Metas que siembran
Convierte una meta anual en trabajo en el embudo y presupuesto en el gasto — la estrategia se vuelve ejecución.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Acciones disponibles
Sembrar meta
Campos del registro
Valor anualValor total que a meta anual deve alcançar e que será distribuído em doze meses.
AnoAno-calendário em que a meta será semeada no funil e no orçamento.
Empiece aquí
Cómo usarlo
Describa la meta, indique el valor anual y el año, y elija dónde sembrarla: un embudo de crecimiento en el CRM y/o las líneas del presupuesto.
Para que esta tela existe
Transforma una meta anual en un embudo de crecimiento en el CRM y líneas de presupuesto. — este es el papel de la pantalla "Metas que siembran" dentro de la plataforma.
Cómo hacer
Natureza financeira: obrigatória para semear no orçamento
Al marcar "Sembrar en el presupuesto", la pantalla pide la naturaleza financiera donde se registrarán las cuotas mensuales de la meta — es ella la que decide en qué línea del presupuesto aparece la meta. Si no hay ninguna naturaleza registrada, la pantalla avisa, y el camino es registrarla en Finanzas antes de sembrar. Sin la casilla del presupuesto marcada, el campo de naturaleza ni siquiera aparece — solo se exige cuando el destino presupuesto está en juego.
Reglas
Qué ocurre
El embudo gana una oportunidad objetivo (valor mensual = anual÷12); el presupuesto recibe el valor distribuido en los 12 meses (el sobrante del redondeo cae en diciembre).
Elija dónde sembrar antes de hacer clic
Los dos destinos son independientes: crear el embudo de crecimiento en el CRM (con oportunidad objetivo mensual derivada del valor anual) y/o sembrar las líneas del presupuesto del año (12 meses). Marque uno, otro o ambos — el botón "Sembrar meta" ejecuta solo lo que esté marcado, y la tarjeta de resultado enumera ítem por ítem lo que se creó, con enlaces directos para abrir el embudo en el CRM y el presupuesto en Finanzas.
Preguntas frecuentes
¿Modifica lo que ya existe?
La siembra crea estructuras nuevas en lugar de sobrescribir: un embudo de crecimiento en el CRM con la oportunidad objetivo mensual y/o líneas en el presupuesto del año (12 meses) en la naturaleza financiera elegida. Al final, la tarjeta verde de resultado enumera exactamente lo que se creó, con atajos para abrir el embudo en el CRM y el presupuesto — revíselo allí y ajústelo como cualquier registro normal de esas pantallas.
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