種をまく目標
年間目標をファネル内の作業と予算項目に変換します——戦略が実行に変わります。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
実行できる操作
ターゲットを蒔く
入力項目
Valor anualValor total que a meta anual deve alcançar e que será distribuído em doze meses.
AnoAno-calendário em que a meta será semeada no funil e no orçamento.
まずはここから
使い方
目標を記述し、年間金額と年を入力して、どこに反映させるかを選択します。CRMの成長ファネル、および/または予算の項目です。
Para que esta tela existe
年間目標を、CRM の成長ファネルと予算行に変換します。 — これが、プラットフォームにおける「種をまく目標」画面の役割です。
操作方法
Natureza financeira: obrigatória para semear no orçamento
「予算に展開」にチェックを入れると、目標の月次分割額を計上する収支科目の入力を求められます — 目標がどの予算行に表示されるかは、これで決まります。科目が一つも登録されていない場合は画面がその旨を知らせるので、展開する前に「財務」で登録してください。予算のチェックボックスにチェックがなければ、科目の項目は表示すらされません — 予算への展開が関係するときにだけ必須になります。
ルール
何が起こるか
ファネルはターゲット案件を獲得します(月次金額=年間÷12)。予算は12か月に分配された金額を受け取ります(端数の残りは12月に計上されます)。
クリック前に投入先を選ぶ
2つの展開先は独立しています:CRM に成長ファネルを作成する(年間金額から導いた月次の目標商談付き)ことと、その年の予算行(12か月分)を展開することです。どちらか一方、または両方にチェックを入れてください — 「目標を展開」ボタンはチェックしたものだけを実行し、結果カードには作成されたものが項目ごとに一覧表示され、CRM のファネルと財務の予算を開く直接リンクが付きます。
よくある質問
既存のものに影響しますか?
シーディングは上書きするのではなく新しい構造を作成します。CRM内に月次ターゲット案件を持つ成長ファネル、および/または選択した財務区分での年間予算(12か月)の行です。最後に、緑の結果カードが作成された内容を正確に一覧表示し、CRMのファネルと予算を開くショートカット付きです。そこで確認し、それらの画面の通常のレコードと同じように調整してください。
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