Representantes

O representante já existia no pedido de venda. Aqui ele ganha a carteira (quais clientes são dele), a meta do mês, a comissão calculada e o fechamento, e as rotas de visita que aparecem no celular dele como "a rota de hoje".

A lista traz cada representante com papel, comissão e se está ativo, e no topo o ranking do mês (pedido firmado × meta, e o balcão). A ficha mostra o mês — clientes, pedidos, faturado, recebido, meta, comissão prevista e a meta de hoje — com as setas para ir e voltar de mês.

Faturado = % sobre os pedidos FATURADOS do mês; recebido = % sobre o que os clientes dele efetivamente pagaram no mês. Escolha o critério e feche: nasce um título a pagar na natureza de comissões, vencendo no dia 10 do mês seguinte. Uma competência só fecha uma vez.

Cliente tem UM representante. Vincule pela lista de clientes sem representante (busque pelo nome) ou desvincule na carteira. O pedido pelo celular já nasce com o representante do cliente.

Cliente + dia da semana + frequência (semanal, quinzenal, mensal). A rota de hoje no celular mostra o que cai no dia e respeita a frequência pela última visita registrada.

O painel do mês, a carteira e as rotas só aparecem depois de escolher um representante. O tour guiado mostra esses passos mesmo assim, no meio da tela e sem destaque, explicando o que você vai ver; escolha um representante e rode o tour de novo para ver cada parte destacada.

Meta de hoje = o que falta da meta do mês (sobre o vendido, pedido confirmado em diante) dividido pelos dias úteis que restam, hoje incluído. Fica verde quando o que entrou hoje cobre. No fim da tela, o ranking do mês dos representantes (vendido × meta) e do balcão (PDV, por quem vendeu).

Na aba Meta e comissão grave a meta do mês (valor e peças) e feche a comissão por faturado ou recebido: o fechamento vira título a pagar e fica no histórico. Na aba Carteira tire um cliente ou vincule quem ainda não tem representante; na aba Rotas, Nova rota abre o diálogo do dia, cliente e frequência.

O representante é um vínculo que se refaz: excluir o DESATIVA (some da ficha do celular e das listas de escolha), e ele volta marcando Ativo na ficha. Os pedidos, a carteira e os fechamentos dele continuam guardados.

Não refaz o fechamento já feito. Se a comissão é sobre o RECEBIDO, o estorno entra como ajuste negativo no próximo fechamento; se é sobre o FATURADO, a devolução da nota gera o ajuste. O fechamento virou título a pagar e não é apagado — o acerto é para frente.

Na ficha do representante, aba Meta e comissão, lance o valor combinado: o título a pagar nasce na hora. Cada fechamento do mês desconta o que faltar do adiantamento, e o título da comissão sai só pelo que sobrar. Se a comissão do mês for menor, o saldo passa para o mês seguinte. Adiantamento ainda não descontado pode ir para a lixeira junto com o título não pago.

Em Usuários e grupos de acesso, crie um grupo para os parceiros e adicione a ele a tela Portal do parceiro. Crie o usuário do parceiro nesse grupo e, na ficha do parceiro comercial, aba Usuários, vincule-o marcando ver cliente e ver comissão conforme o combinado. Ao entrar, ele vê só os próprios leads, contas e comissão.