Руководство по внедрению — Юридическая фирма

Страна: Бразилия — страна, в которой Tenka работает в промышленной эксплуатации: налоговая накладная, зарплата и банк работают через адаптеры страны.

1. 1
   Настройки Tenant

   меню учётной записи (ваш аватар в правом углу верхней панели)›Настройки Tenant

   ✓Что проверить: юридическое название, CNPJ, штатная и муниципальная регистрация и налоговый режим — попадают в каждую накладную; логотип, цвет бренда и данные компании (юридическое название, налоговый номер, адрес) — они попадают в документы; логотип, цвет бренда, юридическое название и CNPJ бюро · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 35 мин
2. 2
   Исходящая NF-e

   Поставлять›Продажи и отгрузка›Исходящая NF-e

   ✓Что проверить: тестовая накладная в тестовой среде с ключом, протоколом и статусом; исходящие накладные заказов с ключом, протоколом и статусом · Кто делает: Финансовый отдел, Коммерция · Время: 50 мин
3. 3
   Налоговый расчёт

   Получать›В ладах с государством›Налоговый расчёт

   ✓Что проверить: расчёт месяца, проверенный бухгалтером до оплаты платёжки · Кто делает: Бухгалтер · Время: 30 мин
4. 4
   eSocial

   Открыть в системеСправка по экрану

   Получать›В ладах с государством›eSocial

   ✓Что проверить: события зарплаты, проверенные перед отправкой · Кто делает: Бухгалтер · Время: 30 мин
5. 5
   Подключённые счета

   Получать›Движение денег›Подключённые счета

   ✓Что проверить: если у банка есть Open Finance — подключённый счёт: выписка и остаток приходят сами; если у банка есть Open Finance, подключите счёт: выписка и остаток начнут поступать сами · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 40 мин

Как компенсировать недостающий адаптер

• Накладная на услуги в муниципалитете, который эмитент пока не поддерживает: выпустите на портале муниципалитета и зарегистрируйте номер накладной в обязательстве — финансы и маржа не зависят от эмитента.
• Банк без Open Finance: импортируйте выписку (OFX или CSV) в Банковскую сверку раз в неделю.

Формат операции: Те, кто продаёт время людей: стоимость часа каждого человека и учтённый час, превращающийся в маржу. Остальное содержат блок вашей вертикали и блоки модулей.

1. 6
   Сотрудники

   Справочники и настройки›Люди›Сотрудники

   ✓Что проверить: каждый человек с режимом, зарплатой или счётом и нагрузкой — это основа стоимости часа · Кто делает: Отдел кадров · Время: 40 мин
2. 7
   Недельная сетка часов

   Поставлять›Часы и мощности›Недельная сетка часов

   ✓Что проверить: неделя каждого человека с учётом часов до пятницы; руководитель утверждает часы недели; партнёр утверждает часы недели здесь, 5 минут в день · Кто делает: Координатор команды · Время: 30 мин

Формат операции: Те, кто продаёт по долгосрочному договору или по тендеру: срок действия, индексация и выставление счетов по договору. Остальное содержат блок вашей вертикали и блоки модулей.

1. 8
   Договоры

   Получать›Договоры и выставление счетов›Договоры

   ✓Что проверить: каждый договор со сроком действия, индексом, датой индексации и правилом выставления счетов; каждый договор со стоимостью, сроком окончания и датой индексации; договор о гонорарах каждого клиента: ежемесячная сумма, срок платежа и дата индексации · Кто делает: Финансовый отдел, Коммерция · Время: 45 мин

Что делает этот модуль: Компания, ИИ и интеграции

Шаги ниже действуют для любой компании, использующей модуль; блок вашей вертикали добавляет то, что свойственно вашей операции.

1. 9
   Пользователи и группы доступа

   Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Пользователи и группы доступа

   ✓Что проверить: одна группа на роль, исходя из предлагаемых групп (Финансы, Коммерция, Операции, Закупки и склад, Кадры, Дирекция); тот, кто работает в двух компаниях, имеет один логин — и группа действует в рамках компании: примените группу в обеих или скопируйте её через карточку группы (Копировать в другую компанию); одна группа на роль: партнёр, юрист, стажёр, финансы · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 20 мин
2. 10
   Матрица доступов

   Справочники и настройки›Настройки›Матрица доступов

   ✓Что проверить: кто работает, видит операции; себестоимость и маржа остаются у тех, кто решает о цене; стажёр видит дела и сроки; гонорары и маржа остаются у партнёров · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 20 мин
3. 11
   Мои предпочтения

   (меню пользователя, вверху)

   ✓Что проверить: язык, тема и "Показывать значения" каждого человека · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
4. 12
   Подразделения группы

   Справочники и настройки›Финансовый отдел›Подразделения группы

   ✓Что проверить: необязательно: только если хотите группировать компании в отчётах (консолидированный управленческий ОПУ и денежный поток); ни один операционный экран не зависит от подразделения, а у кого одна-две компании без консолидации, этот шаг пропускают · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
5. 13
   Интеграции

   поиск в верхней панели: введите "Интеграции"

   ✓Что проверить: подключите свои системы одним щелчком: рецепт интеграции просит только учётные данные · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
6. 14
   Ключи API

   Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Ключи API

   ✓Что проверить: ключ каждого интегратора; SDK готов по адресу /api/v1/sdk, а спецификация OpenAPI имеет замороженную версию · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
7. 15
   Доступы платформы

   Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Доступы платформы

   ✓Что проверить: прозрачность · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
8. 16
   Полномочия на утверждение

   Справочники и настройки›Финансовый отдел›Полномочия на утверждение

   ✓Что проверить: процесс утверждения по событию и этапу · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
9. 17
   Среда / Sandbox

   Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Среда / Sandbox

   ✓Что проверить: переведите учётную запись в режим ТЕСТИРОВАНИЯ, чтобы обучать команду и проверять процессы без влияния на рабочую среду · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
10. 18
    Автоматизации

    Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Автоматизации

    ✓Что проверить: создавайте автоматизации без программирования · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
11. 19
    Каналы WhatsApp

    Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Каналы WhatsApp

    ✓Что проверить: подключение WhatsApp компании (официальный Cloud API или Evolution) · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
12. 20
    Делегирование утверждений

    Справочники и настройки›Финансовый отдел›Делегирование утверждений

    ✓Что проверить: временно передайте свои полномочия на утверждение другому человеку (отпуск, отсутствие) · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
13. 21
    События утверждения

    Справочники и настройки›Платформа и безопасность›События утверждения

    ✓Что проверить: каталог событий, которые могут требовать утверждения · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
14. 22
    Перейти с предыдущей системы

    Справочники и настройки›Первые шаги›Перейти с предыдущей системы

    ✓Что проверить: перенести из пошивочного производства то, что находится в прежней системе или таблице, прямо в Tenka · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
15. 23
    Подключённые приложения

    Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Подключённые приложения

    ✓Что проверить: внешние приложения (Claude, ChatGPT, IDE), которым через OAuth разрешено общаться с вашей учётной записью по MCP. Здесь тот, кто… · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
16. 24
    Доли участия

    Справочники и настройки›Финансовый отдел›Доли участия

    ✓Что проверить: какой долей каждой компании владеет группа и каким методом она входит в консолидацию (полная с миноритариями или… · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
17. 25
    Повторная сертификация доступа

    Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Повторная сертификация доступа

    ✓Что проверить: периодический пересмотр того, кто что может · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
18. 26
    SSO / SAML

    Открыть в системеСправка по экрану

    Справочники и настройки›Платформа и безопасность›SSO / SAML

    ✓Что проверить: федеративный вход по SAML: клиент использует собственного поставщика идентификации (Azure AD/Entra, Okta, Google Workspace), чтобы… · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
19. 27
    Рельсы операций

    Справочники и настройки›Операции›Рельсы операций

    ✓Что проверить: документ ДВИЖЕТСЯ по рельсам, и рельсы определяют, что означает и делает операция · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
20. 28
    Использование хранилища

    Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Использование хранилища

    ✓Что проверить: сколько места занимают файлы учётной записи · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
21. 29
    Tenkai на сайте

    Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Tenkai на сайте

    ✓Что проверить: чат поддержки, который ваш сайт показывает посетителю · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
22. 30
    Путь команды

    Справочники и настройки›Первые шаги›Путь команды

    ✓Что проверить: кто ещё внутри · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
23. 31
    Путь внедрения

    Справочники и настройки›Первые шаги›Путь внедрения

    ✓Что проверить: сопровождаемое внедрение · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
24. 32
    Зеркальный месяц

    Справочники и настройки›Первые шаги›Зеркальный месяц

    ✓Что проверить: докажите, что Tenka воспроизводит закрытие бухгалтера · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
25. 33
    Перейти с другой системы

    Справочники и настройки›Первые шаги›Перейти с другой системы

    ✓Что проверить: перенесите клиентов, поставщиков, позиции, план счетов и обязательства из Omie, Conta Azul, Bling, Nibo или из таблицы · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
26. 34
    Мониторинг коннектора

    Справочники и настройки›Интеграции›Мониторинг коннектора

    ✓Что проверить: состояние интеграции, ничего не скрывая · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
27. 35
    Сверка коннектора

    Справочники и настройки›Интеграции›Сверка коннектора

    ✓Что проверить: по одному месяцу · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
28. 36
    Интеграционный коннектор

    Справочники и настройки›Интеграции›Интеграционный коннектор

    ✓Что проверить: подключите Tenka к ERP, который остаётся владельцем операции (например, Sankhya), и отражайте данные здесь · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
29. 37
    Заказы, отправленные в ERP

    Справочники и настройки›Интеграции›Заказы, отправленные в ERP

    ✓Что проверить: очередь того, что уходит из Tenka в ERP: ожидает, принято с номером ERP, отклонено с причиной ERP, отказались · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
30. 38
    Сопровождаемое внедрение

    Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Сопровождаемое внедрение

    ✓Что проверить: сопровождение перехода на новую систему, от начала до конца, на одной странице · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
31. 39
    Налоговый помощник

    меню учётной записи (ваш аватар в правом углу верхней панели)›Налоговый помощник

    ✓Что проверить: штат, налоговый режим, код безопасности NFC-e (CSC) и сертификат A1 с проверкой SEFAZ в конце · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 5 мин
32. 40
    Расход WhatsApp

    Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Расход WhatsApp

    ✓Что проверить: лимит месяца по типам сообщений и при необходимости пакет кредитов · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 5 мин

Что делает этот модуль: Работа с деньгами: движение, сверки, утверждения, реструктуризация, закрытие, счета и финансовые справочники.

Шаги ниже действуют для любой компании, использующей модуль; блок вашей вертикали добавляет то, что свойственно вашей операции.

1. 41
   Кредитные карты

   Справочники и настройки›Финансовый отдел›Кредитные карты

   ✓Что проверить: каждая карта с лимитом, днём закрытия и днём платежа · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
2. 42
   Банковские счета

   Справочники и настройки›Финансовый отдел›Банковские счета

   ✓Что проверить: каждый счёт с начальным сальдо на дату среза · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
3. 43
   Финансовые статьи

   Справочники и настройки›Финансовый отдел›Финансовые статьи

   ✓Что проверить: начните со стандартных и отделите доходы и расходы, которые хотите видеть; разделите ежемесячный гонорар, гонорар за действие и гонорар за успех; судебные издержки и возмещаемые расходы отдельно · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 25 мин
4. 44
   Повторяющиеся платежи

   Получать›Движение денег›Повторяющиеся платежи

   ✓Что проверить: то, что повторяется: зарплата, аренда, школа, электричество. Каждое правило само создаёт проводку каждый месяц · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
5. 45
   Центры результата

   Справочники и настройки›Финансовый отдел›Центры результата

   ✓Что проверить: по одному на деятельность, маржу которой вы хотите видеть отдельно · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
6. 46
   Поставщики

   Справочники и настройки›Финансовый отдел›Поставщики

   ✓Что проверить: импортируйте список поставщиков (название, налоговый номер, e-mail); партнер, покупающий своей картой (1.103.0), заводится как поставщик — с его налоговым номером и отметкой «Партнер, получающий возмещение» · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
7. 47
   Правила категоризации

   Справочники и настройки›Финансовый отдел›Правила категоризации

   ✓Что проверить: "posto shell" становится Топливом, "hapvida" становится Здоровьем: импортированная проводка сразу приходит в нужной категории · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
8. 48
   Счета по картам

   Справочники и настройки›Финансовый отдел›Счета по картам

   ✓Что проверить: счета по каждой карте по месяцам: открытый (суммирует расходы) и закрытый (стал к оплате) · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
9. 49
   Годовые счета дома

   Справочники и настройки›Финансовый отдел›Годовые счета дома

   ✓Что проверить: IPVA, IPTU, страховка, школьные принадлежности: годовая сумма становится "откладывать столько-то в месяц" в бюджете · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
10. 50
    Валютный курс

    Получать›Движение денег›Валютный курс

    ✓Что проверить: валютный контракт на оплату экспортёру · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
11. 51
    Долги дома

    Справочники и настройки›Финансовый отдел›Долги дома

    ✓Что проверить: кредиты, займы и револьверный кредит по карте с остатком, процентами и планом погашения · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
12. 52
    Инвестиции

    Справочники и настройки›Финансовый отдел›Инвестиции

    ✓Что проверить: накопительный счёт, CDB, Tesouro, фонды, акции и пенсионные накопления с позицией по каждому вложению · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
13. 53
    Сверка с эквайерами

    Получать›Движение денег›Сверка с эквайерами

    ✓Что проверить: выписка терминала, сопоставленная с каждой продажей · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
14. 54
    Утверждения

    Получать›Движение денег›Утверждения

    ✓Что проверить: кто утверждает платежи в каждой компании · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
15. 55
    Чистые активы

    Справочники и настройки›Финансовый отдел›Чистые активы

    ✓Что проверить: счета + инвестиции + имущество − счета по картам и долги: имущество семьи на одном экране · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
16. 56
    Будущее дома

    Получать›Финансовый отдел›Будущее дома

    ✓Что проверить: оценка: откладывая X в месяц, когда достигнете Y и на сколько хватит имущества · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
17. 57
    Банковская сверка

    Получать›Движение денег›Банковская сверка

    ✓Что проверить: импортируйте OFX месяца, дайте ему сверить само и проверьте, что осталось · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
18. 58
    Движение денежных средств

    Получать›Движение денег›Движение денежных средств

    ✓Что проверить: обязательства, созданные продажами и закупками в первом цикле; обязательства по гонорарам месяца и издержки к возмещению · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 25 мин
19. 59
    Договоры аренды

    Справочники и настройки›Финансовый отдел›Договоры аренды

    ✓Что проверить: каждая арендованная недвижимость: арендатор, сумма, срок платежа, срок договора, индекс индексации и обеспечение · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 20 мин
20. 60
    Финансовые оповещения

    Знать›Касса›Финансовые оповещения

    ✓Что проверить: проверьте проактивное наблюдение за результатом · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 10 мин
21. 61
    Структура центров

    Справочники и настройки›Финансовый отдел›Структура центров

    ✓Что проверить: организуйте центры результата в области/группы с N уровнями · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 15 мин
22. 62
    Казначейские договоры

    Знать›Касса›Казначейские договоры

    ✓Что проверить: проверьте кредиты, займы и вложения компании · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 10 мин
23. 63
    Закрытие месяца

    Получать›Движение денег›Закрытие месяца

    ✓Что проверить: закрывает период · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 15 мин
24. 64
    Health Score

    Открыть в системеСправка по экрану

    Знать›Исследуйте›Health Score

    ✓Что проверить: проверьте индекс финансового здоровья 0–10 (ликвидность, маржа, рост, концентрация, неплатежи, runway) с историей… · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 10 мин
25. 65
    Карта IFRS — пересмотр статей

    Знать›Исследуйте›Карта IFRS — пересмотр статей

    ✓Что проверить: проверьте пересмотр карты, связывающей каждую финансовую статью со строкой баланса IFRS: что классифицировано уверенно, что… · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 10 мин
26. 66
    Структура статей

    Справочники и настройки›Финансовый отдел›Структура статей

    ✓Что проверить: организуйте статьи в пакеты/группы с N уровнями · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 15 мин
27. 67
    Пересмотры условий

    Получать›Движение денег›Пересмотры условий

    ✓Что проверить: соглашения о реструктуризации долга, заключённые через портал клиента (самообслуживание) или предложенные агентом по взысканию · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 15 мин
28. 68
    Баланс партнёра

    Получать›Движение денег›Баланс партнёра

    ✓Что проверить: текущий счёт коммерческого партнёра · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 15 мин
29. 69
    Типы обязательств

    Справочники и настройки›Финансовый отдел›Типы обязательств

    ✓Что проверить: типы финансовых обязательств · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 15 мин
30. 70
    Штрафы ритейлера

    Получать›Движение денег›Штрафы ритейлера

    ✓Что проверить: каждый штраф ритейлера с причиной, документом и счётом, из которого он удержан · Кто делает: Финансовый отдел · Время: 15 мин

Что делает этот модуль: Клиенты, договоры (MRR), продукты и партнёры

Шаги ниже действуют для любой компании, использующей модуль; блок вашей вертикали добавляет то, что свойственно вашей операции.

1. 71
   Группы продуктов

   Справочники и настройки›Коммерция›Группы продуктов

   ✓Что проверить: семейства продуктов, которые вы хотите видеть отдельно · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
2. 72
   Клиенты

   Справочники и настройки›Коммерция›Клиенты

   ✓Что проверить: импортируйте список клиентов (имя, налоговый номер, e-mail); импортируйте список клиентов · Кто делает: Коммерция · Время: 25 мин
3. 73
   Продукты

   Справочники и настройки›Коммерция›Продукты

   ✓Что проверить: что вы продаёте, с единицей продажи и ценой · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
4. 74
   Прайс-листы и акции

   Справочники и настройки›Коммерция›Прайс-листы и акции

   ✓Что проверить: цена каждого канала и акции со сроком действия · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
5. 75
   Ваучеры и льготы

   Справочники и настройки›Коммерция›Ваучеры и льготы

   ✓Что проверить: что магазин должен клиентам: ваучеры, подарочные сертификаты и кэшбэк · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
6. 76
   Условия оплаты

   Поставлять›Продажи и отгрузка›Условия оплаты

   ✓Что проверить: наличными, 30/60/90 и те, которые вы используете · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
7. 77
   Уровни клуба

   Справочники и настройки›Коммерция›Уровни клуба

   ✓Что проверить: скидка, которая применяется сама в зависимости от того, сколько купила клиентка · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
8. 78
   ТВ комплектации

   Поставлять›Выездные работы и операции›ТВ комплектации

   ✓Что проверить: очередь комплектации на ТВ склада, обновляется сама · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
9. 79
   Cockpit договоров

   Получать›Договоры и выставление счетов›Cockpit договоров

   ✓Что проверить: ни одного договора без индексации или без срока окончания · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
10. 80
    Обмены и кредитные ваучеры

    Справочники и настройки›Коммерция›Обмены и кредитные ваучеры

    ✓Что проверить: тестовый обмен: изделие возвращается на склад, а сумма становится ваучером · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
11. 81
    POS — кассовое место

    Справочники и настройки›Коммерция›POS — кассовое место

    ✓Что проверить: откройте кассу, сделайте тестовую продажу, одно изъятие и закройте кассу · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
12. 82
    Реестр доставки

    Поставлять›Выездные работы и операции›Реестр доставки

    ✓Что проверить: маршрут дня с доставками каждого транспортного средства · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
13. 83
    Карта текстильной цепочки

    Поставлять›Продажи и отгрузка›Карта текстильной цепочки

    ✓Что проверить: схема того, кто кому продаёт внутри группы и вне её; в разделе «Закрытие месяца в килограммах» — у каждой компании верное звено, необъяснённая разница в кг и % по каждому звену сверена с руководством, месяц закрыт (склад месяца блокируется; открыть снова может только администратор, с причиной) · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
14. 84
    Заказ на продажу

    Поставлять›Продажи и отгрузка›Заказ на продажу

    ✓Что проверить: тестовый заказ, от сметы до отгрузки · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
15. 85
    Представители

    Справочники и настройки›Коммерция›Представители

    ✓Что проверить: каждый представитель с регионом и комиссией · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
16. 86
    Центр отгрузки

    Поставлять›Выездные работы и операции›Центр отгрузки

    ✓Что проверить: единая очередь всего, что должно уйти: маркетплейс, перевозчик, самовывоз или собственная доставка · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
17. 87
    Собственный автопарк

    Поставлять›Выездные работы и операции›Собственный автопарк

    ✓Что проверить: доставка на собственном транспорте: вместимость, водитель и обслуживание · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
18. 88
    Консигнация и условная продажа

    Поставлять›Продажи и отгрузка›Консигнация и условная продажа

    ✓Что проверить: изделие, уходящее на консигнацию, и то, что возвращается · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
19. 89
    Каналы онлайн-продаж

    Справочники и настройки›Коммерция›Каналы онлайн-продаж

    ✓Что проверить: интернет-магазин и маркетплейсы, подключённые к Tenka; Shopee, Shein и TikTok Shop с аккаунтом продавца каждого и включённым «выписывать NF-e» · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
20. 90
    Шаблоны договоров

    Справочники и настройки›Коммерция›Шаблоны договоров

    ✓Что проверить: библиотека шаблонов договоров с токенами, используемых для создания проекта договора · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
21. 91
    Шаблоны документов

    Справочники и настройки›Коммерция›Шаблоны документов

    ✓Что проверить: предложение, договор, квитанция и отчёт, написанные самой компанией в расширенном редакторе, с переменными {{chave}}, которые приходят… · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
22. 92
    Цели и комиссионные команды

    Справочники и настройки›Коммерция›Цели и комиссионные команды

    ✓Что проверить: продавцы и представители рядом · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
23. 93
    Коммерческие партнёры

    Справочники и настройки›Коммерция›Коммерческие партнёры

    ✓Что проверить: подразделения, дилеры, консалтинговые компании и коммерческие каналы · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
24. 94
    Правила комиссионных

    Справочники и настройки›Коммерция›Правила комиссионных

    ✓Что проверить: комиссия каждого продавца и представителя · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
25. 95
    Возврат продажи

    Поставлять›Продажи и отгрузка›Возврат продажи

    ✓Что проверить: возврат проданных товаров · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
26. 96
    Отгрузка

    Поставлять›Продажи и отгрузка›Отгрузка

    ✓Что проверить: комплектация (picking), проверка (ожидаемое × собранное) и отгрузка заказов на продажу · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
27. 97
    Мои магазины

    Справочники и настройки›Коммерция›Мои магазины

    ✓Что проверить: магазины группы рядом, в реальном времени, с планом на месяц по магазину и продавцу и режимом ТВ · Кто делает: Коммерция · Время: 5 мин
28. 98
    Касса в телефоне

    Справочники и настройки›Коммерция›Касса в телефоне

    ✓Что проверить: телефон точки авторизован, терминал Stone или PagBank и Bluetooth-принтер; тестовая продажа без интернета · Кто делает: Коммерция · Время: 5 мин
29. 99
    Экскурсии

    Справочники и настройки›Коммерция›Экскурсии

    ✓Что проверить: автобус перекупщиц: агентство, гид, места, промаркированный багаж и комиссия гида · Кто делает: Коммерция · Время: 5 мин
30. 100
    Отправки

    Поставлять›Продажи и отгрузка›Отправки

    ✓Что проверить: продажа, которая уходит через перевозчика или кассу автобуса, с отслеживанием и статусом в WhatsApp · Кто делает: Коммерция · Время: 5 мин
31. 101
    Заказы в магазинах

    Справочники и настройки›Коммерция›Заказы в магазинах

    ✓Что проверить: магазины, которые продают онлайн, и заказ с сайта, собранный в ближайшем магазине или забранный там · Кто делает: Коммерция · Время: 5 мин
32. 102
    Интернет-магазин и эфир

    Справочники и настройки›Коммерция›Интернет-магазин и эфир

    ✓Что проверить: розничный магазин с Pix и картой, доставка по тарифу, эфир с резервом, фото на модели и объявление по каналам; ссылка на магазин показывается один раз, при его создании: скопируйте её сразу (потеряли — создайте новую и замените в Instagram и в каталогах Meta и Google) · Кто делает: Коммерция · Время: 5 мин
33. 103
    Что уценить

    Справочники и настройки›Коммерция›Что уценить

    ✓Что проверить: минимальная маржа, лестница скидок и первая уценка с измеренным результатом · Кто делает: Коммерция · Время: 5 мин
34. 104
    Продажи на кассе

    Справочники и настройки›Коммерция›Продажи на кассе

    ✓Что проверить: продажи на кассе и в телефоне по каждому магазину — чтобы проверить, откуда взялось число на экранах «Сегодня» и «Мои магазины»: итог внизу — это сумма · Кто делает: Коммерция · Время: 5 мин
35. 105
    Роялти по лицензии

    Получать›Договоры и выставление счетов›Роялти по лицензии

    ✓Что проверить: лицензионный договор с роялти (процент или за изделие), гарантированный минимум и лицензированные изделия · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
36. 106
    EDI с розничной сетью

    Справочники и настройки›Коммерция›EDI с розничной сетью

    ✓Что проверить: если вы продаёте крупной рознице через VAN (Neogrid): учётные данные в хабе коннекторов (VAN для EDI), канал с GLN, соответствие GTIN; пробный заказ заходит через имитацию VAN; для реальной VAN нужен отпечаток ключа сервера, подтверждённый провайдером · Кто делает: Коммерция · Время: 30 мин

Что делает этот модуль: Сотрудники, должности и стоимость часа

Шаги ниже действуют для любой компании, использующей модуль; блок вашей вертикали добавляет то, что свойственно вашей операции.

1. 107
   Должности

   Справочники и настройки›Люди›Должности

   ✓Что проверить: должности дома, от партнёра до стажёра; партнёр, ассоциированный юрист, юрист, стажёр, паралегал · Кто делает: Отдел кадров · Время: 25 мин
2. 108
   Стоимость сотрудника

   Улучшать›Зарплата и вознаграждение›Стоимость сотрудника

   ✓Что проверить: стоимость часа с начислениями. Отправьте % начислений бухгалтеру на проверку — это число, на котором держится вся маржа · Кто делает: Отдел кадров · Время: 20 мин
3. 109
   Роли и затраты

   Справочники и настройки›Операции›Роли и затраты

   ✓Что проверить: стоимость и цена часа каждой роли — это используется для оценки жизнеспособности проекта в Студии проектов · Кто делает: Отдел кадров · Время: 20 мин
4. 110
   Зарплата / Период

   Улучшать›Зарплата и вознаграждение›Зарплата / Период

   ✓Что проверить: зарплата месяца клиентов, которых обрабатывает бюро · Кто делает: Отдел кадров · Время: 20 мин
5. 111
   Маршруты чтения

   Улучшать›Люди и развитие›Маршруты чтения

   ✓Что проверить: академия клиента: маршрут с тестом и сертификатом; кто проходит тест, сам попадает в маршрут · Кто делает: Отдел кадров · Время: 20 мин
6. 112
   Найм

   Улучшать›Люди и развитие›Найм

   ✓Что проверить: проверьте приём сотрудника на работу · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
7. 113
   9-box и калибровка

   Улучшать›Люди и развитие›9-box и калибровка

   ✓Что проверить: проверьте матрицу, которая сопоставляет эффективность (факт периода) с потенциалом (ставка на больший объём задач) и сессию калибровки… · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
8. 114
   Оценка коллегами

   Улучшать›Люди и развитие›Оценка коллегами

   ✓Что проверить: проверьте, где отвечает коллега · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
9. 115
   Оценка эффективности

   Улучшать›Люди и развитие›Оценка эффективности

   ✓Что проверить: проверьте цикл оценки от начала до конца · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
10. 116
    Циклы оценки

    Справочники и настройки›Люди›Циклы оценки

    ✓Что проверить: оцениваемый период, шкала оценок и вес между компетенциями (как выполнил) и целями (сколько выполнил) · Кто делает: Отдел кадров · Время: 15 мин
11. 117
    Оцениваемые компетенции

    Справочники и настройки›Люди›Оцениваемые компетенции

    ✓Что проверить: линейка цикла, записанная до первой оценки · Кто делает: Отдел кадров · Время: 15 мин
12. 118
    Увольнения

    Улучшать›Люди и развитие›Увольнения

    ✓Что проверить: проверьте расчёт при увольнении сотрудника · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
13. 119
    Займы

    Улучшать›Зарплата и вознаграждение›Займы

    ✓Что проверить: проверьте займы и авансы сотрудника с рассрочкой · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
14. 120
    Обратная связь

    Улучшать›Люди и развитие›Обратная связь

    ✓Что проверить: проверьте: фиксирует меньше чем за полминуты обратную связь в формате ситуация, поведение и влияние · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
15. 121
    Отпуска

    Улучшать›Зарплата и вознаграждение›Отпуска

    ✓Что проверить: проверьте заявку и отслеживание отпуска (использование, продажа дней/abono и аванс 13-й зарплаты) · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
16. 122
    События зарплаты

    Справочники и настройки›Люди›События зарплаты

    ✓Что проверить: каталог событий выплаты (базовая зарплата, сверхурочные, INSS, FGTS, комиссия, заём, стипендия на обучение…) · Кто делает: Отдел кадров · Время: 15 мин
17. 123
    Зарплата (движение)

    Улучшать›Зарплата и вознаграждение›Зарплата (движение)

    ✓Что проверить: проверьте периоды действия зарплаты/графика по сотруднику · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
18. 124
    Адаптация

    Улучшать›Люди и развитие›Адаптация

    ✓Что проверить: проверьте чек-листы приёма и увольнения, которые становятся задачей с датой и владельцем для каждого человека · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
19. 125
    Организационная структура

    Улучшать›Люди и развитие›Организационная структура

    ✓Что проверить: проверьте организационную структуру по непосредственному руководителю · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
20. 126
    Роли и автономия

    Улучшать›Люди и развитие›Роли и автономия

    ✓Что проверить: проверьте: объявляет роли компании (цель, обязанности и ожидания) и рядом с каждой — что человек может… · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
21. 127
    IDP — индивидуальное развитие

    Улучшать›Люди и развитие›IDP — индивидуальное развитие

    ✓Что проверить: проверьте план развития каждого человека · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
22. 128
    Кадровый резерв руководителей

    Улучшать›Люди и развитие›Кадровый резерв руководителей

    ✓Что проверить: проверьте: объявляет, на какой ступени лидерства находится каждый руководитель (управлять собой, управлять другими, управлять руководителями, управлять функцией, управлять… · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
23. 129
    Учёт времени и график

    Улучшать›Зарплата и вознаграждение›Учёт времени и график

    ✓Что проверить: проверьте ежедневный учёт времени по сотруднику (отметки прихода и ухода, две смены) и ежемесячный расчёт часов · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
24. 130
    Подготовка к встрече 1:1

    Улучшать›Люди и развитие›Подготовка к встрече 1:1

    ✓Что проверить: проверьте лист, который руководитель открывает перед разговором · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
25. 131
    Трудовые резервы

    Улучшать›Зарплата и вознаграждение›Трудовые резервы

    ✓Что проверить: проверьте ежемесячное резервирование обязательств по отпускам и 13-й зарплате · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
26. 132
    Радар команды

    Улучшать›Люди и развитие›Радар команды

    ✓Что проверить: проверьте два анонимных среза одной и той же команды · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
27. 133
    Подбор персонала

    Улучшать›Люди и развитие›Подбор персонала

    ✓Что проверить: проверьте от вакансии до первого дня · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
28. 134
    Начисления по режимам

    Справочники и настройки›Люди›Начисления по режимам

    ✓Что проверить: шаблоны стандартных начислений по режиму × типу найма (питают стоимость часа с начислениями) · Кто делает: Отдел кадров · Время: 15 мин
29. 135
    Ритуалы культуры

    Улучшать›Люди и развитие›Ритуалы культуры

    ✓Что проверить: проверьте: определяет регулярные встречи, поддерживающие согласованность (с ритмом, аудиторией, повесткой, привязанной к ценностям… · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
30. 136
    Симулятор структуры

    Знать›Смоделируйте до решения›Симулятор структуры

    ✓Что проверить: проверьте: строит сценарии организации (команды по клиенту, продукту, функции или миссии) и отвечает цифрами · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
31. 137
    Законодательные таблицы (INSS/IRRF)

    Улучшать›Зарплата и вознаграждение›Законодательные таблицы (INSS/IRRF)

    ✓Что проверить: проверьте законодательные таблицы с версиями по периоду действия (INSS, IRRF, salário-família, потолок и минимальная зарплата), питающие расчёт… · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
32. 138
    Корпоративные данные

    Справочники и настройки›Люди›Корпоративные данные

    ✓Что проверить: правовая форма, уставный капитал и дата основания компании (одна запись на компанию) · Кто делает: Отдел кадров · Время: 15 мин
33. 139
    Распределение прибыли

    Улучшать›Зарплата и вознаграждение›Распределение прибыли

    ✓Что проверить: проверьте распределение прибыли по действующей доле партнёров · Кто делает: Отдел кадров · Время: 10 мин
34. 140
    Партнёры

    Справочники и настройки›Люди›Партнёры

    ✓Что проверить: состав партнёров · Кто делает: Отдел кадров · Время: 15 мин
35. 141
    Коллективные договоры

    Улучшать›Зарплата и вознаграждение›Коллективные договоры

    ✓Что проверить: договор с профсоюзом с минимальной ставкой и сроком действия, чтобы проверить, кто получает сдельно · Кто делает: Отдел кадров · Время: 15 мин

Что делает этот модуль: Тикеты, канбан, SLA, рабочие процессы, шаблоны и автоматизации

Шаги ниже действуют для любой компании, использующей модуль; блок вашей вертикали добавляет то, что свойственно вашей операции.

1. 142
   Статусы заявок

   Справочники и настройки›Операции›Статусы заявок

   ✓Что проверить: состояния, через которые проходит обращение, от открытого до закрытого · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 20 мин
2. 143
   Классификация статуса

   Справочники и настройки›Операции›Классификация статуса

   ✓Что проверить: фазы процесса, которые группируют статусы и становятся разделами канбана; пять системных уже готовы, создайте только свои · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 10 мин
3. 144
   Типы заявок

   Справочники и настройки›Операции›Типы заявок

   ✓Что проверить: начните со стандартных: инцидент, улучшение, вопрос; укажите, какие списываются с банка часов · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 20 мин
4. 145
   Обращения

   Поставлять›Работа дня›Обращения

   ✓Что проверить: откройте тестовое обращение и доведите до закрытия; срок SLA идёт по строке · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 20 мин
5. 146
   Политики SLA

   Справочники и настройки›Операции›Политики SLA

   ✓Что проверить: срок ответа и решения, обещанный каждым договором · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 20 мин
6. 147
   Сопровождение (PSA)

   Поставлять›Работа дня›Сопровождение (PSA)

   ✓Что проверить: расчёт по каждому договору: месячный лимит часов против того, что команда израсходовала по заявкам — превышение становится перерасходом · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 20 мин
7. 148
   Канбан заявок

   Поставлять›Работа дня›Канбан заявок

   ✓Что проверить: очередь команды на доске по состояниям · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 20 мин
8. 149
   Заявки

   Поставлять›Работа дня›Заявки

   ✓Что проверить: откройте тестовую заявку и доведите до закрытия · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 20 мин
9. 150
   Мощность команды

   Поставлять›Часы и мощности›Мощность команды

   ✓Что проверить: будущая загрузка команды по неделям: рабочее время × проекты и заявки, с отмеченной перегрузкой · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 20 мин
10. 151
    Заказ-наряд

    Поставлять›Выездные работы и операции›Заказ-наряд

    ✓Что проверить: откройте тестовый заказ-наряд с техником и датой · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 20 мин
11. 152
    Поставки по регионам

    Поставлять›Выездные работы и операции›Поставки по регионам

    ✓Что проверить: доставки дня по регионам: выполненные, с ошибкой и ожидающие · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 20 мин
12. 153
    Метрики потока

    Поставлять›Работа дня›Метрики потока

    ✓Что проверить: время цикла и пропускная способность команды — где обращение ждёт · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 20 мин
13. 154
    Общий календарь

    Поставлять›Часы и мощности›Общий календарь

    ✓Что проверить: один календарь со слоями, которые вы включаете и выключаете · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 15 мин
14. 155
    Обслуживание

    Поставлять›Работа дня›Обслуживание

    ✓Что проверить: отвечайте на переписку клиентов (портал) · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 15 мин
15. 156
    Полевые замеры

    Поставлять›Выездные работы и операции›Полевые замеры

    ✓Что проверить: регулярные выездные услуги · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 15 мин
16. 157
    Церемонии команды

    Поставлять›Работа дня›Церемонии команды

    ✓Что проверить: планирование, ежедневная встреча, ревью и ретроспектива с таймбоксом и стандартной повесткой · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 15 мин
17. 158
    Входящие письма

    Поставлять›Работа дня›Входящие письма

    ✓Что проверить: всё, что поступило через ящик поддержки, и что произошло с каждым сообщением · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 15 мин
18. 159
    База знаний

    Поставлять›Работа дня›База знаний

    ✓Что проверить: статьи, отвечающие на вопрос "как сделать X?", до того как он станет обращением · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 15 мин
19. 160
    Карта заказ-нарядов на день

    Поставлять›Выездные работы и операции›Карта заказ-нарядов на день

    ✓Что проверить: карта техников и заказ-нарядов дня с маршрутизацией по близости · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 15 мин
20. 161
    Протоколы встреч с Tenkai

    Поставлять›Работа дня›Протоколы встреч с Tenkai

    ✓Что проверить: вставьте (или отправьте) то, что было сказано на встрече, и получите краткое резюме с РЕШЕНИЯМИ и ДЕЙСТВИЯМИ · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 15 мин
21. 162
    Комната сквада

    Поставлять›Работа дня›Комната сквада

    ✓Что проверить: единый обзор команды · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 15 мин
22. 163
    Панель заявок

    Поставлять›Работа дня›Панель заявок

    ✓Что проверить: графическое представление заявок · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 15 мин
23. 164
    Автоматизации заявок

    Справочники и настройки›Операции›Автоматизации заявок

    ✓Что проверить: правила, которые сами действуют над заявками · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 15 мин
24. 165
    Шаблоны заявок

    Справочники и настройки›Операции›Шаблоны заявок

    ✓Что проверить: шаблоны заявок · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 15 мин
25. 166
    Рабочие процессы заявок

    Справочники и настройки›Операции›Рабочие процессы заявок

    ✓Что проверить: настройка потоков заявок · Кто делает: Координатор поддержки · Время: 15 мин

Что делает этот модуль: Учёт часов, календарь, команды, ресурсы и календари

Шаги ниже действуют для любой компании, использующей модуль; блок вашей вертикали добавляет то, что свойственно вашей операции.

1. 167
   Календарь команды

   Поставлять›Часы и мощности›Календарь команды

   ✓Что проверить: неделя каждого техника с визитами по маршруту · Кто делает: Координатор команды · Время: 15 мин
2. 168
   Учёт часов

   Поставлять›Часы и мощности›Учёт часов

   ✓Что проверить: консультант фиксирует в проекте, с классификацией выставления счёта; 30 минут с командой: часы по делу с классификацией выставления счёта · Кто делает: Координатор команды · Время: 20 мин
3. 169
   Команды

   Справочники и настройки›Операции›Команды

   ✓Что проверить: справочник команд и ответственных · Кто делает: Координатор команды · Время: 15 мин
4. 170
   Ресурсы

   Поставлять›Часы и мощности›Ресурсы

   ✓Что проверить: управление ресурсами и распределение между проектами · Кто делает: Координатор команды · Время: 15 мин
5. 171
   Календари

   Справочники и настройки›Операции›Календари

   ✓Что проверить: календари, праздники и правила рабочих дней · Кто делает: Координатор команды · Время: 15 мин
6. 172
   Стена благодарностей

   Улучшать›Люди и развитие›Стена благодарностей

   ✓Что проверить: проверьте признание между коллегами, связанное с ценностями компании · Кто делает: Координатор команды · Время: 10 мин
7. 173
   Мой PLR

   Улучшать›Люди и развитие›Мой PLR

   ✓Что проверить: проверьте обзор сотрудником его Участия в прибылях и результатах · Кто делает: Координатор команды · Время: 10 мин
8. 174
   PLR

   Открыть в системеСправка по экрану

   Улучшать›Люди и развитие›PLR

   ✓Что проверить: проверьте участие в прибылях и результатах · Кто делает: Координатор команды · Время: 10 мин
9. 175
   Климат и Pulse

   Улучшать›Люди и развитие›Климат & Pulse

   ✓Что проверить: проверьте анонимные опросы климата и eNPS · Кто делает: Координатор команды · Время: 10 мин
10. 176
    Стейкхолдеры (SPICE)

    Улучшать›Люди и развитие›Стейкхолдеры (SPICE)

    ✓Что проверить: проверьте, как компания выглядит для Общества, Партнёров, Инвесторов, Клиентов и Сотрудников · Кто делает: Координатор команды · Время: 10 мин
11. 177
    Вики компании

    Улучшать›Люди и развитие›Вики компании

    ✓Что проверить: проверьте собственные POP, процессы и знания компании · Кто делает: Координатор команды · Время: 10 мин

Что делает этот модуль: Помощник вашей компании и управление им: что он знает, по каким каналам говорит, что может решать сам — и след всего, что он ответил.

Шаги ниже действуют для любой компании, использующей модуль; блок вашей вертикали добавляет то, что свойственно вашей операции.

Для кого: для тех, кто хочет запустить в работу агентов Tenka — Сверщика, Закупщика, сопровождаемое закрытие, прогноз поступлений, запланированные вопросы — с правилами, написанными компанией, и контролем того, сколько каждый агент может делать сам.

Что вы получите в конце: Tenkai, знающий, как говорит ваша компания, политики, действующие в каждом решении, каждого агента на выбранном вами уровне автономии и отчётность по каждому: что увидел, что решил и сколько сэкономил.

Ритм: 3 недели. В каждом шаге есть две кнопки: Открыть в системе и Посмотреть справку по экрану, обе в новой вкладке.

Поток: 🧠 Контекст компании → 📜 Политики → 🎚️ Автономия → 🤖 Агенты в работе → 📥 Входящие → 🔎 Прозрачность

1. 178
   Данные, которые Tenkai не видит

   Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Данные, которые Tenkai не видит

   ✓Что проверить: поля, которые никогда не попадают в ИИ (Tenkai по-прежнему знает, что они существуют, чтобы сказать, что не может их прочитать) · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
2. 179
   Каналы Tenkai

   Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Каналы Tenkai

   ✓Что проверить: что Tenkai может делать вне платформы: WhatsApp, электронная почта, внешний агент · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
3. 180
   Политики компании

   Улучшать›Цифровые сотрудники›Политики компании

   ✓Что проверить: правила на португальском: "скидку до 5% решает продавец; больше — идёт руководителю" · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
4. 181
   Цифровые сотрудники

   Улучшать›Цифровые сотрудники›Цифровые сотрудники

   ✓Что проверить: витрина: выберите первого агента — почти всегда это Сверщик · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
5. 182
   Автономия агентов

   Улучшать›Цифровые сотрудники›Автономия агентов

   ✓Что проверить: каждый этап в режиме ПРЕДЛАГАТЬ (только пишет), ПРОВЕРЯТЬ (готовит, а вы подтверждаете) или ВЫПОЛНЯТЬ — начните с ПРЕДЛАГАТЬ · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
6. 183
   Цифровой сверщик

   Улучшать›Цифровые сотрудники›Цифровой сверщик

   ✓Что проверить: импортируйте выписку и посмотрите сопоставления, которые предлагает агент · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
7. 184
   Входящие агентов

   Улучшать›Цифровые сотрудники›Входящие агентов

   ✓Что проверить: всё, чего агенты ждут от вас, в одном месте · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
8. 185
   Контекст Tenkai

   Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Контекст Tenkai

   ✓Что проверить: что Tenkai нужно знать о компании, записано один раз; глоссарий дома: что означают сокращения, как вы называете клиента, продукт, отдел · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
9. 186
   Запланированные вопросы

   Улучшать›Цифровые сотрудники›Запланированные вопросы

   ✓Что проверить: вопрос, который становится отчётом: "присылай мне кассу каждый понедельник в 8 утра" · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
10. 187
    След решений Tenkai

    Улучшать›Цифровые сотрудники›След решений Tenkai

    ✓Что проверить: решение за решением: что агент увидел, что решил и почему · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
11. 188
    Офис цифровых сотрудников

    Улучшать›Цифровые сотрудники›Офис цифровых сотрудников

    ✓Что проверить: все агенты рядом: статус, выполнения за месяц, сколько сэкономили и сколько стоили · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
12. 189
    Сопровождаемое закрытие

    Улучшать›Цифровые сотрудники›Сопровождаемое закрытие

    ✓Что проверить: сценарий закрытия месяца, сформированный и измеренный в базе · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
13. 190
    Центр прозрачности Tenkai

    Улучшать›Цифровые сотрудники›Центр прозрачности Tenkai

    ✓Что проверить: табло каждого агента: что выиграл, чего стоил, в чём ошибся; уверенность каждого ответа и политика, когда агент передаёт дело человеку · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
14. 191
    Прогноз поступлений

    Улучшать›Цифровые сотрудники›Прогноз поступлений

    ✓Что проверить: в какой день должен поступить каждый счёт и вероятность просрочки · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
15. 192
    Совет Tenka

    Улучшать›Цифровые сотрудники›Совет Tenka

    ✓Что проверить: ритуал принятия решений с готовой повесткой (здоровье бизнеса, светофор целей, результат месяца) и протоколом · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
16. 193
    Тур 360

    Улучшать›Цифровые сотрудники›Тур 360

    ✓Что проверить: экскурсия, ориентированная на вашу отрасль: пошив, текстильная цепочка, софтверная компания или услуги · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
17. 194
    Очередь дня

    Улучшать›Цифровые сотрудники›Очередь дня

    ✓Что проверить: что требует внимания сегодня, в одном списке: что истекает, что стоит и что ждёт вас; список дня каждого человека: что истекает, что стоит и что агент оставил на решение; срок, который истекает, зависшая задача и то, что ждёт юриста, в одном списке · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 20 мин
18. 195
    Витрина Tenka

    Улучшать›Цифровые сотрудники›Витрина Tenka

    ✓Что проверить: что ещё Tenka делает для вашей отрасли, что уже в вашем тарифе и что требует модуля · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
19. 196
    Общий доступ с партнёром

    Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Общий доступ с партнёром

    ✓Что проверить: чем ваша учётная запись делится с партнёром, чья программа льгот привела вас · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
20. 197
    Знания по экрану

    Улучшать›Платформа и безопасность›Знания по экрану

    ✓Что проверить: проверьте, что ИИ должен знать о каждом экране В ВАШЕЙ компании · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 10 мин
21. 198
    MCP Server

    Открыть в системеСправка по экрану

    Справочники и настройки›Платформа и безопасность›MCP Server

    ✓Что проверить: подключите ИИ-агента (Claude/ChatGPT вашей компании) к управляемому контексту tenant · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
22. 199
    Потребление ИИ

    Справочники и настройки›Платформа и безопасность›Потребление ИИ

    ✓Что проверить: потребление и стоимость Tenkai по месяцам · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 15 мин
23. 200
    Обучение Tenkai

    Улучшать›Цифровые сотрудники›Обучение Tenkai

    ✓Что проверить: проверьте, чему научило использование Tenkai, превращённое в ПРЕДЛОЖЕНИЕ, которое вы утверждаете одним щелчком · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 10 мин
24. 201
    Перенесите то, что у вас уже есть

    Улучшать›Цифровые сотрудники›Перенесите то, что у вас уже есть

    ✓Что проверить: проверьте: загружает XML накладных, которые компания уже получила, и превращает их содержимое в предложения для справочников · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 10 мин
25. 202
    Цифровой закупщик

    Улучшать›Цифровые сотрудники›Цифровой закупщик

    ✓Что проверить: проверьте цифрового сотрудника, который пополняет запас до того, как он закончится · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 10 мин
26. 203
    Создать агента в диалоге

    Улучшать›Цифровые сотрудники›Создать агента в диалоге

    ✓Что проверить: проверьте: клиент пишет по-португальски, чего хочет · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 10 мин
27. 204
    Стол совета директоров

    Улучшать›Цифровые сотрудники›Стол совета директоров

    ✓Что проверить: проверьте: вынесите стратегический вопрос на стол · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 10 мин
28. 205
    Планы действий Tenkai

    Улучшать›Цифровые сотрудники›Планы действий Tenkai

    ✓Что проверить: проверьте: попросите одной фразой ("взыскать 12 просроченных") и посмотрите ПЛАН, прежде чем что-либо уйдёт · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 10 мин
29. 206
    Надзор Tenkai

    Улучшать›Цифровые сотрудники›Надзор Tenkai

    ✓Что проверить: проверьте, что Tenkai нашёл сам и чего пока никто не решил · Кто делает: Администратор учётной записи · Время: 10 мин

Как устроено меню (прочтите перед началом) (Модуль Tenkai)

Агенты находятся в Улучшать ▸ Цифровые сотрудники. То, что они знают, и то, что им никогда нельзя видеть, находится в Справочники и настройки ▸ Платформа и безопасность.

Где агенты чаще всего ошибаются

• Начать с ВЫПОЛНЯТЬ. Без месяца в режиме ПРЕДЛАГАТЬ никто не знает, прав ли агент. Повышайте автономию этап за этапом.
• Политика только в голове владельца. Агент следует написанной политике; то, чего нет на бумаге, он не угадывает.
• Пустой контекст. Без глоссария дома Tenkai не поймёт, что означают "MP" или "OC" в вашей компании.

Вопросы, на которые Tenkai отвечает после внедрения

• "Чего от меня сегодня ждут агенты?"
• "Сколько Сверщик сэкономил в этом месяце?"
• "Почему агент предложил эту закупку?"

Контрольные точки и рутина (Модуль Tenkai)

Неделя 1 — что Tenkai знает и чего никогда не видит

Неделя 2 — агенты, по одному

Неделя 3 — доверие и отчётность

Рутина (10 минут в день): Входящие агентов. Раз в месяц: Центр прозрачности — и повышайте до ПРОВЕРЯТЬ или ВЫПОЛНЯТЬ только тот этап, который безошибочно отработал весь месяц. ✅ Контрольная точка запуска: работают как минимум два агента, каждый этап на выбранном компанией уровне автономии, а Центр прозрачности показывает, сколько каждый сэкономил.

Что делает этот модуль: Предпродажа: лиды, настраиваемая воронка, возможности (канбан) и преобразование в клиента/договор.

Шаги ниже действуют для любой компании, использующей модуль; блок вашей вертикали добавляет то, что свойственно вашей операции.

1. 207
   Возможности

   Продавать›Воронка›Возможности

   ✓Что проверить: открытые переговоры со стоимостью и этапом · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
2. 208
   Предложения

   Продавать›Воронка›Предложения

   ✓Что проверить: составьте предложение с объёмом работ, часами по ролям и ценой · Кто делает: Коммерция · Время: 20 мин
3. 209
   Push-кампании

   Продавать›Маркетинг и рост›Push-кампании

   ✓Что проверить: короткое сообщение для клиентов портала · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
4. 210
   Кампании по электронной почте

   Продавать›Маркетинг и рост›Кампании по электронной почте

   ✓Что проверить: рассылка по электронной почте для вашей собственной базы (клиенты, лиды или сегмент) со списком без дубликатов, ссылкой… · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
5. 211
   Карта клиентов по регионам

   Продавать›Рыночная аналитика›Карта клиентов по регионам

   ✓Что проверить: где находятся ваши клиенты и откуда приходит выручка, на карте Бразилии по штатам · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
6. 212
   Планировщик встреч

   Продавать›Воронка›Планировщик встреч

   ✓Что проверить: создаёт ссылки на календарь, чтобы клиент сам выбрал свободное время · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
7. 213
   Коммерческие cadence-цепочки

   Продавать›Воронка›Коммерческие cadence-цепочки

   ✓Что проверить: последовательности касаний (e-mail, WhatsApp, задача), которые сами делают follow-up · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
8. 214
   Портфель продавца

   Продавать›После победы›Портфель продавца

   ✓Что проверить: cockpit портфеля по ответственному за продажи · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
9. 215
   Клиент 360

   Продавать›После победы›Клиент 360

   ✓Что проверить: всё о клиенте на одном экране · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
10. 216
    Коммерческая панель

    Продавать›Воронка›Коммерческая панель

    ✓Что проверить: взвешенная воронка, прогноз продаж по месяцам, воронка по этапам, средний цикл и причины потерь · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
11. 217
    Customer Success

    Открыть в системеСправка по экрану

    Продавать›После победы›Customer Success

    ✓Что проверить: здоровье портфеля · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
12. 218
    Формы и опросы

    Продавать›Воронка›Формы и опросы

    ✓Что проверить: публичные формы привлечения и опросы (NPS/CSAT), которые питают лиды и воронку · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
13. 219
    Воронка (канбан)

    Продавать›Воронка›Воронка (канбан)

    ✓Что проверить: канбан возможностей по этапам воронки · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
14. 220
    Воронки

    Справочники и настройки›Коммерция›Воронки

    ✓Что проверить: воронки продаж и их этапы (колонки канбана) · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
15. 221
    Профиль идеального клиента

    Продавать›Воронка›Профиль идеального клиента

    ✓Что проверить: портрет клиентов, которые приносят маржу и платят вовремя · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
16. 222
    Лиды

    Продавать›Воронка›Лиды

    ✓Что проверить: контакты на квалификации (предпродажа), с дедупликацией и преобразованием в клиента · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
17. 223
    Рынок

    Продавать›Воронка›Рынок

    ✓Что проверить: сопоставьте публичную базу Receita Federal со своим портфелем и посмотрите, какую часть рынка вашей отрасли и вашего региона вы… · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
18. 224
    Причины потерь

    Справочники и настройки›Коммерция›Причины потерь

    ✓Что проверить: причины потери возможностей · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
19. 225
    Персоны клиентов

    Продавать›Рыночная аналитика›Персоны клиентов

    ✓Что проверить: классифицирует портфель по персоне/ICP на основе фирмографических критериев (размер, CNAE, штат, сегмент) и… · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
20. 226
    Поиск клиентов

    Продавать›Воронка›Поиск клиентов

    ✓Что проверить: ищите компании, которые ещё не ваши клиенты, в публичной базе Receita Federal · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
21. 227
    Cockpit продаж

    Продавать›После победы›Cockpit продаж

    ✓Что проверить: результаты по продавцам (лиды, конверсия, средний чек, выигранная сумма) с внутренним бенчмарком · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
22. 228
    White-space

    Открыть в системеСправка по экрану

    Продавать›Рыночная аналитика›White-space

    ✓Что проверить: карта того, чего у каждого клиента ещё НЕТ · Кто делает: Коммерция · Время: 15 мин
23. 229
    Клиенты, которым позвонить сегодня

    Продавать›После победы›Клиенты, которым позвонить сегодня

    ✓Что проверить: пять готовых правил, согласие получателей и первый список дня в WhatsApp · Кто делает: Коммерция · Время: 5 мин

Что делает этот модуль: Процессы и дела юридической фирмы с линейкой критических сроков. Регистрирует и напоминает о том, что решила фирма — не рассчитывает процессуальный срок (законный подсчёт — дело юриста) и не обращается к судам.

Шаги ниже действуют для любой компании, использующей модуль; блок вашей вертикали добавляет то, что свойственно вашей операции.

1. 230
   Линейка сроков

   Поставлять›Работа дня›Линейка сроков

   ✓Что проверить: все открытые сроки, от самых срочных до самых свободных: просроченные, сегодня, ближайшие 7 дней и будущие. Выполнение фиксирует кто и когда · Кто делает: Ответственный партнёр · Время: 25 мин
2. 231
   Дела и процессы

   Поставлять›Работа дня›Дела и процессы

   ✓Что проверить: каждое дело с клиентом, противоположной стороной, областью, этапом и ответственным; каждое дело с клиентом, противоположной стороной, номером CNJ, областью, этапом, ответственным и суммой иска; количество открытых сроков отображается в строке; в карточке дела — вкладка судебного расчёта: основной долг, скорректированный по IPCA, IGP-M или фиксированной ставке, проценты за просрочку с момента вызова, штраф и гонорары, с расчётной запиской — проверка, а не официальный расчёт суда · Кто делает: Ответственный партнёр · Время: 30 мин

Что делает этот модуль: Чтение денег: рентген рентабельности, живая маржа, ОПУ, денежный поток, бюджет, прогнозирование, актуарный анализ и показатели результата.

Шаги ниже действуют для любой компании, использующей модуль; блок вашей вертикали добавляет то, что свойственно вашей операции.

1. 232
   Риск неплатежа

   Получать›Движение денег›Риск неплатежа

   ✓Что проверить: включите напоминания D-3 и D+1; автоматическая приостановка — только когда почувствуете уверенность · Кто делает: Руководитель · Время: 15 мин
2. 233
   Управленческий ОПУ

   Знать›Сколько осталось›Управленческий ОПУ

   ✓Что проверить: сначала одна компания, затем обе выбранные: группа · Кто делает: Руководитель · Время: 15 мин
3. 234
   Бюджет

   Знать›Касса›Бюджет

   ✓Что проверить: цель месяца по центру, чтобы сравнение плана с фактом работало со 2-го месяца · Кто делает: Руководитель · Время: 15 мин
4. 235
   Отчётность IFRS (консолидированная)

   Знать›Сколько осталось›Отчётность IFRS (консолидированная)

   ✓Что проверить: результат группы с исключением того, что одна компания продала другой · Кто делает: Руководитель · Время: 15 мин
5. 236
   Рентабельность

   Знать›Сколько осталось›Рентабельность

   ✓Что проверить: маржа по клиенту, по продукту и по центру результата; маржа по клиенту с утверждёнными часами — клиент, который потребляет больше часов, чем платит, виден здесь · Кто делает: Руководитель · Время: 20 мин
6. 237
   ОПУ по статьям (свод)

   Знать›Сколько осталось›ОПУ по статьям (свод)

   ✓Что проверить: результат группы с исключением продаж между компаниями (intercompany) · Кто делает: Руководитель · Время: 15 мин
7. 238
   Управление моделями

   Знать›Смоделируйте до решения›Управление моделями

   ✓Что проверить: проверьте проверяемые карточки (model cards) моделей актуарного ядра · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
8. 239
   Актуарное ядро

   Знать›Смоделируйте до решения›Актуарное ядро

   ✓Что проверить: проверьте математику риска, ВИДИМУЮ (никаких чёрных ящиков) · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
9. 240
   Актуарный баланс

   Знать›Баланс и проверка›Актуарный баланс

   ✓Что проверить: проверьте БАЛАНС АКТУАРНОГО СЛОЯ · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
10. 241
    Публичная калибровка

    Знать›Баланс и проверка›Публичная калибровка

    ✓Что проверить: проверьте ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ О КАЛИБРОВКЕ · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
11. 242
    Выручка по продуктам

    Знать›Сколько осталось›Выручка по продуктам

    ✓Что проверить: проверьте MRR, маржу по продукту, выручку по клиенту и индексацию регулярных платежей · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
12. 243
    Анализ инвестиций

    Знать›Смоделируйте до решения›Анализ инвестиций

    ✓Что проверить: проверьте: окупает ли инвестиция стоимость капитала? NPV, IRR, MIRR, срок окупаемости и IBC потока, дисконтированного автоматическим WACC… · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
13. 244
    Касса месяца

    Знать›Касса›Касса месяца

    ✓Что проверить: проверьте четыре числа для того, кто ведёт кассу, не будучи финансистом · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
14. 245
    Калькуляторы CFO

    Знать›Смоделируйте до решения›Калькуляторы CFO

    ✓Что проверить: проверьте быстрые инструменты принятия решений · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
15. 246
    Карты и чеки

    Знать›Касса›Карты и чеки

    ✓Что проверить: проверьте комиссии эквайера по платёжной системе, виду операции и рассрочке (продажа по карте в POS становится дебиторской задолженностью в срок, за вычетом… · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
16. 247
    Сценарии (what-if)

    Знать›Смоделируйте до решения›Сценарии (what-if)

    ✓Что проверить: проверьте симуляцию найма/потери клиента/индексации и сравните влияние на результат, маржу и точку безубыточности · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
17. 248
    Справка о результате

    Знать›Баланс и проверка›Справка о результате

    ✓Что проверить: проверьте ежемесячную печать того, что платформа ДОКАЗАЛА за месяц · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
18. 249
    Движение денежных средств (DFC)

    Знать›Касса›Движение денежных средств (DFC)

    ✓Что проверить: проверьте управленческий отчёт о движении денежных средств за 12 месяцев (прямой метод) · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
19. 250
    ОПУ по пакетам

    Знать›Сколько осталось›ОПУ по пакетам

    ✓Что проверить: проверьте факт за 12 месяцев, прочитанный по дереву статей (пакеты суммируют дочерние) с планом и отклонением действующей версии… · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
20. 251
    Дневная выписка

    Знать›Касса›Дневная выписка

    ✓Что проверить: проверьте денежные средства день за днём · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
21. 252
    Оборотный капитал (Fleuriet)

    Знать›Касса›Оборотный капитал (Fleuriet)

    ✓Что проверить: проверьте динамическую модель оборотного капитала · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
22. 253
    Поток по статьям

    Знать›Касса›Поток по статьям

    ✓Что проверить: проверьте матрицу статья × день месяца · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
23. 254
    Прогноз маржи

    Знать›Смоделируйте до решения›Прогноз маржи

    ✓Что проверить: проверьте прогноз выручки, затрат и маржи на ближайшие 6 месяцев по реальному тренду ОПУ, в сценариях… · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
24. 255
    Цифровой двойник (а что, если…?)

    Знать›Смоделируйте до решения›Цифровой двойник (а что, если…?)

    ✓Что проверить: проверьте what-if симулятор компании · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
25. 256
    Показатели

    Знать›Исследуйте›Показатели

    ✓Что проверить: проверьте светофоры финансовых показателей (ликвидность, маржа, рост, концентрация, неплатежи, runway), приближённые по… · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
26. 257
    Живая маржа

    Знать›Сколько осталось›Живая маржа

    ✓Что проверить: проверьте, где компания зарабатывает деньги, месяц за месяцем · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
27. 258
    Нарратив отклонений

    Знать›Касса›Нарратив отклонений

    ✓Что проверить: проверьте объяснение отклонения от бюджета, написанное и готовое · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин
28. 259
    Кредитный скоринг

    Расти›Капитал›Кредитный скоринг

    ✓Что проверить: кредитный скоринг (от 0 до 1000) клиента или самого tenant, объединяющий сигналы, которые уже есть в системе · Кто делает: Руководитель · Время: 15 мин
29. 260
    Симулятор рентабельности

    Знать›Смоделируйте до решения›Симулятор рентабельности

    ✓Что проверить: проверьте быструю симуляцию реальной стоимости часа и маржи договора до подписания · Кто делает: Руководитель · Время: 10 мин

Для кого: для тех, кто будет вести в Tenka юридическую фирму — судебную или консультативную — которая ведёт дела и сроки, фиксирует часы команды и выставляет гонорары (ежемесячные, за действие или за успех).

Что вы получите в конце: ни одного забытого срока, каждое дело с ответственным и этапом на виду, зафиксированные часы команды и ответ на вопрос "какой клиент и какая область приносят прибыль?".

Ритм: 3 недели, одна контрольная точка в неделю. Название каждого экрана — ссылка: нажмите, и он откроется в новой вкладке, не теряя этот сценарий.

Поток: 🤝 Клиент → ⚖️ Дело → ⏰ Сроки → ⏱️ Часы → 💼 Гонорары → 📊 Маржа по клиенту

Как устроено меню (прочтите перед началом) (Юридическая фирма)

Перед началом (Юридическая фирма)

• Отправьте: список действующих клиентов (имя, CPF или CNPJ, e-mail), текущие дела (номер CNJ, клиент, противоположная сторона, область, этап, ответственный, сумма иска), открытые сроки, договоры о гонорарах и банковскую выписку за последние 3 месяца.

Проверить: меню Поставлять показывает Процессы и дела, а BMCode получила файлы.

Где ошибается юридическая фирма

• Срок вне линейки. Срок, записанный только в личном календаре, не попадает в Линейку сроков и не сигнализирует, когда истекает. Каждый срок рождается в деле.
• Часы без дела. Час, зафиксированный без дела, не попадает в маржу клиента. Договоритесь с командой, что у каждого часа есть дело.
• Гонорар за успех вперемешку. Отделите статью гонорара за успех от статьи ежемесячного гонорара; иначе регулярная выручка фирмы выглядит больше, чем есть.

Вопросы, на которые Tenkai отвечает после внедрения

• "Какие сроки истекают на этой неделе?"
• "Сколько часов зафиксировала команда по делу клиента X в этом месяце?"
• "Какая область фирмы даёт больше всего маржи?"
• "Почему упала маржа клиента Y?"
• "Какова актуализированная задолженность по этому делу?"

Контрольные точки и рутина (Юридическая фирма)

Неделя 1 — фундамент

Неделя 2 — дела и сроки

Неделя 3 — гонорары и результат

Рутина партнёра (15 минут в неделю): Линейка сроков (что истекает в ближайшие 7 дней), Недельная сетка часов (утвердить) и Рентабельность (кто потребляет больше, чем платит). ✅ Контрольная точка запуска: ни одного срока вне линейки, гонорары выставляются через систему, а партнёр отвечает на вопрос "какой клиент приносит убыток?" без помощи.