Cliente 360
La vista única del cliente: contratos, finanzas, atención, visitas y conversaciones en un solo lugar. Es lectura consolidada — para CAMBIAR cualquier cosa, el camino es la pantalla de origen del dato. Aquí entiendes, no editas.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Pestañas
Árbol de porquésPlanes de esta investigación
Acciones disponibles
Primer porquéSugerir con TenkaiUsarRegistrar el porquéCancelarGuardar planGenerar demandasSincronizar estadoCerrarAgregar filaRegistrar veredictoNuevo plan+1
Campos del registro
TítuloO nome do plano de ação, do jeito que o time o chama na reunião.
ObjetivoO que o plano precisa fazer acontecer. É contra isto que a eficácia é julgada.
SituaçãoEm que ponto o plano está: rascunho, em execução, concluído, abandonado.
Resultado da eficáciaSe a causa foi realmente bloqueada. Plano concluído sem eficácia é retrabalho garantido.
Eficácia avaliada emQuando alguém voltou para conferir se o plano resolveu.
Observação da eficáciaO que o avaliador escreveu ao fechar o ciclo.
Empiece aquí
O que esta tela responde
El plan de acción en formato 5W2H. Una acción sin responsable y sin fecha no es un plan, es una intención — los dos campos son lo que transforma la lista en un compromiso exigible.
Para que esta tela existe
La investigación de los 5 Porqués en árbol — pregunte "¿por qué?" hasta que aparezca la causa raíz, sin obligación de llegar a 5 niveles — y el plan 5W2H que la ataca: cada fila se convierte en demanda con dueño y plazo, con dos veredictos separados (la ejecución de la acción y la eficacia sobre el problema). — este es el papel de la pantalla "Causa raíz y plan 5W2H" dentro de la plataforma.
Cómo hacer
La investigación en pestañas
El problema investigado queda siempre arriba. La primera pestaña es el árbol de porqués (marca la causa raíz y crea el plan desde ella); la pestaña del plan trae el encabezado, los dos veredictos, las líneas 5W2H y la evaluación de eficacia; la última lista los planes de esta investigación. Las flechas del encabezado pasan entre planes.
Reglas
Pergunte "por quê?" até a causa aparecer — sem forçar os 5
El árbol de los 5 Porqués se detiene en la causa raíz REAL, sea en el segundo o en el sexto nivel — cinco es brújula, no obligación. La señal de que llegó: la respuesta apunta a un proceso o a una decisión que USTED controla. "Falta de atención" no es causa raíz; es donde la investigación se rindió.
Plano sem responsável e prazo é diagnóstico, não plano
El 5W2H cierra la causa cuando cada acción tiene QUIÉN y CUÁNDO — y el sistema exige ambos. Una acción sin dueño no ocurre; una acción sin plazo ocurre "después". Si el mismo problema vuelve, el historial de esta pantalla muestra qué plan no cerró la causa de verdad.
Gerar demandas não duplica — e Sincronizar lê o mundo real
"Generar demandas" transforma cada fila completada del 5W2H en una demanda con dueño (el Quién) y plazo (el Cuándo); una fila que ya se convirtió en demanda no se duplica, así que el botón se puede pulsar cuantas veces haga falta. Después, "Sincronizar estado" vuelve a leer el estado real de las demandas: concluida en plazo cuenta como OK, abierta con plazo vencido cuenta como fuera de plazo. Así es como el veredicto de ejecución sale del sistema — y no de alguien declarando que lo hizo.
Uma anotação pode virar demanda
En el panel de actividad del registro, cada anotación tiene "Convertir en demanda". El clic crea un ticket con el texto de la anotación, quién la escribió y el enlace de este registro — nada se vuelve a digitar. Úselo cuando la anotación es un pedido de acción ("alguien necesita revisar esto"); la anotación sigue donde estaba. El botón solo aparece con el registro ya guardado; una sesión de solo lectura (demostración) no lo crea.
Preguntas frecuentes
Posso salvar o plano sem responsável para definir depois?
Não — ação sem responsável e sem data é intenção, não plano; os dois campos são o que transforma o 5W2H em compromisso. Se ainda não sabe quem, coloque quem vai decidir e a data da decisão. O "por quê" até a causa-raiz não é obrigatório ter cinco níveis.
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