Objectifs qui sèment
Transforme un objectif annuel en travail dans le pipeline et en budget — la stratégie devient exécution.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Actions disponibles
Semer une cible
Champs du formulaire
Valor anualValor total que a meta anual deve alcançar e que será distribuído em doze meses.
AnoAno-calendário em que a meta será semeada no funil e no orçamento.
Commencez ici
Comment l'utiliser
Décrivez l'objectif, indiquez la valeur annuelle et l'année, et choisissez où l'implanter : un tunnel de croissance dans le CRM et/ou les lignes du budget.
Para que esta tela existe
Transforme un objectif annuel en entonnoir de croissance dans le CRM et en lignes budgétaires. — tel est le rôle de l'écran « Objectifs semeurs » dans la plateforme.
Comment faire
Natureza financeira: obrigatória para semear no orçamento
En cochant « Semer dans le budget », l'écran demande la nature financière où les échéances mensuelles de l'objectif seront saisies — c'est elle qui décide dans quelle ligne du budget l'objectif apparaît. Si aucune nature n'est enregistrée, l'écran le signale, et la marche à suivre est de l'enregistrer dans Finances avant de semer. Sans la case du budget cochée, le champ de nature n'apparaît même pas — il n'est exigé que lorsque la destination budget est en jeu.
Règles
Ce qui se passe
L'entonnoir gagne une opportunité cible (valeur mensuelle = annuelle÷12) ; le budget reçoit la valeur répartie sur les 12 mois (le reliquat d'arrondi tombe en décembre).
Choisissez où semer avant de cliquer
Les deux destinations sont indépendantes : créer l'entonnoir de croissance dans le CRM (avec une opportunité cible mensuelle dérivée de la valeur annuelle) et/ou semer les lignes du budget de l'année (12 mois). Cochez l'une, l'autre ou les deux — le bouton « Semer l'objectif » n'exécute que ce qui est coché, et la carte de résultat liste élément par élément ce qui a été créé, avec des liens directs pour ouvrir l'entonnoir dans le CRM et le budget dans Finances.
Questions fréquentes
Est-ce que ça modifie l'existant ?
L'ensemencement crée de nouvelles structures au lieu d'écraser l'existant : un entonnoir de croissance dans le CRM avec l'opportunité cible mensuelle et/ou des lignes dans le budget de l'année (12 mois) sur la nature financière choisie. À la fin, la carte verte de résultat liste exactement ce qui a été créé, avec des raccourcis pour ouvrir l'entonnoir dans le CRM et le budget — vérifiez-le là et ajustez-le comme n'importe quel enregistrement normal de ces écrans.
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