पैकेज के अनुसार बजट
प्रकृति/पैकेज के अनुसार महीने दर महीने योजना और विचलन सिग्नल के साथ बजटीय × वास्तविक तुलना।
यह स्क्रीन
असली स्क्रीन, ऊपर चुनी गई थीम में।
इस स्क्रीन पर क्या मिलेगा
स्क्रीन से ही पढ़ा गया चित्र — स्क्रीन बदलने पर यह भी बदलता है।
उपलब्ध क्रियाएँ
इस वर्ष के वास्तविक कॉपी करेंपैकेज पुनर्गणना करेंपूर्वधारणा लागू करेंबजट सहेजेंअनुमोदन हेतु भेजेंसंपादन पर लौटेंचक्र बंद करेंचक्र फिर खोलेंपुनर्पूर्वानुमान बनाएंसंस्करण तुलनास्प्रेडशीट टेम्पलेटचक्र केंद्र माउंट करें+14
सूची दिखाती है
केंद्रजिम्मेदारसमय-सीमाकेंद्र सेबच्चों के साथस्थितिखातापहलेबाद (प्रभावी)Δबजट:वास्तविक:+9
फ़ॉर्म के क्षेत्र
AnoAno do ciclo orçamentário exibido na grade e nos comparativos.
VersãoVersão do orçamento em uso, original ou reforecast, que define os valores mostrados.
Total anual da linhaSoma dos doze meses orçados da linha de natureza.
OrçadoValor planejado para o mês no ciclo do orçamento.
RealizadoValor efetivamente lançado no mês, para comparar com o planejado.
Desvio %Diferença percentual entre o realizado e o orçado do mês, que acende o farol.
DesvioDiferença em dinheiro entre realizado e orçado do centro de resultado no ano.
Soma do orçado dos centrosTotal orçado somando todos os centros e o corporativo, para conferir com o total da empresa.
Centros aprovadosQuantos centros de resultado já tiveram a fatia aprovada sobre o total do ciclo.
Fatias com prazo vencidoQuantidade de fatias de centro com prazo vencido sem entrega.
Salário baseSalário mensal planejado para a função no quadro de pessoal.
Custo total do quadro no anoCusto anual de todo o quadro planejado, com encargos e provisões, que gera a folha orçada.
यहाँ से शुरू करें
O que você faz
हर महीने हर प्रकृति के लिए योजनाबद्ध मूल्य दर्ज करें। सिस्टम इसकी तुलना वास्तविक (प्रोद्भवन आधारित एंट्री, DRE के समान आधार) से करता है और हर महीने विचलन का ट्रैफिक-लाइट संकेत दिखाता है।
प्रभाव
यह बजट विचलन अलर्ट उत्पन्न करता है और DRE के साथ जुड़ता है (वास्तविक का समान आधार)। पैकेजों में संगठन प्रकृति संरचना स्क्रीन से आता है।
कैसे करें
पैकेज फिर से गणना करें
पुनर्गणना बटन ग्रिड की पंक्तियों से पैकेजों (प्रकृतियों का वृक्ष) का समेकन फिर से करता है — कई महीने संपादित करने, कोई धारणा लागू करने या वास्तविक की प्रतिलिपि बनाने के बाद इसका उपयोग करें, ताकि पैकेजों का कुल फिर से उन्हें बनाने वाली पंक्तियों से मेल खाए। यह दिखाए गए कुल की पुनर्गणना करता है; क्या और कब सहेजा जाता है, यह इसी सहायता के "क्या सहेजा जाता है" आइटम में बताए नियम के अनुसार होता है।
साल का वास्तविक कॉपी करें
बजट शुरू करने के तीन तरीकों में से एक: यह बटन वर्ष के वास्तविक आंकड़ों को, प्रकृति दर प्रकृति और महीने दर महीने, बजट के शुरुआती बिंदु के रूप में ग्रिड में लाता है। वहां से आप नए वर्ष में जो बदलता है उसे समायोजित करते हैं — और कॉपी किए गए आधार पर समायोजन धारणा लागू कर सकते हैं (सिस्टम द्वारा पहले से BACEN से प्राप्त IPCA सुझाव के रूप में दिखता है)। पूरी ग्रिड टाइप किए बिना पिछले वर्ष जैसा वर्ष बजट करने का यह सबसे तेज़ तरीका है।
A consolidação sobe a árvore de centros sozinha
"केंद्र का" कॉलम दिखाता है कि उस केंद्र में क्या बजट किया गया; "उप-केंद्रों सहित" परिणाम केंद्र वृक्ष में सभी वंशजों सहित कुल दिखाता है — और केवल तब दिखता है जब केंद्र के उप-केंद्र हों। आप निचले स्तर पर बजट बनाते हैं और ऊपर पढ़ते हैं, हाथ से कुछ जोड़े बिना।
Aplicar premissa: o IPCA que o sistema já busca
प्लेटफ़ॉर्म केंद्रीय बैंक की सार्वजनिक शृंखलाओं से IPCA, Selic और विनिमय दर एकत्र करता है। "धारणा लागू करें" में ये संख्याएँ ग्रिड की पुनर्गणना करती हैं — जो पहले से है उसे समायोजित करके, या पिछले वर्ष के वास्तविक से शुरू करके। हर पुनर्गणित पंक्ति यह याद रखती है कि क्या लागू किया गया (नाम के बगल में %), और बाद का मैन्युअल समायोजन चिह्न हटा देता है, क्योंकि पंक्ति अब धारणा की नहीं रही।
Comparar versões e planilha por código
"संस्करणों की तुलना करें" दिखाता है कि इतिहास के किसी संस्करण से वर्तमान संस्करण तक क्या बदला, प्रकृति-दर-प्रकृति, सबसे बड़ा बदलाव पहले — समान पंक्तियाँ बाहर रहती हैं। और "स्प्रेडशीट टेम्पलेट" ग्रिड को पहले कॉलम में प्रकृति के कोड के साथ डाउनलोड करता है: यह वही प्रारूप है जिसे आयात वापस पढ़ता है, और कोड प्रकृति का नाम बदलने पर भी बना रहता है (नाम नहीं)।
नियम
एक पंक्ति कहती है "जाँच करें"। अब क्या?
अनुमानित राशि सीधे खाते की पंक्ति में महीने के सेल में लिखें। पैकेज (बोल्ड पंक्तियाँ) योग हैं और उनमें लिखा नहीं जाता — वे तब बदलते हैं जब उनके अंदर की पंक्तियाँ बदलती हैं। संपादन के बाद सहेजें का उपयोग करें: इस संस्करण तक ग्रिड मैन्युअल संपादन स्वीकार नहीं करता था और किसी भी क्लिक पर स्क्रीन गिरा देता था।
Pacotes (árvore de naturezas)
ग्रिड ट्री के अनुसार समूहित होता है: पैकेज (सिंथेटिक समूह, जैसे: आईटी, लोग और प्रबंधन) स्वचालित उप-योग दिखाते हैं और संपादन योग्य नहीं हैं; आप पत्तियों (एनालिटिक प्रकृतियों) पर योजना बनाते हैं। "प्रकृति संरचना" में पदानुक्रम बनाएं। "पैकेज पुनर्गणना करें" बटन सहेजे बिना उप-योग को अपडेट करता है।
विचलन ट्रैफ़िक लाइट
5% से कम विचलन हरा, 15% से कम पीला, 15% या उससे अधिक लाल (बजटीकृत × वास्तविक के विचलन के आकार के आधार पर)।
O que é gravado
केवल पत्तियाँ (एनालिटिक प्रकृतियाँ) संग्रहीत होती हैं; पैकेज गणनाकृत योग होते हैं। खाली सेल सहेजे नहीं जाते। वास्तविक डेटा प्रोद्भवन से आता है।
Orçamento descentralizado: cada centro tem dono e rito
"केंद्र और ज़िम्मेदार" पैनल में "चक्र के केंद्र बनाएँ" पर क्लिक करें: हर सक्रिय परिणाम केंद्र बजट में भाग लेने लगता है। हर केंद्र का ज़िम्मेदार तय करें — वही अपना हिस्सा भरता है और सबमिट पर क्लिक करता है। चक्र तब बंद होता है जब सभी केंद्र स्वीकृत हो जाते हैं, और ऊपर का स्कोरबोर्ड दिखाता है कि कितना बाकी है। जो केंद्रीकृत तरीके से बजट बनाना पसंद करते हैं उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं: केंद्र न बनाए जाने पर ग्रिड पूरी कंपनी का ही रहता है, जैसा हमेशा था।
Submeter, aprovar e devolver — e o que acontece sem alçada
सबमिशन प्लेटफ़ॉर्म के अनुमोदन इंजन (घटना "केंद्र का बजट") का उपयोग करता है। यदि कंपनी की इस घटना के लिए अधिकार-सीमा नीति है, तो केंद्र अनुमोदक के निर्णय तक सबमिट स्थिति में रहता है — स्वीकृत करने से यह बंद होता है, लौटाने से यह कारण के साथ ज़िम्मेदार के पास वापस जाता है (कारण अनिवार्य है: क्या सुधारना है बताए बिना लौटाना किसी की मदद नहीं करता)। यदि कंपनी में अधिकार-सीमा कॉन्फ़िगर नहीं है, तो सबमिट करना सीधे स्वीकृत कर देता है, और संदेश यही बताता है — ऐसे अनुमोदक का इंतज़ार करते हुए अटका प्रवाह जो मौजूद ही नहीं, किसी प्रक्रिया के न होने से भी बुरा होगा।
Três formas de começar o orçamento
शून्य से (टाइप करके), वर्ष के वास्तविक की प्रतिलिपि बनाकर, या इतिहास से प्रस्तावित करके — जो हर प्रकृति को पिछली बारह अवधियों की माध्यिका से भरता है। जानबूझकर माध्यिका, औसत नहीं: किसी असामान्य खरीद वाला एक अकेला महीना अगले बारह महीनों को बढ़ा देता। बिना इतिहास वाली प्रकृति खाली रहती है, कभी शून्य नहीं: "मेरे पास आधार नहीं है" भी एक जानकारी है।
स्टाफ़ योजना: पेरोल हेडकाउंट से निकलता है
वेतन की राशि टाइप करने के बजाय कर्मचारी ढाँचे की योजना बनाएँ: पद, केंद्र, वेतन, अंशदान और हर महीने कितने लोग। सिस्टम लागत की गणना करता है (वेतन × लोग × अंशदान, साथ में 13वें वेतन और छुट्टियों का मासिक प्रावधान) और बजट की वेतन पंक्तियाँ बनाता है। संपादित ढाँचा होता है: बनाई गई पंक्तियाँ ग्रिड से बाहर रहती हैं और दोबारा बनाने पर केवल वही बदलती हैं — जो आपने हाथ से टाइप किया वह कभी नहीं छुआ जाता।
Prazo e responsável por centro
बजट के हर हिस्से का एक स्वामी और तिथि हो सकती है। स्क्रीन बताती है कि कितने हिस्से देर से हैं (समय-सीमा बीत गई और अभी जमा नहीं हुए) और कितनों का कोई स्वामी नहीं — बजट चक्र की दो पारंपरिक कमियाँ। अधिकार-सीमा का निर्णय अपने आप यहाँ लौट आता है: स्वीकृत होने पर हिस्सा लॉक हो जाता है; लौटाए जाने पर लिखित कारण के साथ ज़िम्मेदार के पास वापस जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Alterei um pacote e os valores dos meses sumiram?
Não sumiram: o pacote é uma árvore de naturezas e o total dele é recalculado a partir das naturezas. Use Recalcular pacotes depois de mexer na árvore. Os valores digitados por natureza e mês ficam; o que muda é a soma do pacote.
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