契約テンプレート

契約の標準テンプレートを維持してください。テンプレートから契約を作成する際、顧客とサービスのフィールドがテキストの変数を自動的に埋めます。

契約の標準文面です。契約を作成するとき、システムはテンプレートをもとに、トークンを顧客とサービスの実際のデータで置き換えます。

テンプレートは、新しい契約が引き継ぐ基本の文面です。条項、条件、会社の言い回しを含みます。ここで一度書いておけば、契約ごとに書き直す（そして食い違う）必要がなくなります。

契約テンプレートのフォーム——「契約テンプレート」一覧の背後にある登録画面です。——これがプラットフォームにおける「契約テンプレート」画面の役割です。

サービスの種類ごとに1つのテンプレート(サポート、固定価格プロジェクト、要員配置)。法務と一度テンプレートを見直せば、以降のすべての契約が一貫したものになります。

存在しない名前のマーカーは置き換えられず、条項の途中にそのまま印字されます。実際の顧客にテンプレートを使う前に、テスト用の契約を作成して確認してください。

「名前」はライブラリ内でテンプレートを識別します。「適用対象」はそのテンプレートがどの種類の契約に使えるかを示し、草案を作成するときに表示されるテンプレートを絞り込みます。「有効」は削除せずにテンプレートを流通から外します。無効にすると提示されなくなりますが、登録には残ります。「テンプレート本文」は文面そのもので、作成時に契約データで置き換えられるトークンをここに入れます。

このフォームはプラットフォームの標準エンジンで動いています。画面ごとに1列・2列・3列の表示を選べ（「設定」で全体の既定値も指定可能）、一覧に戻らずに「前へ/次へ」でテンプレートを移動できます。「？」ボタンはどの画面でもこのヘルプを開き、Ctrl+K で名前や同義語からプラットフォームの任意の画面を検索できます。草案を作成するときに、ここから直接「契約」に移るのに便利です。

文面は作成時点でコピーされます。既存の契約は作成当時の文言のまま残ります。署名済みの文書に期待されるのはまさにそれです。

署名済みの契約には、その日に有効だった文面が保存されます。テンプレートの変更はこれからの契約にのみ適用されます。これにより、今日の編集が誰かがすでに署名した内容を知らないうちに書き換えることを防ぎます。

アクセスはプロファイルで管理されます。アカウント管理者が「アクセス」画面で「閲覧」（およびその他の操作）を付与します。チームの誰かがメニューでこの画面を見つけられない場合は、管理者に付与を依頼してください。メニューにないのは不具合ではなく、権限の問題です。

項目の上の凡例に、使用できるトークンが並んでいます：{{numero_contrato}}、{{empresa}}、{{parte}}、{{tipo_parte}}、{{valor_mensal}}、{{vigencia_inicio}}、{{vigencia_fim}}、{{dia_vencimento}}、{{indice_reajuste}}、{{periodicidade}}、{{data_hoje}}。二重の波かっこと凡例どおりの名前で、そのとおりに書いてください。名前を間違えたトークンはエラーにならず、文書にそのまま出力されるため、完成した草案を見て初めて気づくことになります。

レコードのアクティビティパネルでは、各メモに「依頼にする」があります。クリックすると、メモの本文、書いた人、このレコードへのリンクを含むチケットが作成され、打ち直しは不要です。メモが対応の依頼（「誰かがこれを確認する必要がある」）であるときに使ってください。メモ自体はそのまま残ります。ボタンはレコードを保存した後にだけ表示され、読み取り専用セッション（デモ）では作成されません。

プロファイルでこの画面を表示する権限を持ち、アカウントのプランでモジュールが有効になっている人。ライブラリの閲覧とテンプレートの作成/編集は別の動詞です:追加と変更はプロファイルごとに付与されるため、ユーザーが本文を編集できずにテンプレートを閲覧するのは普通のことです。テンプレートは会社の契約の基本テキストであるため、編集を少数のプロファイルに制限するのが一般的です — ここでトークンを1つ間違えると、それ以降に生成されるすべての草案に印刷されてしまいます。

「契約テンプレートはどうやって登録するの？」——その疑問が出たとき、答えはこの画面にあります。