Categorization rules
Quando a descrição de um lançamento contém um texto (posto shell, hapvida), a categoria e o "para quem" se preenchem sozinhos. Vale para o que chega do cartão, do OFX e do Open Finance; o celular ensina regras novas.
What you find on this screen
A portrait of the screen, read from the screen itself — it changes when the screen changes.
Available actions
Apply now
Form fields
CódigoNúmero sequencial da regra (automático).
Quando a descrição contém*O pedaço de texto que identifica o gasto: posto shell, hapvida, escola, mercado do bairro. Sem acento e sem diferença de maiúscula.
CategoriaA categoria que o lançamento recebe quando está vazia.
Para quemA pessoa, a família, o carro ou o imóvel que o lançamento recebe quando está vazio.
PrioridadeQuando duas regras casam, vale a de maior prioridade; empate, a de texto mais longo.
OrigemMANUAL = cadastrada aqui; APRENDIDA = nasceu de um lançamento pelo celular.
Vezes aplicadaQuantas vezes a regra já preencheu um lançamento. Zero por muito tempo = regra que não casa com nada.
AtivaRegra desligada continua cadastrada e não preenche nada.
ObservaçãoAnotações livres.
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The rule fills what is empty
When an entry description contains the rule text, the EMPTY category and "for whom" fill in by themselves. What someone already chose is never changed.
Rules
Where rules come from
You create them here (manual) or the phone teaches: each expense saved with category and "for whom" becomes a learned rule from the start of the description. The latest correction wins on a learned rule; a manual one is never overwritten.
How the rule matches
Type a piece of the description that shows on the statement (at least 3 letters); accents and capitals do not matter. Choose the category and, if you like, the "for whom". When two rules match, the higher priority wins; on a tie, the longer piece. The rule only fills what is empty.
Frequently asked questions
I created the rule — what about old entries?
Use "Apply now": the active rules go through the entries that still have no category. Those that already have one stay as they are.
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