Metas que semeiam
Transforma uma meta anual em trabalho no funil e verba no orçamento — a estratégia vira execução.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
Semear meta
Campos do cadastro
Valor anualValor total que a meta anual deve alcançar e que será distribuído em doze meses.
AnoAno-calendário em que a meta será semeada no funil e no orçamento.
Comece aqui
Como usar
Descreva a meta, informe o valor anual e o ano, e escolha onde semear: um funil de crescimento no CRM e/ou as linhas do orçamento.
Para que esta tela existe
Transforma uma meta anual em funil de crescimento no CRM e linhas de orçamento. — este é o papel da tela "Metas que semeiam" dentro da plataforma.
Como fazer
Natureza financeira: obrigatória para semear no orçamento
Ao marcar "Semear no orçamento", a tela pede a natureza financeira onde as parcelas mensais da meta serão lançadas — é ela que decide em que linha do orçamento a meta aparece. Se nenhuma natureza estiver cadastrada, a tela avisa, e o caminho é cadastrá-la no Financeiro antes de semear. Sem o checkbox do orçamento marcado, o campo de natureza nem aparece — ele só é exigido quando o destino orçamento está em jogo.
Regras
O que acontece
O funil ganha uma oportunidade-alvo (valor mensal = anual÷12); o orçamento recebe o valor distribuído nos 12 meses (a sobra de arredondamento cai em dezembro).
Escolha onde semear antes de clicar
Os dois destinos são independentes: criar o funil de crescimento no CRM (com oportunidade-alvo mensal derivada do valor anual) e/ou semear as linhas do orçamento do ano (12 meses). Marque um, outro ou ambos — o botão "Semear meta" executa só o que estiver marcado, e o cartão de resultado lista item a item o que foi criado, com links diretos para abrir o funil no CRM e o orçamento no Financeiro.
Perguntas frequentes
Mexe no que já existe?
A semeadura cria estruturas novas em vez de sobrescrever: um funil de crescimento no CRM com a oportunidade-alvo mensal e/ou linhas no orçamento do ano (12 meses) na natureza financeira escolhida. Ao final, o cartão verde de resultado lista exatamente o que foi criado, com atalhos para abrir o funil no CRM e o orçamento — confira lá e ajuste como qualquer registro normal dessas telas.
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