 205
    خطط عمل Tenkai

    التحسين›الموظفون الرقميون›خطط عمل Tenkai

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع: اطلب بجملة واحدة ("حصّل الـ12 المتأخرة") وانظر الخطة قبل أن يخرج أي شيء · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 10 دقيقة
29. 206
    مراقبة Tenkai

    التحسين›الموظفون الرقميون›مراقبة Tenkai

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع ما وجده Tenkai وحده ولم يحله أحد بعد · من يقوم به: مدير الحساب · الوقت: 10 دقيقة

كيف تنتظم القائمة (اقرأ قبل البدء) (وحدة Tenkai)

يقيم الوكلاء في التحسين ▸ الموظفون الرقميون. وما يعرفونه وما لا يجوز لهم رؤيته أبدًا يقيم في السجلات والإعدادات ▸ المنصة والأمان.

أين يفشل الوكلاء غالبًا

• البدء بالتنفيذ. دون شهر على الاقتراح، لا أحد يعرف إن كان الوكيل يصيب. ارفع الاستقلالية مرحلة بمرحلة.
• سياسة في رأس المالك فقط. يتبع الوكيل السياسة المكتوبة؛ وما ليس مكتوبًا لا يخمّنه.
• سياق فارغ. دون مسرد الشركة، لا يفهم Tenkai ما يعنيه "MP" أو "OC" في شركتك.

أسئلة يجيب عنها Tenkai بعد التطبيق

• "ما الذي ينتظره الوكلاء مني اليوم؟"
• "كم وفّر المُطابِق هذا الشهر؟"
• "لماذا اقترح الوكيل هذه الصفقة؟"

البوابات والروتين (وحدة Tenkai)

الأسبوع 1 — ما يعرفه Tenkai وما لا يراه أبدًا

الأسبوع 2 — الوكلاء، واحدًا تلو الآخر

الأسبوع 3 — الثقة وكشف الحساب

الروتين (10 دقائق يوميًا): صندوق وارد الوكلاء. مرة في الشهر: مركز الشفافية — وارفع إلى المراجعة أو التنفيذ فقط المرحلة التي أصابت الشهر كله. ✅ بوابة الإطلاق: وكيلان على الأقل يعملان، وكل مرحلة بمستوى الاستقلالية الذي اختارته الشركة، ومركز الشفافية يبيّن ما وفّره كل منهما.

ما تفعله هذه الوحدة: قبل البيع: العملاء المحتملون وقمع قابل للتهيئة والفرص (كانبان) والتحويل إلى عميل/عقد.

تسري الخطوات أدناه على كل شركة تستخدم الوحدة؛ وتضيف كتلة قطاعك ما يخص عمليتك.

1. 207
   الفرص

   البيع›قمع المبيعات›الفرص

   ✓ما يجب التحقق منه: المفاوضات المفتوحة، مع القيمة والمرحلة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
2. 208
   العروض

   البيع›قمع المبيعات›العروض

   ✓ما يجب التحقق منه: ابنِ عرضًا بنطاق العمل والساعات لكل دور والسعر · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 20 دقيقة
3. 209
   حملات الإشعارات الفورية

   البيع›التسويق والنمو›حملات الإشعارات الفورية

   ✓ما يجب التحقق منه: رسالة قصيرة لعملاء البوابة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
4. 210
   حملات البريد الإلكتروني

   البيع›التسويق والنمو›حملات البريد الإلكتروني

   ✓ما يجب التحقق منه: مراسلة بالبريد الإلكتروني لقاعدتك الخاصة (عملاء أو عملاء محتملون أو شريحة)، بقائمة دون تكرار ورابط… · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
5. 211
   خريطة العملاء حسب المنطقة

   البيع›ذكاء السوق›خريطة العملاء حسب المنطقة

   ✓ما يجب التحقق منه: أين عملاؤك ومن أين يأتي الإيراد، على خريطة البرازيل حسب الولاية · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
6. 212
   مجدول الاجتماعات

   البيع›قمع المبيعات›مجدول الاجتماعات

   ✓ما يجب التحقق منه: ينشئ روابط جدولة ليختار العميل موعدًا فارغًا بنفسه · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
7. 213
   مسارات المتابعة التجارية

   البيع›قمع المبيعات›مسارات المتابعة التجارية

   ✓ما يجب التحقق منه: تسلسلات اللمسات (بريد إلكتروني وWhatsApp ومهمة) التي تتولى المتابعة تلقائيًا · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
8. 214
   محفظة البائع

   البيع›بعد الفوز بالصفقة›محفظة البائع

   ✓ما يجب التحقق منه: Cockpit المحفظة حسب المسؤول التجاري · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
9. 215
   العميل 360

   البيع›بعد الفوز بالصفقة›العميل 360

   ✓ما يجب التحقق منه: كل شيء عن عميل في شاشة واحدة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
10. 216
    لوحة المبيعات التجارية

    البيع›قمع المبيعات›لوحة المبيعات التجارية

    ✓ما يجب التحقق منه: القمع المرجَّح وتوقع المبيعات شهريًا والقمع حسب المرحلة ومتوسط الدورة وأسباب الخسارة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
11. 217
    Customer Success

    افتح في النظاماعرض مساعدة الشاشة

    البيع›بعد الفوز بالصفقة›Customer Success

    ✓ما يجب التحقق منه: صحة المحفظة · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
12. 218
    النماذج والاستبيانات

    البيع›قمع المبيعات›النماذج والاستبيانات

    ✓ما يجب التحقق منه: نماذج الاستقطاب العامة والاستبيانات (NPS/CSAT) التي تغذي العملاء المحتملين والقمع · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
13. 219
    القمع (كانبان)

    البيع›قمع المبيعات›القمع (كانبان)

    ✓ما يجب التحقق منه: كانبان الفرص حسب مرحلة القمع · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
14. 220
    مسارات البيع

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›مسارات البيع

    ✓ما يجب التحقق منه: مسارات البيع ومراحلها (أعمدة الكانبان) · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
15. 221
    ملف العميل المثالي

    البيع›قمع المبيعات›ملف العميل المثالي

    ✓ما يجب التحقق منه: صورة العملاء الذين يحققون هامشًا ويدفعون في موعدهم · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
16. 222
    العملاء المحتملون

    البيع›قمع المبيعات›العملاء المحتملون

    ✓ما يجب التحقق منه: جهات اتصال قيد التأهيل (قبل البيع)، مع إزالة التكرار والتحويل إلى عميل · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
17. 223
    السوق

    البيع›قمع المبيعات›السوق

    ✓ما يجب التحقق منه: قاطع قاعدة البيانات العامة لمصلحة الضرائب الاتحادية مع محفظتك وانظر كم من سوق قطاعك ومنطقتك… · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
18. 224
    أسباب الخسارة

    السجلات والإعدادات›المبيعات التجارية›أسباب الخسارة

    ✓ما يجب التحقق منه: أسباب فقدان الفرص · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
19. 225
    شخصيات العملاء

    البيع›ذكاء السوق›شخصيات العملاء

    ✓ما يجب التحقق منه: يصنّف المحفظة حسب الشخصية/ICP انطلاقًا من معايير الشركات (الحجم وCNAE والولاية والقطاع) و… · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
20. 226
    الاستكشاف التجاري

    البيع›قمع المبيعات›الاستكشاف التجاري

    ✓ما يجب التحقق منه: ابحث عن شركات ليست عملاءك بعد في قاعدة البيانات العامة لمصلحة الضرائب الاتحادية · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
21. 227
    Cockpit المبيعات

    البيع›بعد الفوز بالصفقة›Cockpit المبيعات

    ✓ما يجب التحقق منه: الأداء لكل بائع (العملاء المحتملون والتحويل ومتوسط التذكرة والقيمة المكتسبة) مع مقارنة داخلية · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
22. 228
    White-space

    افتح في النظاماعرض مساعدة الشاشة

    البيع›ذكاء السوق›White-space

    ✓ما يجب التحقق منه: خريطة ما لا يملكه كل عميل بعد · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 15 دقيقة
23. 229
    عملاء للتواصل اليوم

    البيع›بعد الفوز بالصفقة›عملاء للتواصل اليوم

    ✓ما يجب التحقق منه: القواعد الخمس الجاهزة وموافقة من يستلم وأول قائمة يومية عبر واتساب · من يقوم به: المبيعات التجارية · الوقت: 5 دقيقة

ما تفعله هذه الوحدة: العمليات والقضايا في مكتب المحاماة، مع مسطرة المواعيد النهائية الحتمية. تسجّل وتطالب بما قرره المكتب — ولا تحتسب الموعد الإجرائي (الاحتساب القانوني من شأن المحامي) ولا تستعلم عن المحاكم.

تسري الخطوات أدناه على كل شركة تستخدم الوحدة؛ وتضيف كتلة قطاعك ما يخص عمليتك.

1. 230
   مسطرة المواعيد النهائية

   التسليم›عمل اليوم›مسطرة المواعيد النهائية

   ✓ما يجب التحقق منه: كل المواعيد النهائية المفتوحة، من الأكثر إلحاحًا إلى الأكثر مرونة: المتجاوزة واليوم والأيام السبعة القادمة والمستقبل. الإنجاز يسجل من ومتى · من يقوم به: الشريك المسؤول · الوقت: 25 دقيقة
2. 231
   العمليات والقضايا

   التسليم›عمل اليوم›العمليات والقضايا

   ✓ما يجب التحقق منه: كل قضية مع العميل والطرف المقابل والمجال والمرحلة والمسؤول; كل قضية مع العميل والطرف المقابل ورقم CNJ والمجال والمرحلة والمسؤول وقيمة الدعوى؛ ويظهر عدد المواعيد النهائية المفتوحة في السطر؛ وفي بطاقة القضية، تبويب الحساب القضائي: الأصل مصحّحًا بـ IPCA أو IGP-M أو بسعر ثابت وفوائد التأخر منذ الإعلان والغرامة والأتعاب، مع مذكرة الحساب — مراجعة وليست حساب المحكمة الرسمي · من يقوم به: الشريك المسؤول · الوقت: 30 دقيقة

ما تفعله هذه الوحدة: قراءة المال: أشعة الربحية والهامش الحي وقوائم الدخل والتدفق النقدي والموازنة والتنبؤ والاكتواري ومؤشرات النتيجة.

تسري الخطوات أدناه على كل شركة تستخدم الوحدة؛ وتضيف كتلة قطاعك ما يخص عمليتك.

1. 232
   مخاطر التعثر في السداد

   التحصيل›حركة الأموال›مخاطر التعثر في السداد

   ✓ما يجب التحقق منه: فعّل تنبيهات D-3 وD+1؛ والإيقاف التلقائي فقط حين تشعر بالأمان · من يقوم به: المدير · الوقت: 15 دقيقة
2. 233
   قائمة الدخل الإدارية

   المعرفة›كم تبقّى›قائمة الدخل الإدارية

   ✓ما يجب التحقق منه: شركة واحدة في كل مرة ثم الشركتان المحددتان: المجموعة · من يقوم به: المدير · الوقت: 15 دقيقة
3. 234
   الموازنة

   المعرفة›الصندوق›الموازنة

   ✓ما يجب التحقق منه: هدف الشهر لكل مركز، لتقارن الموازنة بالفعلي من الشهر الثاني · من يقوم به: المدير · الوقت: 15 دقيقة
4. 235
   قوائم IFRS (الموحّدة)

   المعرفة›كم تبقّى›قوائم IFRS (الموحّدة)

   ✓ما يجب التحقق منه: نتيجة المجموعة مع استبعاد ما باعته شركة للأخرى · من يقوم به: المدير · الوقت: 15 دقيقة
5. 236
   الربحية

   المعرفة›كم تبقّى›الربحية

   ✓ما يجب التحقق منه: الهامش حسب العميل وحسب المنتج وحسب مركز النتائج; الهامش حسب العميل مع الساعات المعتمدة — العميل الذي يستهلك ساعات أكثر مما يدفع يظهر هنا · من يقوم به: المدير · الوقت: 20 دقيقة
6. 237
   قائمة الدخل حسب البند (تجميع)

   المعرفة›كم تبقّى›قائمة الدخل حسب البند (تجميع)

   ✓ما يجب التحقق منه: نتيجة المجموعة مع استبعاد البيع بين الشركات (intercompany) · من يقوم به: المدير · الوقت: 15 دقيقة
7. 238
   حوكمة النماذج

   المعرفة›حاكِ قبل أن تقرر›حوكمة النماذج

   ✓ما يجب التحقق منه: راجع البطاقات القابلة للتدقيق (model cards) لنماذج النواة الاكتوارية · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
8. 239
   النواة الاكتوارية

   المعرفة›حاكِ قبل أن تقرر›النواة الاكتوارية

   ✓ما يجب التحقق منه: راجع رياضيات المخاطر، الظاهرة (لا صناديق سوداء) · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
9. 240
   الميزانية الاكتوارية

   المعرفة›الميزانية والإثبات›الميزانية الاكتوارية

   ✓ما يجب التحقق منه: راجع ميزانية الطبقة الاكتوارية · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
10. 241
    المعايرة العلنية

    المعرفة›الميزانية والإثبات›المعايرة العلنية

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع تقرير المعايرة العلني · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
11. 242
    إيراد المنتجات

    المعرفة›كم تبقّى›إيراد المنتجات

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع MRR والهامش حسب المنتج والإيراد حسب العميل وتعديل التكرار · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
12. 243
    تحليل الاستثمار

    المعرفة›حاكِ قبل أن تقرر›تحليل الاستثمار

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع: هل يغطي الاستثمار تكلفة رأس المال؟ NPV وIRR وMIRR وفترة الاسترداد وIBC للتدفق، مخصومة بـ WACC التلقائي… · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
13. 244
    صندوق الشهر

    المعرفة›الصندوق›صندوق الشهر

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع أربعة أرقام لمن يدير الصندوق دون أن يكون ماليًا · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
14. 245
    حاسبات المدير المالي

    المعرفة›حاكِ قبل أن تقرر›حاسبات المدير المالي

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع أدوات القرار السريعة · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
15. 246
    البطاقات والشيكات

    المعرفة›الصندوق›البطاقات والشيكات

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع رسوم شركة معالجة البطاقات حسب العلامة ونوع العملية والأقساط (بيع البطاقة في نقطة البيع يصبح مستحقًا في موعده، صافيًا… · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
16. 247
    السيناريوهات (what-if)

    المعرفة›حاكِ قبل أن تقرر›السيناريوهات (what-if)

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع محاكاة التعاقد مع عميل/فقدانه/تعديل السعر وقارن الأثر على النتيجة والهامش ونقطة التعادل · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
17. 248
    شهادة النتيجة

    المعرفة›الميزانية والإثبات›شهادة النتيجة

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع الختم الشهري لما أثبتته المنصة خلال الشهر · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
18. 249
    التدفق النقدي (DFC)

    المعرفة›الصندوق›التدفق النقدي (DFC)

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع بيان التدفق النقدي الإداري لـ 12 شهرًا (الطريقة المباشرة) · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
19. 250
    قائمة الدخل حسب الحزم

    المعرفة›كم تبقّى›قائمة الدخل حسب الحزم

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع الفعلي لـ 12 شهرًا مقروءًا على شجرة البنود (الحزم تجمع الفروع) مع الموازنة والانحراف للنسخة السارية… · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
20. 251
    الكشف اليومي

    المعرفة›الصندوق›الكشف اليومي

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع الصندوق يومًا بيوم · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
21. 252
    رأس المال العامل (Fleuriet)

    المعرفة›الصندوق›رأس المال العامل (Fleuriet)

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع النموذج الديناميكي لرأس المال العامل · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
22. 253
    التدفق حسب البند

    المعرفة›الصندوق›التدفق حسب البند

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع مصفوفة البند × يوم الشهر · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
23. 254
    توقع الهامش

    المعرفة›حاكِ قبل أن تقرر›توقع الهامش

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع إسقاط الإيراد والتكلفة والهامش للأشهر الستة القادمة حسب الاتجاه الفعلي لقائمة الدخل، في سيناريوهات… · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
24. 255
    التوأم الرقمي (ماذا لو…؟)

    المعرفة›حاكِ قبل أن تقرر›التوأم الرقمي (ماذا لو…؟)

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع محاكي what-if للشركة · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
25. 256
    المؤشرات

    المعرفة›استكشف›المؤشرات

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع إشارات مرور المؤشرات المالية (السيولة والهامش والنمو والتركّز والتعثر والمدة المتاحة) المقرّبة بـ… · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
26. 257
    الهامش الحي

    المعرفة›كم تبقّى›الهامش الحي

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع أين تربح الشركة المال، شهرًا بشهر · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
27. 258
    سرد التباين

    المعرفة›الصندوق›سرد التباين

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع شرح انحراف الموازنة، مكتوبًا وجاهزًا · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة
28. 259
    التصنيف الائتماني

    النمو›رأس المال›التصنيف الائتماني

    ✓ما يجب التحقق منه: التصنيف الائتماني (من 0 إلى 1000) لعميل أو للـ tenant نفسه، يجمع الإشارات الموجودة بالفعل في النظام · من يقوم به: المدير · الوقت: 15 دقيقة
29. 260
    محاكي الربحية

    المعرفة›حاكِ قبل أن تقرر›محاكي الربحية

    ✓ما يجب التحقق منه: راجع المحاكاة السريعة لتكلفة الساعة والهامش الحقيقي لعقد ما، قبل التوقيع · من يقوم به: المدير · الوقت: 10 دقيقة

لمن هذا: لمن سيضع في Tenka مكتب محاماة — قضائيًا أو استشاريًا — يتابع القضايا والمواعيد ويسجّل ساعات الفريق ويحصّل الأتعاب (شهرية أو بالإجراء أو بالنجاح).

ما ستملكه في النهاية: لا موعد منسيًا، وكل قضية بمسؤولها ومرحلتها أمام العين، وساعات الفريق مسجَّلة، والإجابة عن "أي عميل وأي مجال يحقق ربحًا؟".

الإيقاع: 3 أسابيع، بوابة واحدة كل أسبوع. اسم كل شاشة رابط: انقر فتُفتح في علامة تبويب جديدة، دون أن تفقد هذا المسار.

التدفق: 🤝 العميل → ⚖️ القضية → ⏰ المواعيد → ⏱️ الساعات → 💼 الأتعاب → 📊 الهامش حسب العميل

كيف تنتظم القائمة (اقرأ قبل البدء) (مكتب محاماة)

قبل البدء (مكتب محاماة)

• أرسل: قائمة العملاء النشطين (الاسم وCPF أو CNPJ والبريد الإلكتروني) والقضايا الجارية (رقم CNJ والعميل والطرف المقابل والمجال والمرحلة والمسؤول وقيمة الدعوى) والمواعيد المفتوحة وعقود الأتعاب والكشف المصرفي لآخر 3 أشهر.

تحقق: تعرض قائمة التسليم العمليات والقضايا، وقد استلمت BMCode الملفات.

أين يخطئ المكتب

• موعد خارج المسطرة. الموعد المدوَّن في الأجندة الشخصية فقط لا يدخل مسطرة المواعيد النهائية ولا يصرخ حين ينقضي. كل موعد يولد في القضية.
• ساعات بلا قضية. الساعة المسجّلة بلا قضية لا تدخل هامش العميل. اتفق مع الفريق على أن لكل ساعة قضية.
• أتعاب النجاح مختلطة. افصل بند النجاح عن بند الأتعاب الشهرية؛ وإلا بدا الإيراد المتكرر للمكتب أكبر مما هو.

أسئلة يجيب عنها Tenkai بعد التطبيق

• "أي المواعيد تنقضي هذا الأسبوع؟"
• "كم ساعة سجّل الفريق في قضية العميل X هذا الشهر؟"
• "أي مجال في المكتب يحقق أعلى هامش؟"
• "لماذا انخفض هامش العميل Y؟"
• "كم الدين المحدَّث لهذه القضية؟"

البوابات والروتين (مكتب محاماة)

الأسبوع 1 — الأساس

الأسبوع 2 — القضايا والمواعيد

الأسبوع 3 — الأتعاب والنتيجة

روتين الشريك (15 دقيقة في الأسبوع): مسطرة المواعيد النهائية (ما ينقضي في الأيام السبعة القادمة) والجدول الأسبوعي للساعات (اعتماد) والربحية (من يستهلك أكثر مما يدفع). ✅ بوابة الإطلاق: لا موعد خارج المسطرة، والأتعاب مفوترة عبر النظام، ويجيب الشريك عن "أي عميل يسبب خسارة؟" دون مساعدة.