Plan 5W2H

La NF-e est la facture de produit : elle sort d'ici quand vous envoyez un équipement, une pièce ou quoi que ce soit de physique. Le service (heure, projet, abonnement) relève de la NFS-e, émise dans le module fiscal, avec une commune, un impôt et des règles complètement différents. Si vous ne vendez que des services, cet écran reste vide — et c'est normal, pas une anomalie.

En homologation la facture reste SIMULÉE, mais son XML est une NF-e complète (clé avec chiffre de contrôle, émetteur, destinataire, articles et totaux) marquée démonstration trois fois : environnement 2, information complémentaire et protocole. C’est ce qui fait marcher la démo de toute la chaîne sans tromper personne.

La NF-e naît de la commande de vente et la NFC-e du PDV ; cette fiche montre le document tel qu'il est auprès de l'administration — état, articles figés au moment de l'émission, trace de tout ce qui s'est passé et destinataire — et propose les trois actions du cycle dans l'en-tête : Transmettre (quand il est en brouillon ou en attente), Consulter la situation (quand il a été transmis sans issue connue) et Annuler (dans le délai de la SEFAZ). C'est pourquoi il n'y a pas de bouton Enregistrer : modifier un champ ici reviendrait à falsifier un document que la SEFAZ a déjà autorisé.

De l'émetteur : CNPJ, Inscription d'État (utilisez ISENTO le cas échéant), régime fiscal (CRT), adresse complète avec le code IBGE de la commune, certificat A1 valide et jeton du prestataire. De la facture : série, nature de l'opération et environnement. Du destinataire : nom, CPF/CNPJ, commune, État et code postal. De chaque article : NCM à 8 chiffres, CFOP à 4, CST ou CSOSN selon le régime, origine, unité, quantité et montant. Il manque quelque chose ? L'écran dit exactement quoi, et n'émet pas.

Cette liste accepte des liens filtrés : ?q= cherche par numéro, clé ou destinataire ; ?fd_status=AUTORIZADA, ?fd_modelo=55 et ?fd_ambiente=producao filtrent la liste. C'est ainsi qu'un total du tableau de bord mène aux factures qui l'ont formé.

Depuis le 18/09/2026, la liste utilise le moteur maison : le numéro, le destinataire et la clé de chaque ligne ouvrent la fiche de la facture ; les filtres (situation, modèle, environnement, série, émission) sont dans le panneau latéral et l'export prend l'ensemble complet. L'URL conserve le filtre — ?fd_status=AUTORIZADA&fd_modelo=65 n'ouvre que les NFC-e autorisées. Neutraliser une plage de numérotation est une opération de l'ENTREPRISE, pas d'une facture : le bouton est dans la barre de la liste.

Quand la ligne est sortie par rouleaux, l’information complémentaire de l’article porte le lot, le bain de teinture et chaque rouleau avec son poids (ex. : Lot LF-2603 | Bain P-1188 | Rouleaux : 7=28,40kg ; 12-A=10,20kg). Qui reçoit le XML sait de quels rouleaux vient l’étoffe.

REJETÉE signifie que la SEFAZ a lu la facture et l'a refusée pour une règle (donnée divergente, doublon, inscription du destinataire) — le message retourné dit laquelle, et la voie est de corriger et d'émettre avec un nouveau numéro. ERREUR signifie que la facture n'a pas été évaluée : la communication, le certificat ou le service est tombé. Dans ce cas, renvoyer la MÊME facture résout généralement le problème. Traiter un rejet comme une erreur crée un doublon, qui est le rejet suivant.

Un document fiscal autorisé est immuable : la voie est d'ANNULER dans le délai légal ou d'émettre une facture de retour après celui-ci. La plateforme n'offre volontairement pas la suppression d'une facture autorisée — si elle le faisait, l'étape suivante serait l'écart entre ce que vous avez déclaré et ce qui s'est passé.

BROUILLON est la facture montée ici, qui n'est pas encore partie. TRANSMISE a été envoyée au prestataire et l'issue n'est pas connue. AUTORISÉE a un protocole de la SEFAZ — dès lors elle existe auprès de l'administration. REJETÉE indique le motif. ANNULÉE a été autorisée puis défaite, avec justification et protocole propres. NEUTRALISÉE est une numérotation brûlée qui n'est jamais devenue facture. Chaque transition enregistre un événement avec qui l'a fait, quand et ce que le prestataire a répondu — y compris la tentative REFUSÉE faute de données.

Jusqu'ici, quand le certificat manquait, le système enregistrait une facture avec une clé de 44 chiffres et un protocole plausibles, marquée ÉMISE. À l'écran, elle était indiscernable d'une facture qui existe à la SEFAZ. Désormais la démonstration s'appelle SIMULÉE, et le comportement par défaut a changé : sans identifiants, l'émission est REFUSÉE, avec la liste de ce qui manque. La simulation n'a lieu que si quelqu'un active volontairement l'interrupteur de démonstration.

L'environnement vient du paramètre FISCAL.NFE_AMBIENTE, dont la valeur par défaut est homologacao. Une facture émise en production existe auprès de l'administration à l'instant même : elle entre dans la déclaration du client, apparaît au recoupement fiscal et l'annulation a un délai légal. Ne changez jamais ce paramètre pour vérifier si « ça marche ».

Quand vous enregistrez une vue avec le bouton Vues, elle garde quatre choses : le texte de recherche, les filtres appliqués, les colonnes affichées (et leur ordre) et la colonne de tri de la liste. Appliquer la vue restaure tout d'un coup — y compris en réinitialisant le tri et la page où vous étiez, pour que le résultat soit exactement ce que la vue décrit. Les vues enregistrées avant cette version restent valables : ce qu'elles ne gardaient pas ne change tout simplement pas à l'application.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

La note émise hors ligne par la caisse est refusée quand : le numéro est hors des plages de la caisse ou dans une plage fermée ; la caisse n'est pas autorisée ; la clé appartient à une autre entreprise ; la signature ne correspond pas ; le certificat n'est ni celui de la caisse ni celui de l'entreprise ; ou la clé a déjà servi pour une autre vente. La vente reste enregistrée et la note devient une anomalie avec le motif. Traitez-la depuis la liste des notes, filtrée sur les anomalies.

Avec le fournisseur de l’entreprise réglé sur SEFAZ et le certificat enregistré dans l’Assistant fiscal, la NF-e part directement à la SEFAZ — un chemin prêt à activer et en homologation — et un refus revient sous forme d’une phrase qui dit quoi corriger. L’annulation et la neutralisation de numéros suivent le même chemin. Sur la fiche de la facture, « Télécharger le DANFE (PDF) » et « Envoyer au client » envoient le PDF et le fichier de la facture par e-mail ou WhatsApp, dans la langue du client. Le lien public de la facture montre le PDF à qui a la clé d’accès ; le fichier complet seulement avec le code de la commande ou le document du destinataire.

Quand la facture a une anomalie — CNPJ de l'émetteur sans inscription d'État, article sans NCM, destinataire sans adresse —, l'encadré rouge en haut dit OÙ est le problème, CE QUI manque et COMMENT le résoudre, avant que vous ne cliquiez sur Transmettre. Transmettre avec une anomalie n'atteint pas la SEFAZ : la plateforme refuse et conserve la liste. Corrigez sur l'écran indiqué et revenez.

La ligne sous l'état indique le modèle (55 ou 65) et l'ENVIRONNEMENT. En homologation, la facture n'a pas de valeur fiscale — elle sert à tester le flux. En production, elle existe auprès de l'administration dès qu'elle est autorisée, et l'annulation a un délai légal. Les actions exigent l'autorisation de modification sur cet écran ; ceux qui transmettaient et annulaient déjà depuis l'ancienne liste ont reçu cette autorisation le 18/09/2026.

Avec le paramètre FISCAL.NFE_IBSCBS_ENVIO sur HOMOLOGACAO (par défaut), les factures de test portent déjà l’IBS/CBS ; en production l’envoi reste désactivé jusqu’à la validation (SEMPRE l’active, NUNCA le désactive). FISCAL.NFE_IBSCBS_MODO : CALCULADORA (par défaut) envoie seulement le CST, la classification et la base, et le calculateur officiel du prestataire fiscal calcule le reste, à condition qu’il soit activé dans l’inscription de l’entreprise chez le prestataire ; MANUAL envoie les taux et montants d’IBS d’État, d’IBS municipal et de CBS calculés ici, avec les totaux de la facture. En mode manuel, l’IBS est réparti entre l’État et la commune selon la loi (2026 : tout pour l’État ; 2027 et 2028 : moitié chacun) ou selon le paramètre FISCAL.NFE_IBS_FRACAO_MUNICIPAL.

Chaque article de la NF-e part avec deux unités : l’unité commerciale, celle qui a été vendue (2 cartons de 12 à 60,00 R$), et l’unité fiscale, l’unité principale de l’article (24 unités à 5,00 R$). La valeur de l’article est la même dans les deux. Si vous avez vendu dans l’unité principale, elles coïncident. Ce qui part chez le prestataire fiscal est ce que la facture a enregistré lors de sa création : modifier ensuite la commande ou la fiche ne change pas la facture.

La créance naît quand la facture est AUTORISÉE, pas quand elle est transmise — et elle est liée à la commande, pas à la facture, quand la commande avait déjà été facturée auparavant. La colonne « Créance générée » montre dans quel mouvement la facture est entrée ; si elle est vide alors que la facture est autorisée, c'est que l'entreprise n'a pas de nature de recette ou de type de titre enregistrés, et le système n'invente ni l'un ni l'autre.

Ouvrez l'enregistrement et regardez la Chronologie, à droite : elle montre chaque modification sous la forme « d'une valeur à une autre », avec la personne et la date. Quand il y a beaucoup de modifications, utilisez les deux filtres en haut de la chronologie — l'un par champ, l'autre par personne. La recherche se fait dans la base, donc une modification ancienne apparaît de la même façon. Vous pouvez aussi demander à Tenkai : « qui a modifié le contrat 482 ? ».

Ouvrez la facture : le motif de l’attente indique quoi corriger (fiche client, code fiscal de l’opération, taxe de l’article ou certificat expiré). Corrigez sur l’écran indiqué et utilisez Transmettre à nouveau. Tant que le chemin direct vers la SEFAZ n’est pas activé pour votre entreprise, la facture sort en démonstration et reste marquée comme telle — ce n’est pas une attente.

Sur une facture pas encore transmise, cliquez sur « Aperçu du XML ». Le fichier est monté sur-le-champ par le même chemin que la transmission, en homologation, non signé et avec l'avis « sans valeur fiscale » en tête ; il ne prend pas de numéro et ne modifie pas la facture. Vérifiez les informations complémentaires (infCpl) : pour une vente certifiée, le numéro du certificat y figure. Une fois transmise, c'est le XML autorisé qui vaut et le bouton disparaît.