Коммерческие партнёры

Регистрируйте партнёров (рефереров, реселлеров, интеграторов) и связывайте их с клиентами-источниками — основа для отслеживания, откуда приходит ваш бизнес, и вознаграждения за рекомендации.

Подразделения, реселлеры, консалтинговые компании и каналы продаж — такова роль экрана «Торговые партнёры» на платформе.

Кто рекомендует или перепродаёт и сколько за это получает. Правило комиссии действует с указанной вами даты: изменение процента намеренно не пересчитывает прошлое — уже начисленная комиссия является принятым обязательством. Чтобы изменить прошлое, используйте явную корректировку.

Регистрирует и редактирует торгового партнёра — подразделение, реселлера, консалтинговую компанию или канал — с идентификационными данными (имя, юридическое наименование, налоговый номер, тип, e-mail, телефон, статус и примечание) на основной вкладке и двумя детализациями в виде автоматических вкладок: «Движения» (финансовая выписка партнёра) и «Пользователи» (кто у партнёра входит на портал и с какими правами). Это схема «мастер-детализация»: всё о партнёре решается на этом экране, без перехода к отдельным справочникам.

Список работает на стандартном механизме: выгружает Excel, PDF и CSV по всему набору, хранит сохранённые представления и настройки столбцов для каждого пользователя, а корзина открывается через ?excluidas=1 в URL. Поиск и фильтры тоже работают по ссылке — ?q=texto и ?fd_=valor открывают список уже суженным, поэтому любой выборкой можно поделиться: скопируйте URL с применённым фильтром и отправьте коллеге — он откроет ровно тот же набор.

Помимо идентификации (имя, юридическое наименование, налоговый номер, e-mail, телефон), у партнёра есть «Тип» — подразделение, реселлер, консалтинг или канал, — «Статус» и «Примечание». При открытии записи форма показывает две вкладки детализации: «Движения» (финансовая выписка, из которой складывается комиссия к получению на «Портале партнёра») и «Пользователи» партнёра с индивидуальными правами на то, что каждый логин видит на портале. Список — это дверь; управление происходит в форме.

Поле «Тип» классифицирует партнёра (подразделение, реселлер, консалтинг, канал) и определяет разрезы по типу партнёрства. «Статус» показывает, работает ли партнёр: при прекращении партнёрства меняют статус, а не удаляют карточку, сохраняя историю движений и связей. «Примечание» — свободный текст для контекста, который не помещается в структурированное поле: согласованные условия, альтернативные контакты, особенности соглашения.

При сохранении представления кнопкой «Представления» запоминаются четыре вещи: текст поиска, применённые фильтры, какие столбцы видны (и в каком порядке) и по какому столбцу отсортирован список. Применение представления восстанавливает всё сразу — включая сброс сортировки и страницы, на которой вы были, чтобы результат был ровно тем, что описывает представление. Представления, сохранённые до этой версии, остаются в силе: то, чего они не запомнили, при применении просто не меняется.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Вкладка «Движения» — это выписка партнёра: каждая операция с типом, датой, суммой и статусом; именно из неё складывается комиссия к получению, которую партнёр видит на «Портале партнёра». Вкладка «Пользователи» определяет, кто у партнёра входит на портал и что видит каждый: права задаются по пользователю (видеть тикеты, видеть клиентов, видеть финансы, утверждать сметы, видеть комиссию), так что владельцу можно дать финансовый обзор, а сотрудникам — только тикеты.

В панели активности записи у каждой заметки есть «Превратить в задачу». Щелчок создаёт тикет с текстом заметки, её автором и ссылкой на эту запись — ничего не нужно перепечатывать. Используйте, когда заметка — это просьба о действии («кому-то нужно это проверить»); сама заметка остаётся на месте. Кнопка появляется только после сохранения записи; сеанс только для чтения (демонстрация) задачу не создаёт.

Тот, у кого в профиле есть разрешение просматривать этот экран, при разблокированном в тарифе аккаунта модуле. Просмотр списка и изменение записей — разные действия: создание, изменение и удаление предоставляются по профилю. Стоит помнить, что у партнёра есть внешняя сторона — связанные с ним пользователи заходят в Портал партнёра с правами, заданными в записи —, поэтому тот, кто редактирует здесь, также управляет тем, что видят третьи стороны.

«Где посмотреть торговых партнёров?» — когда возникает этот вопрос, ответ на него — на этом экране.

Откройте запись и посмотрите на «Хронологию» справа: каждое изменение показано как «было одно значение — стало другое», с автором и датой. Если изменений много, используйте два фильтра вверху хронологии — по полю и по человеку. Поиск идёт в базе данных, поэтому старые изменения находятся так же. Можно спросить и Tenkai: «кто изменил договор 482?».