Modelos de documento
A sua empresa escreve os próprios documentos — proposta, contrato, recibo, relatório — e cada ficha da tela escolhida passa a gerá-los preenchidos, em PDF, pelo menu de ações.
Что есть на этом экране
Портрет экрана, считанный с самого экрана — меняется вместе с ним.
Поля формы
Código modelo doc
Nome
Tipo documento
Url tela
Corpo
Ativo
Usuario ultima alteracao
Начните здесь
Como funciona
Выберите ЭКРАН, на котором появится шаблон (например, «Предложения»), напишите текст в редакторе и вставьте переменные щелчком по палитре — {{cliente}}, {{valorTotal}}, {{data_hoje}}. В карточке этого экрана в меню действий появится «Создать документ»: система заполнит переменные данными записи и выдаст PDF.
O que esta tela faz
Карточка шаблона документа: название, тип, экран, на котором он появляется, и текст с переменными.
Правила
As variáveis são os campos da tela — nunca uma lista à parte
Палитра показывает ровно те поля словаря выбранного экрана, что и форма. Новое поле в словаре становится новой переменной без всякого программирования. Переменная, которой нет в записи, выводится в документе пустой — {{chave}} никогда не остаётся в сыром виде на бумаге клиента.
Tipo classifica; a Tela decide onde aparece
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДОГОВОР, КВИТАНЦИЯ или ОТЧЁТ только упорядочивают список. Появление шаблона в карточке определяет «Экран»: «квитанция», связанная с экраном «Поступления», появляется в поступлениях; связанная с «Клиентами» — в карточке клиента.
Частые вопросы
E o modelo de contrato que já existia?
Он по-прежнему в «Продажи → Шаблоны договоров»: это проект с фиксированными токенами ({{numero_contrato}}, {{valor_mensal}}…) и собственным слиянием карточки договора. Этот же — универсальный для любой карточки. Если договору нужна переменная, которой нет среди фиксированных токенов, создайте шаблон здесь и свяжите его с экраном «Договоры».
Эта статья была полезной?
В том же модуле: Продажи24
Онлайн-каналы продажФид каталога, вебхук заказов и опрос Shopify и Nuvemshop.КлиентыЦентральный реестр тех, кого вы обслуживаете. Он объединяет контактные данные и документы, доступ клиента к П…EDI com o varejistaO pedido do grande varejista que entra pela VAN, o de-para dos GTIN, o aviso de embarque com os SSCC e a fatu…ExcursõesO ônibus de sacoleiras: agência, guia, poltronas, quem veio, o que comprou, os volumes etiquetados e a comiss…Воронки продажРельсы вашего коммерческого процесса: у каждой воронки есть этапы с вероятностью и сроком "протухания" — осно…Группы продуктовГруппировщик продуктов (уровень выше продукта) для просмотра выручки, маржи и отчёта о прибылях и убытках по …Loja virtual e liveA sua loja na internet sem taxa por venda e o pedido-relâmpago da live: link público, estoque ao vivo, reserv…Планы и комиссии командыПродавцы и представители рядом: план, продано, выполнение, действующая ступень и прогноз комиссии месяца.
Академия Tenka
Открыть АкадемиюПошаговые учебные маршруты для вашей отрасли — внутри платформы.