Socios comerciales

Registre socios (referidores, revendedores, integradores) y vincúlelos a los clientes de origen — base para seguir de dónde vienen sus negocios y remunerar referencias.

Unidades, reventas, consultorías y canales comerciales — este es el papel de la pantalla "Socios Comerciales" dentro de la plataforma.

Quién indica o revende, y cuánto recibe por eso. La regla de comisión vale a partir de la fecha que usted informe: cambiar el porcentaje no recalcula el pasado, a propósito — una comisión ya calculada es un compromiso asumido. Para cambiar el pasado, use un ajuste explícito.

Registra y edita un socio comercial — unidad, reventa, consultoría o canal — con los datos de identificación (nombre, razón social, CPF/CNPJ, tipo, correo, teléfono, estado y observación) en la pestaña principal, y dos detalles como pestañas automáticas: Movimientos (el extracto financiero del socio) y Usuarios (quién del socio accede al portal y con qué permisos). Es un maestro-detalle: todo lo del socio se resuelve en esta pantalla, sin saltar a registros sueltos.

La lista corre en el motor estándar: exporta Excel, PDF y CSV del conjunto entero, guarda vistas por usuario y preferencias de columna, y tiene papelera por ?excluidas=1 en la URL. La búsqueda y los filtros también funcionan por enlace — ?q=texto y ?fd_=valor abren la lista ya recortada, lo que hace que cualquier recorte sea compartible: copie la URL con el filtro aplicado y envíela a su colega, que abrirá exactamente el mismo conjunto.

Además de la identificación (nombre, razón social, CPF/CNPJ, correo, teléfono), el socio tiene Tipo — unidad, reventa, consultoría o canal —, Estado y Observación. Al abrir el registro, el formulario trae dos pestañas de detalle: los Movimientos (el extracto financiero que alimenta la comisión por cobrar en el Portal del socio) y los Usuarios del socio, con permisos individuales sobre lo que cada inicio de sesión ve en el portal. La lista es la puerta; la gestión ocurre en el formulario.

El campo Tipo clasifica al socio (unidad, reventa, consultoría, canal) y es lo que orienta las lecturas por tipo de alianza. Estado controla si el socio está en operación — una alianza terminada cambia el estado en lugar de eliminar el registro, preservando el historial de movimientos y vínculos. Observación es texto libre para el contexto que no cabe en un campo estructurado: condiciones acordadas, contactos alternativos, particularidades del acuerdo.

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

La pestaña Movimientos es el extracto del socio: cada movimiento con tipo, fecha, valor y estado — de ahí sale la comisión por cobrar que el socio ve en el Portal del socio. La pestaña Usuarios define quién del socio entra al portal y qué ve cada uno: los permisos son por usuario (ver tickets, ver clientes, ver finanzas, aprobar presupuesto, ver comisión), así que se puede dar visión financiera al dueño y solo tickets al operativo.

En el panel de actividad del registro, cada anotación tiene "Convertir en demanda". El clic crea un ticket con el texto de la anotación, quién la escribió y el enlace de este registro — nada se vuelve a digitar. Úselo cuando la anotación es un pedido de acción ("alguien necesita revisar esto"); la anotación sigue donde estaba. El botón solo aparece con el registro ya guardado; una sesión de solo lectura (demostración) no lo crea.

Quien tiene el permiso para visualizar esta pantalla en el perfil, con el módulo liberado en el plan de la cuenta. Consultar la lista y modificar los registros son verbos separados: incluir, alterar y excluir se conceden por perfil. Vale recordar que el socio tiene un lado externo — los usuarios vinculados a él acceden al Portal del socio con los permisos definidos en el registro —, así que quien edita aquí también está administrando lo que terceros ven.

"¿Dónde veo los socios comerciales?" — cuando aparezca esa pregunta, es en esta pantalla donde se responde.

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".