Étiquettes

Apporter de la flexibilité sans alourdir la fiche : au lieu de créer un nouveau champ pour chaque découpage temporaire, vous étiquetez et filtrez.

Le même tag peut marquer un client, un contrat, une demande ou une opportunité — ce qui permet des découpages qui traversent les modules.

Un bon tag tient en un ou deux mots et vaut dans plus d'un contexte — le même tag marque des demandes, des projets, des clients et des contrats, donc des noms trop génériques ne disent rien ("important") et trop spécifiques ne se réutilisent pas ("réunion-client-x-mars"). Avant d'en créer un, cherchez-en un existant qui convienne déjà : deux tags synonymes divisent les enregistrements et cachent la moitié de l'ensemble dans chaque filtre.

Un vocabulaire sans contrôle produit « urgent », « URGENT » et « urgent ! » comme trois tags différents. Il vaut mieux convenir d'un standard avant de les répandre et revoir la liste de temps en temps.

Quand vous enregistrez une vue avec le bouton Vues, elle garde quatre choses : le texte de recherche, les filtres appliqués, les colonnes affichées (et leur ordre) et la colonne de tri de la liste. Appliquer la vue restaure tout d'un coup — y compris en réinitialisant le tri et la page où vous étiez, pour que le résultat soit exactement ce que la vue décrit. Les vues enregistrées avant cette version restent valables : ce qu'elles ne gardaient pas ne change tout simplement pas à l'application.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Pour un découpage temporaire ou expérimental, oui. Si le critère est devenu permanent et alimente un rapport, sa place est un vrai champ dans la fiche.

Ouvrez l'enregistrement et regardez la Chronologie, à droite : elle montre chaque modification sous la forme « d'une valeur à une autre », avec la personne et la date. Quand il y a beaucoup de modifications, utilisez les deux filtres en haut de la chronologie — l'un par champ, l'autre par personne. La recherche se fait dans la base, donc une modification ancienne apparaît de la même façon. Vous pouvez aussi demander à Tenkai : « qui a modifié le contrat 482 ? ».