标签

在不让档案膨胀的前提下提供灵活性:不必为每个临时分类新建字段,而是打标签并筛选。

同一个标签可以标记客户、合同、需求或商机——这样就能实现跨模块的筛选。

好的标签用一两个词就能表达,并适用于多种场景——同一个标签可以标记需求、项目、客户和合同,因此过于笼统的名字什么都说明不了("重要"),过于具体的名字又无法重复使用("客户X三月会议")。新建之前,先找找是否已有可用的标签:两个同义标签会把记录拆开,让每次筛选都漏掉一半。

缺乏管控的词汇会把"紧急""紧急!"和"URGENTE"当成三个不同的标签。最好先统一规范再推广使用,并时常检查一下标签清单。

用“视图”按钮保存视图时，会记住四项内容：搜索文本、已应用的筛选、显示哪些列（及其顺序）以及列表按哪一列排序。应用视图会一次性恢复全部内容——包括重置排序和您所在的页码，使结果与视图描述完全一致。本版本之前保存的视图依然有效：它们没有保存的内容，应用时只是保持不变。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

对于临时或试验性的分类,可以。如果这个标准已经变成常态并用于报表,那么它应该成为档案中真正的字段。

打开记录，查看右侧的“时间线”：每次修改都以“从一个值改为另一个值”的形式显示，并附上修改人和日期。修改很多时，可使用时间线顶部的两个筛选——一个按字段，一个按人员。搜索在数据库中进行，因此旧的修改同样能显示。您也可以问 Tenkai：“谁修改了合同 482？”。