Шаблоны контрактов

Ведите стандартные шаблоны ваших контрактов. При создании контракта на основе шаблона поля клиента и услуги автоматически заполняют переменные текста.

Стандартный текст ваших договоров. При создании договора система берёт шаблон и заменяет токены реальными данными клиента и услуги.

Шаблон — это базовый текст, который наследует новый договор: пункты, условия и язык, принятый в компании. Написав его здесь один раз, вы избегаете переписывания (и расхождений) в каждом договоре.

Форма шаблона договора — экран ввода, стоящий за списком «Шаблоны договоров». — такова роль экрана «Шаблон договора» на платформе.

Один шаблон на тип услуги (поддержка, проект с фиксированной ценой, предоставление персонала). Проверьте шаблон с юристами один раз — и все контракты будут последовательными.

Маркер с несуществующим именем просто не заменяется и печатается как есть, посреди пункта. Проверьте, создав тестовый договор, прежде чем использовать шаблон с реальным клиентом.

«Название» определяет шаблон в библиотеке. «Применимо к» указывает, для какого типа договора служит шаблон, — именно это фильтрует, какой шаблон предлагается при создании проекта. «Активен» выводит шаблон из оборота, не удаляя его: деактивированный, он больше не предлагается, но остаётся в справочнике. А «Текст шаблона» — сам текст, куда вставляются токены, заменяемые данными договора при создании.

Эта форма работает на стандартном механизме платформы: вы выбираете отображение в 1, 2 или 3 столбца для каждого экрана (и глобальное значение по умолчанию в «Предпочтениях») и переходите между шаблонами кнопками «назад/вперёд», не возвращаясь к списку. Кнопка «?» открывает эту справку на любом экране, а Ctrl+K ищет любой экран платформы по названию или синониму — удобно, чтобы сразу перейти отсюда к «Договорам», когда придёт время создать проект.

Текст копируется в момент создания. Существующие договоры сохраняют формулировку, которая была у них при создании, — именно этого и ждут от подписанного документа.

Подписанный договор хранит текст, действовавший в тот день. Изменение шаблона применяется к СЛЕДУЮЩИМ — именно это не даёт сегодняшней правке без предупреждения переписать то, что кто-то уже подписал.

Доступ определяется профилем: администратор учётной записи выдаёт право «просмотр» (и другие действия) на экране «Доступы». Если кто-то из команды не находит этот экран в меню, нужно попросить администратора выдать доступ — отсутствие в меню не ошибка, а вопрос прав.

Легенда над полями перечисляет доступные токены: {{numero_contrato}}, {{empresa}}, {{parte}}, {{tipo_parte}}, {{valor_mensal}}, {{vigencia_inicio}}, {{vigencia_fim}}, {{dia_vencimento}}, {{indice_reajuste}}, {{periodicidade}} и {{data_hoje}}. Пишите их точно так же, в двойных фигурных скобках и с тем же именем, что в легенде: токен с искажённым именем не вызывает ошибки — он выводится в документ буквально, и вы заметите это только в готовом проекте.

В панели активности записи у каждой заметки есть «Превратить в задачу». Щелчок создаёт тикет с текстом заметки, её автором и ссылкой на эту запись — ничего не нужно перепечатывать. Используйте, когда заметка — это просьба о действии («кому-то нужно это проверить»); сама заметка остаётся на месте. Кнопка появляется только после сохранения записи; сеанс только для чтения (демонстрация) задачу не создаёт.

Тот, у кого в профиле есть разрешение просматривать этот экран, при разблокированном в тарифе аккаунта модуле. Просмотр библиотеки и создание/редактирование шаблонов — разные действия: создание и изменение предоставляются по профилю, поэтому нормально, когда пользователь просматривает шаблоны, не имея возможности трогать содержимое. Поскольку шаблон — это базовый текст контрактов компании, обычно редактирование ограничивают немногими профилями — ошибка в одном токене здесь появится напечатанной в каждом черновике, сформированном впредь.

«Как зарегистрировать шаблон договора?» — когда возникает этот вопрос, ответ на него — на этом экране.