ビジネスパートナー

パートナー(紹介者、リセラー、インテグレーター)を登録し、発生元の顧客と紐づけます — ビジネスがどこから来ているかを追跡し、紹介に報酬を支払うための基盤です。

拠点、再販業者、コンサルティング、販売チャネル——これがプラットフォームにおける「販売パートナー」画面の役割です。

誰が紹介または再販し、その対価としていくら受け取るか。手数料ルールは入力した日付から適用されます。割合を変えても過去は再計算されません。これは意図的で、すでに計算された手数料は約束済みのものだからです。過去を変えるには、明示的な調整を使ってください。

販売パートナー（拠点、再販業者、コンサルティング、チャネル）を登録・編集します。メインタブに識別情報（名前、正式名称、税務番号、種類、メール、電話、状態、備考）があり、2つの明細が自動タブとして付きます。「取引」（パートナーの財務明細）と「ユーザー」（パートナー側で誰がどの権限でポータルに入るか）です。マスター明細型なので、パートナーに関することはすべてこの画面で完結し、別の登録画面に移る必要はありません。

一覧は標準エンジンで動いています。全件をExcel、PDF、CSVで出力でき、ユーザーごとに保存ビューと列の設定を持ち、URLの ?excluidas=1 でごみ箱を開けます。検索とフィルターもリンクで機能し、?q=texto や ?fd_=valor で絞り込まれた一覧が開きます。そのため、どんな絞り込みも共有できます。フィルターを適用したURLをコピーして同僚に送れば、まったく同じ結果が開きます。

識別情報（名前、正式名称、税務番号、メール、電話）に加え、パートナーには「種類」（拠点、再販業者、コンサルティング、チャネル）、「状態」、「備考」があります。レコードを開くと、フォームに2つの明細タブが表示されます。「取引」（パートナーポータルの未収手数料のもとになる財務明細）と、パートナーの「ユーザー」（各ログインがポータルで何を見られるかの個別権限付き）です。一覧は入口で、管理はフォームで行います。

「種類」項目はパートナーを分類し（拠点、再販業者、コンサルティング、チャネル）、パートナーシップの種類別の分析の基準になります。「状態」はパートナーが稼働中かどうかを管理します。終了したパートナーシップは登録を削除せずに状態を変え、取引と紐づけの履歴を残します。「備考」は構造化された項目に収まらない文脈（合意した条件、代わりの連絡先、契約の特記事項）のための自由記述です。

「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

「取引」タブはパートナーの明細で、各取引の種類、日付、金額、状態が表示されます。パートナーが「パートナーポータル」で見る未収手数料はここから計算されます。「ユーザー」タブでは、パートナー側で誰がポータルに入り、それぞれ何を見られるかを決めます。権限はユーザーごと（チケット閲覧、顧客閲覧、財務閲覧、見積承認、手数料閲覧）なので、経営者には財務の閲覧を、現場担当者にはチケットだけを許可できます。

レコードのアクティビティパネルでは、各メモに「依頼にする」があります。クリックすると、メモの本文、書いた人、このレコードへのリンクを含むチケットが作成され、打ち直しは不要です。メモが対応の依頼（「誰かがこれを確認する必要がある」）であるときに使ってください。メモ自体はそのまま残ります。ボタンはレコードを保存した後にだけ表示され、読み取り専用セッション（デモ）では作成されません。

プロファイルでこの画面を表示する権限を持ち、アカウントのプランでモジュールが有効になっている人。リストの閲覧と登録情報の変更は別の動詞です:追加、変更、削除はプロファイルごとに付与されます。パートナーには外向きの側面があることを覚えておく価値があります — 紐づけられたユーザーは登録で定義された権限でパートナーポータルにアクセスします — そのため、ここで編集する人は第三者が見るものも管理していることになります。

「販売パートナーはどこで見られるの？」——その疑問が出たとき、答えはこの画面にあります。

レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。