Représentants

Le représentant existait déjà dans la commande de vente. Ici il obtient son portefeuille (quels clients sont les siens), l’objectif du mois, la commission calculée et la clôture, et les tournées de visite qui apparaissent sur son téléphone comme « la tournée du jour ».

La liste montre chaque représentant avec rôle, commission et statut actif, et en haut le classement du mois (commandes × objectif, et le comptoir). La fiche montre le mois — clients, commandes, facturé, encaissé, objectif, commission prévue et l’objectif du jour — avec des flèches pour changer de mois.

Facturé = % sur les commandes FACTURÉES du mois ; encaissé = % sur ce que ses clients ont effectivement payé dans le mois. Choisissez le critère et clôturez : une échéance à payer naît dans la nature commissions, due le 10 du mois suivant. Une période ne se clôture qu’une fois.

Un client a UN représentant. Liez-le depuis la liste des clients sans représentant (cherchez par nom) ou déliez-le dans le portefeuille. La commande par téléphone naît déjà avec le représentant du client.

Client + jour de la semaine + fréquence (hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle). La tournée du jour sur le téléphone montre ce qui tombe ce jour-là et respecte la fréquence selon la dernière visite enregistrée.

Le tableau du mois, le portefeuille et les tournées n’apparaissent qu’après avoir choisi un représentant. La visite guidée montre quand même ces étapes, au milieu de l’écran et sans surbrillance, en expliquant ce que vous allez voir ; choisissez un représentant et relancez la visite pour voir chaque partie mise en évidence.

Objectif du jour = ce qui reste de l’objectif mensuel (sur le vendu, dès la commande confirmée) divisé par les jours ouvrés restants, aujourd’hui compris. Il passe au vert quand les ventes du jour le couvrent. En bas, le classement du mois des représentants (vendu × objectif) et du comptoir (caisse, par vendeur).

Dans l’onglet Objectif et commission enregistrez l’objectif du mois (valeur et pièces) et clôturez la commission sur facturé ou encaissé : la clôture devient une dette et reste dans l’historique. Dans Portefeuille retirez un client ou rattachez-en un sans représentant ; dans Tournées, Nouvelle tournée ouvre le dialogue jour, client et fréquence.

Le représentant est un lien qui se refait : supprimer le DÉSACTIVE (il quitte l’application mobile et les listes de choix) et il revient en cochant Actif dans la fiche. Ses commandes, son portefeuille et ses clôtures restent enregistrés.

Não refaz o fechamento já feito. Se a comissão é sobre o RECEBIDO, o estorno entra como ajuste negativo no próximo fechamento; se é sobre o FATURADO, a devolução da nota gera o ajuste. O fechamento virou título a pagar e não é apagado — o acerto é para frente.

Dans la fiche du représentant, onglet Objectif et commission, enregistrez le montant convenu : la dette à payer est créée aussitôt. Chaque clôture du mois déduit le reste de l’avance, et la dette de commission ne porte que sur le solde. Si la commission du mois est plus petite, le reste passe au mois suivant. Une avance pas encore déduite peut aller à la corbeille avec sa dette non payée.

Dans Utilisateurs et groupes d'accès, créez un groupe pour les partenaires et ajoutez-lui l'écran Portail du partenaire. Créez l'utilisateur du partenaire dans ce groupe puis, dans la fiche du partenaire commercial, onglet Utilisateurs, liez-le en cochant voir le client et voir la commission selon l'accord. À la connexion, il ne voit que ses propres prospects, comptes et commissions.