Представители

Представитель уже был в заказе на продажу. Здесь он получает портфель (какие клиенты его), план на месяц, рассчитанную комиссию и её закрытие, а также маршруты визитов, которые появляются в его телефоне как «маршрут на сегодня».

Список показывает каждого представителя с ролью, комиссией и активностью, а вверху — рейтинг месяца (заказы × план и прилавок). Карточка показывает месяц — клиенты, заказы, выставлено, получено, план, ожидаемая комиссия и план на сегодня — со стрелками для смены месяца.

С выставленного = % от ВЫСТАВЛЕННЫХ заказов месяца; с полученного = % от того, что его клиенты фактически оплатили за месяц. Выберите критерий и закройте: создаётся счёт к оплате по статье комиссий со сроком 10-го числа следующего месяца. Период закрывается только один раз.

У клиента ОДИН представитель. Привяжите через список клиентов без представителя (поиск по имени) или отвяжите в портфеле. Заказ через телефон сразу создаётся с представителем клиента.

Клиент + день недели + периодичность (еженедельно, раз в две недели, ежемесячно). Маршрут на сегодня в телефоне показывает, что приходится на этот день, и соблюдает периодичность по последнему зарегистрированному визиту.

Панель месяца, портфель и маршруты появляются только после выбора представителя. Тур всё равно показывает эти шаги — посередине экрана и без выделения, объясняя, что вы увидите; выберите представителя и запустите тур снова, чтобы увидеть каждую часть с выделением.

План на сегодня = остаток месячного плана (по продажам, от подтверждённого заказа) ÷ оставшиеся рабочие дни, включая сегодня. Становится зелёным, когда продажи дня его покрывают. Внизу — рейтинг месяца представителей (продано × план) и прилавка (касса, по продавцу).

На вкладке «План и комиссия» сохраните план месяца (сумма и штуки) и закройте комиссию по выставленному или полученному: закрытие становится кредиторкой и остаётся в истории. На вкладке «Портфель» уберите клиента или привяжите клиента без представителя; на вкладке «Маршруты» кнопка «Новый маршрут» открывает диалог дня, клиента и частоты.

Представитель — это связь, которую можно восстановить: удаление его ОТКЛЮЧАЕТ (он пропадает из приложения и списков выбора), а вернуть можно, отметив «Активен» в карточке. Его заказы, портфель и закрытия сохраняются.

Não refaz o fechamento já feito. Se a comissão é sobre o RECEBIDO, o estorno entra como ajuste negativo no próximo fechamento; se é sobre o FATURADO, a devolução da nota gera o ajuste. O fechamento virou título a pagar e não é apagado — o acerto é para frente.

В карточке представителя, на вкладке Цель и комиссия, внесите согласованную сумму: счёт к оплате создаётся сразу. Каждое закрытие месяца удерживает остаток аванса, а счёт комиссии выставляется только на остаток. Если комиссия месяца меньше, остаток переходит на следующий месяц. Ещё не удержанный аванс можно отправить в корзину вместе с неоплаченным счётом.

В разделе Пользователи и группы доступа создайте группу для партнёров и добавьте в неё экран Портал партнёра. Создайте пользователя партнёра в этой группе, затем в карточке торгового партнёра на вкладке Пользователи привяжите его, отметив просмотр клиентов и просмотр комиссии по договорённости. После входа он видит только свои лиды, аккаунты и комиссию.