Tags

Dar flexibilidade sem inflar cadastro: em vez de criar um campo novo para cada recorte temporário, você etiqueta e filtra.

A mesma etiqueta pode marcar cliente, contrato, demanda ou oportunidade — o que permite recortes que atravessam módulos.

Etiqueta boa cabe numa palavra ou duas e vale em mais de um contexto — a mesma tag marca demandas, projetos, clientes e contratos, então nomes genéricos demais não dizem nada ("importante") e específicos demais não se reaproveitam ("reunião-cliente-x-março"). Antes de criar, procure uma existente que já sirva: duas etiquetas sinônimas dividem os registros e escondem metade do conjunto em cada filtro.

Vocabulário sem controle produz "urgente", "URGENTE" e "urgente!" como três tags diferentes. Vale combinar o padrão antes de espalhar e revisar a lista de vez em quando.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Para recorte temporário ou experimental, sim. Se o critério passou a ser permanente e alimenta relatório, o lugar dele é um campo de verdade no cadastro.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".