Modelos de contrato

Mantenga las plantillas estándar de sus contratos. Al crear un contrato a partir de una plantilla, los campos del cliente y del servicio completan las variables del texto automáticamente.

El texto estándar de sus contratos. Al generar un contrato, el sistema parte del modelo y sustituye los tokens por los datos reales del cliente y del servicio.

El modelo es el texto base que un contrato nuevo hereda — cláusulas, condiciones y el lenguaje que usa la casa. Escribirlo una vez aquí evita reescribirlo (y divergir) en cada contrato.

El formulario de un modelo de contrato — la pantalla de registro detrás de la lista de Modelos de contrato. — este es el papel de la pantalla "Modelo de contrato" dentro de la plataforma.

Una plantilla por tipo de servicio (soporte, proyecto cerrado, asignación). Revise la plantilla con el área legal una vez y todos los contratos salen consistentes.

Un marcador con nombre inexistente simplemente no se sustituye y sale impreso tal cual, en medio de la cláusula. Verifíquelo generando un contrato de prueba antes de usar el modelo con un cliente de verdad.

Nombre identifica el modelo en la biblioteca. "Aplicable a" dice para qué tipo de contrato sirve el modelo — es lo que filtra qué modelo aparece al generar la minuta. "Activo" saca el modelo de circulación sin borrarlo: desactivado, deja de ofrecerse, pero sigue en el registro. Y "Cuerpo del modelo" es el texto en sí, donde entran los tokens que serán sustituidos por los datos del contrato en el momento de la generación.

Este formulario corre en el motor estándar de la plataforma: usted elige la presentación en 1, 2 o 3 columnas por pantalla (y un estándar global en sus Preferencias), y navega entre los modelos con anterior/siguiente sin volver a la lista. El botón "?" abre esta ayuda en cualquier pantalla, y Ctrl+K busca cualquier pantalla de la plataforma por el nombre o sinónimo — útil para saltar de aquí directo a Contratos cuando vaya a generar la minuta.

El texto se copia en el momento de la generación. Los contratos existentes siguen con la redacción que tenían cuando se hicieron — que es lo que se espera de un documento firmado.

Un contrato firmado guarda el texto que valía ese día. Modificar el modelo vale para los PRÓXIMOS — es lo que impide que una edición de hoy reescriba, sin aviso, lo que alguien ya firmó.

El acceso se rige por perfil: quien administra la cuenta concede "visualizar" (y los demás verbos) en la pantalla de Accesos. Si alguien del equipo no encuentra esta pantalla en el menú, el camino es pedir la concesión al administrador — la ausencia en el menú no es defecto, es permiso.

La leyenda encima de los campos lista los tokens disponibles: {{numero_contrato}}, {{empresa}}, {{parte}}, {{tipo_parte}}, {{valor_mensal}}, {{vigencia_inicio}}, {{vigencia_fim}}, {{dia_vencimento}}, {{indice_reajuste}}, {{periodicidade}} y {{data_hoje}}. Escríbalos exactamente así, con llaves dobles y el nombre igual al de la leyenda: un token con el nombre cambiado no genera error — sale literal en el documento, y usted solo lo percibe en la minuta lista.

En el panel de actividad del registro, cada anotación tiene "Convertir en demanda". El clic crea un ticket con el texto de la anotación, quién la escribió y el enlace de este registro — nada se vuelve a digitar. Úselo cuando la anotación es un pedido de acción ("alguien necesita revisar esto"); la anotación sigue donde estaba. El botón solo aparece con el registro ya guardado; una sesión de solo lectura (demostración) no lo crea.

Quien tiene el permiso para visualizar esta pantalla en el perfil, con el módulo liberado en el plan de la cuenta. Ver la biblioteca y crear/editar plantillas son verbos separados: incluir y alterar se conceden por perfil, así que es normal que un usuario consulte las plantillas sin poder modificar el cuerpo. Como la plantilla es el texto base de los contratos de la empresa, lo común es restringir la edición a pocos perfiles — equivocar un token aquí sale impreso en cada borrador generado de ahí en adelante.

"¿Cómo registro un modelo de contrato?" — cuando aparezca esa pregunta, es en esta pantalla donde se responde.