Estudio de proyectos

Transforme una idea en un proyecto estructurado conversando con la IA: ella arma el canvas/pitch, estima el esfuerzo por rol (con el costo/precio-hora del registro de roles), propone hitos y genera las demandas. Usted revisa y aprueba cada etapa.

El embudo, con una idea por tarjeta.

Es por aquí que entra una idea.

Al abrir una idea, la pantalla conduce el método completo (inspirado en PMI/PMBOK): 1) converse con Tenkai en la pestaña Conversación — o responda la entrevista guiada — hasta que el problema quede claro; 2) complete o genere el Canvas de descubrimiento (9 bloques); 3) genere el Objetivo SMART con key results editables; 4) complete el Acta de constitución (justificación, stakeholders, supuestos, restricciones, criterios de aceptación, alcance incluido/excluido) y obtenga el aval del sponsor; 5) mapee los Riesgos (probabilidad × impacto, con mitigación y matriz); 6) arme la Propuesta — hitos con fecha, paquetes opcionales y actividades con horas, rol, tipo y prioridad; 7) verifique la viabilidad; 8) Aprobar y generar proyecto, con vista previa. La barra de madurez muestra qué tan lista está la idea; el botón Preparación lista ítem por ítem lo que falta — incluidas las dos aceptaciones.

La idea abre con el encabezado estándar: Guardar, adjuntos, comentarios e historial. Justo debajo está el estudio completo — la conversación con Tenkai, el canvas y las pestañas Objetivo, Acta, Riesgos, Propuesta y Resumen — y, abajo, la pestaña Ficha de la idea, donde se editan el título y el problema.

El botón Evaluar mi plan le pide a Tenkai una revisión crítica al estilo de un head de producto: nota 0–100 por dimensión (claridad del problema, mensurabilidad, alcance, riesgos, viabilidad, plan) y las brechas con gravedad y acción sugerida — muchas con el botón "Resolver con Tenkai", que dispara la corrección al instante. La nota de Tenkai aparece AL LADO de la nota determinística del checklist: son dos números de naturalezas diferentes, y la divergencia es información (checklist alto con nota baja = los campos están completos, pero débiles).

El botón Aprobar y generar proyecto abre primero la vista previa: el nombre del proyecto, cada hito con fecha, cada demanda con tipo y estado YA resueltos, las horas y los avisos (tipo de ticket no configurado, capacidad excedida) — todo antes del clic final. La creación corre en una transacción única: o nace todo (proyecto, línea base, hitos, demandas), o nada — una falla en el medio no deja un proyecto a medias. La casilla "Crear el Sprint 1" arma el primer sprint (2 semanas) con las demandas más prioritarias hasta la capacidad de la ventana; sin análisis de capacidad, entran todas y el aviso lo declara.

En una iniciativa CONVERTIDA, el botón Generar estado arma el informe determinístico del proyecto generado — semáforo, SPI (avance ÷ plazo transcurrido), CPI-h (horas ganadas ÷ horas realizadas), hitos concluidos, desvío de horas y el próximo hito — en su idioma, listo para pegar en un e-mail o portal. Los números salen directo de la base de datos; un proyecto atrasado genera un estado que dice dónde y cuánto.

En la pestaña Resumen, el brief de implementación es la especificación completa (problema, canvas, SMART, acta, riesgos, hitos y actividades) en markdown, lista para que un agente de código (Claude Code, Cursor) la implemente. Además de copiar/pegar, el brief sale por MCP: la herramienta estudio_brief_de_implementacao entrega la spec directo al agente conectado a la cuenta — con la misma gobernanza de acceso de la pantalla.

La conversión en proyecto exige la aprobación del sponsor (estándar de la plataforma). Quien aprueba es quien tiene el permiso dedicado (perfil con la pantalla "Aprobar sponsor"); la aprobación queda en la pista de auditoría. Para convertir sin el aval, desactive el parámetro ESTUDIO.EXIGE_SPONSOR en Configuraciones > Parámetros.

El contenido enviado a la IA respeta la configuración de privacidad de la empresa (los datos sensibles pueden omitirse del prompt).

Al crear una idea usted elige un arquetipo (reducción de costos, nuevo producto, proyecto para cliente, mejora de planta, expansión comercial...). Siembra el canvas con el esqueleto de ese tipo y define las preguntas de la entrevista guiada. Los arquetipos de fábrica son inmutables — duplíquelos para editar; los de su empresa son suyos: nombre, descripción, preguntas (una por línea) y semilla de los bloques (JSON), todo editable en el botón "Arquetipos" (exige permiso de modificar). El problema que usted escribe SIEMPRE gana sobre la semilla del arquetipo.

El selector alterna tarjetas, tabla y kanban. En el kanban las columnas son las 5 etapas del embudo (Discovery → Canvas → Charter → Aprobado → Convertido) y el avance de etapa es CONSECUENCIA del trabajo en la idea — no hay arrastrar, a propósito: la etapa no se cambia con el mouse, se conquista completando el método. Una columna con más tarjetas que el tope declara "mostrando N" — nada se corta en silencio. Los KPI de la parte superior son clicables y filtran la lista; el enlace filtrado se puede compartir (?status=... en la URL).

El sello de ambidestreza muestra el horizonte (H1 = negocio de hoy, H2 = adyacente, H3 = apuesta nueva) y el lado (EXPLORE/EXPLOIT) definidos en la vista de Ambidestreza. Sirve para que el portafolio no se vuelva 100% H1: quien solo aprueba mejoras incrementales no construye el negocio de mañana. El sello solo aparece cuando se hizo la clasificación.

Al crear la idea en el modo Conversar, la conversación nace en modo entrevista: Tenkai hace las preguntas del arquetipo, UNA a la vez y en orden, con respuestas rápidas (chips) para avanzar sin escribir. Es deliberado: un buen plan nace de la pregunta correcta, no de un prompt largo. Se puede salir de la entrevista en cualquier momento (la X en el sello "entrevista activa") y volver a la conversación libre — nada se pierde.

Todo bloque del canvas y todo key result lleva su origen (HUMANO o IA). Lo que la IA genera es un borrador para que usted corrija; lo que usted edita se vuelve HUMANO, y "Generar todo" NO sobrescribe un key result humano — la regeneración solo cambia lo que todavía era de la IA. La transparencia de autoría es regla de la casa: usted siempre sabe qué fue sugerido y qué fue decidido.

El sponsor es quien autoriza la inversión: sin su aval la conversión en proyecto queda bloqueada (estándar de la plataforma; el parámetro ESTUDIO.EXIGE_SPONSOR lo desactiva en Configuraciones > Parámetros; quien aprueba es quien tiene el permiso dedicado, y la decisión queda en la pista de auditoría). La aceptación es el destinatario diciendo que lo quiere: en un proyecto externo (con cliente), el botón "Enviar para aceptación" crea la propuesta comercial y genera el enlace público — el cliente acepta por el enlace o por el portal, con fecha e IP registrados, y la iniciativa avanza a APROBADO sola; en un proyecto interno (sin cliente), el botón "Aceptación interna" registra el área o áreas atendidas y quién aceptó por ellas. Los dos gates aparecen en el checklist de preparación.

La estructura tiene hasta 3 niveles: Hito (entrega con fecha — se convierte en hito del proyecto), Paquete (agrupador opcional dentro del hito; la IA propone 2 niveles y quien agrupa es usted) y Actividad (se convierte en demanda/ticket, con horas estimadas, rol, tipo y prioridad). En la conversión, las actividades de paquete se convierten en demandas del MISMO hito, con el paquete anotado en la descripción. El tipo de la demanda (BUG, FEATURE, TAREA...) se cruza por nombre con los tipos de ticket de su registro — si ninguno coincide, va el tipo estándar. Los hitos aceptan dependencia (predecesor) y aparecen en el minicronograma con camino crítico.

Cuatro reglas, todas con origen clicable: costo — horas × costo por hora de la nómina (salario + cargas ÷ jornada), refinable por rol en "Costos por rol"; margen — el margen estimado confrontado con el margen medio REALIZADO de todos los proyectos facturados de la empresa (módulo Rentabilidad) y con el de los proyectos ya generados por el Estudio; caja — el costo mensual del plan inyectado en la caja proyectada de 13 semanas, con el aviso "si se aprueba, la caja cruza cero en la semana N" (o "no cruza"); capacidad — horas propuestas contra las horas LIBRES del equipo (jornada menos lo ya asignado), del equipo elegido o de la empresa, con la fecha realista cuando no cabe. Un rol sin personas mapeadas se declara "no calculable" — nunca se finge como cero. Todo visible solo para quien tiene el permiso Ver Valores.

La estimación PERT (optimista + 4×probable + pesimista ÷ 6) gana un factor de calibración aprendido de los proyectos ya convertidos: si históricamente lo realizado fue 1,4× lo estimado, la pantalla muestra el número calibrado al lado — con la base declarada (cuántos proyectos sustentan el factor). El factor se limita entre 0,5 y 3,0 para que un proyecto fuera de la curva no domine la regla.

Quien no tiene Ver Valores no ve costo, ingreso, margen, viabilidad viva ni caja — ve el resto normalmente (horas, fechas, riesgos). El aval del sponsor exige el permiso dedicado (capacidad de pantalla "Aprobar sponsor", concedida por perfil) o administrador de la cuenta. Eliminar una idea exige el verbo incluir. La conversación con Tenkai respeta la configuración de IA de la empresa (clave propia o licencia de la plataforma, con tope mensual de costo).

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

El Guardar del encabezado graba la ficha de la idea y los bloques del canvas y recalcula la madurez — lo mismo que hacía el botón Guardar del estudio. Los Guardar de cada pestaña (objetivo, acta, riesgos, propuesta) siguen donde estaban, y el canvas sigue grabando solo al salir de cada bloque.

En la ficha, Excluir archiva la idea (y vuelve con el Reactivar del estudio); la idea que ya se convirtió en proyecto no se archiva — archive o cierre el proyecto. Idea nueva y duplicar no están en la ficha: la idea nace en la lista del Estudio, con el arquetipo y la entrevista de Tenkai.

Tenkai responde sobre el embudo sin abrir la pantalla: "¿cómo está el embudo de ideas?", "¿qué ideas están paradas hace más de 30 días?", "¿cuál es el estado de la iniciativa X?", "dame el brief de implementación de la idea Y" — cada número viene con el enlace que abre esta lista ya filtrada. Por WhatsApp se puede incluso CREAR la idea ("anota esta idea: ..."): nace en Discovery, con canvas y bloques, después de su confirmación — la captura más barata es la del tránsito.

Tres causas comunes: 1) la empresa no tiene IA configurada (Configuraciones > Inteligencia artificial — clave propia o licencia de la casa); 2) se alcanzó el tope mensual de costo — el consumo aparece en Finanzas > Consumo de IA; 3) la respuesta vino truncada (límite de tokens) — el Estudio guarda los campos que llegaron completos y descarta solo el cortado; genere de nuevo y el resto se completa. La conversación muestra el modelo en uso y el costo de cada mensaje en el pie.

La conversión necesita un tipo de ticket y un estado inicial configurados en la empresa (Operación > Tipos de demanda / Workflow). Sin ellos, los hitos se crean y las demandas no — y el aviso dice exactamente eso, en la vista previa (antes) y en el resultado (después). Configure el tipo/workflow y cree las demandas en el proyecto, o elimine el proyecto generado y convierta de nuevo.

No por el Estudio — la conversión es el fin del embudo y el rastro (iniciativa → proyecto) queda grabado. El trabajo sigue en el proyecto generado (botón "Ver proyecto"). Si el proyecto se creó por error, elimínelo en el módulo de Proyectos; la iniciativa sigue marcada como convertida, con el vínculo, preservando la historia.

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".