商业合作伙伴

登记合作伙伴(推荐人、经销商、集成商)并将他们与来源客户关联——这是追踪业务来源和支付推荐佣金的基础。

分支、经销商、咨询机构和销售渠道——这就是"销售合作伙伴"屏幕在平台中的作用。

谁负责推荐或转售，以及为此获得多少报酬。佣金规则从您填写的日期起生效：修改百分比不会重算过去，这是有意为之——已核算的佣金是已作出的承诺。如需更改过去，请使用明确的调整。

登记和编辑销售合作伙伴——分支、经销商、咨询机构或渠道——主标签页包含识别信息（名称、法定名称、税号、类型、电子邮件、电话、状态和备注），另有两个明细作为自动标签页："往来"（合作伙伴的财务对账单）和"用户"（合作伙伴方谁可以访问门户以及拥有哪些权限）。这是主从结构：合作伙伴的所有事务都在此屏幕上处理，无需跳转到单独的资料页。

该列表运行在标准引擎上：可导出全部结果的 Excel、PDF 和 CSV，按用户保存视图和列偏好，并可通过 URL 中的 ?excluidas=1 打开回收站。搜索和筛选也可以通过链接实现——?q=texto 和 ?fd_=valor 会打开已筛选好的列表，因此任何筛选结果都可以分享：复制带有筛选条件的 URL 发给同事，对方会打开完全相同的结果。

除识别信息（名称、法定名称、税号、电子邮件、电话）外，合作伙伴还有"类型"——分支、经销商、咨询或渠道——以及"状态"和"备注"。打开记录后，表单包含两个明细标签页："往来"（为合作伙伴门户中的应收佣金提供数据的财务对账单）和合作伙伴的"用户"，并为每个登录单独设置其在门户中可见内容的权限。列表只是入口；管理在表单中进行。

"类型"字段对合作伙伴进行分类（分支、经销商、咨询、渠道），是按合作类型进行分析的依据。"状态"控制合作伙伴是否在运营——结束的合作只修改状态而不删除资料，以保留往来和关联的历史。"备注"是自由文本，用于记录无法放入结构化字段的背景信息：约定条件、备用联系人、协议的特殊之处。

用“视图”按钮保存视图时，会记住四项内容：搜索文本、已应用的筛选、显示哪些列（及其顺序）以及列表按哪一列排序。应用视图会一次性恢复全部内容——包括重置排序和您所在的页码，使结果与视图描述完全一致。本版本之前保存的视图依然有效：它们没有保存的内容，应用时只是保持不变。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

"往来"标签页是合作伙伴的对账单：每条记录显示类型、日期、金额和状态——合作伙伴在"合作伙伴门户"中看到的应收佣金正来自这里。"用户"标签页定义合作伙伴方谁可以进入门户以及每个人能看到什么：权限按用户设置（查看工单、查看客户、查看财务、审批报价、查看佣金），因此可以给老板开放财务视图，而只给运营人员开放工单。

在记录的动态面板中，每条备注都有“转为需求”。点击会创建一个工单，包含备注内容、作者和本记录的链接——无需重新输入。当备注是请求采取行动时使用（“需要有人复核这个”）；备注仍保留在原处。该按钮只在记录保存后出现；只读会话（演示）不会创建工单。

在个人资料中拥有查看此屏幕权限、且账户套餐中已解锁该模块的人。查看列表和修改档案是分开的动词:新增、修改和删除按角色单独授予。值得记住的是,合作伙伴还有对外的一面——与其关联的用户会以档案中设定的权限访问合作伙伴门户——因此在这里编辑的人也在管理第三方能看到什么。

"在哪里查看销售合作伙伴？"——出现这个问题时，答案就在这个屏幕上。

打开记录，查看右侧的“时间线”：每次修改都以“从一个值改为另一个值”的形式显示，并附上修改人和日期。修改很多时，可使用时间线顶部的两个筛选——一个按字段，一个按人员。搜索在数据库中进行，因此旧的修改同样能显示。您也可以问 Tenkai：“谁修改了合同 482？”。