チケットワークフロー

フローを構築します:各ステータスから、チケットがどのステータスに移動できるか。カンバンとチケット画面はこれらの遷移に従います。

ステータスと許可された遷移を設計します。存在しない遷移は、ユーザーにとって不可能な遷移です — 誰かが「案件を移動できない」と訴えたら、確認すべきは権限ではなくここです。

ここでは案件ワークフローを作成・管理します:名称、適用される案件の種類、有効フラグ。フローそのもの — どのステータスがあり、案件がどの経路でそれらの間を移動するか — は、この登録自体の明細で組み立てます:ワークフローのステータスと遷移で、それぞれに独自のルールがあります。

この一覧は標準エンジンで動いています：全件の Excel・PDF・CSV へのエクスポート、ユーザーごとの保存ビュー、画面ごとの表示列の選択、削除済みのごみ箱（URL に ?excluidas=1）。検索と絞り込みは URL で動作するため — ?q=テキスト と ?fd_=値 —、クリック手順を説明する代わりに、正確な絞り込み結果（「有効なワークフロー」）をリンクで共有できます。「?」ボタンでこのヘルプを再表示でき、Ctrl+K で任意の画面を名前で探せます。

フローの設計は登録の2つの明細にあります。ワークフローのステータスは、案件が取り得る状態を、順序、開始の印(どこで生まれるか)、終了の印(どこで終わるか)、顧客への表示とともに一覧にします。遷移は、どこからどこへ進めるかを、アクション名と各ステップの要件とともに示します:コメント必須、承認、工数入力、顧客が実行できるかどうか。到達する遷移のないステータスは到達不能な状態です — フローは両方の半分がそろって初めて機能します。

日常業務で使われている遷移を削除すると、チームが行き詰まります(あるステータスで「詰まった」チケット)。利用が少ない時間帯に調整し、チームに伝えることをお勧めします。

依頼のかんばんボードは、この一覧のワークフローから描かれます：列は依頼の種類ごとのフローのステータスです。ワークフローが 1 つも設定されていない場合、かんばんは列をでっち上げず — この画面への直接リンク付きの警告を表示します。ですから、チームの誰かが「ボードが空／列がない」と報告してきたら、診断はここから始まります：その種類にワークフローはあるか？ 有効か？ 依頼はフローのある種類を使っているか？

「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

各ワークフローは案件の種類を指します:それはその種類のフローです — バグはある経路を、依頼は別の経路をたどることがあります。このひも付けからカンバンボードが生まれます:ボードの列はその種類のワークフローのステータスで、カンバンのワークフローフィルターで表示される列の組み合わせが切り替わります。フローが設定されていない場合、ボードはその旨を知らせ、ここを案内します。ワークフローを無効化すると、設定を保持したままフローを表舞台から外せます — 以前の設計を失わずに再設計したいときの、元に戻せる方法です。

レコードのアクティビティパネルでは、各メモに「依頼にする」があります。クリックすると、メモの本文、書いた人、このレコードへのリンクを含むチケットが作成され、打ち直しは不要です。メモが対応の依頼（「誰かがこれを確認する必要がある」）であるときに使ってください。メモ自体はそのまま残ります。ボタンはレコードを保存した後にだけ表示され、読み取り専用セッション（デモ）では作成されません。

レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。