Client 360
La vue unique du client : contrats, finances, support, visites et conversations en un seul endroit. C'est une lecture consolidée — pour MODIFIER quoi que ce soit, il faut passer par l'écran d'origine de la donnée. Ici, vous comprenez, vous ne modifiez pas.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Onglets
Arbre des pourquoiPlans de cette investigation
Actions disponibles
Premier porquoiSuggérer avec TenkaiUtiliserEnregistrer le porquoiAnnulerEnregistrer le planGénérer des demandesSynchroniser l'étatFermerAjouter une ligneEnregistrer un verdictNouveau plan+1
Champs du formulaire
TítuloO nome do plano de ação, do jeito que o time o chama na reunião.
ObjetivoO que o plano precisa fazer acontecer. É contra isto que a eficácia é julgada.
SituaçãoEm que ponto o plano está: rascunho, em execução, concluído, abandonado.
Resultado da eficáciaSe a causa foi realmente bloqueada. Plano concluído sem eficácia é retrabalho garantido.
Eficácia avaliada emQuando alguém voltou para conferir se o plano resolveu.
Observação da eficáciaO que o avaliador escreveu ao fechar o ciclo.
Commencez ici
O que esta tela responde
Le plan d'action au format 5W2H. Une action sans responsable et sans date n'est pas un plan, c'est une intention — ces deux champs sont ce qui transforme la liste en engagement exigible.
Para que esta tela existe
L'enquête des 5 Pourquoi en arbre — demandez « pourquoi ? » jusqu'à ce que la cause racine apparaisse, sans obligation d'atteindre 5 niveaux — et le plan 5W2H qui l'attaque : chaque ligne devient une demande avec responsable et échéance, avec deux verdicts distincts (l'exécution de l'action et l'efficacité sur le problème). — tel est le rôle de l'écran « Cause racine et plan 5W2H » dans la plateforme.
Comment faire
L’enquête en onglets
Le problème étudié reste toujours en haut. Le premier onglet est l’arbre des pourquoi (marquez la cause racine et créez le plan à partir d’elle) ; l’onglet du plan contient l’en-tête, les deux verdicts, les lignes 5W2H et l’évaluation d’efficacité ; le dernier liste les plans de cette enquête. Les flèches de l’en-tête passent d’un plan à l’autre.
Règles
Pergunte "por quê?" até a causa aparecer — sem forçar os 5
L'arbre des 5 Pourquoi s'arrête à la VRAIE cause racine, que ce soit au deuxième ou au sixième niveau — cinq est une boussole, pas une obligation. Le signe que vous y êtes : la réponse désigne un processus ou une décision que VOUS contrôlez. « Manque d'attention » n'est pas une cause racine ; c'est là où l'enquête a abandonné.
Plano sem responsável e prazo é diagnóstico, não plano
Le 5W2H ferme la cause quand chaque action a un QUI et un QUAND — et le système exige les deux. Une action sans responsable n'a pas lieu ; une action sans échéance a lieu « plus tard ». Si le même problème revient, l'historique de cet écran montre quel plan n'a pas vraiment fermé la cause.
Gerar demandas não duplica — e Sincronizar lê o mundo real
« Générer les demandes » transforme chaque ligne remplie du 5W2H en une demande avec responsable (le Qui) et échéance (le Quand) ; une ligne déjà transformée en demande n'est pas dupliquée, donc le bouton peut être cliqué autant de fois que nécessaire. Ensuite, « Synchroniser le statut » relit l'état réel des demandes : terminée dans les délais compte comme OK, ouverte avec échéance dépassée compte comme hors délai. C'est ainsi que le verdict d'exécution vient du système — et non de quelqu'un qui déclare l'avoir fait.
Uma anotação pode virar demanda
Dans le panneau d'activité de l'enregistrement, chaque note propose « Transformer en demande ». Le clic crée un ticket avec le texte de la note, son auteur et le lien vers cet enregistrement — rien n'est ressaisi. Utilisez-le quand la note est une demande d'action (« quelqu'un doit revoir ceci ») ; la note reste où elle était. Le bouton n'apparaît qu'une fois l'enregistrement sauvegardé ; une session en lecture seule (démonstration) n'en crée pas.
Questions fréquentes
Posso salvar o plano sem responsável para definir depois?
Não — ação sem responsável e sem data é intenção, não plano; os dois campos são o que transforma o 5W2H em compromisso. Se ainda não sabe quem, coloque quem vai decidir e a data da decisão. O "por quê" até a causa-raiz não é obrigatório ter cinco níveis.
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