Representantes
Cartera, meta, comisión y rutas de cada representante, y el cierre que se vuelve cuenta por pagar.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
La lista muestra
Quién vendióVendido en el mesMetaAlcanzadoVentas
Campos del registro
Nome*
Papel*
Comissão (%)
Usuário do celularVincule ao usuário para o app do representante reconhecê-lo.
Ativo
Código no ERP
Empiece aquí
Para qué sirve esta pantalla
El representante ya existía en el pedido de venta. Aquí gana la cartera (qué clientes son suyos), la meta del mes, la comisión calculada y el cierre, y las rutas de visita que aparecen en su celular como "la ruta de hoy".
Representantes en la lista, el mes en la ficha
La lista trae a cada representante con rol, comisión y si está activo, y arriba el ranking del mes (pedido firmado × meta, y el mostrador). La ficha muestra el mes — clientes, pedidos, facturado, cobrado, meta, comisión prevista y la meta de hoy — con flechas para cambiar de mes.
Reglas
Comisión: facturado o cobrado
Facturado = % sobre los pedidos FACTURADOS del mes; cobrado = % sobre lo que sus clientes efectivamente pagaron en el mes. Elija el criterio y cierre: nace una cuenta por pagar en la naturaleza de comisiones, con vencimiento el día 10 del mes siguiente. Una competencia cierra una sola vez.
Cartera
El cliente tiene UN representante. Vincule desde la lista de clientes sin representante (busque por nombre) o desvincule en la cartera. El pedido por celular ya nace con el representante del cliente.
Rutas de visita
Cliente + día de la semana + frecuencia (semanal, quincenal, mensual). La ruta de hoy en el celular muestra lo que cae en el día y respeta la frecuencia por la última visita registrada.
El tour también muestra lo que viene después de elegir
El panel del mes, la cartera y las rutas solo aparecen después de elegir un representante. El tour guiado muestra esos pasos igual, en el centro de la pantalla y sin resaltar, explicando lo que verá; elija un representante y vuelva a correr el tour para ver cada parte resaltada.
Meta de hoy y ranking del mes
Meta de hoy = lo que falta de la meta del mes (sobre lo vendido, desde pedido confirmado) dividido por los días hábiles que quedan, hoy incluido. Se pone verde cuando lo vendido hoy la cubre. Al final, el ranking del mes de representantes (vendido × meta) y del mostrador (PDV, por quien vendió).
Meta, comisión y cartera en pestañas
En la pestaña Meta y comisión grabe la meta del mes (valor y piezas) y cierre la comisión por facturado o cobrado: el cierre se convierte en cuenta por pagar y queda en el historial. En Cartera quite un cliente o vincule a quien no tiene representante; en Rutas, Nueva ruta abre el diálogo de día, cliente y frecuencia.
El representante no va a la papelera
El representante es un vínculo que se rehace: excluir lo DESACTIVA (sale del celular y de las listas de elección) y vuelve marcando Activo en la ficha. Sus pedidos, cartera y cierres siguen guardados.
Preguntas frecuentes
Fechei a comissão do mês e um título foi estornado. Refaz sozinho?
Não refaz o fechamento já feito. Se a comissão é sobre o RECEBIDO, o estorno entra como ajuste negativo no próximo fechamento; se é sobre o FATURADO, a devolução da nota gera o ajuste. O fechamento virou título a pagar e não é apagado — o acerto é para frente.
¿Cómo funciona el anticipo de comisión?
En la ficha del representante, pestaña Meta y comisión, registra el importe acordado: la cuenta por pagar se crea al momento. Cada cierre del mes descuenta lo que falte del anticipo, y la cuenta de la comisión sale solo por lo que sobre. Si la comisión del mes es menor, el saldo pasa al mes siguiente. Un anticipo aún no descontado puede ir a la papelera con su cuenta no pagada.
¿Cómo entra el socio en su portal?
En Usuarios y grupos de acceso, crea un grupo para los socios y agrégale la pantalla Portal del socio. Crea el usuario del socio en ese grupo y, en la ficha del socio comercial, pestaña Usuarios, vincúlalo marcando ver cliente y ver comisión según lo acordado. Al entrar, ve solo sus propios leads, cuentas y comisión.
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