व्यावसायिक साझेदार

साझेदारों (रेफरर, रीसेलर, इंटीग्रेटर) को पंजीकृत करें और उन्हें मूल ग्राहकों से जोड़ें — यह ट्रैक करने का आधार कि आपका व्यवसाय कहां से आता है और रेफरल को पारिश्रमिक देना।

इकाइयाँ, पुनर्विक्रेता, परामर्श और बिक्री चैनल — प्लेटफ़ॉर्म में "बिक्री साझेदार" स्क्रीन की यही भूमिका है।

कौन रेफ़र करता है या पुनर्विक्रय करता है, और उसे इसके लिए कितना मिलता है। कमीशन नियम आपके द्वारा दर्ज तिथि से लागू होता है: प्रतिशत बदलने से अतीत की पुनर्गणना नहीं होती, जानबूझकर — पहले से गणना किया गया कमीशन एक ली गई प्रतिबद्धता है। अतीत बदलने के लिए स्पष्ट समायोजन का उपयोग करें।

एक बिक्री साझेदार — इकाई, पुनर्विक्रेता, परामर्श या चैनल — को दर्ज और संपादित करता है, मुख्य टैब में पहचान डेटा (नाम, कानूनी नाम, कर पहचान संख्या, प्रकार, ईमेल, फ़ोन, स्थिति और टिप्पणी) के साथ, और दो विवरण स्वचालित टैब के रूप में: गतिविधियाँ (साझेदार का वित्तीय विवरण) और उपयोगकर्ता (साझेदार की ओर से कौन पोर्टल में आता है और किन अनुमतियों के साथ)। यह मास्टर-डिटेल है: साझेदार से जुड़ा सब कुछ इसी स्क्रीन पर होता है, अलग रिकॉर्डों पर जाए बिना।

सूची मानक इंजन पर चलती है: पूरे सेट का Excel, PDF और CSV निर्यात करती है, प्रति उपयोगकर्ता सहेजे गए दृश्य और कॉलम प्राथमिकताएँ रखती है, और URL में ?excluidas=1 से रीसायकल बिन खुलता है। खोज और फ़िल्टर लिंक से भी काम करते हैं — ?q=texto और ?fd_=valor सूची को पहले से छँटा हुआ खोलते हैं, जिससे कोई भी चयन साझा किया जा सकता है: फ़िल्टर लगे URL को कॉपी करके सहकर्मी को भेजें, वह ठीक वही सेट खोलेगा।

पहचान (नाम, कानूनी नाम, कर पहचान संख्या, ईमेल, फ़ोन) के अलावा साझेदार का प्रकार — इकाई, पुनर्विक्रेता, परामर्श या चैनल —, स्थिति और टिप्पणी होती है। रिकॉर्ड खोलने पर फ़ॉर्म में दो विवरण टैब आते हैं: गतिविधियाँ (वह वित्तीय विवरण जो साझेदार पोर्टल में प्राप्य कमीशन को आधार देता है) और साझेदार के उपयोगकर्ता, हर लॉगिन पोर्टल में क्या देखता है इस पर व्यक्तिगत अनुमतियों के साथ। सूची दरवाज़ा है; प्रबंधन फ़ॉर्म में होता है।

प्रकार फ़ील्ड साझेदार को वर्गीकृत करता है (इकाई, पुनर्विक्रेता, परामर्श, चैनल) और यही साझेदारी के प्रकार के अनुसार विश्लेषण को दिशा देता है। स्थिति नियंत्रित करती है कि साझेदार सक्रिय है या नहीं — समाप्त साझेदारी में रिकॉर्ड हटाने के बजाय स्थिति बदली जाती है, जिससे गतिविधियों और संबंधों का इतिहास सुरक्षित रहता है। टिप्पणी उस संदर्भ के लिए मुक्त पाठ है जो संरचित फ़ील्ड में नहीं आता: तय शर्तें, वैकल्पिक संपर्क, समझौते की विशेषताएँ।

"व्यू" बटन से व्यू सहेजने पर वह चार चीज़ें याद रखता है: खोज का टेक्स्ट, लगाए गए फ़िल्टर, कौन-से कॉलम दिखते हैं (और किस क्रम में) और सूची किस कॉलम से क्रमबद्ध है। व्यू लागू करने पर सब कुछ एक साथ लौट आता है — क्रम और आप जिस पेज पर थे उसे रीसेट करना भी, ताकि परिणाम ठीक वही हो जो व्यू बताता है। इस संस्करण से पहले सहेजे गए व्यू मान्य रहते हैं: जो उन्होंने नहीं सहेजा, वह लागू करने पर बस नहीं बदलता।

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

गतिविधियाँ टैब साझेदार का विवरण है: हर प्रविष्टि प्रकार, तिथि, राशि और स्थिति के साथ — इसी से वह प्राप्य कमीशन बनता है जो साझेदार, साझेदार पोर्टल में देखता है। उपयोगकर्ता टैब तय करता है कि साझेदार की ओर से कौन पोर्टल में आता है और हर व्यक्ति क्या देखता है: अनुमतियाँ प्रति उपयोगकर्ता हैं (टिकट देखें, ग्राहक देखें, वित्त देखें, कोटेशन स्वीकृत करें, कमीशन देखें), इसलिए मालिक को वित्तीय दृश्य और संचालन कर्मियों को केवल टिकट दिए जा सकते हैं।

रिकॉर्ड के गतिविधि पैनल में हर टिप्पणी पर "माँग में बदलें" होता है। क्लिक करने से एक टिकट बनता है जिसमें टिप्पणी का टेक्स्ट, उसे लिखने वाला और इस रिकॉर्ड का लिंक होता है — कुछ भी दोबारा टाइप नहीं करना पड़ता। इसका उपयोग तब करें जब टिप्पणी किसी कार्रवाई का अनुरोध हो ("किसी को इसे देखना होगा"); टिप्पणी अपनी जगह बनी रहती है। बटन सिर्फ़ सहेजे गए रिकॉर्ड पर दिखता है; केवल-पढ़ने वाला सत्र (डेमो) टिकट नहीं बनाता।

जिसके प्रोफाइल में इस स्क्रीन को देखने की अनुमति है, खाते की योजना में मॉड्यूल अनलॉक होने के साथ। सूची देखना और रिकॉर्ड में बदलाव करना अलग-अलग क्रियाएं हैं: जोड़ना, बदलना और हटाना प्रोफाइल के अनुसार दिए जाते हैं। यह याद रखना उचित है कि साझेदार का एक बाहरी पक्ष होता है — उससे जुड़े उपयोगकर्ता रिकॉर्ड में परिभाषित अनुमतियों के साथ पार्टनर पोर्टल तक पहुंचते हैं —, इसलिए जो यहां संपादन करता है वह तीसरे पक्ष को क्या दिखता है इसका भी प्रबंधन कर रहा है।

"मैं बिक्री साझेदार कहाँ देखूँ?" — जब यह प्रश्न आए, तो इसी स्क्रीन पर इसका उत्तर मिलता है।

रिकॉर्ड खोलें और दाईं ओर "टाइमलाइन" देखें: वह हर बदलाव को "एक मान से दूसरे मान तक" के रूप में, व्यक्ति और तारीख़ के साथ दिखाती है। बदलाव बहुत हों तो टाइमलाइन के ऊपर के दो फ़िल्टर इस्तेमाल करें — एक फ़ील्ड के अनुसार, दूसरा व्यक्ति के अनुसार। खोज डेटाबेस में होती है, इसलिए पुराना बदलाव भी वैसे ही दिखता है। आप Tenkai से भी पूछ सकते हैं: "अनुबंध 482 किसने बदला?"।