タグ

登録項目を増やさずに柔軟性を持たせます。一時的な区分ごとに新しい項目を作る代わりに、タグを付けて絞り込みます。

同じタグで顧客、契約、案件、商談をマークできます — これによりモジュールをまたいだ絞り込みが可能になります。

良いタグは一語か二語に収まり、複数の文脈で通用します — 同じタグが案件、プロジェクト、顧客、契約をマークするため、一般的すぎる名前は何も伝えず(「重要」)、具体的すぎる名前は再利用できません(「顧客Xとの会議-3月」)。新しく作る前に、すでに使えそうな既存のタグを探してください。同義語のタグが2つあると、レコードが分かれてしまい、各フィルターでセットの半分が隠れてしまいます。

統制のない語彙は「至急」「至急!」「URGENTE」を3つの別々のタグにしてしまいます。広める前に基準を決め、時々リストを見直す価値があります。

「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

一時的または試験的な区分であれば、はいそうです。基準が恒久的になりレポートに使われるようになった場合は、登録情報の中に本物の項目として持つべきです。

レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。