Modelos de contrato
Templates reutilizáveis para gerar contratos padronizados: escreva as cláusulas uma vez e gere contratos preenchidos com os dados do cliente.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Campos do cadastro
Nome*Nome do modelo (ex.: Prestação de serviços — SaaS).
Aplicável a*Tipo de contrato a que o modelo se aplica.
Ativo*Modelos inativos não aparecem para gerar a minuta.
Corpo do modeloTexto/cláusulas. Use tokens {{...}} — ex.: {{numero_contrato}}, {{empresa}}, {{parte}}, {{valor_mensal}}, {{vigencia_inicio}}, {{vigencia_fim}}, {{da…
Comece aqui
O que você faz aqui
Mantenha os modelos-padrão dos seus contratos. Ao criar um contrato a partir de um modelo, os campos do cliente e do serviço preenchem as variáveis do texto automaticamente.
O que esta tela responde
O texto padrão dos seus contratos. Ao gerar um contrato, o sistema parte do modelo e substitui os tokens pelos dados reais do cliente e do serviço.
Para que serve um modelo
O modelo é o texto-base que um contrato novo herda — cláusulas, condições e a linguagem que a casa usa. Escrever uma vez aqui evita reescrever (e divergir) a cada contrato.
Para que esta tela existe
O formulário de um modelo de contrato — a tela de cadastro por trás da lista de Modelos de contrato. — este é o papel da tela "Modelo de contrato" dentro da plataforma.
Como fazer
Boas práticas
Um modelo por tipo de serviço (sustentação, projeto fechado, alocação). Revise o modelo com o jurídico uma vez e todos os contratos saem consistentes.
Token escrito errado não vira erro — vira o token no papel
Um marcador com nome inexistente simplesmente não é substituído e sai impresso como está, no meio da cláusula. Confira gerando um contrato de teste antes de usar o modelo com cliente de verdade.
Os quatro campos do modelo
Nome identifica o modelo na biblioteca. "Aplicável a" diz para que tipo de contrato o modelo serve — é o que filtra qual modelo aparece na hora de gerar a minuta. "Ativo" tira o modelo de circulação sem apagar: desativado, ele para de ser oferecido, mas continua no cadastro. E "Corpo do modelo" é o texto em si, onde entram os tokens que serão substituídos pelos dados do contrato no momento da geração.
Colunas e navegação do formulário
Este formulário roda no motor padrão da plataforma: você escolhe a apresentação em 1, 2 ou 3 colunas por tela (e um padrão global nas suas Preferências), e navega entre os modelos com anterior/próximo sem voltar à lista. O botão "?" abre esta ajuda em qualquer tela, e Ctrl+K busca qualquer tela da plataforma pelo nome ou sinônimo — útil para saltar daqui direto para Contratos quando for gerar a minuta.
Regras
Alterar o modelo não mexe em contrato já gerado
O texto é copiado no momento da geração. Contratos existentes seguem com a redação que tinham quando foram feitos — que é o que se espera de um documento assinado.
Mudar o modelo NÃO muda os contratos já feitos
Contrato assinado guarda o texto que valia no dia. Alterar o modelo vale para os PRÓXIMOS — é o que impede uma edição de hoje de reescrever, sem aviso, o que alguém já assinou.
Quem enxerga esta tela
O acesso é governado por perfil: quem administra a conta concede "visualizar" (e os demais verbos) na tela de Acessos. Se alguém da equipe não encontra esta tela no menu, o caminho é pedir a concessão ao administrador — ausência no menu não é defeito, é permissão.
Os tokens que o corpo aceita
A legenda acima dos campos lista os tokens disponíveis: {{numero_contrato}}, {{empresa}}, {{parte}}, {{tipo_parte}}, {{valor_mensal}}, {{vigencia_inicio}}, {{vigencia_fim}}, {{dia_vencimento}}, {{indice_reajuste}}, {{periodicidade}} e {{data_hoje}}. Escreva-os exatamente assim, com chaves duplas e o nome igual ao da legenda: token com nome trocado não gera erro — sai literal no documento, e você só percebe na minuta pronta.
Uma anotação pode virar demanda
No painel de atividade do registro, cada anotação tem "Virar demanda". O clique cria um ticket com o texto da anotação, quem a escreveu e o link deste registro — nada é redigitado. Use quando a anotação é um pedido de ação ("alguém precisa revisar isto"); a anotação continua onde estava. O botão só aparece com o registro já salvo; sessão somente-leitura (demonstração) não cria.
Perguntas frequentes
Quem pode acessar esta tela?
Quem tem a permissão de visualizar esta tela no perfil, com o módulo liberado no plano da conta. Ver a biblioteca e criar/editar modelos são verbos separados: incluir e alterar são concedidos por perfil, então é normal um usuário consultar os modelos sem poder mexer no corpo. Como o modelo é o texto-base dos contratos da empresa, o comum é restringir a edição a poucos perfis — errar um token aqui sai impresso em toda minuta gerada dali em diante.
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
"Como eu cadastro um modelo de contrato?" — quando essa pergunta aparecer, é nesta tela que ela se responde.
Telas conectadas
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