Modèles de contrat

Conservez les modèles standards de vos contrats. Lors de la création d'un contrat à partir d'un modèle, les champs du client et du service remplissent automatiquement les variables du texte.

Le texte standard de vos contrats. Lors de la génération d'un contrat, le système part du modèle et remplace les jetons par les données réelles du client et du service.

Le modèle est le texte de base dont hérite un nouveau contrat — clauses, conditions et le langage de la maison. L'écrire une fois ici évite de le réécrire (et de diverger) à chaque contrat.

Le formulaire d'un modèle de contrat — l'écran de saisie derrière la liste des Modèles de contrat. — c'est le rôle de l'écran « Modèle de contrat » dans la plateforme.

Un modèle par type de service (support, projet au forfait, mise à disposition). Faites relire le modèle par le juridique une fois et tous les contrats sortent cohérents.

Un marqueur au nom inexistant n'est tout simplement pas remplacé et s'imprime tel quel, au milieu de la clause. Vérifiez en générant un contrat de test avant d'utiliser le modèle avec un vrai client.

Le Nom identifie le modèle dans la bibliothèque. « Applicable à » indique à quel type de contrat sert le modèle — c'est ce qui filtre le modèle proposé au moment de générer le projet. « Actif » retire le modèle de la circulation sans l'effacer : désactivé, il n'est plus proposé mais reste dans le fichier. Et « Corps du modèle » est le texte lui-même, où se placent les jetons qui seront remplacés par les données du contrat au moment de la génération.

Ce formulaire fonctionne sur le moteur standard de la plateforme : vous choisissez l'affichage en 1, 2 ou 3 colonnes par écran (et une valeur par défaut globale dans vos Préférences), et naviguez entre les modèles avec précédent/suivant sans revenir à la liste. Le bouton « ? » ouvre cette aide sur n'importe quel écran, et Ctrl+K recherche n'importe quel écran de la plateforme par son nom ou un synonyme — pratique pour sauter d'ici directement vers Contrats au moment de générer le projet.

Le texte est copié au moment de la génération. Les contrats existants conservent la rédaction qu'ils avaient lors de leur création — ce qu'on attend d'un document signé.

Un contrat signé conserve le texte en vigueur ce jour-là. Modifier le modèle vaut pour les SUIVANTS — c'est ce qui empêche une modification d'aujourd'hui de réécrire, sans prévenir, ce que quelqu'un a déjà signé.

L'accès est régi par profil : qui administre le compte accorde « visualiser » (et les autres verbes) sur l'écran Accès. Si quelqu'un de l'équipe ne trouve pas cet écran dans le menu, il faut demander l'autorisation à l'administrateur — l'absence dans le menu n'est pas un défaut, c'est une permission.

La légende au-dessus des champs liste les jetons disponibles : {{numero_contrato}}, {{empresa}}, {{parte}}, {{tipo_parte}}, {{valor_mensal}}, {{vigencia_inicio}}, {{vigencia_fim}}, {{dia_vencimento}}, {{indice_reajuste}}, {{periodicidade}} et {{data_hoje}}. Écrivez-les exactement ainsi, avec des accolades doubles et le même nom que dans la légende : un jeton au nom erroné ne génère pas d'erreur — il sort tel quel dans le document, et vous ne le remarquez que sur le projet terminé.

Dans le panneau d'activité de l'enregistrement, chaque note propose « Transformer en demande ». Le clic crée un ticket avec le texte de la note, son auteur et le lien vers cet enregistrement — rien n'est ressaisi. Utilisez-le quand la note est une demande d'action (« quelqu'un doit revoir ceci ») ; la note reste où elle était. Le bouton n'apparaît qu'une fois l'enregistrement sauvegardé ; une session en lecture seule (démonstration) n'en crée pas.

Celui qui a l'autorisation de visualiser cet écran dans son profil, avec le module débloqué dans le forfait du compte. Voir la bibliothèque et créer/modifier des modèles sont des verbes séparés : créer et modifier sont accordés par profil, donc il est normal qu'un utilisateur consulte les modèles sans pouvoir toucher au corps. Comme le modèle est le texte de base des contrats de l'entreprise, il est courant de restreindre l'édition à quelques profils — se tromper sur un jeton ici ressort imprimé dans chaque brouillon généré par la suite.

« Comment enregistrer un modèle de contrat ? » — quand cette question se pose, c'est sur cet écran qu'elle trouve sa réponse.