Contratos

Registre contratos de serviço e produto: partes, vigência, valor, forma de faturamento (recorrente, por marco ou avulso) e produtos/packs vinculados. Acompanhe status, reajustes e aditivos ao longo da vida do contrato.

A carteira, contrato a contrato.

No menu "Mais ações", o item aparece como "Lixeira (3)" quando há contratos excluídos, e fica destacado. Excluir um contrato aqui é reversível: ele vai para a lixeira, sai das listas e dos totais, e pode ser restaurado. A exclusão DEFINITIVA existe só dentro da lixeira e não tem volta.

Porque o seu grupo de acesso está com "Ver Valores" desligado (Configurações → Acessos). Não é erro de cálculo nem contrato sem valor: o número existe e está protegido. Contrato realmente sem valor mensal informado aparece vazio, não com máscara.

A régua de KPIs muda com a visão (receitas, despesas ou consolidado, na barra) e cada card recorta a lista; a fila "precisa de você" diz o porquê de cada item e leva à ação. A lista embaixo mostra exatamente os contratos que os KPIs contaram — quando um filtro ou card muda o recorte, os dois mudam juntos.

O contrato define o que será cobrado, de quem e com que reajuste. O valor mensal é a fonte ÚNICA da receita recorrente: o financeiro nasce dele, então mudá-lo aqui muda o faturamento futuro. Encerrar um contrato não apaga histórico — os títulos já gerados continuam, porque já aconteceram.

O olho da linha abre o peek: os dados do contrato, anexos e anotações, e embaixo o dossiê — faturamento dos últimos meses, parcelas, execução (horas, recebido, atrasado), packs, preços, movimentações e histórico. Dali, Editar, Gerar financeiro e Perguntar ao Tenkai sobre ESTE contrato.

Digite na busca o número que aparece na coluna do contrato (por exemplo 413, ou #413): o contrato aparece. O número casa inteiro — 41 não traz o 413. Texto continua buscando no nome do cliente e do fornecedor, no número digitado à mão, no status, na natureza, no responsável, no histórico e nos anexos.

Para o fornecimento de fio ou de malha por volume, abra o contrato com o cliente e use a aba Volume e chamadas de entrega: grave o volume total, a unidade, o item e o preço. Cada Chamar entrega registra quanto e para quando; o Tenka mostra o chamado, o entregue, o que falta entregar, o % consumido e o saldo a chamar, e recusa a chamada que passa do saldo. Registre a entrega quando chegar ou cancele a chamada com o motivo.

Na aba Licença e royalties, escolha o idioma do licenciador. O botão Relatório ao licenciador baixa a planilha do período (referência, peças vendidas e devolvidas, receita vendida e devolvida) com o título e as colunas nesse idioma; vazio, sai no idioma da empresa.

Ligue o fardamento nas configurações e abra o contrato com a empresa ou a escola. Na aba Fardamento, cadastre o kit por cargo ou série (a peça, quantas por pessoa, o preço do contrato, se veste o tamanho de cima ou de baixo e se leva o nome bordado; use * para todos) e a lista nominal. Gerar pedido da lista grava o pedido de quem ainda não recebeu e abre a ordem de produção do que falta. Quem saiu é marcado como desligado e não entra no próximo pedido. A tabela de nomes sai em planilha para a etiqueta e o bordado.

Na aba Fardamento do contrato, monte o kit de cada cargo ou série: a peça, a quantidade por pessoa e o preço. É o kit que vira pedido depois. Ligue antes "Fardamento e uniforme" em Parâmetros.

Cadastre quem veste: nome, matrícula, cargo ou série e os tamanhos de cima e de baixo. A lista é dado pessoal das pessoas do seu cliente: ele é o dono dela; o Tenka guarda para entregar o uniforme. Quem sai da empresa sai da lista com Desligar.

Com o kit e a lista prontos, Gerar pedido da lista soma kit vezes pessoas por tamanho e cria o pedido de venda do cliente pelo preço do contrato, com a ordem de produção do que falta no estoque.

O RH da empresa ou a secretaria da escola registra a pessoa admitida no portal do cliente (Pedido B2B): cargo, tamanhos e nome bordado. A reposição nasce sozinha: o pedido da pessoa pelo kit do cargo. Dê o acesso ao portal ao cliente na implantação.

O nome bordado de cada pessoa sai da lista nominal para a ordem de produção e para a remessa da bordadeira, pela matriz de bordado do artigo. Confira as etiquetas da remessa na aba Fardamento antes de mandar.

Registrar um aditivo altera o valor vigente do contrato a partir da data informada — o histórico do valor anterior continua visível, e remover o aditivo devolve o valor de antes.

Em Cláusulas lidas do PDF, envie o contrato assinado: o Tenkai lê prazo, início e fim, índice e percentual de reajuste, multa, renovação automática com aviso prévio e foro, e mostra ao lado do que está na ficha. Aplicar na ficha só preenche o que foi lido com certeza; campo nulo não sobrescreve. Multa ou reajuste acima da política de cláusulas da empresa vem avisado. Contrato com renovação automática terminando em 60 dias vira achado da Vigilância.

O contrato pode ter reajuste assistido por índice (ex.: IPCA/IGP-M): o sistema calcula a atualização na data de aniversário e registra a memória do cálculo. Contratos sem reajuste há muito tempo aparecem como alerta de dinheiro na mesa.

Alterações contratuais (valor, escopo, prazo) devem entrar como aditivo, preservando o histórico do contrato original — nunca sobrescreva o valor base diretamente.

O contrato pode ser enviado para assinatura eletrônica; o status de assinatura é acompanhado na própria tela do contrato.

Marco de entrega concluído pode faturar automaticamente; reabrir o marco estorna o título gerado. Contrato encerrado não gera novas faturas.

A margem exibida usa o custo-hora real (salário + encargos) das horas apontadas. Um contrato pode parecer lucrativo pelo valor e estar no vermelho pelo consumo de horas — confira a rentabilidade antes de renovar preço.

Saiu da barra de cima e foi para o menu "Mais ações" (o botão de três pontinhos, à direita), que é onde ele mora nas outras listas do sistema. A tela de importação é a mesma: aceita XLSX e CSV, mostra a pré-visualização antes de gravar, detecta duplicados e tem o modelo para baixar.

Ao marcar várias linhas e enviar para a lixeira, a pergunta agora diz quantos contratos vão ("Enviar os 12 selecionado(s)..."). Antes não dizia. Leia esse número: a seleção sobrevive à troca de página da tabela, então é comum ter mais linhas marcadas do que as que você está vendo na tela.

Receitas mostra a carteira de clientes: execução do banco de horas, atrasado, a receber e margem. Despesas mostra os compromissos com fornecedores: reajuste, janela de rescisão e vencido a pagar — sem margem, porque despesa não tem esse conceito. Consolidado agrupa por CONTRAPARTE: quem entra, quem sai, o líquido — e quem é cliente E fornecedor ao mesmo tempo aparece como AMBOS, candidato a encontro de contas.

Regras determinísticas sobre a carteira — nada de opinião: janela de rescisão fechando, renovação automática chegando, renovação com pendência na mesa, títulos vencidos e reajustes devidos. Cada item tem o "por quê? ✦" com a memória de cálculo (os números que dispararam a regra) e um botão que executa a ação que já existe na tela. No máximo 4 itens: mais que isso vira lista que ninguém lê.

Preencha no contrato a renovação automática e o aviso prévio (em dias). A janela exibida é o fim da vigência menos o aviso: depois dela, rescindir custa multa ou mais um ciclo. Campo em branco significa "não informado" — a tela mostra um traço e NENHUM alerta considera o contrato, de propósito: inventar valor seria afirmar o que ninguém conferiu.

A barra de execução mostra o consumo do banco de horas: contratadas × consumidas, com o excedente em vermelho. A tela antiga de acompanhamento foi absorvida por esta: o link antigo abre a visão Execução (consolidado, só ativos, colunas numéricas e totais no rodapé). Os números são os mesmos — horas apontadas em projetos e tickets, e o financeiro por contrato (recebido, a receber, atrasado).

A setinha no início de cada linha abre o dossiê: faturamento dos últimos 6 meses, próximas parcelas com estado, execução e os botões de ação — inclusive "Perguntar ao Tenkai" sobre aquele contrato. O seletor no alto da lista troca entre Tabela, Cards e Kanban de ciclo de vida (Rascunho → Vigente → A vencer → Vencido → Encerrado; em Despesas: Janela fechando e Renova sozinho). No kanban não se arrasta card: mudar de coluna é mudar status ou vigência de contrato, que tem consequência financeira — abre-se o contrato e muda-se nele.

Quem não tem "Ver Valores" no perfil enxerga a tela inteira SEM dinheiro: KPIs de contagem, fila sem impacto em R$, leitura por contagens. Não é defeito — é a mesma regra de toda a plataforma.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

O trilho de filtros traz os do dicionário (cliente, fornecedor, status, assinatura, índice de reajuste…) e os do painel: empresa, responsável, produto, pack, tipo de contraparte, situação do financeiro, competência e vencimento. A busca procura no número, nas partes, na natureza, no responsável, no histórico e nos documentos. Uma visão salva guarda os dois tipos de filtro.

Marque o licenciador no exterior, o país e a moeda do contrato. O mínimo garantido e o royalty por peça são nessa moeda e viram reais pela cotação do dia cadastrada na tela Cotação de câmbio; sem a cotação, titular e fechar recusam e dizem qual falta. Para cada valor ao exterior saem três títulos a pagar: ao licenciador o líquido (o bruto menos o IRRF retido, que ele não recebe), o IRRF em DARF no dia em que o royalty é creditado (quando o título nasce) ou remetido, o que vier antes (Lei 11.196/2005, art. 70, I, a; RIR/2018, art. 767) e a CIDE-Remessas em DARF até o dia 15 do mês seguinte. As alíquotas vêm da tabela legal com a fonte; o tratado com o país pode reduzir o IRRF (o parâmetro da empresa sobrepõe). O IRRF de 25% para país da lista de tributação favorecida, o PIS/COFINS-Importação e o IOF estimado estão no item "Tributos que dependem do país e do serviço".

Na aba Volume e chamadas de entrega, o primeiro volume se define direto; depois disso, mude o volume pelo Aditivo de volume (novo volume, vigência e motivo) — ele ganha o próximo número do contrato e aparece na aba Aditivos, e nunca deixa o volume abaixo do já chamado. Remover o aditivo devolve o volume de antes. Ao registrar a entrega de uma chamada, o pedido nasce pelo item e pelo preço do volume do contrato, sai do depósito onde o item está e é faturado. Sem item ou preço no contrato, a entrega fica registrada sem pedido e a tela avisa; a chamada entregue sem pedido tem o botão Gerar pedido, nota e fatura.

Com o licenciador no exterior, o IRRF é de 15%, ou de 25% quando o país dele está na lista de tributação favorecida da Receita (IN RFB 1.037/2010, art. 1º, com a alteração da IN RFB 2.265/2025; Lei 9.779/1999, art. 8º). Escreva o país pelo nome ou pelo código de duas letras (KY, IE, HK): a prévia da apuração diz qual regra valeu e por quê. O percentual do tratado (parâmetro da empresa) só vale fora da lista. Se o contrato inclui assistência ou serviço técnico, marque "A remessa inclui serviço técnico vinculado": saem também PIS-Importação (1,65%) e COFINS-Importação (7,6%) em DARF, no dia do crédito ou da remessa, sobre a parte que é serviço (vazio = a remessa inteira, como a Receita manda quando o contrato não separa) mais o ISS informado (Lei 10.865/2004). Royalty sem serviço não tem PIS/COFINS-Importação (Solução de Consulta COSIT 71/2015). O IOF do câmbio (3,5%) aparece só como estimativa: quem cobra é o banco. Ficam com o contador: regime fiscal privilegiado (depende da forma da empresa do licenciador), tratado com o país, ISS do município e o que vale a partir de 2027, quando a Lei 10.865/2004 deixa de valer.

Se o cliente do contrato tem acesso ao portal (senha própria ou um contato com senha), o aditivo de volume ou de preço nasce "Esperando o cliente": o contrato não muda até ele aceitar na ficha do contrato no portal, e ele recebe o aviso. Se recusar, o motivo aparece na aba Aditivos e o contrato fica como estava. A coluna Aceite do cliente mostra quem decidiu, quando e o motivo; a auditoria do contrato guarda também de onde. Sem portal, o aditivo vale na hora. Se o cliente aceitou fora do sistema (e-mail, papel assinado), use Confirmar pelo cliente na aba Volume e chamadas de entrega e escreva a evidência: fica como confirmação interna, com o seu nome. Só há um aditivo de cada tipo esperando por vez.

Na aba Volume e chamadas de entrega, o reajuste do preço é o Aditivo de preço: preço novo, a data a partir de quando vale e o motivo. Ele ganha o próximo número do contrato, aparece na aba Aditivos e no histórico de preços da aba. Cada entrega registrada usa o preço que valia na data da entrega (o do último aditivo em vigor até ela; antes do primeiro, o preço do volume), e a coluna Preço das chamadas mostra o preço usado. A entrega que já virou pedido mantém o preço com que foi faturada. Depois da primeira entrega, o preço do volume não se troca direto — só por aditivo de preço. O aditivo de preço que uma entrega já usou não pode ser removido: faça um novo.

O quadro aparece no topo da lista de contratos quando alguma entrega registrada não chegou à nota e ao título: contrato, cliente, número da chamada, data, quantidade, pedido (se houver) e por que não faturou. Quem alcança a lista de pedidos de venda recebe o aviso no sino uma vez por entrega. Para resolver, abra o contrato: na aba Volume e chamadas de entrega a chamada tem o selo Sem fatura e o botão para gerar o pedido, a nota e o título de novo (depois de corrigir o item, o preço ou o estoque); ou fature pela tela do pedido. Faturada, a entrega sai do quadro e o aviso sai do sino. O filtro "Só as entregas sem fatura" da aba mostra só essas chamadas.

Cadastre na Ficha técnica, aba Bordado, uma matriz para o letreiro (a fonte e a altura da letra) e informe nos pontos quantos pontos tem UM caractere. Na peça do kit que borda o nome, escolha essa matriz. Pontos do nome = caracteres sem espaço × pontos por caractere ("Enf. Ana" tem 7 caracteres). O custo usa o custo por mil pontos da matriz (ou, na bordadeira própria, o tempo pela máquina × o custo do minuto). É estimativa: quem cobra é o arquivo do bordador.

Depois de enviar um arquivo na aba Documentos/Assinatura (ou no painel de Anexos), ele aparece na lista com nome, tamanho e quem enviou. Se não aparecer, não gravou — e a tela avisa o motivo. Vale conferir a lista antes de sair da tela: até esta versão havia pontos em que o arquivo era enviado e nada era gravado, em silêncio.

No diálogo do pack, escolher o produto carrega os packs disponíveis dele e o diálogo continua aberto com o que você já preencheu. Em seguida escolha o pack e informe o preço praticado neste contrato, que pode ser diferente do preço de tabela.

Enquanto o formulário está aberto, o preenchimento vai sendo guardado no servidor — não no navegador. Se a sessão expirar, o sistema reiniciar ou a aba fechar, ao voltar a esta mesma tela e a este mesmo contrato aparece a faixa "há um rascunho": você escolhe recuperar ou descartar. Salvar o contrato apaga o rascunho, porque a partir dali o registro é a verdade.

O rascunho do contrato 123 só é oferecido no contrato 123 — nunca em cima de outro. Parece óbvio e não é: guardar o rascunho por tela faria o texto de um contrato ser oferecido dentro de outro, e aceitar por engano sobrescreveria dados de um cliente com os de outro sem nenhum erro aparecer. Por isso a chave é (você, tela, registro), e por isso o rascunho vive no servidor: quem começou no computador continua no notebook.

No painel de atividade do registro, cada anotação tem "Virar demanda". O clique cria um ticket com o texto da anotação, quem a escreveu e o link deste registro — nada é redigitado. Use quando a anotação é um pedido de ação ("alguém precisa revisar isto"); a anotação continua onde estava. O botão só aparece com o registro já salvo; sessão somente-leitura (demonstração) não cria.

O fio mostra os cinco pontos por onde a venda passa: a oportunidade (a negociação), a proposta aceita (o escopo com que o cliente concordou, e a data do aceite), o contrato (o pivô), a entrega (ordens de serviço para serviço, projeto para projeto) e o faturamento (os lançamentos ligados ao contrato). O contrato declara UMA saída: se aparecerem OS e projeto ao mesmo tempo, vale conferir se é intencional.

É quanto vale a hora trabalhada fora do horário comercial, no fim de semana ou em feriado, para ESTE contrato: 2 significa em dobro, 1,5 significa uma vez e meia. Deixar vazio significa que hora fora do expediente vale o mesmo que hora normal — que é como todo contrato antigo continua funcionando. O sistema separa sozinho a parte do trabalho que caiu fora do expediente, na proporção exata, e aplica o multiplicador só nela. O horário considerado é o da sua empresa, configurado em Parâmetros (SLA.EXPEDIENTE), com os feriados do Calendário.

Para o contrato com o licenciador (fornecedor, despesa): o royalty do período é a receita vendida menos a devolvida vezes o %, ou as peças vendidas menos as devolvidas vezes o valor por peça. O mínimo garantido vira títulos a pagar e é adiantamento: o royalty abate dele antes de virar excedente. A devolução estorna — se a devolução vier depois de pago, o período fica negativo e vira crédito com o licenciador. Licenciador no exterior: IRRF e CIDE saem na apuração pelos percentuais da empresa (confira o tratado do país).

Quem tem a permissão de visualizar esta tela no perfil — e o plano da conta precisa liberar o módulo, porque as duas travas são independentes. Dentro da tela, os verbos são separados: incluir, alterar e excluir são concedidos por perfil, então dá para abrir a carteira sem poder mexer nela. Os valores em R$ obedecem à permissão "Ver Valores": sem ela, os montantes aparecem mascarados — e saem mascarados também no export.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".

Sim. Pergunte "quais clientes estão sem contrato ativo?". O Tenkai lista os clientes ativos sem contrato vigente, com a última compra de cada um, diz quantos são e leva cada nome à lista de clientes para conferir. Contrato vencido ou encerrado não conta como vigente.

Porque o campo Exige aprovação do Jurídico foi desligado neste contrato de despesa. Com ele desligado, o contas a pagar é gerado sem esperar o aval. Para saber quem desligou e quando, abra o histórico da ficha e filtre pelo campo. Só quem tem alçada (permissão de alterar em Alçadas) consegue desligar, e um contrato que o Jurídico reprovou nunca é dispensado: ele não gera financeiro até o Jurídico rever a decisão. Para voltar a exigir o aval, ligue o campo e salve.

Só você. O rascunho é gravado no seu usuário e nunca aparece para outra pessoa, nem para quem administra a conta. Ele também entra na política de retenção da casa — some junto com o resto quando o registro é expurgado —, o que é justamente o que o rascunho guardado no navegador não permitia: conteúdo de formulário costuma ter nome, documento e salário dentro.

A ligação entre proposta e contrato passou a ser guardada em 12/09/2026. Contratos anteriores, contratos lançados à mão e contratos de despesa não têm proposta de origem — e a ligação NÃO é adivinhada por semelhança de cliente e valor, porque um fio errado com cara de certo é pior que um espaço em branco. Para ligar um contrato antigo à sua proposta, abra o contrato e informe a proposta de origem.

São três contas: as horas apontadas (todo o tempo trabalhado), as que entram na Rentabilidade (só o apontamento aprovado, com colaborador e com data, porque o custo depende do colaborador) e as consumidas do contrato (o que desconta do pacote e o cliente vê no portal; garantia, interno e demanda que não consome o contrato não descontam). A aba Demandas mostra as três lado a lado e, em cada linha que não fecha, o motivo. Corrija ali o que estiver errado e as três passam a bater.

Use quando as horas consumidas do contrato não batem com as apontadas, por exemplo depois de corrigir apontamentos antigos ou de mudar uma demanda de contrato. O botão fica na aba Demandas: ele refaz as horas consumidas a partir dos apontamentos de hoje, na ordem em que foram feitos, e mostra quanto era e quanto ficou. O que já foi faturado não muda.

O card Horas apontadas soma todas as horas das demandas do contrato, aprovadas ou não, para bater com a aba Demandas. O custo da Rentabilidade usa só as horas que já entram na margem: aprovadas, com colaborador e com hora de início. Quando os dois números diferem, o card mostra logo abaixo quantas horas entraram no custo. Aprove as horas pendentes para que elas passem a contar.

A linha tracejada é o previsto: o saldo negociado gasto por igual até o fim do período. A linha cheia é o realizado: o saldo depois de cada consumo do contrato, no dia do apontamento. A pontilhada é a tendência: o ritmo de até hoje levado até o fim. Se ela termina abaixo de zero, o saldo acaba antes do fim, e o bloco diz em que dia. Contrato com ciclo mensal ou trimestral mostra o ciclo atual.

É quem atende os chamados do contrato. Quando o cliente abre um chamado pelo portal ou por e-mail, o chamado nasce com essa pessoa como funcionário responsável e entra na agenda dela. É diferente do "Responsável" logo acima, que é quem cuida da conta e do contrato. Sem ninguém escolhido, o chamado chega sem responsável e vai para a triagem.

O recálculo das horas é tudo ou nada: se uma demanda não pôde ser refeita, nada muda e o aviso diz qual é. Abra a demanda indicada, confira os apontamentos dela e recalcule de novo.

Ao editar um contrato que já existia, o Responsável pelas demandas, a Renovação automática, o Aviso prévio e o Multiplicador fora do expediente voltavam ao valor anterior depois de salvar. Isso foi corrigido: escolha os valores, clique em Salvar e eles ficam gravados. Se você ajustou algum desses campos antes desta versão, confira o contrato e salve de novo.

Na aba Financeiro do contrato, a coluna Portal mostra o que o cliente vê de cada título. Sem escolha feita, a receita aparece e a despesa não. Por isso a comissão do parceiro não vai ao portal, sem precisar fazer nada. Desligue a chave para esconder uma receita, ou ligue para o cliente ver uma despesa. O valor do contrato no portal é a receita menos a despesa dos títulos visíveis. A despesa nunca vira cobrança para o cliente: não aparece no Financeiro do portal nem ganha botão de pagar.

O gráfico começa no total de horas da vigência: as horas por mês dos packs somadas em todos os meses. A linha tracejada, Contratado, cai mês a mês pelo que foi contratado. A linha cheia, Consumido, mostra o consumo real até o fim de cada mês que já passou e o ponto de hoje. A linha pontilhada, Tendência, leva o ritmo médio desde o início até o fim de cada mês que ainda vem e diz com quanto o contrato termina. Se a tendência passa do contratado, o resumo fica em vermelho. Passe o mouse em um ponto para ver as horas do mês. O mesmo gráfico aparece para o cliente no contrato do portal.

A aba Rentabilidade abre a margem do contrato do início até hoje. No alto, o faturado menos a mão de obra e os outros custos dá a margem, a mesma da Visão geral. Embaixo vêm as horas: contratadas na vigência, apontadas, e quanto entrou e custou cada hora. A tabela Mês a mês mostra cada competência com a margem do mês e a acumulada. Por pessoa mostra as horas aprovadas, o custo-hora médio e o custo de cada um. Se aparecer o aviso de hora sem salário vigente, complete o salário da pessoa no cadastro. Outros custos, linha a linha, lista os custos lançados nos projetos do contrato e as despesas do contrato no financeiro, como a comissão do parceiro. Essas despesas entram na margem, a mesma da Visão geral e do cockpit.

No pack do contrato, o Banco de horas é a quantidade de horas e o Ciclo das horas diz de quanto em quanto tempo ela renova: Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual, contado a partir do início do pack. Um pack anual que começa em março renova em março. Dentro do ciclo, a hora apontada que passa do banco vira excedente; no ciclo seguinte, o saldo começa cheio de novo. Sem ciclo, as horas valem para a vigência inteira do pack. O portal do cliente mostra o consumido do ciclo atual, e o gráfico de horas mês a mês distribui as horas de cada pack pelo ciclo dele.

As horas aprovadas nos projetos ligados a um contrato agora descontam o banco de horas, como as das demandas. Elas entram no saldo e no gráfico mês a mês e, passando do limite do ciclo, viram excedente. Hora pendente só desconta depois de aprovada, e hora reprovada não desconta. Na ficha do contrato, a nova aba Projetos mostra cada projeto com as horas aprovadas, as pendentes, o que entrou no banco e o excedente. No portal, a tela do contrato lista os projetos com as horas aprovadas. Cada hora conta uma vez só: a demanda que pertence a um projeto continua contando pela demanda.

Na Visão geral do contrato, um quadro só mostra o contrato em três colunas, sempre na mesma ordem: contratado, usado e saldo. Em Valor estão o contratado na vigência, o que já foi faturado e o que falta faturar. Em Horas estão as contratadas, as consumidas (demandas e projetos) e o saldo, com a tendência. Em Rentabilidade estão o faturado, o custo e a margem. O valor contratado vem dos produtos e preços do contrato; sem eles, do valor mensal da aba Dados. Se os dois estiverem preenchidos e forem diferentes, o quadro avisa qual vale.

A hora de projeto só desconta o banco de horas do contrato depois de aprovada. Enquanto aguarda, o quadro Resumo do contrato mostra, na coluna Horas, quantas horas estão nessa situação — assim o saldo não parece maior do que vai ficar. A hora conta no mês em que foi trabalhada, não no dia da aprovação: na Rentabilidade, no saldo, no excedente e no portal.

O portal mostra ao cliente a receita menos as despesas que ele pode ver; a comissão do parceiro fica oculta. Se um título foi marcado como visível ou escondido no portal (aba Financeiro do contrato), o total do portal muda — e o Resumo do contrato mostra, abaixo do Faturado, o número que o cliente vê.

Na aba Apontamentos. Ela lista as horas executadas em dois grupos: as das OS e as lançadas direto nas demandas, cada uma com data, consultor, se foi aprovada e se já descontou o banco de horas. A hora de projeto fica na aba Projetos. O excedente mês a mês aparece no Resumo do contrato: as horas para todos e o valor para quem pode ver valores.

Sim. No preço da aba Preços do contrato, a Quantidade aceita até três casas decimais — dá para cobrar 2,5 horas, 0,125 kg ou 1,333 unidades. O preço final é a base vezes a quantidade, arredondado igual na tela e no que fica gravado, e a coluna Qtd. mostra o número sem zeros a mais (2,5 e não 2,500).